Ar ôl marchnad deirw am flynyddoedd o hyd mewn stociau twf, mae'r strategaeth gwerth dan warchae wedi perfformio'n well na'r flwyddyn hon, wrth i gyfraddau llog cynyddol roi pwysau ar soddgyfrannau.
Isod mae sgrin o stociau gwerth cap mawr sydd â nodweddion twf. Gall hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer eich ymchwil dewis stoc eich hun mewn amgylchedd marchnad anodd.
Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar berfformiad eleni o'r S&P 500
SPX
a dwy o'i is-setiau, Mynegai Gwerth S&P 500 a Mynegai Twf S&P 500, trwy Medi 9:
Gallwch weld bod Mynegai Gwerth S&P500 wedi dal i fyny yn llawer gwell na Mynegai Twf S&P 500 yn ystod 2022.
Yn gyffredinol, disgwylir i gwmnïau yn y gwersyll gwerth dyfu'n llai cyflym na'r rhai yn y gwersyll twf, tra bod y stociau gwerth hefyd yn tueddu i fasnachu enillion a gwerthiannau is na'r disgwyl. Gallai cwmnïau aeddfed ymddangos yn fwy tebygol o gael eu hystyried yn stociau gwerth. Fodd bynnag, mae digon o enghreifftiau o gwmnïau aeddfed sy'n parhau i dyfu'n gyflym.
Mae Mynegai Gwerth S&P 500 yn cynnwys 446 o gwmnïau a dynnwyd o'r S&P 500 llawn sy'n safle uchaf mewn sgôr cyfansawdd a ddatblygwyd gan Mynegeion S&P Dow Jones sy'n cwmpasu prisiadau i werth llyfr, enillion a gwerthiannau. Gallwch ddarllen mwy am fethodoleg “basged arddull” gwerth/twf Mynegeion S&P Dow Jones yma.
Sgrinio stociau gwerth ar gyfer potensial twf
Gan ddechrau gyda 446 o gyfansoddion Mynegai Gwerth S&P 500, gostyngodd y sgrin gychwynnol y rhestr o stociau i 432 y mae amcangyfrifon gwerthiannau consensws ac enillion fesul cyfran ar gael ar eu cyfer trwy galendr 2024 ymhlith o leiaf bum dadansoddwr a holwyd gan FactSet. Defnyddiwyd amcangyfrifon blwyddyn galendr gennym oherwydd bod gan lawer o gwmnïau flynyddoedd cyllidol nad ydynt yn cyfateb i'r calendr.
Yna aethom ymhellach i sgrinio unrhyw gwmni y disgwylir iddo ddangos colled net ar gyfer calendr 2022, 2023 neu 2024. Daeth hyn â'r sgrin i lawr i 422 o gwmnïau.
Ymhlith y 422 o gwmnïau hynny ym Mynegai Gwerth S&P 500, dyma'r 20 sydd â'r cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd dwy flynedd disgwyliedig uchaf (CAGR) ar gyfer gwerthiannau hyd at 2024:
| Cwmni | Ticker | CAGR gwerthiannau amcangyfrifedig dwy flynedd hyd at 2024 | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2022 ($ bil.) | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2023 ($ bil.) | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2024 ($ bil.) |
| Meddalwedd Rhyngweithiol Take-Two Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| Technolegau SolarEdge Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Meddalwedd Paycom Inc. | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Mae Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Mae Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Dosbarth Mastercard Inc. Dosbarth A. | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Mae Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Dosbarth B Berkshire Hathaway Inc. | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| Daliadau PayPal Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Grill Mecsicanaidd Chipotle Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Llawfeddygol sythweledol Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Corp Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Daliadau Archebu Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Mae Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Ffynhonnell: FactSet |
Cliciwch ar y tocynnau i gael rhagor o wybodaeth am bob cwmni. Cliciwch yma ar gyfer canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalennau dyfynbris MarketWatch.
Mae sgrin stoc fel hon yn amlygu un ffactor yn unig. Os gwelwch unrhyw gwmni ar y rhestr sydd o ddiddordeb, dylech wedyn wneud eich ymchwil eich hun i ffurfio eich barn eich hun ynghylch pa mor debygol yw cwmni o barhau i fod yn gystadleuol dros y degawd nesaf.
Y cwmni sydd ar y safle uchaf ar y rhestr yw Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
sy'n datblygu gemau fideo Grand Theft Auto trwy ei label Rockstar Games. Y datganiad diweddaraf yn y gyfres honno oedd GTA V, a ddaeth allan yn 2013, ond sy'n dal i gael ei gefnogi'n weithredol.
Mae dadansoddwr Jefferies, Andrew Uerkwitz, yn graddio Take-Two yn “bryniant” ac mae wedi cynnwys y cwmni ar restr “Franchise Picks” ei gwmni. Efallai y bydd CAGR gwerthiant disgwyliedig Take-Two o 26.3% rhwng 2022 a 2024 yn adlewyrchu'r disgwyliad y bydd GTA VI yn cael ei ryddhau.
Mewn nodyn i gleientiaid ar Fedi 9, gwnaeth Uerkwitz yn glir nad yw'n gwybod pryd y bydd y gêm yn cael ei rhyddhau, ond ysgrifennodd hefyd: “Yr hyn sydd gennym ni hyder ynddo yw, pan fydd yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn gweld sgôr yn y prisiad a gwerthfawrogiad cyson o stoc wrth i gyffro a disgwyliad gynyddu.”
“Byddwn yn hapus i aros yn amyneddgar,” ychwanegodd.
Mae llawer o ddadansoddwyr yn cytuno ag ef, fel y gwelwch ar y crynodeb hwn o farn dadansoddwyr y grŵp:
| Cwmni | Ticker | Rhannu graddfeydd “prynu” | Rhannu graddfeydd niwtral | Rhannu graddfeydd “gwerthu” | Pris cau - Medi 9 | Targed pris consensws | Potensial wyneb i waered 12 mis |
| Meddalwedd Rhyngweithiol Take-Two Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| Technolegau SolarEdge Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Meddalwedd Paycom Inc. | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Mae Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Mae Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Dosbarth Mastercard Inc. Dosbarth A. | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Mae Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Dosbarth B Berkshire Hathaway Inc. | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| Daliadau PayPal Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Grill Mecsicanaidd Chipotle Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Llawfeddygol sythweledol Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Corp Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Daliadau Archebu Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Mae Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Peidiwch â cholli: 12 o stociau lled-ddargludyddion yn mynd yn groes i'r duedd i lawr-gylchu
Ac ar gyfer incwm: Gall stociau a ffefrir gynnig cyfleoedd cudd i fuddsoddwyr difidend. Edrychwch ar yr enghraifft JPMorgan Chase hon.
Clywch gan Ray Dalio yn MarketWatch's Gŵyl Syniadau Newydd Gorau Mewn Arian ar Medi 21 a 22 yn Efrog Newydd. Mae gan arloeswr y gronfa rhagfantoli safbwyntiau cryf ynghylch cyfeiriad yr economi.
20 o stociau gwerth y mae buddsoddwyr yn anwybyddu eu potensial i dyfu
Ar ôl marchnad deirw am flynyddoedd o hyd mewn stociau twf, mae'r strategaeth gwerth dan warchae wedi perfformio'n well na'r flwyddyn hon, wrth i gyfraddau llog cynyddol roi pwysau ar soddgyfrannau.
Isod mae sgrin o stociau gwerth cap mawr sydd â nodweddion twf. Gall hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer eich ymchwil dewis stoc eich hun mewn amgylchedd marchnad anodd.
Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar berfformiad eleni o'r S&P 500
SPX
a dwy o'i is-setiau, Mynegai Gwerth S&P 500 a Mynegai Twf S&P 500, trwy Medi 9:
FactSet
Gallwch weld bod Mynegai Gwerth S&P500 wedi dal i fyny yn llawer gwell na Mynegai Twf S&P 500 yn ystod 2022.
Yn gyffredinol, disgwylir i gwmnïau yn y gwersyll gwerth dyfu'n llai cyflym na'r rhai yn y gwersyll twf, tra bod y stociau gwerth hefyd yn tueddu i fasnachu enillion a gwerthiannau is na'r disgwyl. Gallai cwmnïau aeddfed ymddangos yn fwy tebygol o gael eu hystyried yn stociau gwerth. Fodd bynnag, mae digon o enghreifftiau o gwmnïau aeddfed sy'n parhau i dyfu'n gyflym.
Mae Mynegai Gwerth S&P 500 yn cynnwys 446 o gwmnïau a dynnwyd o'r S&P 500 llawn sy'n safle uchaf mewn sgôr cyfansawdd a ddatblygwyd gan Mynegeion S&P Dow Jones sy'n cwmpasu prisiadau i werth llyfr, enillion a gwerthiannau. Gallwch ddarllen mwy am fethodoleg “basged arddull” gwerth/twf Mynegeion S&P Dow Jones yma.
Sgrinio stociau gwerth ar gyfer potensial twf
Gan ddechrau gyda 446 o gyfansoddion Mynegai Gwerth S&P 500, gostyngodd y sgrin gychwynnol y rhestr o stociau i 432 y mae amcangyfrifon gwerthiannau consensws ac enillion fesul cyfran ar gael ar eu cyfer trwy galendr 2024 ymhlith o leiaf bum dadansoddwr a holwyd gan FactSet. Defnyddiwyd amcangyfrifon blwyddyn galendr gennym oherwydd bod gan lawer o gwmnïau flynyddoedd cyllidol nad ydynt yn cyfateb i'r calendr.
Yna aethom ymhellach i sgrinio unrhyw gwmni y disgwylir iddo ddangos colled net ar gyfer calendr 2022, 2023 neu 2024. Daeth hyn â'r sgrin i lawr i 422 o gwmnïau.
Ymhlith y 422 o gwmnïau hynny ym Mynegai Gwerth S&P 500, dyma'r 20 sydd â'r cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd dwy flynedd disgwyliedig uchaf (CAGR) ar gyfer gwerthiannau hyd at 2024:
Cliciwch ar y tocynnau i gael rhagor o wybodaeth am bob cwmni. Cliciwch yma ar gyfer canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalennau dyfynbris MarketWatch.
Mae sgrin stoc fel hon yn amlygu un ffactor yn unig. Os gwelwch unrhyw gwmni ar y rhestr sydd o ddiddordeb, dylech wedyn wneud eich ymchwil eich hun i ffurfio eich barn eich hun ynghylch pa mor debygol yw cwmni o barhau i fod yn gystadleuol dros y degawd nesaf.
Y cwmni sydd ar y safle uchaf ar y rhestr yw Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
sy'n datblygu gemau fideo Grand Theft Auto trwy ei label Rockstar Games. Y datganiad diweddaraf yn y gyfres honno oedd GTA V, a ddaeth allan yn 2013, ond sy'n dal i gael ei gefnogi'n weithredol.
Mae dadansoddwr Jefferies, Andrew Uerkwitz, yn graddio Take-Two yn “bryniant” ac mae wedi cynnwys y cwmni ar restr “Franchise Picks” ei gwmni. Efallai y bydd CAGR gwerthiant disgwyliedig Take-Two o 26.3% rhwng 2022 a 2024 yn adlewyrchu'r disgwyliad y bydd GTA VI yn cael ei ryddhau.
Mewn nodyn i gleientiaid ar Fedi 9, gwnaeth Uerkwitz yn glir nad yw'n gwybod pryd y bydd y gêm yn cael ei rhyddhau, ond ysgrifennodd hefyd: “Yr hyn sydd gennym ni hyder ynddo yw, pan fydd yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn gweld sgôr yn y prisiad a gwerthfawrogiad cyson o stoc wrth i gyffro a disgwyliad gynyddu.”
“Byddwn yn hapus i aros yn amyneddgar,” ychwanegodd.
Mae llawer o ddadansoddwyr yn cytuno ag ef, fel y gwelwch ar y crynodeb hwn o farn dadansoddwyr y grŵp:
Peidiwch â cholli: 12 o stociau lled-ddargludyddion yn mynd yn groes i'r duedd i lawr-gylchu
Ac ar gyfer incwm: Gall stociau a ffefrir gynnig cyfleoedd cudd i fuddsoddwyr difidend. Edrychwch ar yr enghraifft JPMorgan Chase hon.
Clywch gan Ray Dalio yn MarketWatch's Gŵyl Syniadau Newydd Gorau Mewn Arian ar Medi 21 a 22 yn Efrog Newydd. Mae gan arloeswr y gronfa rhagfantoli safbwyntiau cryf ynghylch cyfeiriad yr economi.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo