4 Stoc Warren Buffett yn Dechrau Y Flwyddyn Newydd Agos at Isafbwyntiau 52-Wythnos

Crynodeb

• STORE Capital, Cyfathrebu Siarter
  CHTR
  Mae , T-Mobile ac RH yn cyflwyno cyfleoedd gwerth posibl.

Nid yw'r marchnadoedd hyd yn oed fis i mewn i'r flwyddyn newydd ac ychydig Warren Buffett (Crefftau, Portffolio) stociau eisoes yn masnachu yn agos at eu isafbwyntiau 52 wythnos.

Wrth i'r farchnad barhau i ymgodymu â phandemig Covid-19 yng nghanol straen newydd fel yr amrywiad Omicron, yn ogystal â chwyddiant cynyddol a phrinder cyflenwad, mae pedwar stoc yn Berkshire Hathaway y guru (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) portffolio ecwiti wedi plymio.

Yn yr un modd, ar ôl postio cyfanswm enillion o 28.7% ar gyfer 2021, mae Mynegai S&P 500 wedi gostwng tua 4.68% hyd yn hyn y mis hwn.

Er gwaethaf bod llawer o gyfleoedd prynu ar draws gwahanol sectorau yn dilyn damwain coronafirws ym mis Mawrth 2020, mae Buffett, y mae llawer yn ei ystyried yn un o'r buddsoddwyr mwyaf erioed, wedi caniatáu i bentwr arian parod Berkshire i falŵn i $ 149.2 biliwn. Er iddo ddweud yn 2019 ei fod yn chwilio am gaffaeliad “maint eliffant”, mae'n ymddangos nad yw wedi dod o hyd iddo eto oherwydd yn ystod y trydydd chwarter dim ond dwy swydd newydd yr enillodd ac ychwanegu at un daliad presennol arall.

O ran pris, mae'r buddsoddwr biliwnydd yn ceisio ymyl diogelwch rhwng pris cyfranddaliadau cwmni a'i werth cynhenid. Yn ogystal, mae’n eiriol dros brynu cwmnïau “gwych” am brisiau “teg” yn lle cwmnïau teg am brisiau gwych. Mae Buffett hefyd yn tueddu i ffafrio cwmnïau o ansawdd uchel y mae'n eu deall ac sydd â ffosydd cryf.

Roedd ei bortffolio ecwiti yn cynnwys 43 o stociau o'r tri mis a ddaeth i ben Medi 30, 2021, a oedd yn werth $293.45 biliwn. Mae daliadau Buffett wedi cyhoeddi perfformiadau cymysg hyd yn hyn yn 2022, gydag 11 o’r 20 safle uchaf yn dirywio.

O ddydd Iau ymlaen, y pedwar stoc Buffett sydd wedi cwympo i bron â'u prisiau isaf mewn blwyddyn oedd STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) ac RH (RH, Ariannol).

STORE Cyfalaf

Cyfrannau o STOR Capital
STOR
(STOR, Ariannol) wedi gwella ychydig ar ôl postio dychweliad o 1.82% ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Ar ôl gweld gostyngiad bach ddydd Mercher i gau ar $31.93, roedd cyfranddaliadau 0.66% yn uwch fore Iau. Ar hyn o bryd mae'r stoc 4.11% yn uwch na'i lefel isaf flynyddol o $30.67.

Mae Buffett yn berchen ar 24.4 miliwn o gyfranddaliadau o'r cwmni, sy'n adlewyrchu 0.27% o'i bortffolio ecwiti.

Mae gan ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog Scottsdale, Arizona, gap marchnad o $8.71 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $31.94 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 34.34, cymhareb pris-lyfr o 1.7 a chymhareb pris-gwerthu o 11.47.

Graddiodd GuruFocus gryfder ariannol STORE Capital 4 allan o 10. O ganlyniad i gyhoeddi tua $1.1 biliwn mewn dyled hirdymor newydd dros y tair blynedd diwethaf, mae gan y cwmni sylw llog gwan. Mae Sgôr Z Altman o 1.4 yn rhybuddio y gallai fod mewn perygl o fethdaliad gan fod asedau'n cronni a bod twf refeniw fesul cyfran wedi arafu dros y 12 mis diwethaf. Mae’r adenillion ar gyfalaf wedi’i fuddsoddi hefyd yn cael ei gysgodi gan gost gyfartalog bwysoli cyfalaf, sy’n dangos bod y cwmni’n cael trafferth creu gwerth wrth iddo dyfu.

Sgoriodd proffidioldeb REIT sgôr o 7 allan o 10 er gwaethaf y gostyngiad mewn elw gweithredu ac enillion ar ecwiti, asedau a chyfalaf sydd, yn gyffredinol, yn tanberfformio yn erbyn cystadleuwyr. Mae gan STORE Capital hefyd Sgôr-F Piotroski cymedrol o 4 allan o 9, sy'n golygu bod amodau'n nodweddiadol ar gyfer cwmni sefydlog.

Buffett yw cyfranddaliwr guru mwyaf STORE Capital gyda chyfran o 8.95%. Jim Simons (Crefftau, Portffolio) 'Renaissance Technologies, Cymdeithion Caxton (Crefftau, Portffolio) a Mario Gabelli Mae gan (Crefftau, Portffolio) swyddi yn y stoc hefyd.

Cyfathrebu Siarter

Mae cyfranddaliadau Charter Communications (CHTR, Ariannol) wedi gostwng 10% dros y flwyddyn ddiwethaf. Ar ôl postio gostyngiad bach i gau ar $581.34 ddydd Mercher, roedd cyfranddaliadau i fyny 0.77% fore Iau. Ar hyn o bryd mae'r stoc 1.24% yn uwch na'i lefel isaf flynyddol o $547.17.

Mae Oracle of Omaha yn berchen ar 4.2 miliwn o gyfranddaliadau o'r cwmni, sy'n cynrychioli 1.04% o'i bortffolio ecwiti.

Mae gan y cwmni telathrebu a chyfryngau torfol, sydd â'i bencadlys yn Stamford, Connecticut, gap marchnad o $105.18 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $585.80 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 26.72, cymhareb pris-lyfr o 6.17 a chymhareb pris-gwerthu o 2.28.

Rhoddwyd sgôr o 3 allan o 10 i gryfder ariannol Charter Communications gan GuruFocus. Oherwydd cyhoeddi dyled hirdymor newydd dros y blynyddoedd diwethaf, mae gan y cwmni sylw llog gwan. Mae'r Altman Z-Score o 1.01 hefyd yn rhybuddio y gallai'r cwmni fod mewn perygl o fethdaliad.

Gwnaeth proffidioldeb y cwmni'n well gyda sgôr o 7 allan o 10, wedi'i ysgogi gan ehangu elw gweithredu, enillion cryf sy'n perfformio'n well na dros hanner ei gyfoedion yn y diwydiant a Sgôr-F Piotroski uchel o 7, sy'n dangos bod amodau busnes yn iach. Mae gan Charter Communications hefyd safle rhagweladwy tair seren ar gefn enillion cyson a thwf refeniw. Yn ôl GuruFocus, mae cwmnïau â'r safle hwn yn dychwelyd ar gyfartaledd o 8.2% bob blwyddyn dros gyfnod o 10 mlynedd.

O'r gurus a fuddsoddwyd yn y stoc Dodge & Cox sydd â'r gyfran fwyaf gyda 3.16% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Frank Sands (Crefftau, Portffolio), Cynghorwyr Cyntaf y Môr Tawel (Crefftau, Portffolio), Bill Nygren (Crefftau, Portffolio), Prifddinas Diamond Hill (Crefftau, Portffolio), Steven Romick (Crefftau, Portffolio) a Rheoli PRIMECAP (Crefftau, Portffolio) hefyd yn cael eu buddsoddi mewn Cyfathrebu Siarter.

Unol Daleithiau T-Mobile

Mae cyfranddaliadau T-Mobile US (TMUS, Financial) wedi cwympo bron i 20% dros y flwyddyn ddiwethaf. Gan gofnodi colled ddydd Mercher i gau ar $105.37, cododd cyfranddaliadau 2.14% fore Iau. Mae'r stoc ar hyn o bryd 1.23% yn uwch na'i lefel isaf flynyddol o $104.10.

Mae'r guru yn berchen ar 5.24 miliwn o gyfranddaliadau o'r cwmni, sy'n cyfrif am 0.23% o'i bortffolio ecwiti.

Mae gan y cwmni gwasanaethau telathrebu Bellevue, o Washington, gap marchnad o $134.57 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $107.64 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 40.35, cymhareb pris-lyfr o 1.95 a chymhareb pris-gwerthu o 1.69.

Graddiodd GuruFocus gryfder ariannol T-Mobile 3 allan o 10. Yn ogystal â sylw llog gwael, mae'r Sgôr Z Altman isel o 1.07 yn rhybuddio y gallai'r cwmni fod mewn perygl o fethdaliad gan fod ei asedau'n cronni ar gyfradd gyflymach nag y mae refeniw yn tyfu . Mae'r WACC hefyd yn cau'r ROIC allan, felly mae'r cwmni'n cael trafferth creu gwerth.

Fe wnaeth proffidioldeb y cwmni yn well, gan sgorio 6 allan o 10 ar gefn ehangu elw gweithredu, enillion sy'n tanberfformio tua hanner ei gystadleuwyr a Sgôr-F cymedrol Piotroski o 4. Mae gan T-Mobile hefyd safle rhagweladwy o un allan. o bum seren. Dywed GuruFocus fod cwmnïau sydd â'r safle hwn yn dychwelyd ar gyfartaledd o 1.1% bob blwyddyn.

Gyda chyfran o 1.02%, Dodge & Cox yw cyfranddaliwr guru mwyaf T-Mobile. Mae prif fuddsoddwyr guru eraill yn cynnwys Andreas Halvorsen (Crefftau, Portffolio), David tepper (Crefftau, Portffolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Crefftau, Portffolio) a Rheoli PRIMECAP (Crefftau, Portffolio).

RH

Mae cyfranddaliadau RH wedi suddo bron i 15% dros y 12 mis diwethaf. Gan gloi gyda gostyngiad bach ar $415.69 ddydd Mercher, roedd cyfranddaliadau 2.92% yn uwch fore Iau. Ar hyn o bryd mae'r stoc yn masnachu 1.01% yn uwch na'r lefel isaf o 52 wythnos o $411.88.

Mae'r buddsoddwr enwog yn dal 1.8 miliwn o gyfranddaliadau o'r cwmni, gan roi 0.41% o le iddo yn y portffolio ecwiti.

Mae gan y manwerthwr dodrefn upscale a elwid gynt yn Restoration Hardware, sydd â'i bencadlys yn Corte Madera, California, gap marchnad o $9.22 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $428.21 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 20.01, cymhareb pris-lyfr o 9.15 a chymhareb pris-gwerthu o 3.66.

Rhoddwyd sgôr o 4 allan o 10 i gryfder ariannol RH gan GuruFocus. Er gwaethaf cael sylw llog digonol, mae Sgôr Z Altman o 2.95 yn nodi bod y cwmni dan bwysau. Fodd bynnag, mae gwerth yn cael ei greu gan fod y ROIC yn fwy na WACC.

Sgoriodd proffidioldeb y cwmni sgôr o 7 allan o 10. Yn ogystal ag ymyl gweithredu sy'n ehangu, mae RH yn cael ei gefnogi gan enillion cryf sy'n perfformio'n well na mwyafrif o gymheiriaid y diwydiant a Sgôr-F Piotroski uchel o 7. Mae ganddo hefyd safle rhagweladwyedd un seren.

Buffett yw cyfranddaliwr guru mwyaf RH gyda chyfran o 8.37%. Gwrws eraill sy'n berchen ar y stoc yw Steve Mandel (Crefftau, Portffolio), Daniel Loeb (Crefftau, Portffolio), Ray Dalio (Crefftau, Portffolio), Steven Cohen (Crefftau, Portffolio), Joel Greenblatt (Crefftau, Portffolio) ac Ainslie.

Datgeliadau

Nid oes gennyf i / unrhyw swyddi mewn unrhyw stociau a grybwyllir, ac nid oes unrhyw gynlluniau i gychwyn unrhyw swyddi o fewn y 72 awr nesaf.

Barn eu hunain yn unig yw barn yr awdur hwn ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo na'u gwarantu gan GuruFocus.com.