Mae buddsoddwyr yn caru stociau difidend ond mae yna wahanol ffyrdd o edrych arnyn nhw, gan gynnwys amrywiol ddulliau “ansawdd”. Heddiw rydym yn canolbwyntio ar gynnyrch uchel.
Gall cynnyrch difidend uchel fod yn rhybudd bod buddsoddwyr wedi colli hyder yng ngallu cwmni i gynnal ei daliad difidend. Ond mae yna eithriadau bob amser, a gall rhai ohonynt gael eu hachosi gan ddigwyddiadau yn y farchnad—mae rhai buddsoddwyr yn parhau i fod yn amheus o stociau ynni, er enghraifft, ar ôl cymaint o boen cyn perfformiad rhagorol eleni ar gyfer y sector.
Isod mae sgrin o stociau sydd â chynnyrch difidend uchel ac sy'n cael eu ffafrio gan ddadansoddwyr. Nid oes gan y sgrin hidlwyr ansawdd ariannol.
Ar gyfer buddsoddwyr sydd â diddordeb mewn stociau difidend ond sy'n dymuno canolbwyntio ar ansawdd a chyfanswm enillion, mae'r olwg ddiweddar hon ar y Aristocratiaid Difidend S&P (cwmnïau sydd wedi codi difidendau yn gyson ers blynyddoedd lawer) fod o ddiddordeb. I'r rhai sy'n chwilio am incwm ond sydd hefyd yn poeni am doriadau difidend, dyma a rhestr o stociau gydag arenillion difidend o 5% o leiaf disgwylir i’w daliadau gael eu cwmpasu’n dda gan lif arian rhydd yn 2023.
Os ydych chi'n chwilio am gynnyrch uwch gyda risg gymedrol, dylech chi hefyd ddysgu am cronfeydd sy'n defnyddio strategaethau opsiwn galwadau dan orchudd i wella incwm.
Tynnu'r hidlwyr ar gyfer sgrin stoc difidend cynnyrch uchel
Ar gyfer sgrin eang o stociau gyda chynnyrch difidend uchel sy'n cael eu ffafrio gan ddadansoddwyr, fe ddechreuon ni gyda Mynegai 1500 Cyfansawdd S&P
SP1500,
+ 1.51%,
sy'n cynnwys y S&P 500
SPX,
+ 1.49%,
Mynegai Cap Canol S&P 400
CANOLBARTH,
+ 1.76%,
a Mynegai Capiau Bach S&P 600
SML,
+ 1.55%.
Nid yw'r mynegeion S&P yn cynnwys partneriaethau ynni, felly ychwanegwyd y 15 stoc a ddelir gan ETF Alerian MLP.
AMLP,
+ 1.55%
i'r rhestr. Mae partneriaethau ynni yn dueddol o fod â chynnyrch dosbarthu uchel, yn rhannol oherwydd eu bod yn trosglwyddo'r rhan fwyaf o enillion i fuddsoddwyr. Ond gallant hefyd wneud paratoi treth yn fwy cymhleth. Gallant hefyd fod yn gyfnewidiol fel olew
CL00,
+ 0.19%
CL00 a nwy naturiol
NG00,
+ 4.07%
prisiau swing.
Mae mynegeion S&P hefyd yn eithrio cwmnïau datblygu busnes, neu BDCs, felly fe wnaethom ehangu ein sgrin gychwynnol i gynnwys y 24 o stociau a ddelir gan ETF incwm VanEck BDC
BIZD,
+ 0.76%.
Mae BDCs yn fenthycwyr trosoledd arbenigol sy'n rhoi benthyciadau â chyfraddau llog uchel, yn bennaf i gwmnïau marchnad ganol. Maent yn aml yn cymryd cyfrannau ecwiti yn y cwmnïau y maent yn rhoi benthyg iddynt, ar gyfer math o arddull buddsoddi cyfalaf menter. Mae gofod BDC yn cynnwys nifer o stociau gyda chynnyrch difidend uchel iawn, ond mae hefyd yn adnabyddus am anweddolrwydd.
Rydych chi wedi cael eich rhybuddio - mae'r sgrin stoc benodol hon yn canolbwyntio'n unig ar gynnyrch uchel a graddfeydd ffafriol ymhlith dadansoddwyr sy'n gweithio i gwmnïau broceriaeth. Nid oes unrhyw edrych yn ôl ar doriadau difidend na dadansoddiad llif arian fel y nodir mewn erthyglau stoc difidend eraill. Os gwelwch unrhyw beth o ddiddordeb yn deillio o'r sgrin, mae angen i chi wneud eich ymchwil eich hun i ystyried a yw ymrwymiad hirdymor i un neu fwy o'r cwmnïau hyn yn werth y risg ai peidio wrth i chi geisio incwm uchel.
Y sgrin
Gan ddechrau gyda'r S&P Composite 1500 a chydrannau AMLP a BIZD, mae yna 68 o stociau gyda chynnyrch difidend o 8% o leiaf, yn ôl data a ddarparwyd gan FactSet.
Ymhlith y 68 o gwmnïau, gwnaeth 55 y sgrin gyntaf, oherwydd eu bod yn cael eu cwmpasu gan o leiaf bum dadansoddwr a holwyd gan FactSet.
Ymhlith y 55 o gwmnïau, mae gan 11 raddfeydd “prynu” neu gyfwerth ymhlith o leiaf 70% o ddadansoddwyr.
Dyma nhw, wedi'u rhestru yn ôl y potensial a awgrymir gan dargedau prisiau consensws dadansoddwyr:
| Cwmni | Ticker | Cynnyrch difidend | Rhannu graddfeydd “prynu” | pris 20 Rhagfyr | Targed pris consensws | Potensial wyneb i waered 12 mis |
| Trosglwyddo Ynni LP | ET,
+ 2.31% | 9.08% | 95% | $11.68 | $16.24 | 39% |
| Partneriaid Cynhyrchion Menter LP | DPC,
+ 0.68% | 8.12% | 79% | $23.39 | $31.69 | 35% |
| Mae Barings BDC Inc. | BBDC,
-0.25% | 11.67% | 86% | $8.14 | $10.75 | 32% |
| Ymddiriedolaeth Redwood Inc. | RWT,
+ 2.49% | 13.45% | 80% | $6.84 | $8.92 | 30% |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP,
+ 0.30% | 9.75% | 100% | $26.86 | $35.00 | 30% |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | KREF,
+ 1.73% | 11.90% | 71% | $14.45 | $18.50 | 28% |
| Owl Rock Capital Corp. | ORCC,
+ 0.34% | 11.21% | 91% | $11.78 | $14.73 | 25% |
| Benthyca Arbenigedd Chweched Stryd Inc. | TSLX,
+ 1.46% | 10.48% | 82% | $17.18 | $20.90 | 22% |
| Oaktree Speciality Benthyca Corp. | OCSL,
-1.03% | 9.97% | 100% | $6.77 | $7.75 | 14% |
| Ares Capital Corp. | ARCC,
+ 1.36% | 10.45% | 93% | $18.38 | $20.87 | 14% |
| Mae BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC,
+ 1.76% | 10.25% | 71.43% | $12.49 | $14.00 | 12% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Un ffordd o ddechrau eich ymchwil eich hun i unrhyw gwmni a restrir yma yw clicio ar y ticiwr am ragor o wybodaeth.
Dylech hefyd darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
11 stoc difidend cynnyrch uchel sy'n ffefrynnau Wall Street ar gyfer 2023
Mae buddsoddwyr yn caru stociau difidend ond mae yna wahanol ffyrdd o edrych arnyn nhw, gan gynnwys amrywiol ddulliau “ansawdd”. Heddiw rydym yn canolbwyntio ar gynnyrch uchel.
Gall cynnyrch difidend uchel fod yn rhybudd bod buddsoddwyr wedi colli hyder yng ngallu cwmni i gynnal ei daliad difidend. Ond mae yna eithriadau bob amser, a gall rhai ohonynt gael eu hachosi gan ddigwyddiadau yn y farchnad—mae rhai buddsoddwyr yn parhau i fod yn amheus o stociau ynni, er enghraifft, ar ôl cymaint o boen cyn perfformiad rhagorol eleni ar gyfer y sector.
Isod mae sgrin o stociau sydd â chynnyrch difidend uchel ac sy'n cael eu ffafrio gan ddadansoddwyr. Nid oes gan y sgrin hidlwyr ansawdd ariannol.
Ar gyfer buddsoddwyr sydd â diddordeb mewn stociau difidend ond sy'n dymuno canolbwyntio ar ansawdd a chyfanswm enillion, mae'r olwg ddiweddar hon ar y Aristocratiaid Difidend S&P (cwmnïau sydd wedi codi difidendau yn gyson ers blynyddoedd lawer) fod o ddiddordeb. I'r rhai sy'n chwilio am incwm ond sydd hefyd yn poeni am doriadau difidend, dyma a rhestr o stociau gydag arenillion difidend o 5% o leiaf disgwylir i’w daliadau gael eu cwmpasu’n dda gan lif arian rhydd yn 2023.
Os ydych chi'n chwilio am gynnyrch uwch gyda risg gymedrol, dylech chi hefyd ddysgu am cronfeydd sy'n defnyddio strategaethau opsiwn galwadau dan orchudd i wella incwm.
Tynnu'r hidlwyr ar gyfer sgrin stoc difidend cynnyrch uchel
Ar gyfer sgrin eang o stociau gyda chynnyrch difidend uchel sy'n cael eu ffafrio gan ddadansoddwyr, fe ddechreuon ni gyda Mynegai 1500 Cyfansawdd S&P
+ 1.51% ,
+ 1.49% ,
+ 1.76% ,
+ 1.55% .
SP1500,
sy'n cynnwys y S&P 500
SPX,
Mynegai Cap Canol S&P 400
CANOLBARTH,
a Mynegai Capiau Bach S&P 600
SML,
Nid yw'r mynegeion S&P yn cynnwys partneriaethau ynni, felly ychwanegwyd y 15 stoc a ddelir gan ETF Alerian MLP.
+ 1.55%
+ 0.19%
+ 4.07%
AMLP,
i'r rhestr. Mae partneriaethau ynni yn dueddol o fod â chynnyrch dosbarthu uchel, yn rhannol oherwydd eu bod yn trosglwyddo'r rhan fwyaf o enillion i fuddsoddwyr. Ond gallant hefyd wneud paratoi treth yn fwy cymhleth. Gallant hefyd fod yn gyfnewidiol fel olew
CL00,
CL00 a nwy naturiol
NG00,
prisiau swing.
Mae mynegeion S&P hefyd yn eithrio cwmnïau datblygu busnes, neu BDCs, felly fe wnaethom ehangu ein sgrin gychwynnol i gynnwys y 24 o stociau a ddelir gan ETF incwm VanEck BDC
+ 0.76% .
BIZD,
Mae BDCs yn fenthycwyr trosoledd arbenigol sy'n rhoi benthyciadau â chyfraddau llog uchel, yn bennaf i gwmnïau marchnad ganol. Maent yn aml yn cymryd cyfrannau ecwiti yn y cwmnïau y maent yn rhoi benthyg iddynt, ar gyfer math o arddull buddsoddi cyfalaf menter. Mae gofod BDC yn cynnwys nifer o stociau gyda chynnyrch difidend uchel iawn, ond mae hefyd yn adnabyddus am anweddolrwydd.
Rydych chi wedi cael eich rhybuddio - mae'r sgrin stoc benodol hon yn canolbwyntio'n unig ar gynnyrch uchel a graddfeydd ffafriol ymhlith dadansoddwyr sy'n gweithio i gwmnïau broceriaeth. Nid oes unrhyw edrych yn ôl ar doriadau difidend na dadansoddiad llif arian fel y nodir mewn erthyglau stoc difidend eraill. Os gwelwch unrhyw beth o ddiddordeb yn deillio o'r sgrin, mae angen i chi wneud eich ymchwil eich hun i ystyried a yw ymrwymiad hirdymor i un neu fwy o'r cwmnïau hyn yn werth y risg ai peidio wrth i chi geisio incwm uchel.
Y sgrin
Gan ddechrau gyda'r S&P Composite 1500 a chydrannau AMLP a BIZD, mae yna 68 o stociau gyda chynnyrch difidend o 8% o leiaf, yn ôl data a ddarparwyd gan FactSet.
Ymhlith y 68 o gwmnïau, gwnaeth 55 y sgrin gyntaf, oherwydd eu bod yn cael eu cwmpasu gan o leiaf bum dadansoddwr a holwyd gan FactSet.
Ymhlith y 55 o gwmnïau, mae gan 11 raddfeydd “prynu” neu gyfwerth ymhlith o leiaf 70% o ddadansoddwyr.
Dyma nhw, wedi'u rhestru yn ôl y potensial a awgrymir gan dargedau prisiau consensws dadansoddwyr:
Un ffordd o ddechrau eich ymchwil eich hun i unrhyw gwmni a restrir yma yw clicio ar y ticiwr am ragor o wybodaeth.
Dylech hefyd darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/11-high-yield-dividend-stocks-that-are-wall-streets-favorites-for-2023-11671639790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo