Yn ôl pob tebyg, mae Voyager Digital allan o'r coed. Aeth y cwmni i broblemau hylifedd pan fethodd Three Arrows Capital â thalu benthyciad enfawr iddynt. Croeso i bennod arall o'r troell farwolaeth crypto a achoswyd gan gwymp Terra/Luna. Pwy ddaeth i'r adwy y tro hwn? Cwmni arall Sam Bankman-Fried, Alameda Ventures. A yw'r dyn hwn yn achub y byd cripto neu a yw'n cymryd rheolaeth lwyr dros y diwydiant?
Mewn datganiad i'r wasg yn ddiweddar, Cyhoeddodd Voyager Digital ei fod “wedi ymrwymo i gytundeb diffiniol gydag Alameda Ventures Ltd. yn ymwneud â’r cyfleuster credyd a ddatgelwyd yn flaenorol, y bwriedir iddo helpu Voyager i ddiwallu anghenion hylifedd cwsmeriaid yn ystod y cyfnod deinamig hwn.” Dyna un ffordd o'i roi. Derbyniodd y cwmni “US$200 miliwn o arian parod a llawddryll USDC a llawddryll 15,000 BTC.”
Y bore yma, fe wnaethom gyhoeddi cytundeb diffiniol gydag Alameda Ventures ar gyfer llawddryll arian parod / USDC $ 200 miliwn a llawddryll 15,000 BTC.
Darllenwch y datganiad heddiw: https://t.co/8wPfzcaI6K
- Voyager (@investvoyager) Mehefin 22, 2022
Fel atgoffa, ddoe daeth i'r amlwg bod FTX, hefyd yn eiddo i Bankman-Fried, wedi mechnïo BlockFi gyda $250M. Ar y pryd, fe wnaethom ddisgrifio’r sefyllfa fel a ganlyn:
“Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae'r farchnad crypto wedi bod yn tueddu i lawr. Fe wnaeth effaith heintiad digwyddiad difodiant Terra/Luna siglo pob cwmni allan yna, yn bennaf oll a gynigiodd gynnyrch ar adneuon arian cyfred digidol fel BlockFi a Celsius a chronfeydd rhagfantoli fel Three Arrows Capital. Roedd problemau’r cwmnïau hyn a’r posibilrwydd o ymddatod asedau, yn eu tro, yn arwain at fwy fyth o helbul i’r farchnad crypto.”
Mae achos Voyager yn cyd-fynd yn union â'r disgrifiad hwnnw.
Benthyciad Sam Bankman-Fried I Voyager, Yr Amodau
Roedd y sibrydion eisoes yn hedfan. Ar Fehefin 16eg, fe drydarodd y dadansoddwr Dylan LeClair “Dyfalu yma, ond yn ei adroddiad chwarterol, roedd Voyager wedi benthyca $320m i endid yn singapore o’r enw “counterparty b”. Rhaid meddwl tybed ai “gwrthbarti b” oedd 3AC ac os felly, faint o ergyd a gymerodd Voyager?” Daeth yr ateb yn gyflymach nag a feddyliodd neb.
Dyfalu yma, ond yn ei adroddiad chwarterol, roedd Voyager wedi benthyca $320m i endid yn singapore o’r enw “counterparty b”.
Rhaid meddwl tybed ai “gwrthbarti b” oedd 3AC ac os felly, faint o ergyd a gymerodd Voyager? $VOYG mae cyfranddaliadau i lawr 33% dros y ddau ddiwrnod diwethaf… pic.twitter.com/sCiYskwLEq
— Dylan LeClair ? (@DylanLeClair_) Mehefin 16, 2022
Yn y datganiad i'r wasg, esboniodd Voyager y benthyciad:
“Fel y datgelwyd yn flaenorol, bwriedir i elw’r cyfleuster credyd gael ei ddefnyddio i ddiogelu asedau cwsmeriaid yng ngoleuni ansefydlogrwydd presennol y farchnad a dim ond os oes angen defnydd o’r fath. Yn ogystal â'r cyfleuster hwn, ar 20 Mehefin, 2022, mae gan Voyager tua US $ 152 miliwn o arian parod ac asedau crypto perchnogaeth wrth law, yn ogystal â thua US $ 20 miliwn o arian parod sy'n gyfyngedig ar gyfer prynu USDC. ”
Daw’r benthyciad â “rhai amodau,” yn eu plith:
- “Ni ellir tynnu mwy na US$75 miliwn i lawr dros unrhyw gyfnod treigl o 30 diwrnod.”
- “Rhaid cyfyngu dyled gorfforaethol y Cwmni i tua 25 y cant o asedau cwsmeriaid ar y platfform, llai US$500 miliwn.”
- “Rhaid sicrhau ffynonellau cyllid ychwanegol o fewn 12 mis.”
Siart pris Voyager Digidol ar OTC | Ffynhonnell: TradingView.com
Mae'n Hanfodol Tair Saeth Cyfalaf Ar hyn o bryd
Mae'r datganiad i'r wasg yn cadarnhau'r sibrydion, yr endid o Singapôr o'r enw “counterparty b” oedd 3AC. “Cyhoeddodd Voyager ar yr un pryd y gallai ei is-gwmni gweithredol, Voyager Digital, LLC, gyhoeddi hysbysiad diffygdalu i Three Arrows Capital (“3AC”) am fethu ag ad-dalu ei fenthyciad.” Mewn erthygl ddiweddar, ein chwaer safle Torrodd Bitcoinist sefyllfa'r gronfa wrychoedd i lawr:
“Roedd y gronfa crypto wedi bod yn uniongyrchol yng ngwalltau damwain Luna gydag amlygiad o fwy na $200 miliwn a dyfalwyd i fod mor uchel â $450 miliwn. Ar y dechrau, roedd yn ymddangos bod y cwmni’n bownsio’n ôl o gwymp Luna ond byddai’n amlwg yn fuan fod 3AC mewn sefyllfa fwy peryglus nag yr oedd buddsoddwyr yn ei feddwl.”
Mae sefyllfa Voyager yn ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy amlwg. Mae “amlygiad y cwmni i 3AC yn cynnwys 15,250 BTC a $350 miliwn USDC”. Felly, mae benthyciad Alameda yn cwmpasu'r rhan fwyaf ohono. Beth oedd yn rhaid iddynt ei roi yn gyfnewid, serch hynny? Yn ffurfiol, “Ar hyn o bryd mae Alameda yn dal yn anuniongyrchol 22,681,260 o gyfranddaliadau cyffredin Voyager (“Cyfranddaliadau Cyffredin”), sy’n cynrychioli tua 11.56% o’r Cyfranddaliadau Pleidleisio Cyffredin ac Amrywiol sy’n weddill”. Os aiff popeth yn iawn, nid oes gan Voyager unrhyw beth i boeni amdano. Fodd bynnag, beth os nad ydyw?
Llwyddodd Voyager i ddenu 3AC i fyny gyda 650miliwn o arian eu cwsmeriaid, gan adael dim ond 150 miliwn o arian parod wrth gefn ganddyn nhw.
Pwy tf sy'n gyfrifol am risg draw, Merrill Lynch?
— Tyler (@ApeDurden) Mehefin 22, 2022
Beth bynnag, i'r rhai sy'n hoffi clecs, dyma'r stori fel y'i hadroddwyd gan Voyager:
“Gwnaeth y Cwmni gais cychwynnol am ad-daliad o $25 miliwn USDC erbyn Mehefin 24, 2022, ac wedi hynny gofynnodd am ad-daliad o'r balans cyfan o USDC a BTC erbyn Mehefin 27, 2022. Nid yw'r naill na'r llall o'r symiau hyn wedi'u had-dalu, a methiant erbyn 3AC bydd ad-dalu'r naill swm y gofynnwyd amdano erbyn y dyddiadau penodedig hyn yn gyfystyr ag achos o ddiffygdalu. Mae Voyager yn bwriadu ceisio adennill oddi ar 3AC ac mae mewn trafodaethau gyda chynghorwyr y Cwmni ynghylch y rhwymedïau cyfreithiol sydd ar gael.”
Atebion A Chasgliadau
Mae'r diwydiant crypto yn ei gyfanrwydd mewn sefyllfa ansicr. Ac mae un cwestiwn yn ei ganol, ai Sam Bankman-Fried sy'n rheoli'r anhrefn neu a yw'n cymryd rheolaeth lwyr dros y diwydiant?
Delwedd dan Sylw gan Sebastian Herrmann on Unsplash | Siartiau gan TradingView
Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/crypto/controlling-the-chaos-alameda-ventures-bails-out-voyager-with-200m-15k-btc/