Mae stociau yn ddrud. Mae'n debyg eich bod wedi bod yn clywed hynny ers blynyddoedd, ac yn seiliedig ar gymarebau pris-i-enillion traddodiadol mae'n wir.
Os ydych chi'n buddsoddi nawr mewn mynegai eang, fel y meincnod S&P 500
SPX,
-0.06%,
rydych yn “prynu’n uchel,” o leiaf yn ôl y siart 20 mlynedd hwn, sy’n dangos cymarebau pris-i-enillion ymlaen yn seiliedig ar amcangyfrifon enillion consensws treigl 12 mis ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet:
Y gymhareb pris-i-enillion ymlaen wedi'i phwysoli ar gyfer Mynegai S&P 500 yw 21.1, o gymharu â chyfartaledd 20 mlynedd o 15.72.
Felly sut ydych chi'n cynyddu eich siawns o berfformiad da wrth fynd i mewn am brisiau uchel?
Mae Mark Hulbert yn dadlau’r achos dros stociau difidend o ansawdd fel maes i fuddsoddwyr ganolbwyntio arno, oherwydd mae twf difidendau wedi cadw i fyny â thwf enillion corfforaethol dros y tymor hir iawn. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae difidendau ar stociau wedi cynyddu ddwywaith cyflymder enillion fesul cyfran, yn ôl data Hulbert. Defnyddiodd ETF Difidend SPDR S&P
SDY,
+ 1.19%
fel enghraifft o bortffolio o stociau o gwmnïau sydd wedi codi difidendau am o leiaf 20 mlynedd yn olynol.
Beth am stociau unigol?
Efallai mai cronfeydd masnachu cyfnewid a chronfeydd cydfuddiannol yw’r ffordd orau o fuddsoddi mewn cwmnïau sy’n talu difidendau. Ond efallai y bydd rhai buddsoddwyr am ddal cyfranddaliadau cwmnïau unigol sydd ag arenillion difidend deniadol neu’r rhai y maent yn disgwyl cynyddu eu taliadau’n sylweddol dros y blynyddoedd.
Dyma blymio i mewn i Fynegai Aristocratiaid Difidend S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
(sy'n cael ei olrhain gan y ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) dod o hyd i’r 12 cwmni sydd wedi bod y cyfansoddwyr difidend gorau dros y pum mlynedd diwethaf.
Sgrin stoc ehangach
Yr hyn sy'n dilyn yw sgrin ar gyfer stociau difidend ansawdd ymhlith holl gydrannau S&P 500 gan ddefnyddio meini prawf a ddisgrifiwyd ym mis Mai 2019 gan Lewis Altfest, Prif Swyddog Gweithredol Altfest Personal Wealth Management, sy'n rheoli tua $ 1.7 biliwn ar gyfer cleientiaid preifat yn Efrog Newydd.
Cynghorodd Altfest fuddsoddwyr i gadw'n glir o stociau gyda'r arenillion difidend cyfredol uchaf. “Yn gyffredinol mae’r cwmnïau hynny sydd â thwf gwan ac sy’n agored i doriadau difidend,” meddai.
Awgrymodd ddechrau gyda stociau sydd ag arenillion difidend o 3% o leiaf, gyda “thwf o leiaf 4% i 5% y flwyddyn mewn refeniw ac elw.” Yna ychwanegodd ffactor arall: “Rydych chi eisiau stociau o ansawdd gydag anweddolrwydd is - mewn beta o 1 neu is.”
Mae beta yn fesur o anweddolrwydd pris dros amser. Ar gyfer y sgrin hon, mae beta o lai nag 1 yn dangos bod pris stoc wedi bod yn llai cyfnewidiol na'r Mynegai S&P 500 dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dyma sut y gwnaethom lunio rhestr newydd o stociau difidend ansawdd o fewn y S&P 500:
- Beta am y 12 mis diwethaf o 1 neu lai, o'i gymharu â symudiad pris y mynegai cyfan: 275 o gwmnïau.
- Enillion difidend o 3% o leiaf: 57 cwmni.
- Cynnydd gwerthiant o 5% o leiaf dros y 12 mis diwethaf: 32 cwmni.
- Cynnydd o 5% o leiaf mewn gwerthiant fesul cyfran dros y 12 mis diwethaf: 24 cwmni. Fe wnaethom ychwanegu'r ffilter hon oherwydd gall cyfranddaliadau cwmni gael eu gwanhau trwy gyhoeddi cyfranddaliadau net i ariannu caffaeliadau neu i godi arian am resymau eraill.
- Yna fe wnaethon ni hepgor enillion oherwydd gall enillion unrhyw gwmni am gyfnod o 12 mis gael eu gogwyddo gan ddigwyddiadau un-amser, newidiadau cyfrifo neu eitemau anariannol.
- Yna fe wnaethom gulhau'r rhestr ymhellach i'r 23 cwmni a gynyddodd eu difidendau rheolaidd dros y 12 mis diwethaf.
Dyma’r rhai a fodlonodd yr holl feini prawf, wedi’u didoli yn ôl cynnyrch difidend:
| Cwmni | Ticker | Cynnyrch difidend | Gwerthiant yn cynyddu | Cynnydd fesul cyfranddaliad | Cynnydd difidend |
| Dosbarth P Kinder Morgan Inc. | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Mae Williams Cos. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Mae Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Corp Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Corp Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gwyddorau Gilead Inc. | MERCHED,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Mae Southern Co. | FELLY,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Corp Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Mae Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Mae Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Ynni Sempra | ARhPh,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| Mae 3M Co. | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Ymddiriedolaeth Buddsoddi Realty Ffederal | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Grŵp Menter Gwasanaeth Cyhoeddus Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| Mae WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| Mae NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Gallwch glicio ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Yna darllenwch am ganllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Mae hoff stociau dadansoddwyr Wall Street ar gyfer 2022 yn cynnwys Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Byd Gwaith: Mae'r stociau hyn i lawr o leiaf 20% o uchafbwyntiau 2021, ond mae Wall Street yn eu gweld yn ennill cymaint ag 87% yn 2022
Cofrestru: I ddeall yr holl farchnadoedd sy'n symud newyddion cyn i'r diwrnod ddechrau, darllenwch yr e-bost Angen Gwybod.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
23 stoc difidend a all basio'r sgrin ansawdd gaeth hon
Mae stociau yn ddrud. Mae'n debyg eich bod wedi bod yn clywed hynny ers blynyddoedd, ac yn seiliedig ar gymarebau pris-i-enillion traddodiadol mae'n wir.
Os ydych chi'n buddsoddi nawr mewn mynegai eang, fel y meincnod S&P 500
-0.06% ,
SPX,
rydych yn “prynu’n uchel,” o leiaf yn ôl y siart 20 mlynedd hwn, sy’n dangos cymarebau pris-i-enillion ymlaen yn seiliedig ar amcangyfrifon enillion consensws treigl 12 mis ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet:
FactSet
Y gymhareb pris-i-enillion ymlaen wedi'i phwysoli ar gyfer Mynegai S&P 500 yw 21.1, o gymharu â chyfartaledd 20 mlynedd o 15.72.
Felly sut ydych chi'n cynyddu eich siawns o berfformiad da wrth fynd i mewn am brisiau uchel?
Mae Mark Hulbert yn dadlau’r achos dros stociau difidend o ansawdd fel maes i fuddsoddwyr ganolbwyntio arno, oherwydd mae twf difidendau wedi cadw i fyny â thwf enillion corfforaethol dros y tymor hir iawn. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae difidendau ar stociau wedi cynyddu ddwywaith cyflymder enillion fesul cyfran, yn ôl data Hulbert. Defnyddiodd ETF Difidend SPDR S&P
+ 1.19%
SDY,
fel enghraifft o bortffolio o stociau o gwmnïau sydd wedi codi difidendau am o leiaf 20 mlynedd yn olynol.
Beth am stociau unigol?
Efallai mai cronfeydd masnachu cyfnewid a chronfeydd cydfuddiannol yw’r ffordd orau o fuddsoddi mewn cwmnïau sy’n talu difidendau. Ond efallai y bydd rhai buddsoddwyr am ddal cyfranddaliadau cwmnïau unigol sydd ag arenillion difidend deniadol neu’r rhai y maent yn disgwyl cynyddu eu taliadau’n sylweddol dros y blynyddoedd.
Dyma blymio i mewn i Fynegai Aristocratiaid Difidend S&P 500
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(sy'n cael ei olrhain gan y ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
) dod o hyd i’r 12 cwmni sydd wedi bod y cyfansoddwyr difidend gorau dros y pum mlynedd diwethaf.
Sgrin stoc ehangach
Yr hyn sy'n dilyn yw sgrin ar gyfer stociau difidend ansawdd ymhlith holl gydrannau S&P 500 gan ddefnyddio meini prawf a ddisgrifiwyd ym mis Mai 2019 gan Lewis Altfest, Prif Swyddog Gweithredol Altfest Personal Wealth Management, sy'n rheoli tua $ 1.7 biliwn ar gyfer cleientiaid preifat yn Efrog Newydd.
Cynghorodd Altfest fuddsoddwyr i gadw'n glir o stociau gyda'r arenillion difidend cyfredol uchaf. “Yn gyffredinol mae’r cwmnïau hynny sydd â thwf gwan ac sy’n agored i doriadau difidend,” meddai.
Awgrymodd ddechrau gyda stociau sydd ag arenillion difidend o 3% o leiaf, gyda “thwf o leiaf 4% i 5% y flwyddyn mewn refeniw ac elw.” Yna ychwanegodd ffactor arall: “Rydych chi eisiau stociau o ansawdd gydag anweddolrwydd is - mewn beta o 1 neu is.”
Mae beta yn fesur o anweddolrwydd pris dros amser. Ar gyfer y sgrin hon, mae beta o lai nag 1 yn dangos bod pris stoc wedi bod yn llai cyfnewidiol na'r Mynegai S&P 500 dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dyma sut y gwnaethom lunio rhestr newydd o stociau difidend ansawdd o fewn y S&P 500:
Dyma’r rhai a fodlonodd yr holl feini prawf, wedi’u didoli yn ôl cynnyrch difidend:
Gallwch glicio ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Yna darllenwch am ganllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Mae hoff stociau dadansoddwyr Wall Street ar gyfer 2022 yn cynnwys Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Byd Gwaith: Mae'r stociau hyn i lawr o leiaf 20% o uchafbwyntiau 2021, ond mae Wall Street yn eu gweld yn ennill cymaint ag 87% yn 2022
Cofrestru: I ddeall yr holl farchnadoedd sy'n symud newyddion cyn i'r diwrnod ddechrau, darllenwch yr e-bost Angen Gwybod.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo