3 REIT Difidendau Tyfu 62%+

Mae yna “saethiad dwbl” o aros ochr yn ochr â ni mewn ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog (REITs) ar hyn o bryd, ac mae rhai o'r cwmnïau hyn - fel y 3 y byddwn yn eu trafod isod - mor llawn arian parod fel na allant godi taliadau yn ddigon cyflym. !

Mae REITs ymhlith ein hoff ddramâu difidend oherwydd:

• Maen nhw'n endidau "pasio drwodd" -Mae REITs yn berchen ar eiddo sy'n amrywio o fflatiau i gartrefi pobl hŷn a chanolfannau. Yn syml, maen nhw'n casglu sieciau rhent, yn cymryd digon allan i gadw'r adeiladau mewn cyflwr da, yna'n rhoi'r gweddill i ni.
• Maen nhw'n talu sero treth gorfforaethol, cyn belled eu bod yn talu 90% o'u hincwm net fel difidendau. Mae'r dreth hon “pasio neuadd” yn golygu hyd yn oed yn fwy difidendau (a thwf difidendau cyflymach!) i ni.

REITs ar fin cychwyn fel yr Hanfodion i'r Canolbwynt

Rydyn ni'n cael cam dwbl yma oherwydd, yn gyntaf i fyny, mae REITs wedi cwympo'n fwy na'r farchnad eleni, gyda'r meincnod Eiddo Tiriog Vanguard ETF (VNQ)
VNQ
gan ostwng 10%, o'i gymharu â gostyngiad o 5% ar gyfer y S&P 500.

Mae hynny'n gosod REITs wyneb yn wyneb â bownsio yn ôl, o ystyried eu modelau busnes cyson, rhagweladwy. Bydd y fantais honno'n cael ei chyflymu gan un ffactor arall y mae ychydig o bobl yn ei ystyried: hedfan i ddiogelwch gan filiynau o bobl sy'n gamblo ar dechnoleg elw isel (neu ddim!) yn chwarae masnachu ar y NASDAQ ac a ddelir gan ffefryn y cyfryngau Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK)
ARCH
.

Ac mae REITs, gyda'u rhenti cyson, modelau busnes syml a difidendau uchel, yn eistedd yn union yn eu llwybr. Ond gallwn wneud yn well na'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud: prynwch ETF REIT fel VNQ a'i alw'n ddiwrnod. Byddwn yn cael difidendau sy'n tyfu'n gyflymach - ac enillion pris cyflymach - o'n dewisiadau REIT trwy “ddewis” daliadau gorau'r ETF.

Isod mae tri o brif fuddsoddiadau VNQ. Mae gan bob un ohonynt ddifidendau cynyddol a phrisiau cyfranddaliadau wedi'u paratoi i bownsio wrth i 2022 fynd rhagddi.

Dewis REIT Rhif 1: Chwarae Ffôn Clyfar Gallu Sy'n Cynyddu Ei Dalu Bob Chwarter

Twr America (AMT) yn aelodau enw o fy Cynnyrch Cudd Mae'r gwasanaeth twf difidend yn gwybod yn iawn: mae'r “landlord” tŵr ffôn symudol - a daliad VNQ Rhif 1 - wedi rhoi cyfanswm enillion o 62% i ni mewn ychydig mwy na thair blynedd.

Rydyn ni'n caru AMT oherwydd mae'n codi ei ddifidend bob chwarter, ac mae wedi anfon ei daliad 65.5% yn uwch, mewn llinell syth, ers i ni ei brynu.

Rydym yn aml yn siarad am “Magnet Difidend” cwmni yn Cynnyrch Cudd -tueddiad difidend cynyddol yw codi prisiau cyfranddaliadau yn uwch. Gallwch weld hynny gydag AMT, y mae ei gyfanswm elw wedi cyfateb i'w gynnydd difidend pwynt am bwynt. Mae'r cwmni'n cael rhenti hynod ddibynadwy o'i 170,000 o dyrau ffôn symudol, y mae eu “tenantiaid” yn cynnwys AT&T (T) ac Verizon (VZ).

Yn ddiweddar, ymrannodd AMT i fusnes y ganolfan ddata gyda chaffaeliad cyntaf Cynnyrch Cudd cynnal CoreSite (a roddodd gynnydd o 69% inni ei hun mewn ychydig llai na thair blynedd, rhwng mis Mawrth 2016 a mis Chwefror 2019). Mae'n estyniad naturiol o rwydwaith celloedd cynyddol AMT, gan gynnwys 5G.

Mae gan REIT lawer o le i barhau i dyfu ei ddifidend: dringodd ei gronfeydd cyfunol fesul cyfran o weithrediadau (FFO, y mesuriad gorau o berfformiad REIT) 10% yn y chwarter diweddaraf, wrth i filiau godi 15% ar alw cryf am ei dyrau. Disgwylir i hynny barhau fel defnydd o ddata symudol - gan gynnwys galw cynyddol o gysylltiad dyfeisiau eraill y tu hwnt i gyfrifiaduron a ffonau, neu'r hyn a elwir yn “rhyngrwyd pethau”.

Mae difidend AMT yn llenwi 54% o'i 12 mis olaf o lif arian. Mae hynny'n geidwadol iawn ar gyfer REIT fel AMT. (Gall taliadau hyd at 90% fod yn gynaliadwy ar gyfer REITs, oherwydd eu llif arian cyson.)

Dewis REIT Rhif 2: Stoc Dechnoleg Cudd

Equinix (EQIX), gyda'i 237 o ganolfannau data ar draws 27 o wledydd, mae'n denu mwy byth i'n prynwyr sydd ag obsesiwn â thechnoleg nag AMT! Mae'r stoc wedi'i ddal yn ôl i'r pwynt ei fod yn masnachu lle'r oedd ym mis Ebrill y llynedd.

Ond mae Equinix yn unrhyw beth ond: mae ei refeniw wedi codi 75 chwarter syth, ac mae wedi cael ei insiwleiddio o gyfraddau cynyddol, gyda 95% o'i ddyled yn cael ei thalu ar gyfraddau sefydlog ac yn dwyn aeddfedrwydd cyfartalog pwysol o 9.3 mlynedd.

Fel AMT, mae Equinix yn gerddwr difidend cyfresol. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r taliad wedi cynyddu 44%, sydd wedi helpu i yrru cynnydd serol o 81% ym mhris y cyfranddaliadau.

Fel arfer nid ydym yn hoffi gweld prisiau cyfranddaliadau yn mynd yn rhy bell o flaen cyflymder codiadau difidend, ond rydym yn gwneud eithriad i Equinix, oherwydd ei FFO wedi'i addasu'n aruthrol (i fyny 8% yn y chwarter diweddaraf; naid fawr ar gyfer generadur refeniw cyson fel hyn). Ac mae ei daliad yn dod i mewn ar 42% tra-geidwadol o FFO fesul cyfran, felly mae ganddo lawer o le i godiadau pellach, hyd yn oed pe bai FFO yn fflat.

Dewis REIT Rhif 3: Perchennog Fflat yn Iard Gefn Tech

Mae'n anodd gweld y cysylltiad rhwng landlord fflatiau Ymddiriedolaeth Eiddo Essex (ESS) a thechnoleg, nes i chi weld bod y rhan fwyaf o adeiladau Essex yn ardal Bae San Francisco a dyma'r setiau modern, lluniaidd y mae'r rhan fwyaf o weithwyr technoleg eisiau byw ynddynt.

Mae'r stoc yn ildio 2.6% wrth i mi ysgrifennu hwn. Dyna iawn—ddwywaith yr 1.3% mae'r stoc S&P 500 ar gyfartaledd yn ei dalu. Ond mae'r hud go iawn yn digwydd pan fyddwch chi'n ystyried twf difidend: dros y degawd diwethaf, mae taliad Essex wedi neidio 125%. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw un a brynodd yn 2011 yn ildio 5.8% ar eu pryniant gwreiddiol!

Ac, fel gyda'n dau ddewis blaenorol, mae Magnet Difidend Essex yn mynd yn ddiflas iawn!

Yma eto, gwelwn yr hanfodion craidd ar waith i yrru’r difidend hwnnw’n uwch: mae Essex yn disgwyl i renti neidio 7.7% yn ei farchnadoedd eleni, tra bod twf swyddi yn dod i mewn ar 4.1% iach, ymhell uwchlaw’r 2.9% y mae’n ei ragweld ar gyfer yr Unol Daleithiau. .

At hynny, mae pwynt canol ei ystod FFO graidd ar gyfer 2022 yn dod i mewn ar $13.70, i fyny 10% iach o 2021. Mae'r difidend yn ddigon diogel - ac yn anelu at fwy o dwf - ar ddim ond 61% o'r rhagolwg hwnnw.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am byth.

Datgeliad: dim