3 Stoc Canada gyda Chynnyrch Difidend dros 5%

Mae llawer o fuddsoddwyr yn yr Unol Daleithiau, a hefyd llawer o fuddsoddwyr rhyngwladol, yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnad stoc yr Unol Daleithiau. Yn yr Unol Daleithiau, ceir y nifer fwyaf o stociau unigol, sy'n rhoi dewis enfawr o gwmnïau i fuddsoddi ynddynt i fuddsoddwyr. Mae economi'r UD hefyd mewn sefyllfa dda ar draws llawer o wahanol ddiwydiannau, gan gynnwys technoleg, gofal iechyd, ynni, ac ati.

Ond er bod llawer o fuddsoddwyr yn canolbwyntio ar farchnad stoc yr Unol Daleithiau, gall edrych dramor wneud synnwyr hefyd. Mae Canada yn wlad sydd nid yn unig yn ddaearyddol agos, ond sy'n cynnig rhai dewisiadau buddsoddi deniadol hefyd. Nid yw llywodraethu a rheoleiddio yn broblem, ac fel arfer nid yw amrywiadau rhwng doler yr UD a doler Canada yn amlwg iawn, sy'n fantais yn erbyn buddsoddiad mewn gwledydd eraill sydd ag arian cyfred mwy cyfnewidiol.

Yma, byddwn yn arddangos tri stoc o Ganada a allai fod yn ddeniadol i fuddsoddwyr incwm diolch i'w cynnyrch difidend uchel o 5% neu fwy.

'Pont' i Incwm

Enbridge (YN B.) yw un o'r cwmnïau seilwaith ynni (canol ffrwd) mwyaf yn y byd. Mae Enbridge yn berchen ar ystod eang o asedau ar draws Gogledd America, gan gynnwys piblinellau, cyfleusterau storio, terfynellau, ond hefyd rhai asedau ynni adnewyddadwy fel parciau gwynt. Mae rhai o'i phiblinellau mwyaf yn cysylltu Canada a'r Unol Daleithiau ac maent yn hynod bwysig oherwydd eu bod yn asgwrn cefn i seilwaith ynni Gogledd America.

Yn gyffredinol, nid yw seilwaith ynni yn ddiwydiant sy'n tyfu'n gyflym iawn, ond mae Enbridge wedi llwyddo i gynhyrchu twf busnes cymhellol a thwf llif arian fesul cyfran dros y degawd diwethaf. Rhwng 2012 a 2022, cynyddodd ei lif arian dosbarthadwy fesul cyfran fwy na 50%, ar gyfer cyfradd twf blynyddol canol-un digid.

Ar gyfer y flwyddyn gyfredol, rhagwelir y bydd llifoedd arian dosbarthadwy yn tyfu 2% fesul cyfran o'u henwi mewn doler yr UD, oherwydd cryfhau doler yr UD yn erbyn doler Canada, sy'n cael effaith negyddol ar y twf a adroddir pan gaiff ei enwi mewn USD. Er hynny, roedd twf busnes sylfaenol Enbridge yn iach iawn, a phenderfynodd y cwmni godi ei ddifidend 3% eleni, sef y 27ain flwyddyn o gynnydd difidend yn olynol.

Yn seiliedig ar brisiau cyfredol a chyfraddau cyfnewid, mae Enbridge yn cynnig cynnyrch difidend o 6.8% heddiw. Gyda chynnyrch difidend mor uchel â hyn, nid oes angen llawer o dwf difidend na gwerthfawrogiad o brisiau cyfranddaliadau - byddai hyd yn oed cyfradd twf difidend blynyddol un digid isel yn caniatáu i Enbridge ddarparu enillion blynyddol digid sengl uchel i ddigid isel wrth symud ymlaen. Diolch i ôl-groniad mawr a hanes llwyddiannus, credwn fod gan Enbridge siawns uchel o gyflawni'r gyfradd twf hon, ac o bosibl yn fwy na hynny.

Yn berchen ar un o'r 'Tri Mawr'

TELUS Corp.TU) yn un o’r “tri mawr” o gwmnïau telathrebu Canada, a’i ddau gymar agosaf yw BCE, Inc. (CC) a Rogers Communications (RCI). Mae gan TELUS ffocws daearyddol ar Orllewin Canada, lle mae'n cynnig pob math o wasanaethau telathrebu i'w gwsmeriaid, gan gynnwys gwifren, diwifr, ac ati. Ar hyn o bryd mae TELUS yn werth tua $30 biliwn ac mae ganddo hanes twf difidend llwyddiannus, ar ôl cynyddu ei ddifidend am 14 mlynedd yn olynol (mewn doleri Canada).

Nid yw twf enillion y cwmni wedi bod yn gryf o gwbl dros y degawd diwethaf. Er gwaethaf rhai cynnydd a dirywiad, roedd y duedd gyffredinol i'r ochr, gan nad yw TELUS yn ennill llawer mwy eleni o gymharu â degawd yn ôl.

Wrth symud ymlaen, fe allai pethau fod yn wahanol, fodd bynnag. Yn ddiweddar, mae'r cwmni wedi bod yn ychwanegu cwsmeriaid newydd yn ei segment gwifren a'i segment diwifr ar gyflymder deniadol, ac mae rheolwyr hefyd wedi dadlau y bydd ei dwf yn y dyfodol yn debygol o fod yn gryfach o'i gymharu â'r hyn a welsom yn y gorffennol diweddar. Credwn felly y bydd rhywfaint o dwf mewn enillion yn y dyfodol, er na fydd TELUS byth yn troi'n gwmni twf uchel.

Ar hyn o bryd mae TELUS yn talu $1.04 y cyfranddaliad y flwyddyn, gyda'r difidend sy'n cael ei ddatgan mewn doleri Canada yn cael ei drosi i ddoleri UDA. Yn ôl prisiau cyfredol, mae hyn yn arwain at elw difidend o 5.2%, sy'n gymhellol.

Mae'r gymhareb talu difidend yn yr ystod 100%, a all roi saib i rai buddsoddwyr. Ond gan fod TELUS yn aml wedi cael llif arian a oedd yn uwch na'r elw net yr adroddwyd amdano, dylai'r difidend fod yn iawn wrth symud ymlaen.

Streak Difidend Hiraf Canada

Canadian Utilities Limited (CDUAF) yn gwmni seilwaith ynni amrywiol sy'n weithgar mewn trydan, piblinellau, hylifau, a busnesau eraill. Mae gwerth y cwmni'n fwy na $7 biliwn ac mae'n enwog am fod â rhediad twf difidend hiraf Canada, ar ôl cynyddu ei ddifidend am 50 mlynedd yn olynol (mewn doleri Canada).

Nid oes gan Canadian Utilities hanes twf enillion cryf iawn, oherwydd gall canlyniadau fod yn eithaf cylchol. O un flwyddyn i'r llall, gall fod newidiadau sylweddol yn ei broffidioldeb, i'r ochr ac i'r anfantais. Yn 2015, er enghraifft, gostyngodd elw Canadian Utilities fwy na hanner o lefel y flwyddyn flaenorol. Mae'r cwmni bob amser wedi gwella o'r anfanteision hyn, fodd bynnag, a dyna pam y llwyddodd i gadw ei hanes twf difidend yn gyfan am gyfnod mor hir.

Yn seiliedig ar ein rhagolwg presennol, dylai Canadian Utilities allu ennill tua $1.80 eleni, sydd ychydig yn uwch na lefel y flwyddyn flaenorol. Ar yr un pryd, mae Canadian Utilities yn talu tua $1.40 mewn difidendau eleni, sy'n golygu bod cynnyrch difidend o 5.0% ar brisiau cyfredol. Mae hynny'n gynnyrch is o'i gymharu ag Enbridge a TELUS, ond mae'r hanes twf difidend hir iawn yn dal i wneud i Canadian Utilities edrych yn ddeniadol i fuddsoddwyr twf difidend sy'n chwilio am ddibynadwyedd hirdymor.

Gyda'r gymhareb talu difidend ychydig yn is na 80%, mae'r cwmni'n gweithredu gyda chwmpas difidend solet, ond nid yw cwmpas difidend yn eithriadol. Credwn y bydd twf difidend yn y digidau sengl isel wrth symud ymlaen, tra ein bod yn rhagweld cyfradd twf enillion-cyfran canol un digid dros y blynyddoedd i ddod, diolch i gynnydd mewn cyfraddau a mentrau gwella elw.

Bydd hyn yn gwneud i gymhareb talu difidend Canada Utilities ddirywio dros amser, a fydd yn gwella ei ddiogelwch difidend ac a allai arwain at ddiddordeb ychwanegol yn y stoc hon gan fuddsoddwyr incwm. Gallai hyn, yn ei dro, arwain at ehangu lluosog i lawr y ffordd, yn enwedig gan fod Canadian Utilities ar hyn o bryd yn masnachu islaw ei luosrif enillion cyfartalog tymor hwy.