Uned Aramco yn Llogi HSBC, Citigroup ar gyfer Gwerthiant Cyfranddaliadau $1 biliwn

(Bloomberg) - Mae Saudi Aramco Base Oil Co., uned fireinio’r cynhyrchydd olew sy’n eiddo i’r wladwriaeth, wedi enwi Citigroup a HSBC Holdings Plc am ei gynnig cyhoeddus cychwynnol ar gyfnewidfa stoc Saudi, a allai godi tua $1 biliwn.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Mae’r cwmni, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Luberef, yn bwriadu gwerthu 50 miliwn o gyfranddaliadau, neu gyfran o bron i 30%, yn ôl datganiad. Bydd y pris y bydd pob tanysgrifiwr yn y cynnig yn prynu'r cyfranddaliadau yn cael ei bennu ar ôl y cyfnod adeiladu llyfrau.

Cyflogodd y cwmni SNB Capital fel rheolwr arweiniol, cynghorydd ariannol, rhedwr llyfrau, cydlynydd byd-eang a thanysgrifennwr. Enwodd hefyd Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia, a Morgan Stanley Saudi Arabia fel cynghorwyr ariannol, rhedwyr llyfrau, cydlynwyr byd-eang a thanysgrifenwyr

Cymeradwyodd Awdurdod Marchnad Gyfalaf Saudi Arabia gynllun IPO Luberef yr wythnos diwethaf.

Mae busnes y burfa, sydd â gweithrediadau yn ninasoedd diwydiannol Saudi Jeddah a Yanbu, yn eiddo i Saudi Aramco 70%, tra bod y cwmni ecwiti preifat lleol Jadwa Investment yn dal y gweddill. Mae'r cynnig yn cynnwys gwerthiant Jadwa o'i gyfranddaliadau yn Luberef, tra bod Saudi Aramco yn cadw ei gyfran. Gallai’r cynnig godi tua $1 biliwn, adroddodd Bloomberg ym mis Mehefin.

Mae Gwlff Persia sy'n llawn ynni wedi bod yn un o fannau problemus IPO y byd eleni, gan gyfrif am bron i hanner yr elw o restrau cyfranddaliadau newydd ledled Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica. Er bod gwerthiannau cyfranddaliadau mewn mannau eraill wedi sychu yng nghanol codiadau llog ymosodol, mae marcwyr y Dwyrain Canol wedi elwa o brisiau olew uchel, ac mae Saudi Arabia yn unig wedi gweld 27 IPO eleni, sef y nifer uchaf erioed, yn ôl data a gasglwyd gan Bloomberg.

Roedd Jadwa wedi caffael ei ddaliad Luberef yn 2007 gan Exxon Mobil Corp. Roedd Exxon wedi buddsoddi yn y burfa yn wreiddiol ym 1978.

Stori yn parhau

Mae Luberef yn gweithredu dau gyfleuster cynhyrchu yn Yanbu a Jeddah ar arfordir gorllewinol Saudi Arabia. Mae'n cynhyrchu amrywiol olewau sylfaen a sgil-gynhyrchion gan gynnwys asffalt, olew tanwydd trwm morol a naphtha. Maent yn cael eu gwerthu yn bennaf ar draws y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica ac India. Mae hefyd yn gwerthu ar draws Asia, America ac Ewrop.

Outlook Galw

Disgwylir i’r galw am olewau sylfaen yn fyd-eang dyfu tua 5 miliwn o dunelli metrig rhwng 2022 a 2030, yn ôl datganiad cwmni. “Mae’r rhagolygon galw am olewau sylfaen yn cael ei gefnogi ymhellach gan hanfodion macro cryf yn Saudi Arabia a rhanbarth ehangach y Dwyrain Canol, sy’n farchnadoedd terfynol allweddol i Luberef.”

“Bydd Luberef yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni twf mewn marchnadoedd terfynol allweddol, yn enwedig lle mae deinameg y farchnad yn cyflwyno rhagolygon galw deniadol,” meddai Tareq Alnuaim, llywydd a phrif swyddog gweithredol Luberef, y datganiad.

–Gyda chymorth Dana Khraiche.

(Diweddariadau gyda datganiad cwmni o wythfed paragraff.)

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP