3 Stociau Difidend Amaethyddiaeth â Photensial Twf Hirdymor

Mae'r sector amaethyddol yn lle cymhellol i fuddsoddi ar hyn o bryd am sawl rheswm.

Yn gyntaf, mae’n sector amddiffynnol iawn o ystyried nad yw ein hangen i fwyta yn newid gydag amodau macro-economaidd neu geopolitical neu amhariadau technolegol. O ddechrau hanes dynol i'r presennol, mae dynolryw bob amser wedi bod angen bwyta bwyd, a dim ond gyda thwf y boblogaeth ddynol y mae'r galw hwn wedi cynyddu. O ystyried ein bod ar drothwy dirwasgiad tebygol, gallai buddsoddi mewn stociau amaethyddiaeth fod yn hafan ddiogel i’ch cyfalaf haeddiannol.

Rheswm arall y mae stociau amaethyddiaeth yn ddiddorol ar hyn o bryd yw'r ffaith bod rhai o allforwyr bwyd mwyaf y byd - Wcráin a Rwsia - yn cymryd rhan mewn gwrthdaro cleisio, gan roi straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd byd-eang. O ganlyniad, gallai cwmnïau sy'n cynhyrchu cynhyrchion amaethyddol fwynhau pŵer prisio cryfach nag y byddent fel arall.

Isod byddwn yn trafod tair stoc difidend amaethyddol sydd â photensial twf hirdymor.

Ffermio Allan Difidendau a Thwf

Archer- Daniels- Canolbarth (ADM) yn dal y gwahaniaeth fel y cwmni cynnyrch tir fferm mwyaf a fasnachir yn gyhoeddus yn yr Unol Daleithiau. Mae ganddo dair llinell fusnes fawr: grawn grawnfwyd, hadau olew, a storio a chludo amaethyddol. Yn gyffredinol mae'n prynu ei gnydau o ffermydd cynhyrchu ac yna'n darparu'r gwasanaethau cludo, storio a phrosesu cyn eu troi o gwmpas a'u gwerthu i gwsmeriaid yn y busnesau bwyd, porthiant ac ynni.

Un o wendidau ADM yw bod y cynhyrchion y mae'n delio ynddynt yn nwyddau ac felly yn gyffredinol yn brin o bŵer prisio pryd bynnag y bydd cyflenwad digonol. At hynny, mae ei weithrediadau yn eithaf dwys o ran cyfalaf ac mae ei elw fel arfer yn denau iawn, felly mae'n anodd i'r cwmni ennill enillion enfawr ar gyfalaf a fuddsoddwyd.

Wedi dweud hynny, mae'n elwa o arbedion maint enfawr diolch i'w 800 o gyfleusterau, 59 o ganolfannau arloesi, 317 o leoliadau prosesu bwyd a bwyd anifeiliaid, 453 o leoliadau caffael cnydau, dros 41,000 o weithwyr, a marchnadoedd terfynol mewn dros 200 o wledydd. Mae hefyd yn elwa o fantolen gref iawn fel y dangosir gan ei statws credyd A.

Mantais gystadleuol arall i ADM yw ei fusnes melysyddion a startsh arbenigol a'i fusnes cynhyrchion cynhwysion arbenigol. Mae'r rhain yn gynhyrchion perchnogol y mae'r cwmni'n eu datblygu trwy ddefnyddio ei ddarbodion maint uwch i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu. O ganlyniad, gall godi prisiau uwch am y cynhyrchion hyn ac yn gyffredinol mae'n mwynhau galw mwy gludiog gan gwsmeriaid.

Mae ei fodel busnes amrywiol a breintiedig yn gystadleuol, mantolen gref, a ffocws hirdymor darbodus wedi ei alluogi i dalu difidendau am 90 mlynedd yn olynol.

Mae'r cwmni'n anelu at dyfu enillion fesul cyfranddaliad ar gyfradd flynyddol un digid uchel trwy 2025 tra'n defnyddio 30-40% o'i lif arian i mewn i wariant cyfalaf ar elw o 10% ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi a 30-40% arall o lif arian i mewn i. difidendau. Bydd balans ei lifau arian parod yn cael ei ddefnyddio mewn man cyfle, gan gynnwys ar gyfer adbrynu cyfranddaliadau. Mae rheolwyr yn disgwyl defnyddio tua $5 biliwn i adbrynu stoc erbyn 2025.

Pan fyddwch yn cyfuno'r gyfradd twf disgwyliedig un digid uchel a'r cynnyrch difidend o 2.2%, mae ADM yn ymgeisydd cryf i gynhyrchu enillion blynyddol dau ddigid gyda risg gymharol isel dros y tymor hir.

Lawnt Nwyaf yn y Gymdogaeth

Scotts Miracle-Gro (SMG) yw'r cwmni lawnt a garddio defnyddwyr blaenllaw yn yr Unol Daleithiau, gan gynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion i gwsmeriaid.

Diolch i'w bŵer brand cryf, mae SMG yn gallu codi prisiau uwch ac - o'i gyfuno â'i arbedion maint - yn cynhyrchu elw deniadol ar ei gynhyrchion. Ar ben hynny, mae pŵer y brand hwn yn arwain at deyrngarwch cwsmeriaid cryf gan fod defnyddwyr yn barod i dalu ychydig yn uwch am gynhyrchion sydd wedi profi i gyflawni canlyniadau cadarnhaol yn ddibynadwy.

At hynny, mae eu maint a’u pŵer brand wedi eu galluogi i ddal gofod silff sylweddol yn Home Depot (HD) a Lowe's (LOW). Mae hyn nid yn unig yn gweithredu fel cylch rhinweddol hunan-barhaol o bŵer brand cynyddol oherwydd bod eu brand yn cael ei wthio o flaen defnyddwyr yn y manwerthwyr poblogaidd hyn, ond mae hefyd yn gweithredu fel gyrrwr twf naturiol gan fod Home Depot a Lowe's eu hunain yn tyfu'n eithaf. yn gyflym.

Pan fyddwch chi'n cyfuno cyfaint cynyddol â phŵer prisio SMG sy'n ei alluogi i godi prisiau yn fras yn unol â chwyddiant bob blwyddyn, dylai'r cwmni gynhyrchu twf enillion cadarn am flynyddoedd i ddod. Wrth gyfuno’r enillion blynyddol un digid uchel i ddigid isel fesul potensial twf cyfrannau â’r cynnyrch difidend cyfredol deniadol o ~3.3%, mae’r cynnig cyfanswm enillion yma yn apelio.

Ychwanegwch ychydig o wrtaith i'ch portffolio

Nutrien Cyf. (NTR) yn cynhyrchu maetholion amaethyddol, diwydiannol a bwyd anifeiliaid ac mae'n un o gynhyrchwyr potash, nitrogen a ffosffad mwyaf y byd. Mae'n berchen ar dros 1,700 o leoliadau manwerthu ar draws Awstralia a Gogledd a De America ac yn cyflenwi dros 20% o gyflenwad potash y byd, 3% o'i nitrogen, a 3% o'i ffosffad.

Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ysgogi twf hirdymor trwy ei fuddsoddiadau mewn cynyddu ei allu cynhyrchu potash i 18 miliwn o dunelli erbyn 2025, gan gwblhau ei brosiectau tir llwyd nitrogen, a thyfu ei rwydwaith manwerthu Brasil. Mae'r cwmni hefyd yn ymdrechu i dyfu ei linellau uchaf a gwaelod trwy strategaeth omnichannel o gaffael busnesau manwerthu llai ochr yn ochr â'i fusnes ar-lein cynyddol. Mae graddfa uwch y cwmni o'i gymharu â chystadleuwyr yn ei alluogi i fuddsoddi'n fwy ymosodol i dyfu ei fusnes ar-lein.

Ar ben y mentrau twf hynny, mae NTR hefyd yn anelu at ddychwelyd biliynau o ddoleri mewn cyfalaf i gyfranddalwyr trwy ddifidendau ac adbrynu cyfranddaliadau.

Mae manteision cystadleuol NTR yn gorwedd yn ei gynhyrchiad cost isel o botash a nitrogen, sy'n ei alluogi i gynhyrchu enillion uwch ar gyfalaf a fuddsoddwyd o'i gymharu â chynhyrchwyr cymheiriaid. Mae ei fusnes manwerthu hefyd yn elwa o gynigion label preifat yn ogystal â chynnig amrywiaeth ehangach o gynhyrchion na llawer o'i gystadleuwyr llai, gan roi mantais iddo o ran denu cwsmeriaid ffyddlon.

Disgwyliwn i NTR gynhyrchu enillion cryf am flynyddoedd i ddod diolch i'r galw cynyddol am wrtaith o ansawdd uchel a'i strategaeth twf manwerthu omnichannel effeithiol.

Llinell Gwaelod

Gydag ansicrwydd economaidd a geopolitical byd-eang ar lefel uchel iawn, mae buddsoddiadau incwm diogel a deniadol yn fwy gwerthfawr nag erioed i fuddsoddwyr. Mae dramâu amaethyddol profedig ac am bris deniadol sy'n talu difidend fel ADM, SMG, ac NTR, yn caniatáu i fuddsoddwyr gysgu'n dda yn y nos gan wybod bod eu portffolios wedi'u gwrychio'n rhannol yn erbyn chwyddiant a dirwasgiad o leiaf.