10 stoc ynni sy'n ffefrynnau dadansoddwyr wrth i OPEC wneud toriadau mewn cynhyrchu olew

Cytunodd y cartel ddydd Mercher i leihau ei allbwn erbyn dwy filiwn o gasgenni y dydd, yn ol adroddiadau newyddion.

Eglurodd William Watts pam efallai na fydd y toriadau cynhyrchu gwirioneddol gan y grŵp OPEC+ yn troi allan yn ôl y disgwyl.

Isod mae sgrin o hoff stociau ynni ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet, wedi'i dynnu o Fynegai Cyfansawdd S&P 1500
SP1500,
-0.23%.
Dilynir y sgrin gan olwg tymor hwy ar brisiau olew a sylwadau diwydiant gan ddadansoddwr Gabelli, Simon Wong.

Sgrin stoc olew

Ffordd hawdd o chwarae cwmnïau ynni UDA fel grŵp yw olrhain y 21 stoc yn y sector ynni S&P 500, y gallwch chi ei wneud gyda Chronfa SPDR y Sector Dethol Ynni
XLE,
+ 2.07%.
Mae'r sector cap mawr yn cael ei ddominyddu gan Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
a Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am 42% o XLE oherwydd pwysoliad cyfalafu marchnad. Nid yw'r ETF mor amrywiol ag y gallai rhai buddsoddwyr ddisgwyl iddo fod.

Er mwyn cloddio'n ddyfnach ar gyfer sgrin stoc, fe wnaethom ddechrau gyda'r 62 o stociau ym Mynegai Cyfansawdd S&P 1500, sy'n cynnwys y S&P 500
SPX,
-0.20%,
Mynegai Cap Canol S&P 500
CANOLBARTH,
-0.68%
a Mynegai Cap Bach 600 S&P
SML,
-0.63%.

Yna fe wnaethom gulhau'r rhestr i'r 53 o gwmnïau y mae o leiaf bum dadansoddwr wedi'u holi gan FactSet yr un.

Dyma’r 10 stoc ynni sydd ag o leiaf 75% “prynu” neu gyfraddau cyfatebol sydd â’r potensial uchaf am 12 mis ar ei uchaf, yn seiliedig ar dargedau prisiau consensws:

Cwmni	Ticker	Diwydiant	Rhannu graddfeydd “prynu”	Hydref 4 pris cau	Targed pris consensws	Potensial wyneb i waered 12 mis
Mae Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	Ethanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	Hal, + 3.98%	Gwasanaethau maes olew/ Offer	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Cynhyrchu Olew a Nwy	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Dosbarth A	BKR, + 2.24%	Gwasanaethau maes olew/ Offer	77%	$23.19	$34.11	47%
Adnoddau Targa Corp.	TRGP, + 1.16%	Mireinio / Marchnata Olew	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Cynhyrchu Olew a Nwy	90%	$44.91	$63.68	42%
Mae Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Cynhyrchu Olew a Nwy	83%	$20.29	$28.20	39%
Mae ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Cemegau ar gyfer Cynhyrchu Olew a Nwy	80%	$21.25	$29.11	37%
Adnoddau Civitas Inc.	CIVI, + 1.93%	Olew Integredig	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	FANG, + 2.25%	Cynhyrchu Olew a Nwy	88%	$136.30	$173.17	27%
Ffynhonnell: FactSet

Mae gan unrhyw sgrin stoc ei gyfyngiadau. Os oes gennych ddiddordeb yn y stociau a restrir yma, mae'n well gwneud eich ymchwil eich hun, ac mae'n hawdd cychwyn arni trwy glicio ar y ticwyr yn y tabl am ragor o wybodaeth am bob cwmni. Cliciwch yma ar gyfer canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.

Pennu pris isaf ar gyfer cynhyrchwyr olew a nwy

Ar 20 Medi, cyhoeddais y darn barn hwn: Pedwar rheswm y dylech chi brynu stociau ynni ar hyn o bryd os ydych chi'n fuddsoddwr hirdymor.

Roedd yn cynnwys siart yn dangos sut y torrodd y diwydiant olew ei wariant cyfalaf yn union fel yr oedd y galw yn cynyddu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf trwy 2021. Roedd hynny'n wrthdroad mawr o gylchoedd olew blaenorol ac yn tanlinellu pa mor ffocws y mae timau rheoli cynhyrchwyr olew wedi bod ar beidio â thorri. allan eu coesau eu hunain oddi tanynt gan orlifo y farchnad a lladd eu helw eu hunain.

Dyma siart 10 mlynedd yn dangos symudiad olew crai West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
prisiau, yn seiliedig ar brisiau contract mis blaen parhaus a luniwyd gan FactSet:

Gan adael y ddamwain pris dros dro o’r neilltu yn ystod cyfnod cynnar y pandemig coronafirws yn 2020, pan arweiniodd cwymp yn y galw at y diwydiant yn rhedeg allan o le storio, dylech droi eich sylw at weithred pris crai Canolradd Gorllewin Texas (WTI) yn 2014 , 2015 a 2016. Mae'n ymddangos bod llwyddiant diwydiant siâl yr Unol Daleithiau wedi arwain at ei gythrwfl ei hun, wrth i brisiau gwympo i lefelau a oedd yn golygu bod rhai cynhyrchwyr yn colli arian ar bob casgen o olew y maent yn ei bwmpio.

Mae'r cynhyrchwyr domestig bellach yn ofalus iawn i beidio ag ailadrodd eu camgymeriad gorgynhyrchu.

Ac mae hynny'n codi'r cwestiwn: A allwn ni amcangyfrif nifer hud WTI lle bydd cynhyrchwyr UDA nid yn unig yn parhau i fod yn broffidiol ond yn gallu parhau i godi difidendau a phrynu cyfranddaliadau yn ôl?

Aeth Simon Wong o Gabelli gydag amcangyfrif ceidwadol yn ystod cyfweliad. Gallai ffynhonnau siâl presennol gael eu gweithredu am gyn lleied â $10 i $20 y gasgen, meddai, ond natur echdynnu siâl yw bod yn rhaid dod â ffynhonnau newydd ar-lein yn barhaus i gynnal y cyflenwad. Amcangyfrifodd Wong y byddai angen i bris WTI fod ar gyfartaledd o $55 y gasgen i adennill costau ar ffynnon newydd.

Gan fynd â hynny ymhellach, dywedodd mai amcangyfrif ceidwadol ar gyfer cynhyrchwyr siâl yr Unol Daleithiau i adennill costau fyddai $65 y gasgen.

“Mae cwmnïau wedi adeiladu eu strwythurau cost ar $60 olew. Rwy’n dal i feddwl ar $80 y byddant yn cynhyrchu digon o lif arian am ddim, ”meddai, gan dynnu sylw at bryniannau cyfranddaliadau parhaus a chynnydd difidend ar y lefel honno.

Ychwanegodd: “Flwyddyn yn ôl roeddem yn hapus pan oedd olew yn $75.”

Peidiwch â cholli: Mae arenillion difidend ar stociau dewisol wedi cynyddu'n aruthrol. Dyma sut i ddewis y rhai gorau ar gyfer eich portffolio.