5 Stociau Enillwyr Gorau Steven Cohen A David Tepper Yn Cytuno

Crynodeb

• Roedd y gurus ymhlith y 10 cronfa rhagfantoli uchaf a wnaeth y mwyaf o arian.

Yn gynharach y mis hwn, datgelodd yr 21ain Rhestr Cyfoethog Buddsoddwyr Sefydliadol flynyddol fod cewri cronfa rhagfantoli Steven Cohen (crefftau, portffolio), pennaeth Point72 Asset Management, ac Appaloosa Management's David tepper (crefftau, portffolio) ymhlith yr enillwyr mwyaf yn 2021. Clymodd y gurus am y pumed safle y llynedd.

Canfu'r rhestr, sy'n cynnwys y rheolwyr sy'n ennill y cyflogau uchaf, fod y 25 cronfa rhagfantoli uchaf wedi gwneud cyfanswm o $26.64 biliwn mewn enillion y llynedd.

Roedd buddsoddwyr enwog eraill yn cael eu dilyn gan GuruFocus a gyrhaeddodd y 10 uchaf Jim Simons (crefftau, portffolio), pennaeth Renaissance Technologies, Kenneth Griffin o Citadel, arweinydd Third Point Daniel Loeb (crefftau, portffolio) A Ray Dalio (crefftau, portffolio), sylfaenydd Bridgewater Associates.

Gan dorri eu rhediad o gysylltiadau dros y blynyddoedd diwethaf, creodd Tepper $ 1.6 biliwn yn 2021, gan ei dynnu i'r chweched safle, tra bod Cohen yn seithfed gyda $ 1.4 biliwn. O ganlyniad i'w perfformiad cryf, efallai y bydd gan fuddsoddwyr ddiddordeb mewn gwybod lle mae'r ddau gurus yn dod o hyd i gyfleoedd gwerth.

Mae cwmni Cohen's Stamford, Connecticut, yn gweithredu strategaeth hir-fyr sy'n cynnwys prosesau ymchwil sylfaenol, o'r gwaelod i fyny, buddsoddiadau macro a mewnwelediadau i gynhyrchu enillion uwch wedi'u haddasu yn ôl risg.

Mewn cyferbyniad, mae Tepper yn arbenigo mewn dyled ofidus. Ar ôl dod yn berchennog tîm pêl-droed proffesiynol Carolina Panthers, cyhoeddodd yn 2019 y byddai'n dychwelyd arian i fuddsoddwyr ac yn trosi ei gronfa wrychoedd yn New Jersey yn swyddfa deuluol. Fel y cyfryw, mae'n rheoli ei asedau ei hun yn bennaf.

Er bod gan Cohen a Tepper ymagweddau ychydig yn wahanol at fuddsoddi, mae ganddynt nifer o ddaliadau yn gyffredin. Yn ôl y GuruFocus Portffolio Cyfunol, nodwedd Premiwm yn seiliedig ar ffeilio 13F, roedd gan y ddau gurus swyddi yn Meta Platforms Inc. (FB, Ariannol), Amazon.com Inc. (AMZN, Ariannol), Micron Technology Inc. (MU, Ariannol), Macy's Inc. (M, Ariannol) a Occidental Petroleum Corp. (OXY, Ariannol), ymhlith nifer o stociau eraill, ar ddiwedd pedwerydd chwarter 2021.

Llwyfannau Meta

Torrodd Tepper ei Meta Platforms (FB, Ariannol) stanc o 3.72% yn y pedwerydd chwarter, tra bod Cohen wedi ffrwyno ei safle 31.58%. Mae gan y gurus bwysau portffolio ecwiti cyfun o 10.33% yn y stoc.

Yn flaenorol fel Facebook, mae gan gwmni cyfryngau cymdeithasol Menlo Park, California, gap marchnad o $554.35 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $203.66 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 14.86, cymhareb pris-lyfr o 4.49 a chymhareb pris-gwerthu o 4.95.

Mae Llinell Werth GF ar hyn o bryd yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n sylweddol ar sail ei gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol a rhagamcanion enillion yn y dyfodol.

Yn ôl GuruFocus, mae Cohen wedi ennill tua 12% ar ei fuddsoddiad ers ail chwarter 2020. Mae data GuruFocus yn dangos bod buddsoddiad Tepper wedi codi 18.58% ers trydydd chwarter 2016.

O'r gurus a fuddsoddwyd mewn Meta Platforms, Ken Fisher (crefftau, portffolio) sydd â'r gyfran fwyaf gyda 0.34% o'i chyfranddaliadau heb ei thalu. Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Dodge & Cox, Frank Sands (crefftau, portffolio), Chase Coleman (crefftau, portffolio), Spiros Segalas (crefftau, portffolio), Buddsoddiad Eryr Cyntaf (crefftau, portffolio), Chris Davies (crefftau, portffolio), Ruane Cunniff (crefftau, portffolio), Philippe Laffont (crefftau, portffolio) ac mae llawer o gurus eraill hefyd yn berchen ar y stoc.

Amazon

Yn y pedwerydd chwarter, cododd Cohen ei Amazon (AMZN, Ariannol) dal 2,446.37%, tra gadawodd Tepper ei safle yn ddigyfnewid. Mae ganddynt bwysau portffolio ecwiti cyfun o 7.71% yn y stoc.

Mae gan y cwmni e-fasnach, sydd â'i bencadlys yn Seattle, gap marchnad o $1.56 triliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $3,062.83 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 47.53, cymhareb pris-lyfr o 11.35 a chymhareb pris-gwerthu o 3.38.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae GuruFocus yn amcangyfrif bod Cohen wedi ennill 28.11% ar ei fuddsoddiad ers chwarter cyntaf 2017, tra bod Tepper wedi cronni elw o 52.77% ers chwarter cyntaf 2019.

Fisher sydd â'r gyfran fwyaf yn Amazon gyda 0.43% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill. Mae prif fuddsoddwyr guru eraill yn cynnwys Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Sands, Segalas, Steve Mandel (crefftau, portffolio), Warren Buffett (crefftau, portffolio), Al Gore (crefftau, portffolio), Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio), Coleman a Andreas Halvorsen (crefftau, portffolio).

Technoleg micron

Ar ôl gwerthu allan o Micron Technology (MU, Ariannol) yn y trydydd chwarter, ymunodd Cohen â chyfran newydd yn y pedwerydd chwarter. Gadawodd Tepper ei safle yn ddigyfnewid. Mae gan y gurus bwysau portffolio cyfun o 7.42% yn y stoc.

Mae gan y Boise, gwneuthurwr sglodion o Idaho, gap marchnad o $87.09 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $78.22 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 12.07, cymhareb pris-lyfr o 1.91 a chymhareb pris-werthu o 3.

Yn seiliedig ar Linell Werth GF, ymddengys bod y stoc yn cael ei phrisio'n deg ar hyn o bryd.

Mae data GuruFocus yn dangos bod Cohen wedi ennill amcangyfrif o 24.62% ar ei fuddsoddiad hyd yn hyn. Mae buddsoddiad Tepper wedi dychwelyd tua 12.9% ers pedwerydd chwarter 2016.

Gyda chyfran o 3.68%, Primecap yw cyfranddaliwr guru mwyaf y cwmni. Li Lu (crefftau, portffolio), Ruane Cunniff (crefftau, portffolio), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (crefftau, portffolio), Mohnish Pabrai (crefftau, portffolio) A'r Cronfa Ymdrech Parnassus (crefftau, portffolio) hefyd â buddsoddiadau sylweddol yn Micron.

Macy

Yn ystod y pedwerydd chwarter, cynyddodd Cohen ei Macy's (M, Ariannol) sefyllfa o 64.41%, tra cynyddodd Tepper ei gyfran 44.23%. Mae ganddynt bwysau portffolio ecwiti cyfun o 6.92% yn y stoc.

Mae gan y gadwyn siopau adrannol eiconig sydd â'i phencadlys yn Efrog Newydd gap marchnad o $7.96 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $27.03 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 5.73, cymhareb pris-lyfr o 2.13 a chymhareb pris-gwerthu o 0.33.

Mae Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei gorbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd.

Ers ei sefydlu yn ail chwarter 2021, mae GuruFocus yn amcangyfrif bod Cohen wedi ennill 8.82% ar y buddsoddiad. Mae Tepper wedi ennill tua 42.28% ers pedwerydd chwarter 2020.

O'r gurus a fuddsoddwyd yn y stoc, Tepper sydd â'r gyfran fwyaf gyda 3.37% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill. Mae Macy's hefyd yn cael ei gynnal gan Rheoli Asedau Yacktman (crefftau, portffolio), cwmni Simons, Partneriaid Jana (crefftau, portffolio), John Hussman (crefftau, portffolio), Jeremy Grantham (crefftau, portffolio) A Joel Greenblatt (crefftau, portffolio).

Petroliwm Occidental

Ychwanegodd Cohen at ei Occidental Petroleum (OXY, Ariannol) dal 1,060.96 yn ystod y pedwerydd chwarter, tra bod Tepper wedi tocio ei gyfran 0.6%. Mae gan y stoc bwysau cyfunol o 4.98% yn eu portffolios ecwiti.

Mae gan y cynhyrchydd olew a nwy o Houston gap marchnad $54.06 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $57.49 ddydd Iau gyda chymhareb enillion pris o 37.07, cymhareb pris-lyfr o 5.08 a chymhareb pris-gwerthu o 2.09.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei gorbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd.

Mae data GuruFocus yn dangos bod Cohen wedi ennill amcangyfrif o 0.84% ​​ar ei fuddsoddiad ers chwarter cyntaf 2021. Ers pedwerydd chwarter 2020, mae Tepper wedi gweld cynnydd o 214.59%.

Buffett yw cyfranddaliwr guru mwyaf y cwmni gyda 12.66% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Gurus eraill sydd â buddsoddiadau mawr yn Occidental yw Dodge & Cox, carl icahn (crefftau, portffolio), cwmni Simons, John Paulson (crefftau, portffolio), Mae'r Cronfa Gwerth Smead (crefftau, portffolio) A'r Cronfa Incwm Ecwiti Pris T Rowe (crefftau, portffolio).

Daliadau cyffredin ychwanegol a chyfansoddiad portffolio

Roedd stociau eraill yr oedd Cohen a Tepper yn berchen arnynt ar 31 Rhagfyr, 2021 yn cynnwys T-Mobile US Inc. (TMUS, Ariannol), PG&E Corp. (PCG, Ariannol), General Motors Co (GM, Ariannol), Cronfa SPDR y Sector Dethol ar Ynni (XLE, Ariannol) a Microsoft Corp. (MSFT, Ariannol).

Roedd portffolio ecwiti $24.82 biliwn Cohen, a oedd yn cynnwys 1,044 o stociau ar ddiwedd y pedwerydd chwarter, wedi'i fuddsoddi i raddau helaeth yn y sectorau gofal iechyd a thechnoleg.

Buddsoddwyd dros hanner portffolio ecwiti $3.89 biliwn Tepper, a oedd yn cynnwys 44 o stociau am yr un cyfnod, yn y sectorau gwasanaethau cyfathrebu a chylchol defnyddwyr.

Datgeliadau

Nid oes gennyf i / unrhyw swyddi mewn unrhyw stociau a grybwyllir, ac nid oes unrhyw gynlluniau i gychwyn unrhyw swyddi o fewn y 72 awr nesaf.

Barn eu hunain yn unig yw barn yr awdur hwn ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo na'u gwarantu gan GuruFocus.com.