3 o'r Pencampwyr Difidend Mwyaf i Brynu Nawr

Mae'r cythrwfl y mae'r farchnad stoc wedi bod drwyddo eleni wedi achosi poen sylweddol i lawer o fuddsoddwyr. Fodd bynnag, mae cyfnodau fel hyn yn anochel, ac er ei bod yn boenus i’w dioddef, mae hefyd yn creu cyfleoedd gwych i’r buddsoddwyr hynny sydd â meddylfryd hirdymor, a’r amynedd i aros ar y trywydd iawn.

Un ffordd rydyn ni'n hoffi aros ar y cwrs yw canolbwyntio ar stociau sy'n talu difidend gwych, ac yn benodol, y rhai sydd â hanes profedig o dalu difidendau cynyddol i gyfranddalwyr. Mae yna lawer o grwpiau o stociau sydd â graddau amrywiol o hirhoedledd difidend, ac un o'n ffefrynnau yw'r Pencampwyr Difidend.

Mae Pencampwyr Difidend yn stociau sydd wedi cynyddu eu taliadau am o leiaf 25 mlynedd yn olynol. O fewn y grŵp hwnnw, gallwn gyfyngu ein meini prawf ymhellach i'r rhai sydd â'r cynnyrch uchaf.

Gadewch i ni edrych yn agosach ar dri Hyrwyddwr Difidend sydd i gyd â chynnyrch uchel, ac sydd, yn ein barn ni, yn bethau da heddiw.

Gallech Ddefnyddio VF

Ein stoc gyntaf yw VF Corp. (VFC), sy'n ddylunydd, marchnatwr, a dosbarthwr dillad, esgidiau ac ategolion ffordd o fyw brand ar draws y rhan fwyaf o'r byd. Mae VF yn gweithredu trwy dri segment: Outdoor, Active, a Work, ac mae'n berchen ar rai brandiau adnabyddus iawn, gan gynnwys North Face, Timberland, Vans, Supreme, a Dickies, ymhlith eraill.

Mae VF yn gwerthu ei nwyddau trwy amrywiaeth eang o siopau arbenigol, siopau adrannol, cadwyni cenedlaethol, masnachwyr torfol, uniongyrchol-i-ddefnyddwyr, a'i siopau manwerthu ei hun. Sefydlwyd y cwmni ym 1899, mae'n cynhyrchu tua $12 biliwn mewn refeniw blynyddol, ac yn masnachu gyda chap marchnad o ychydig o dan $11 biliwn.

Nid oes gan VF hanes arbennig o gryf o dwf yn y blynyddoedd diwethaf. Mewn gwirionedd, mae enillion disgwyliedig eleni tua'r un faint â 2014, ac ymhell islaw brig 2018. Fodd bynnag, credwn y gall VF ddechrau cynhyrchu twf nawr bod materion cadwyn gyflenwi a galw cyfnod y pandemig yn dechrau lleddfu, ac yn disgwyl twf o 7% wrth symud ymlaen.

Er gwaethaf y diffyg twf yn ddiweddar, mae VF wedi llwyddo i dyfu ei ddifidend am 49 mlynedd yn olynol rhagorol. I gwmni sy'n gwerthu cynhyrchion dewisol i ddefnyddwyr, mae gallu goroesi stormydd economaidd a dal i godi'r difidend am bron i hanner canrif yn hynod drawiadol. Yn y degawd diwethaf, mae twf blynyddol cyfartalog yn y taliad hefyd wedi bod yn uchel iawn, sef ychydig dros 10%. Nid ydym yn credu bod math o dwf difidend yn gynaliadwy, ond credwn hefyd y gall VF barhau i godi ei daliad am gyfnod amhenodol.

Rydym yn gweld y gymhareb talu allan tua dwy ran o dair o enillion ar gyfer eleni, felly er ei fod braidd yn uchel, nid yw unman yn agos at y pwynt lle byddem yn pryderu am ddiogelwch difidendau.

Yn olaf, mae VF yn cynhyrchu 7% enfawr heddiw, gan ei roi'n gadarn i mewn i gynnyrch a gedwir yn gyffredinol ar gyfer REITs a BDCs, yn hytrach na chwmnïau dillad. Mae hyn yn cynrychioli cyfle prynu cryf iawn i fuddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm, yn ein barn ni.

REIT Iachus

Ein stoc nesaf yw Universal Health Realty Income Trust (UHT), sef REIT sy'n canolbwyntio ar ofal iechyd a chyfleusterau sy'n gysylltiedig â gwasanaethau dynol. Mae hynny'n cynnwys pethau fel ysbytai gofal aciwt, ysbytai adsefydlu, adeiladau swyddfa feddygol, adrannau brys, a chanolfannau gofal plant. Mae'r ymddiriedolaeth yn berchen ar ddognau neu bob un o'r 71 eiddo gwahanol yn yr UD

Sefydlwyd Universal ym 1986, mae'n cynhyrchu ychydig o dan $90 miliwn mewn refeniw blynyddol, ac mae'n masnachu heddiw gyda chap marchnad o $616 miliwn.

Mae hanes twf Universal yn ymwneud â'r hyn y gall rhywun ei ddisgwyl ar gyfer REIT, o ystyried bod y dosbarth asedau yn canolbwyntio'n gyffredinol ar incwm yn hytrach na thwf enillion. Eto i gyd, mae Universal wedi rheoli mwy na 3% o dwf cyfartalog blynyddol mewn enillion yn ystod y degawd diwethaf, sydd wedi helpu i danio ei dwf difidend. Rydym yn gweld twf enillion o 2.5% yn y blynyddoedd i ddod er mwyn parhau â’r patrwm hwn.

Mae difidend Universal wedi cynyddu am 36 mlynedd yn olynol, sy'n ei roi mewn cwmni prin ymhlith REITs. Y rheswm yw bod REITs yn tueddu i fod yn eithaf cylchol, ac oherwydd eu bod yn gyffredinol yn talu eu holl enillion fel difidendau, pan fydd enillion yn gostwng, felly hefyd difidendau. Nid felly gyda Universal, ac mae'n sefyll ar wahân am y rheswm hwnnw.

Dim ond tua 1.5% y flwyddyn y mae’r difidend wedi tyfu, a gwelwn rywbeth tebyg yn y blynyddoedd i ddod, o ystyried yr ehangiad enillion cymedrol a ragwelir. Yn ogystal, mae'r gymhareb talu allan yn cau i mewn ar 80%, felly nid ydym yn gweld llawer o wyneb i waered yno.

Er hynny, mae'r stoc yn cynhyrchu tua 6.2% heddiw, felly mae'n stoc incwm cryf iawn fel y mae, yn enwedig o ystyried ei hanes trawiadol o gynnydd mewn difidendau.

Trowch 'Dail' Newydd Drosodd

Ein stoc terfynol yw Universal Corp. (UVV), sy'n gyflenwr tybaco dail a chynhwysion sy'n seiliedig ar blanhigion i gynhyrchwyr cynhyrchion tybaco a bwyd ledled y byd. Prif fusnes y cwmni yw caffael, prosesu, pacio a chludo tybaco dail a ddefnyddir i wneud cynhyrchion amrywiol fel sigarau a sigaréts. Mae ganddo hefyd fusnes cynhwysion bwyd bach sy'n seiliedig ar lysiau, ffrwythau a deunyddiau crai botanegol.

Sefydlwyd Universal ym 1886, mae'n cynhyrchu tua $2 biliwn mewn refeniw blynyddol, ac yn masnachu gyda chap marchnad o $1.2 biliwn.

Mae Universal hefyd wedi profi diffyg twf yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i'r farchnad ar gyfer tybaco dail barhau i grebachu oherwydd cyfraddau ysmygu sy'n gostwng ledled y byd. Fodd bynnag, credwn fod ymdrechion arbed costau'r cwmni, a'i faint yn y farchnad arbenigol hon, yn golygu y gall gynhyrchu twf o 1.5% wrth edrych ymlaen.

Mae llif arian cyson Universal wedi ei alluogi i godi'r difidend am 51 mlynedd yn olynol, gan ei wneud yn Frenin Difidend. Mae'r cynnydd cyfartalog ar gyfer y degawd diwethaf wedi bod ychydig o dan 5%, felly mae'r stoc wedi darparu lefelau uchel o incwm, a chyda chyfraddau twf parchus.

Mae'r gymhareb talu allan yn uchel iawn ar tua 90%, ond o ystyried llif arian rhagweladwy y cwmni a diffyg gwariant cyfalaf, rydym yn dal i feddwl bod y difidend yn debygol o barhau i gael ei godi, er ar gyfraddau twf isel.

Fel y lleill ar y rhestr hon, mae gan Universal gynnyrch uchel iawn, sy'n dod i mewn ar 6.5%.

Thoughts Terfynol

Er nad yw pob Hyrwyddwr Difidend yn gynhenid ​​yn prynu dim ond oherwydd eu rhediadau cynnydd difidend, canfyddwn fod gan VF Corp., Universal Health, a Universal Corp. gynnyrch rhagorol, a rhagolygon cryf ar gyfer buddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar ddifidendau. Gan fod pob un wedi gostwng yn y pris yn 2022, mae prisiadau'n well, ac mae'r cynnyrch yn uwch na nifer o flynyddoedd, sy'n eu gwneud yn eithaf deniadol heddiw.