Gyda'i fysedd ym mhopeth o hapchwarae, canolfan ddata a crypto i auto a'r metaverse, Nvidia (NVDA) wedi gweld llwyddiant rhagorol ym mherfformiad y byd go iawn ac o safbwynt buddsoddi dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.
Yn dilyn sgyrsiau gyda CFO Nvidia, mae dadansoddwr Banc America Vivek Arya yn hyderus y bydd y cawr sglodion yn parhau i berfformio'n well.
“Rydym yn parhau i gredu bod y cwmni yn y sefyllfa orau i fynd i’r afael â nifer o’r cyfleoedd twf seciwlar pwysicaf, aml-ddegawd, gyda’i blatfform cyfrifiadurol cyflym, hynod drosglwyddadwy,” meddai’r dadansoddwr 5 seren.
Gadewch i ni edrych, felly, ar siopau cludfwyd allweddol o'r trafodaethau.
Yn groes i'r syniad bod twf hapchwarae'r llynedd (cynnydd o 60% YoY) yn bennaf i lawr i ASP wyneb yn wyneb oherwydd y "dewis a chymysgedd" i Ampere SKUs pris uwch, fe'i rhannwyd yn weddol rhwng unedau ac ASPs. Trwy gydol 2021, bu’r galw am hapchwarae yn fwy na’r cyflenwad, ac er bod capasiti “yn dal i fod yn dagfa,” mae’r cwmni’n gwneud ymdrech ychwanegol i sicrhau cyflenwad. Beth bynnag, disgwylir i gyfyngiadau leihau yn ystod hanner olaf y flwyddyn.
Mae Arya hefyd yn nodi bod Nvidia yn dal i fod yn “gynnar iawn yn ei gylchred uwchraddio olrhain pelydr (RTX).” Gyda dim ond tua 25% o gamers Nvidia eisoes wedi uwchraddio, dylai twf uned a ASP gael hwb pellach o uwchraddio yn 2022. Ar yr un pryd, dylai'r tymoroldeb sydd fel arfer yn effeithio ar 1H fod yn gyfyngedig eleni oherwydd "cyflenwad tynn ac ehangu o galw o UDA i Tsieina.”
Dylai 2022 hefyd weld estyniad o fomentwm y ganolfan ddata “cryf” yn 2H21, gyda chwsmeriaid ar raddfa fawr yn “graddio” dysgu dwfn mewn llwythi gwaith AI ac adferiad menter parhaus a threiddiad AI pellach mewn marchnadoedd fertigol.
Er bod y gofod yn gynyddol gystadleuol, mae’r cwmni’n credu bod ei “lwyfan meddalwedd unigryw a’i ecosystem datblygwr yn rhoi mantais gystadleuol iddo na all cystadleuwyr ei hefelychu’n hawdd.”
Hapchwarae a chanolfan ddata fu'r prif enillwyr bara, ond mae Nvidia mewn sefyllfa dda iawn i reidio tueddiadau seciwlar eraill.
Dylai’r biblinell ceir $8 biliwn ddechrau dwyn ffrwyth yn ail hanner y flwyddyn ac i mewn i 2023, er y bydd ei heffaith i’w theimlo’n bennaf o 2024 ymlaen pan fydd partneriaeth meddalwedd Mercedes yn “rhedeg.”
Ac wrth gwrs, mae yna'r Omniverse - yr hyn y mae'r cwmni'n ei alw'n fetaverse ar gyfer peirianwyr - cyfle o safbwynt caledwedd a meddalwedd. Er mai dim ond mân fabwysiadu y bydd 2022 yn ei weld, dros y tymor hir gall hyn droi’n “gyfle gwerth biliynau o ddoleri.” Gallai rhagor o fanylion am hyn gael eu darlledu ar Ddiwrnod Dadansoddwyr y gwanwyn hwn.
Ar y cyfan, mae Arya yn graddio stocio Nvidia a Buy, ac mae ganddi amcan pris $375 ar gyfer y cyfranddaliadau. Y goblygiadau i fuddsoddwyr? ochr arall o 36%.
O edrych ar y dadansoddiad consensws, o'r 26 adolygiad a gofnodwyd, mae 24 i'w Prynu a dim ond 2 yn dweud Hold, pob un yn arwain at sgôr consensws Prynu Cryf. Disgwylir i gyfranddaliadau weld twf 12 mis ~31%, o ystyried y targed pris cyfartalog yn clocio i mewn ar $359.17. (Gweler dadansoddiad stoc Nvidia ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau technoleg sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-pounds-table-nvidia-200603367.html