O ran cryptocurrencies, mae angen i chi ystyried ychydig o ffactorau allweddol cyn i chi benderfynu a ydych am fuddsoddi. P'un a ydych newydd ddechrau mynd ar y llawr gwaelod o brosiectau crypto newydd neu'n edrych i ehangu'ch portffolio, mae'n ddefnyddiol cael fframwaith gwerthuso wrth law ar gyfer prosiectau crypto.
Bydd yr erthygl hon yn esbonio fframwaith cam wrth gam i'ch cynorthwyo i werthuso amrywiol brosiectau crypto.
Sut ydych chi'n gwerthuso prosiect crypto?
Yn ystod eich dadansoddiad o brosiect crypto, mae'n bwysig archwilio gwahanol agweddau'r prosiect i wneud penderfyniad buddsoddi gwybodus. Yn gyffredinol, dylech osgoi gwneud penderfyniadau byrbwyll yn seiliedig ar emosiynau, gan y gallai hyn arwain at golled ariannol.
Mynnwch sôn am yr agweddau canlynol yn lle hynny:
Dyma rai o'r cwestiynau y mae angen i chi eu gofyn yn ystod eich gwerthusiad arian cyfred digidol. Byddwn yn eu trafod yn fanylach trwy gydol y canllaw hwn, a fydd yn rhoi fframwaith i chi ar gyfer gwerthuso prosiectau crypto.
Erbyn y diwedd, dylai fod gennych synnwyr eithaf da o'r hyn i chwilio amdano - a sut i wneud penderfyniad buddsoddi gwybodus. Cofiwch fod yna lawer o ddyfalu yn y byd crypto. Felly, gwnewch eich ymchwil cyn i chi ddechrau buddsoddi.
Sut mae ymchwilio i brosiect crypto newydd?
Mae yna ddau blatfform a all eich helpu i ddod o hyd i brosiectau crypto o ansawdd uchel i fuddsoddi ynddynt, megis Binance Launchpad, Iawn Jumpstart a Gate.io Startup. Mae'r rhain i gyd llwyfannau cynnig cyfnewid cychwynnol (IEO)., sy'n rhoi cyfleoedd i'w defnyddwyr fuddsoddi mewn prosiectau blockchain cychwyn.
Mae yna hefyd offrymau cychwynnol o ddarnau arian (ICOs), sy'n fecanweithiau codi arian ar gyfer prosiectau crypto. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod ICOs yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn fwy peryglus na IEOs. Mae hyn oherwydd bod ICOs yn cael eu cynnal ar wefan prosiect cryptocurrency, gan eu gwneud yn dir mwy ffrwythlon i dwyllwyr a sgamwyr.
Ar y llaw arall, mae IEOs yn cael eu lansio ar lwyfannau cyfnewid fel y rhai y soniasom yn flaenorol. Yn gyffredinol, maent yn fwy diogel oherwydd bod y rhan fwyaf o fusnesau newydd sy'n cyflwyno eu prosiectau i'r llwyfannau hyn yn mynd trwy broses fetio cyn y caniateir iddynt lansio eu gwerthiant tocynnau.
Fodd bynnag, hyd yn oed wrth fynd trwy lwyfan IEO, dylech barhau i gynnal ymchwil annibynnol. Bydd gwneud hynny yn eich helpu i benderfynu a yw prosiect yn gyfle buddsoddi iawn i chi ac a yw'n rhywbeth y gallwch fuddsoddi ynddo yn y tymor hir.
Sut i werthuso prosiect blockchain?
Yn gyffredinol, dyma beth ddylech chi ei ystyried wrth edrych ar brif agweddau prosiect crypto:
Gweledigaeth y prosiect
Wrth werthuso prosiect crypto, mae'n bwysig sicrhau bod ganddo weledigaeth gref a chyraeddadwy. Yn crypto, mae yna'r fath beth â “llestri anwedd,” sy'n aml yn cyfeirio at brosiectau gyda'r holl glychau a chwibanau - ond yn annhebygol o ddod oddi ar y ddaear. Wrth werthuso prosiect crypto, byddwch yn wyliadwrus o'r rhai sy'n ymddangos yn rhy cŵl ac yn addo gormod heb gael cynllun neu sylfaen gadarn i'w ategu.
Mae gweledigaethwyr yn y diwydiant yn cynnig llawer o syniadau prosiect arloesol, ond dim ond ychydig sy'n ddigon ymarferol neu ymarferol i'w gweithredu.
Cefndir a thîm
Peth allweddol arall i'w ystyried yw'r tîm y tu ôl i'r prosiect. Mae hyn yn bwysig oherwydd, ar ddiwedd y dydd, y bobl sy'n gweithio ar brosiect fydd yn ei wneud yn llwyddiannus (neu beidio). Wrth edrych ar y tîm, ystyriwch bethau fel:
- Profiad aelodau'r tîm;
- Eu hanes a lefel eu harbenigedd yn y gofod crypto; a
- Pa mor gydlynol yw'r tîm.
Bydd y ffactorau uchod yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i chi i weld a yw tîm yn gryf ac yn debygol o wneud eu prosiect yn llwyddiannus.
Ansawdd y papur gwyn
Mae'r papur gwyn yn ddogfen sydd fel arfer yn amlinellu popeth sydd angen i chi ei wybod am y prosiect, gan gynnwys y weledigaeth, y broblem y mae'n bwriadu ei datrys, yr ateb, y tocenomeg a mwy.
Cysylltiedig: Beth yw Tokenomeg? Canllaw i ddechreuwyr ar gyflenwad a galw arian cyfred digidol
Papur gwyn da wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn hawdd ei ddeall heb fod yn rhy dechnegol. Dylai hefyd fod yn glir ynghylch y broblem y mae'r prosiect yn ceisio ei datrys a sut y bydd yr ateb yn gweithio.
Os yw papur gwyn yn amwys neu'n defnyddio gormod o dermau aneglur nad ydych yn eu deall, efallai na fydd yn werth eich amser (ac arian) i fuddsoddi yn y prosiect hwnnw. Os nad oes gennych yr amser na'r amynedd i fynd trwy nifer o bapurau gwyn, gallwch chi hefyd edrychwch ar lythrennau'r prosiectau. Mae'r rhain yn fersiynau cryno o bapurau gwyn ond maent yr un mor llawn gwybodaeth.
Achosion marchnad a defnydd posibl
Wrth ystyried prosiect, mae hefyd yn bwysig ystyried y farchnad bosibl ac a oes angen yr ateb y mae'r prosiect yn ei gynnig. Er enghraifft, os yw prosiect yn ceisio datrys problem nad yw'n bodoli neu sydd eisoes wedi'i datrys gan brosiect arall, yna mae'n annhebygol y bydd y prosiect yn gwneud tolc yn y gofod crypto.
Mae hefyd yn bwysig meddwl am yr achosion defnydd posibl ar gyfer prosiect. Er enghraifft, os yw prosiect yn ceisio datrys problem sy'n ymwneud â grŵp bach o bobl yn unig, yna bydd y farchnad ar gyfer y prosiect hwnnw'n gyfyngedig iawn.
Tocynomeg
Mae Tokenomeg yn cyfeirio at fodel economaidd y prosiect a sut bydd y tocyn yn cael ei ddefnyddio o fewn yr ecosystem. Er enghraifft, os yw tocyn yn cael ei ddefnyddio fel modd o dalu yn unig, yna mae'n debygol y bydd ei werth yn amrywio ynghyd â'r farchnad.
Fodd bynnag, os yw'r tocyn yn cael ei ddefnyddio i pweru cais datganoledig (DApp), yna bydd y tocenomeg yn fwy cymhleth, a bydd ei werth yn fwy sefydlog. Mae'n bwysig deall tocenomeg prosiect cyn buddsoddi, gan y gall roi rhywfaint o fewnwelediad i chi o werth posibl y tocyn.
Potensial ar gyfer twf
Mae potensial twf yn cyfeirio at y tebygolrwydd y bydd gwerth y prosiect yn cynyddu dros amser. Er enghraifft, os oes gan brosiect dîm cryf, map ffordd da a model tocenomeg cadarn, yna mae'n debygol y bydd gwerth y prosiect yn cynyddu dros amser. Mae ymchwilio'n drylwyr i brosiect cyn buddsoddi yn bwysig, oherwydd gall llawer o ffactorau effeithio ar ei botensial twf.
Y cynnyrch
Mae'r cynnyrch yn cyfeirio at yr ateb gwirioneddol y mae'r prosiect yn ei gynnig. Unwaith eto, mae'n bwysig sicrhau bod angen y cynnyrch mewn gwirionedd a'i fod yn datrys problem wirioneddol. Cymerwch Ethereum (ETH), er enghraifft, a adeiladwyd yn seiliedig ar yr angen am lwyfan sy'n gallai gefnogi contractau smart ac ehangu galluoedd technoleg blockchain.
Solana (SOL), ar y llaw arall, yn blockchain sy'n defnyddio prawf-o-hanes, mecanwaith consensws unigryw. Wedi'i adeiladu ar y rhagdybiaeth y gall “cloc mewnol” fod o fudd mawr i gyflymder trafodion, llwyddodd Solana i ddod yn un o'r cadwyni bloc gorau o ran trafodion yr eiliad.
Tyniant cymunedol
Mae tyniant cymunedol yn cyfeirio at lefel y diddordeb ac ymgysylltiad y mae’r prosiect wedi’i greu yn ei gymuned. Ffordd dda o fesur tyniant cymunedol yw trwy edrych ar nifer y dilynwyr cyfryngau cymdeithasol, tanysgrifwyr blog a swyddi fforwm. Po fwyaf gweithgar yw'r gymuned, y mwyaf tebygol yw hi y bydd y prosiect yn llwyddiannus.
Mae hefyd yn bwysig ystyried ansawdd y gymuned, yn hytrach na dim ond y nifer. Er enghraifft, mae prosiect gyda nifer fawr o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol ond ychydig iawn o ddefnyddwyr gweithredol yn debygol o fod ddim mor gryf â phrosiect gyda nifer llai o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol ond sylfaen defnyddwyr gweithredol.
Cyfalafu marchnad
Cyfalafu marchnad yw cyfanswm gwerth yr holl docynnau sydd wedi'u cloddio. Mae'n ffordd dda o fesur maint cyffredinol prosiect. Yn achos crypto nad yw'n cael ei gloddio, gall cap y farchnad hefyd gyfeirio at gyfanswm gwerth cyfranddaliadau cwmni. Mae'n ddangosydd da o sefydlogrwydd asedau, o ystyried y gall crypto fod yn gyfnewidiol. Yn gyffredinol, mae cryptos sydd â chapiau marchnad mwy yn tueddu i fod yn fwy sefydlog na'r rhai â chapiau marchnad llai.
Y platfform
Mae platfform prosiect yn cyfeirio at y dechnoleg sylfaenol y mae'r prosiect wedi'i adeiladu arni. Er enghraifft, Ethereum yn cael ei adeiladu ar y blockchain Ethereum, tra BNB wedi'i adeiladu ar y Cadwyn Smart BNB (BSC). Mae gan bob platfform ei fanteision a'i anfanteision ei hun, ac mae'n bwysig ymchwilio'n drylwyr i brosiect cyn buddsoddi. Er enghraifft, Ethereum yw'r platfform mwyaf poblogaidd ar gyfer adeiladu DApps, tra bod BSC wedi'i gynllunio i gynnig perfformiad uchel a ffioedd isel.
Tryloywder
Mae tryloywder yn cyfeirio at lefel y wybodaeth y mae'r tîm yn ei darparu i'w gymuned. Bydd tîm tryloyw yn cyfathrebu'n rheolaidd â'i gymuned ac yn darparu diweddariadau ar gynnydd y prosiect.
Ar y llaw arall, bydd tîm nad yw'n dryloyw yn gyfrinachol ac yn atal gwybodaeth rhag ei gymuned. Mae'n bwysig buddsoddi mewn prosiectau sy'n dryloyw, gan ei fod yn arwydd da bod y tîm yn hyderus yn y prosiect ac yn barod i fod yn agored am ei gynnydd. Yn ogystal, bydd yn eich cadw'n ddiogel rhag sgamiau amrywiol fel tynnu ryg.
Cysylltiedig: Tynnu ryg crypto: Beth yw tynfa ryg yn crypto a 6 ffordd i'w adnabod
Y map ffordd
Dylai'r map ffordd amlinellu cynllun busnes prosiect a rhoi rhywfaint o fewnwelediad i chi ar sut mae'r tîm yn bwriadu cyflawni ei weledigaeth. Bydd map ffordd da wedi'i feddwl yn ofalus ac yn realistig, gyda cherrig milltir clir y mae'r tîm yn bwriadu eu cyflawni. Dylid hefyd ei diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu ei statws presennol. Os yw map ffordd yn hen ffasiwn neu'n afrealistig, yna mae'n debygol na fydd y prosiect yn llwyddiannus.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects