5 REIT Sydd Mewn Gwirioneddol yn Cynhyrchu Enillion Positif Eleni

Mae eleni wedi bod yn anodd i ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog (REITs) - hyd yn oed yn fwy na'r farchnad gyffredinol yn gyffredinol.

Er bod y S&P 500 i lawr tua 20% am y flwyddyn, mae'r Cronfa SPDR Sector Dewis Eiddo Tiriog (NYSEARCA: XLRE) - a ystyrir yn gronfa masnachu cyfnewid meincnod (ETF) ar gyfer REITs - i lawr tua 30%.

Un rheswm am y teimlad gwael ar REITs yw'r cynnydd cyflym mewn cyfraddau llog. Mae cyfraddau llog uchel fel arfer yn ddrwg REITs oherwydd mae'r cwmnïau hyn yn aml yn dibynnu ar ddyled i ariannu twf. Oherwydd ei bod yn ofynnol i REITs dalu o leiaf 90% o'u hincwm trethadwy i gyfranddalwyr ar ffurf difidendau, nid yw pentyrru arian parod yn opsiwn mewn gwirionedd.

Ffordd arall y mae cyfraddau llog yn effeithio ar bris REITs yw bod y cynnyrch ar y Bil Trysorlys 3 Mis wedi codi o 0.08% i dros 4% eleni. Mae'r cynnyrch ar y Bil Trysorlys tri mis yn cael ei ddyfynnu'n rheolaidd fel y gyfradd ddi-risg i fuddsoddwyr UDA.

Gan fod REITs yn fwyaf poblogaidd ymhlith buddsoddwyr incwm, mae'n rhaid i REIT ddarparu mwy o gynnyrch na'r gyfradd di-risg i aros yn ddeniadol. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo twf yn gyfyngedig oherwydd costau dyled uwch.

Ond mae rhai REITs yn dal i berfformio'n eithriadol o dda eleni. Mae gan y pum cwmni hyn gyfanswm enillion ar gyfer y flwyddyn a fyddai'n drawiadol mewn unrhyw gyflwr marchnad.

Gweler hefyd: REITs Gorau i Brynu Y Mis Hwn

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

Mae VICI Properties yn REIT prydles net gyda phortffolio helaeth o eiddo trwy brofiad. Mae'r cwmni'n fwyaf adnabyddus am ei briodweddau hapchwarae, yn bennaf ar hyd Llain Las Vegas. Mae VICI Properties wedi profi twf sylweddol ers ei sefydlu yn 2017, ac mae ei berfformiad cadarn eleni yn dangos bod buddsoddwyr yn disgwyl gweld bod twf yn parhau yn y tymor hir.

Mae pris cyfranddaliadau VICI i fyny 1.8% y flwyddyn hyd yn hyn, ac mae ei gynnyrch difidend o 5% wedi rhoi hwb i gyfanswm ei enillion i bron i 6%. Mae taliad difidend REIT hefyd wedi cynyddu dros 8% yn y flwyddyn ddiwethaf.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: IHO)

Omega Healthcare Investors yw'r REIT mwyaf sy'n canolbwyntio ar gyfleusterau nyrsio medrus. Gyda 921 o eiddo yn yr Unol Daleithiau a'r DU, mae Omega yn ffefryn ymhlith buddsoddwyr difidend ac mae'n darparu cynnyrch o 8.6%. Cafodd pandemig COVID-19 effaith fawr ar denantiaid REIT, sy'n dal i effeithio ar ei refeniw. Fodd bynnag, mae Omega wedi gallu cynnal ei daliadau difidend sylweddol ac mae effeithiau'r pandemig yn parhau i wella.

Stori yn parhau

Mae pris cyfranddaliadau Omega wedi cynyddu 6.12% y flwyddyn hyd yn hyn, ac mae ei gynnyrch difidend uchel wedi dod â chyfanswm ei enillion i 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Mae Farmland Partners yn un o ddim ond dau REIT sy'n canolbwyntio ar dir amaethyddol. Er ei fod ymhell o fod yn REIT difidend uchel gyda chynnyrch o 1.7% yn unig, daeth y potensial ar gyfer gwerthfawrogiad pris cryf ar gyfer tir fferm yn amlwg i fwy o fuddsoddwyr eleni wrth i brinder bwyd byd-eang ddod yn broblem gynyddol.

Er bod prisiau gwenith ac ŷd wedi gostwng o'u huchafbwyntiau ym mis Ebrill a mis Mai, mae prisiau'n dal i fod i fyny 15% ac 20% y flwyddyn hyd yn hyn, yn y drefn honno.

Mae Farmland Partners yn berchen ar tua 160,000 erw o dir fferm ac yn rheoli 15,000 erw arall ar draws 18 talaith. Mae pris ei gyfranddaliadau i fyny 18% am y flwyddyn gyda chyfanswm enillion o 19.85%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

Mae LTC Properties yn REIT gofal iechyd sy'n buddsoddi mewn tai uwch ac asedau eraill sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae ei bortffolio yn cynnwys 202 eiddo a 41 benthyciad morgais. Yn debyg i Omega Healthcare Investors, dioddefodd LTC Properties effeithiau parhaol o'r pandemig COVID-19 ond mae wedi dangos gwelliant sylweddol hyd yn hyn yn 2022.

Efallai y bydd buddsoddwyr yn cael eu denu i'r REIT hwn yn y gobaith o gynnydd difidend yn y dyfodol agos. Mae'r cwmni wedi cynyddu ei gronfeydd o weithredu (FFO) tua 14% dros y 12 mis diwethaf ac wedi lleihau ei gymhareb talu allan FFO.

Mae pris cyfranddaliadau LTC Properties wedi cynyddu 14.8% y flwyddyn hyd yn hyn ac mae ei gynnyrch difidend o 5.9% wedi rhoi cyfanswm enillion o 19.4% i’w fuddsoddwyr.

Twf eREIT III

Efallai y byddwch yn sylwi nad oes ticiwr yn gysylltiedig â'r REIT hwn, a hynny oherwydd nad yw'n masnachu ar gyfnewidfa stoc. Mae'r gronfa a noddir gan Fundrise yn REIT nad yw'n cael ei fasnachu, sy'n ei hamddiffyn rhag ansefydlogrwydd y farchnad sy'n effeithio ar y rhan fwyaf o REITs eraill.

Codi Arian yn diweddaru pris cyfranddaliadau REIT yn rheolaidd yn seiliedig ar werth ased net (NAV) ei bortffolio. Os yw'r portffolio'n tyfu neu'n cynyddu mewn gwerth, felly hefyd pris ei gyfranddaliadau. Gan fod y Twf eREIT III mae ganddo strategaeth gwerth ychwanegol yn y sector aml-deulu, mae'n gallu gorfodi gwerthfawrogiad a chreu gwerth yn gyson yn ei bortffolio hyd yn oed tra bod y farchnad yn brwydro. Mae'r un strategaeth hon yn boblogaidd ymhlith llawer o gwmnïau buddsoddi eiddo tiriog ecwiti preifat.

Mae pris cyfranddaliadau Growth eREIT III i fyny 13.5% ar gyfer y flwyddyn gyda chyfanswm enillion o 17.2%. Mae'r perfformiad cryf hwn yn dangos manteision REITs nad ydynt yn cael eu masnachu, yn enwedig gyda'r ansicrwydd cynyddol yn y farchnad stoc.

Fundrise wedi nifer o gronfeydd tebyg ac mae wedi cynhyrchu enillion cyfartalog o 5.4% y flwyddyn hyd yma ar draws yr holl gyfrifon cleientiaid. Dim ond un o'i gronfeydd sydd wedi dioddef colledion eleni ond dim ond 0.6% sydd wedi gostwng.

Gweld Mwy O Benzinga

Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.

© 2022 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.