- Trosolwg Marchnad Crypto: sut mae cyfansoddiad y farchnad crypto wedi newid, pa sectorau a brofodd dwf, gan ddefnyddio model perchnogol CMC i ddadansoddi teimlad y farchnad adwerthu.
- BTC, ETH Digwyddiadau Allweddol: crynhoi digwyddiadau allweddol Bitcoin ac Ethereum a newidiadau mewn prisiau yn 2022.
- Deall Crypto Trwy CMC: canfyddiadau diddorol o ddadlapio data CRhH.
- Ffin y Farchnad Crypto: dadansoddiad o'r tueddiadau sydd ar ddod yn seiliedig ar fewnwelediadau tîm rhestru'r CRhH.
- Defnyddwyr Crypto o Amgylch y Byd: Dewch i wybod mwy o wybodaeth am bwy sydd â diddordeb mewn crypto.
Trosolwg Marchnad Crypto
1.1 Cyfansoddiad y Farchnad Crypto: sut mae cap cyffredinol y farchnad crypto wedi newid
Mae cyfalafu marchnad crypto byd-eang wedi parhau â'i duedd ar i lawr ym mis Rhagfyr, ac mae bellach wedi sefydlogi tua $800 biliwn, sy'n cynrychioli gostyngiad o 63.5% o ddechrau Ionawr 2022.
1.2 Dadansoddiad perchnogol CMC: defnyddio modelau a data perchnogol CoinMarketCap i ddadansoddi newidiadau yn y sector ac ymddygiad y farchnad adwerthu
Fel un o'r gwefannau blaenllaw yn crypto, mae CoinMarketCap yn denu tua 400-700 miliwn o ymweliadau y mis: felly, gallant gasglu data ar ba ddarnau arian a sectorau y mae gan bobl ddiddordeb ynddynt, a pha sectorau sy'n gweld y twf mwyaf o ran defnyddwyr ymgysylltu a rhestrau prosiectau newydd. Mae CoinMarketCap Research bellach yn gallu modelu'r data hwn a chrynhoi'r canfyddiadau i'w rhannu â chi (data o Rag. 22, 2022):
* Ym mis Rhagfyr 2022, contractiodd cyfanswm cap y farchnad crypto fyd-eang $65.64 biliwn (-7.72%). Hyd yn oed o fewn yr amgylchedd heriol hwn, Gamblo (+ 221.12%), Symud-i-Ennill (+ 58.42%), a Defi 2.0 (+55.92%) yw'r tri sector mwyaf blaenllaw gyda chap marchnad cynyddol. Yn y cyfamser, y sectorau a ddioddefodd fwyaf ym mis Rhagfyr yw AI a Data Mawr (-20.96%), Rheoli Asedau (-17.13%), a nodau meistr (-15.22%), a welodd eu cap marchnad i gyd yn gostwng yn sylweddol o gymharu â chyfanswm y farchnad.
* O ran rhestrau newydd, mae dros 34 o sectorau yn gweld mwy a mwy o ddarnau arian newydd yn cael eu hychwanegu at y categori, sy'n arwydd o bosibl bod mwy o brosiectau'n cael eu hadeiladu a'u creu yn y meysydd hyn. Ymhlith y rhain, Ecosystem Cadwyn BNB, memes, Doggone Doggerel, Ecosystem Polkadot ac Defi cafodd y nifer fwyaf o ddarnau arian newydd eu tagio ym mis Rhagfyr.
1.3 Pa sectorau y mae defnyddwyr yn ymgysylltu â nhw?
Mae'n bosibl y gellid ystyried rhif ymgysylltu CoinMarketCap Community (a ddiffinnir fel y cyfuniad o hoff, swyddi a sylwadau ar gyfer pob sector crypto ar CMC) fel dirprwy llog manwerthu. Mae’r data isod yn dangos y 15 thema uchaf gyda’r swm mwyaf o ddiddordeb manwerthu ym mis Rhagfyr 2022 wedi’u rhestru yn ôl eu niferoedd Ymgysylltu CRhHau priodol. Contract Smart yn dominyddu'r siart, wedi'i yrru'n rhannol gan ychydig o bwyntiau trafod diweddar ynghylch uno Ethereum, Solana gan yr effaith bosibl gan FTX, poblogrwydd cynyddol y L1s amgen newydd fel Aptos, a thwf cryf Polygon, ac ati yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.
Digwyddiadau Allweddol Bitcoin ac Ethereum
Deall Crypto Trwy CMC
Gan edrych ar y categorïau yr edrychir arnynt fwyaf ar CoinMarketCap i gael mewnwelediadau i ba sector neu naratifau y mae gan ddefnyddwyr manwerthu ddiddordeb ynddynt, gallwn weld:
Dechreuodd y flwyddyn gyda diddordeb mawr yn Doggone Doggerel — darnau arian memes ar thema cŵn, gyda Shiba inu, Dogecoin ac Darn Coin Doge arwain y sector hwn. Shiba Inu cyhoeddodd lansiad ei metaverse ei hun ym mis Chwefror, tra bod cefnogwr Dogecoin cegog Elon Musk wedi prynu cyfranddaliadau yn Twitter yn gynnar eleni, gan gaffael y cwmni cyfryngau cymdeithasol ym mis Hydref yn y pen draw. Mae'n hysbys bod trydariadau Musk wedi symud prisiau Dogecoin - a darnau arian eraill ar thema cŵn - yn sylweddol.
O fis Ebrill i fis Mai, roedd diddordeb sylweddol ar y duedd symud-i-ennill (M2E), a arloeswyd gan StepN a'i bweru gan y tocyn GMT. Mae defnyddwyr yn prynu NFTs o sneakers ar blatfform StepN ac yn ennill gwobrau yn seiliedig ar nifer y camau a gerddwyd. Ers ei lansio ym mis Mawrth, fe gynhaliodd GMT 25X mewn dim ond dros fis, cyn disgyn yr un mor serth. Serch hynny, gwthiodd hyn y naratif X-i-ennill, gyda nifer o brosiectau yn dod i'r amlwg.
O fis Mai ymlaen, roedd y sector DeFi yn amlwg yn sefyll allan, dan arweiniad Terra Clasurol (Terra yn flaenorol). Fel y soniwyd yn y blaenorol Yn ôl adroddiad CMC, gwelodd cwymp Terra ddiddordeb defnyddwyr eithriadol o uchel wrth olrhain prisiau Terra a SET. At hynny, yn ystod cyfnodau o anweddolrwydd uchel, bu'n rhaid i gyfnewidfeydd canolog atal masnachu, tra bod protocolau DeFi yn parhau i weithredu heb ganiatâd.
Sector o ddiddordeb mawr arall ers mis Mehefin yw Contractau Clyfar, yn arbennig Ethereum, y gellir dadlau ei fod wedi cael ei uwchraddio pwysicaf mewn hanes—yr Merge—ym mis Medi eleni.
Yn olaf, yn y sector Collectibles & NFTs, arwydd arall sydd â diddordeb manwerthu cryf yw Potion Cariad Llyfn (SLP), tocyn defnyddioldeb yr arloeswr chwarae-i-ennill (P2E) Axie Infinity. Tra yn fisol chwaraewyr gweithredol wedi gostwng dros 80% ers taro 2.78M o chwaraewyr ym mis Ionawr 2022, mae'n ymddangos bod diddordeb sylweddol yn SLP o hyd.
Mae adroddiadau Adroddiad diwydiant Hapchwarae Blockchain 2022, a gyhoeddwyd ar y cyd â Naavik, yn dangos bod y model P2E yn gynhenid ddiffygiol, ac mae'r diwydiant yn symud tuag at fodelau eraill fel rhydd-i-berchen (F2O).
O edrych ar yr hyn yr oedd defnyddwyr CMC yn cadw llygad allan am y mwyaf yng nghanol arth 2022, gallwn weld nad yw'n syndod bod arian cyfred digidol mwyaf gwerthfawr y byd - Bitcoin, yn arwain y tâl, gydag Ethereum yn dod mewn eiliad agos.
Yn y gaeafau crypto, mae gostyngiad BTC (-64%) yn gymharol llai llym o'i gymharu ag altcoins eraill fel Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Fodd bynnag, nid yw Ethereum (-67%) a Polygon (-68%) yn bell i ffwrdd, tra bod BNB (-52%) mewn gwirionedd wedi mynd yn groes i'r duedd ac wedi perfformio'n well, gan ddangos cryfder cymharol yr altcoins hyn.
Fel arweinydd y farchnad, BTC sy'n arwain y tâl a gweddill y farchnad yn dilyn. Mae defnyddwyr manwerthu yn debygol o olrhain symudiadau Bitcoin am arwyddion o adferiad y farchnad. Ar ben hynny, data o Glassnode yn dangos cyfeiriadau BTC gyda balansau llai (yn debygol o arwyddo manwerthu) yn cronni Bitcoin wrth i brisiau ostwng drwy gydol y flwyddyn.
Edrych ar Cymuned CMC's ymgysylltu (cyfuniad o hoff bethau, postiadau a sylwadau) fel dirprwy o ddiddordeb manwerthu a gweithgaredd organig, gallwn weld mai DeFi yw'r prif sector diddordeb — sy'n cyd-daro â bod y sector yr edrychir arno fwyaf ar CRhH.
Mae hyn yn debygol oherwydd y cwymp FTX, unwaith y pum uchaf canolog cyfnewid crypto, a'r swm enfawr o adneuon defnyddwyr wastraffu oherwydd twyll - ysgogi ymwybyddiaeth eang ar hunan-garcharu a rhinweddau cynhyrchion ariannol datganoledig. Mae Uniswap yn rhagori ar gyfaint masnachu dyddiol y mwyafrif o CEXs (ac eithrio Binance) am ychydig ddyddiau ym mis Tachwedd ac mae'r nifer uchaf erioed o werthiannau waled caledwedd Ledger ar ôl FTX yn rhai enghreifftiau yn unig - a lle gallai'r duedd (a llog manwerthu) fynd i mewn i 2023.
Yn ail, mae tocynnau yn y sector NFT yn dal i ennyn diddordeb defnyddwyr manwerthu sylweddol, er gwaethaf hynny Cyfrol gwerthu NFT yn gostwng dros 85% ers dechrau 2022. Yn H2 2022, mae gwerthiannau NFT a phrynwyr unigryw wedi cydgrynhoi i ystod, sy'n debygol o ddangos bod hapfasnachwyr yn y tarw NFT wedi gadael - tra mai dim ond y defnyddwyr craidd a'r selogion sy'n aros.
Yn talgrynnu'r tri uchaf mae'r sector contractau smart. Mae tocynnau nodedig fel Ethereum (gyda'r Merge ym mis Medi), a BNB (gyda'i ecosystem gynyddol a gweithgaredd defnyddwyr cryf) yn debygol o fod wedi cyfrannu at y diddordeb manwerthu yn y categori hwn.
Gan ddod yn ail gyda hanner golygfeydd Bitcoin, gwelodd Terra Classic (Terra yn flaenorol) ddileu ecosystem amcangyfrifedig $60B ym mis Mai eleni, a gellir dadlau mai dyma un o ddigwyddiadau mwyaf nodedig y flwyddyn. Arweiniodd yr effaith crychdonni ar y diwydiant at ymddatod ar draws cwmnďau a oedd yn cael eu gor-drosoli, a hyd yn oed yn ôl pob tebyg Cyfrannodd i gwymp FTX.
Yn olaf, yn drydydd, roedd llongau llwyddiannus Ethereum o'r Merge, symudiad hynod ddisgwyliedig a chymhleth, yn un o'r pethau mwyaf amlwg mewn blwyddyn a oedd fel arall yn llwm ar gyfer crypto. Yn y misoedd cyn Cyfuno, roedd diddordeb buddsoddwyr yn sefydlog ar ETH, a gododd bron i 90% o isafbwyntiau mis Mehefin i gyrraedd y lefel $2,000.
Y gyfnewidfa crypto a fasnachir fwyaf - Binance, a brosesudd $22 triliwn mewn masnachau eleni, yw'r gyfnewidfa a welir fwyaf.
Yn ail mae cyfnewid datganoledig PancakeSwap, a welodd $ 136 biliwn mewn cyfaint masnachu cronnus eleni. Wrth lansio i ddechrau ar y Gadwyn BNB, ychwanegodd PancakeSwap gefnogaeth i Ethereum ac Aptos eleni, a rhyddhaodd nodweddion fel gwastadol masnachu ac NFT's.
Yn nodedig, mae cynnwys FTX yn y rhestr hon o ganlyniad i ddamwain ysblennydd y gyfnewidfa i'r llawr. Ar ôl FTX, gwelodd galwad y diwydiant am fwy o dryloywder ryddhau prawf o gronfeydd wrth gefn (PoR) trwy gyfnewidfeydd, sydd ar gael yn uniongyrchol ar CoinMarketCap's tudalen cyfnewid; mae saith o wyth cyfnewidfa (ac eithrio FTX a PancakeSwap) wedi rhyddhau eu data PoR yn gyhoeddus.
Ffin y Farchnad Crypto
Mae tîm rhestru CoinMarketCap yn rhannu Themâu Allweddol ar gyfer 2023
Hunan Ddalfa
Gyda'r farchnad arian cyfred digidol yn y cyflwr y mae - yn gwella ar ôl sioc cwymp Luna stablecoin, cwymp dilynol nifer o gwmnïau VC mawr, a'r achosion honedig o dwyll a methdaliad yn FTX - mae un o'r pynciau pwysicaf ar gyfer 2023 yn mynd. i fod yn hunan-garchar. Wrth i fasnachwyr crypto profiadol a newbies crypto fynd i'r afael â'r canlyniadau o'r methiannau cwmnïau crypto “rhy fawr i fethu” hyn, bydd yn dod yn naratif pwysicach i ddarparu addysg ac adnoddau ynghylch yr hyn y mae gwarchodaeth, hunan-garchar, allweddi preifat ac ati yn ei olygu. ar gyfer eich buddsoddiadau crypto.
I'r gwrthwyneb, bydd angen i gyfnewidfeydd crypto canolog fod yn fwy tryloyw er mwyn parhau i fod yn gystadleuol gydag atebion hunan-garchar, sef trwy ddatblygu ffyrdd dibynadwy o ddangos prawf o gronfeydd wrth gefn a phrawf o rwymedigaethau.
Rheoleiddwyr yn Symud i Mewn
Ac—yn ffodus neu’n anffodus—mae 2023 yn mynd i fod yn flwyddyn o graffu rheoleiddiol cynyddol. Wrth i achos methdaliad FTX a threialon twyll tri o'i chwaraewyr allweddol chwarae allan yn yr Unol Daleithiau, bydd rheoleiddwyr yn cymryd sylw o unrhyw gynseiliau cyfreithiol a fydd yn cael eu gosod gan unrhyw ddyfarniadau. Mae Cadeirydd SEC, Gary Gensler, yn aml wedi ailadrodd yn 2022 ei awydd am fwy o eglurder rheoleiddio - efallai mai dyma'r flwyddyn y bydd SEC yr UD a CFTC yn llunio canllawiau crypto cliriach a fydd yn caniatáu i gwmnïau crypto gofrestru a gweithredu yn y wlad.
Mae blwyddyn arall hefyd wedi mynd heibio heb i gronfa fasnachu cyfnewid Bitcoin gael ei chymeradwyo. Gyda therfynau amser cymeradwyo ARK 21 Shares ETF wedi'u gwthio yn ôl eto i Ionawr 15, 2023, mae siawns (er mai un fach ydyw) y gallai 2023 fod yn flwyddyn yr Bitcoin ETF.
DeFi Haf 2.0?
Rydym hefyd yn gweld DEXs yn chwarae rhan fawr yn y naratif crypto 2023. Mae GMX, DEX sy'n canolbwyntio'n barhaus, eisoes wedi rhagori ar Uniswap am y tro cyntaf erioed mewn ffioedd dyddiol a enillwyd ym mis Tachwedd 2022. Gwelodd y DEX (a adeiladwyd ar Avalanche ac Arbitrum) ei boblogrwydd yn tyfu yn sgil cwymp FTX gan ei fod yn cynnig crypto perpetuals masnachu â'r hyn y mae'n ei ystyried fel ffioedd trafodion isel. Mae DEX arall, STFX, wedi ennill y cwymp hwn mewn poblogrwydd ac wedi dod â model economaidd newydd i flaen y gad: masnachu cymdeithasol yn DeFi gyda ffocws ar reoli asedau tymor byr.
Gydag arloesiadau a ffioedd isel fel yr hyn y gall DEXs GMX a STFX ei gynnig, disgwyliwn ffyrdd mwy creadigol o fasnachu yn 2023, wrth i fasnachwyr symud i ffwrdd o fasnachu cyfnewid crypto traddodiadol, canolog ac archwilio datrysiadau DeFi hunan-garchar. Efallai y gallai haf 2023 hyd yn oed fod yn Haf DeFi 2.0.
Beth Sy'n Cael ei Adeiladu?
Mae'n bosibl, os bydd y farchnad arth yn parhau, y bydd darnau arian heb werth cynhenid fel memecoins yn colli mwy o'u poblogrwydd a bydd y sector hwnnw'n crebachu wrth iddo ddod yn fwy amhroffidiol i greu / buddsoddi mewn memecoins. Yn ogystal, gyda chwymp y stori lwyddiant algorithmig stablecoin go iawn gyntaf, efallai y bydd 2023 yn gweld llai o ffocws ar adeiladu prosiectau stablecoin yn gyffredinol.
Yn lle hynny, y sectorau sydd fwyaf tebygol o weld twf gyda mwy o adeiladwyr yw GameFi, rheoli asedau datganoledig (fel STFX a drafodwyd uchod), a SocialFi (fel Lens Protocol, wrth i Twitter barhau i chwarae ei gemau rhyfedd, Elon-Musk-ganolog gyda'i defnyddwyr).
Mae tîm rhestru CMC yn disgwyl gweld twf yn yr ecosystemau L1 mwy newydd sy'n taro'r diwydiant eleni, sef Arbitrum, Linera, Aptos a Sui Network (disgwylir ei lansio yn H1 2023).
Cyrhaeddodd chwyddiant uchafbwynt yn 2022, felly dylai macro-economeg yn 2023 wella wrth i chwyddiant ddechrau gostwng. Mae gan y cyfuniad hwn o ffactorau y potensial i danio rali marchnad arth ar gyfer Bitcoin yn y flwyddyn newydd.
O Amgylch y Byd Gyda CMC
Hyd yn oed trwy gydol y farchnad arth hon, roedd darnau arian meme fel Shiba Inu a Baby Dogecoin yn dal i gael eu gweld yn eithaf aml ar draws bron pob rhanbarth yn fyd-eang.
Yn ogystal, mae Terra Classic - y darn arian wedi'i ailfrandio sy'n gysylltiedig â'r prosiect stabal algorithmig a gollodd ei beg yn ôl yng Ngwanwyn 2022 - yn dal i fod yn ddarn arian a welir yn gyffredin yn fyd-eang i ddefnyddwyr CoinMarketCap, er nad yw LUNA byth yn adennill ei beg.
Roedd Solana, ecosystem cryptocurrency sy'n anelu at ddarparu llawer o'r un swyddogaethau (a mwy) ag Ethereum, yn ddarn arian a chwiliwyd orau yn Ewrop, Asia ac Affrica yn unig - roedd gan ddefnyddwyr Gogledd America a De America lai o ddiddordeb yn SOL. Ar ddiwedd y flwyddyn hon, cynhaliwyd Solana Breakpoint, cynhadledd flaenllaw'r ecosystem, ym Mhortiwgal, a allai gyfrif am y diddordeb Ewropeaidd cynyddol.
Yn ddiddorol, roedd llai o ddiddordeb mewn gwylio XRP yn Ne America nag y gellid bod wedi'i ddisgwyl, gan fod Ripple (y cwmni sy'n gysylltiedig â thocyn XRP) yn canolbwyntio ar ddefnyddio cryptocurrency ar gyfer taliadau yn Ne America trwy eu partneriaeth â MoneyGram.
Er bod CoinMarketCap yn gwmni byd-eang, mae mwyafrif ein hymwelwyr yn dod o'r Unol Daleithiau. Ond mae Fietnam yn yr ail safle (hyd yn oed gyda ⅓ o faint poblogaeth America) ar gyfer gwledydd y mae eu defnyddwyr yn aml yn ymweld â CMC. Gallai'r safle uchel hwn ar gyfer Fietnam fod yn gysylltiedig â phoblogrwydd eithafol GameFi, neu chwarae-i-ennill, o fewn y wlad - poblogrwydd sy'n ymddangos fel pe bai'n dod â Fietnam i wirio prisiau tocynnau GameFi hyd yn oed gan fod y diwydiant wedi cael ergyd gyffredinol (y ddau yn telerau pris a faint o chwarae gêm P2E).
Yn drydydd mae India, gwlad nad yw'n adnabyddus am ei rheoleiddio cryptocurrency cyfeillgar neu ei strwythur treth. Fodd bynnag, gallai faint o newyddion negyddol am crypto sy'n dod o lywodraeth y wlad a banc canolog fod yn gyfrifol am ddiddordeb uwch o India wrth wirio prisiau crypto - fel y dywedant, mae'r holl wasg yn wasg dda.
Yn y seithfed safle mae Ffederasiwn Rwseg, gwlad y mae ei phoblogaeth wedi cael perthynas anodd â cryptocurrency eleni wrth i'w dinasyddion wynebu effeithiau sancsiynau economaidd a adawodd y ddau crypto fel yr unig ddewis arall hyfyw tra bod llawer o gyfnewidfeydd crypto wedi rhoi'r gorau i wasanaethu cwsmeriaid Rwseg ar yr un pryd. Mae Wcráin, dioddefwr rhyfel Rwsia, hefyd wedi defnyddio cryptocurrency eleni i geisio rhoddion ar gyfer yr ymdrech ryfel - ond dim ond yn y 2022eg lle y daw Ukrainians sy'n ymweld â CMC yn rhan olaf 14 yn y XNUMXeg safle.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/