3 Stoc Fformiwla Coll Newydd I'w Hystyried Ar Gyfer Mis Awst

Crynodeb

• ConocoPhillipsCOP
  Cymhwysodd , Heartland Express ac Archer Aviation ar gyfer y sgriniwr yn ddiweddar.

Cododd mynegeion y farchnad ddydd Mawrth wrth i fuddsoddwyr, ynghyd â swp newydd o enillion a data economaidd, bwyso a mesur tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina wrth i Lefarydd y Tŷ Nancy Pelosi ddechrau ymweliad â Taiwan.

Cododd Mynegai S&P 500 0.3% ar ôl gostwng 1% yn gynharach yn y sesiwn, tra enillodd Nasdaq Composite 0.75%. Mewn cyferbyniad, llithrodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 0.21%, neu 67.59 pwynt.

Oherwydd y datblygiadau hyn, efallai y bydd gan fuddsoddwyr ddiddordeb mewn cwmnïau sy'n gymwys ar eu cyfer Fformiwla Goll Benjamin Graham sgrin, nodwedd Premiwm GuruFocus.

Cyn ei farwolaeth ym 1976, datblygodd y buddsoddwr enwog ac awdur “Security Analysis” a “The Intelligent Investor” fformiwla wedi’i mireinio a oedd yn sgrinio ar gyfer cwmnïau â chymhareb enillion pris o lai na 10 a chymhareb ecwiti-i-ased o o leiaf 0.5. Cafodd y fformiwla ei henw o'r ffaith nad oedd yn gallu ei chyhoeddi cyn iddo farw; felly, fe'i collwyd o wybodaeth gyhoeddus am gyfnod.

Dangosodd ôl-brawf o'r strategaeth rhwng 1926 a 1976 y byddai wedi perfformio'n well na meincnod Dow tua dwywaith cymaint.

Daeth y sgriniwr o hyd i gwmnïau newydd a oedd yn bodloni'r meini prawf ar 2 Awst oedd ConocoPhillips (COP, Ariannol), Heartland Express Inc. (HTLD, Ariannol) ac Archer Aviation Inc. (ACHR, Ariannol).

ConocoPhillips

ConocoPhillipsCOP, Ariannol) â chap marchnad o $121.82 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $94.90 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 9.70, cymhareb pris-lyfr o 2.48, cymhareb pris-gwerthu o 2.32 a chymhareb ecwiti-i-ased o 0.53.

Mae'r cwmni ynni o Houston yn archwilio, yn cynhyrchu, yn cludo ac yn marchnata olew crai, bitwmen, nwy naturiol, hylifau nwy naturiol a nwy naturiol hylifedig ledled y byd.

Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei brisio'n deg ar hyn o bryd yn seiliedig ar ei gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol a rhagamcanion enillion yn y dyfodol.

Mae’r Sgôr GF o 83 allan o 100 yn awgrymu potensial gorberfformio da, wedi’i ysgogi gan bwyntiau uchel ar gyfer proffidioldeb, twf a chryfder ariannol yn ogystal â graddau canol ar gyfer momentwm a Gwerth GF.

Cafodd cryfder ariannol a phroffidioldeb ConocoPhillips 7 allan o 10 gan GuruFocus. Yn ogystal â digon o sylw llog, mae Sgôr Z Altman o 3.72 yn dangos bod y cwmni mewn sefyllfa dda. Mae'r adenillion ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi hefyd yn cysgodi cost gyfartalog pwysol cyfalaf, sy'n golygu bod gwerth yn cael ei greu wrth i'r cwmni dyfu.

Mae elw ac enillion y cwmni ar ecwiti, asedau a chyfalaf yn perfformio'n well na chystadleuwyr. Mae gan ConocoPhillips hefyd Sgôr-F Piotroski uchel o 7 allan o 9, sy'n dangos bod llawdriniaethau'n iach, a safle rhagweladwy o un o bob pum seren. Yn ôl GuruFocus, mae cwmnïau â'r safle hwn yn dychwelyd 1.1% ar gyfartaledd bob blwyddyn dros gyfnod o 10 mlynedd.

O'r gurus a fuddsoddwyd yn ConocoPhillips, Dodge & Cox sydd â'r gyfran fwyaf gyda 1.63% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Prifddinas Diamond Hill (crefftau, portffolio), Ken Fisher (crefftau, portffolio), Bill Nygren (crefftau, portffolio), Steven Cohen (crefftau, portffolio) A'r Cronfa Gwerth Smead (crefftau, portffolio) hefyd â safleoedd arwyddocaol yn y stoc.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Ariannol) sydd â chap marchnad o $1.23 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $15.55 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 8.87, cymhareb pris-lyfr o 1.49, cymhareb pris-gwerthu o 1.91 a chymhareb ecwiti-i-ased o 0.74.

Mae'r cwmni cludo, sydd â'i bencadlys yn North Liberty, Iowa, yn darparu gwasanaethau cludo llwythi tryciau ar draws yr Unol Daleithiau a Chanada.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'n ymddangos nad yw'r stoc yn cael ei werthfawrogi rhyw lawer ar hyn o bryd.

Mae'r Sgôr GF o 78 yn awgrymu bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen. Derbyniodd bwyntiau uchel am gryfder ariannol, Gwerth GF a phroffidioldeb, safle canol ar gyfer twf a gradd isel am fomentwm.

Rhoddodd GuruFocus sgôr o 10 allan o 10 i gryfder ariannol Heartland, wedi'i ysgogi gan lefel gyfforddus o sylw a sgôr Altman Z-Score cadarn o 6.31. Mae'r ROIC hefyd yn cau allan y WACC, felly mae gwerth yn cael ei greu.

Sgoriodd proffidioldeb y cwmni sgôr o 8 allan o 10 ar gefn ehangu elw gweithredu ac enillion sy'n perfformio'n well na dros hanner ei gymheiriaid yn y diwydiant. Mae gan Heartland hefyd Sgôr-F Piotroski uchel o 7. Er gwaethaf cofnodi gostyngiad mewn refeniw fesul twf cyfran, mae ganddi safle rhagweladwyedd un seren o hyd.

Gyda 0.67% o'i gyfranddaliadau heb eu talu, Hotchkis & Wiley yw cyfranddaliwr guru mwyaf Heartland Express. Mae gurus eraill sy'n berchen ar y stoc yn cynnwys Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni, Cynghorwyr Keeley-Teton, LLC (crefftau, portffolio), Chuck Royce (crefftau, portffolio), Buddsoddiad Eryr Cyntaf (crefftau, portffolio), Cymdeithion Caxton (crefftau, portffolio) A Joel Greenblatt (crefftau, portffolio).

Hedfan Saethwr

Archer Hedfan (ACHR, Ariannol) sydd â chap marchnad o $1.01 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $4.22 ddydd Mawrth gyda chymhareb pris-lyfr o 1.49 a chymhareb ecwiti-i-ased o 0.90.

Mae'r cwmni o San Jose, California, yn datblygu ac yn adeiladu awyrennau esgyn a glanio fertigol trydan, neu eVTVT
OL, sydd ag ystod o 60 milltir ac yn teithio ar gyflymder o hyd at 150 milltir yr awr.

Ers ei ymddangosiad cyhoeddus cyntaf trwy gwmni caffael pwrpas arbennig ym mis Medi 2021, mae'r stoc wedi cwympo dros 50%.

Yn seiliedig ar y Sgôr GF isel o 21, mae'n ymddangos bod gan Archer botensial perfformiad gwael yn y dyfodol. Fodd bynnag, gan ei fod yn dal i fod yn gwmni newydd, nid oes digon o ddata i lunio darlun cywir o'i ragolygon.

Rhoddwyd sgôr o 7 allan o 10 i gryfder ariannol Archer Aviation ar sail cymarebau cryf yn ymwneud â dyled. Mae'r gymhareb Sloan, fodd bynnag, yn arwydd o ansawdd enillion gwael.

Ni wnaeth proffidioldeb y cwmni ddim cystal, gan sgorio 1 allan o 10 oherwydd elw negyddol ac enillion sy'n tanberfformio mwyafrif y cystadleuwyr.

Catherine Wood (crefftau, portffolio) yw cyfranddaliwr guru mwyaf Archer Aviation gyda chyfran o 4.30%. Mae cwmni Simons hefyd yn dal y stoc.

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.