Stociau difidend. Dyma'r union ddarlun o'r 'standby' dibynadwy, y chwarae amddiffynnol cadarn y mae buddsoddwyr yn ei wneud pan fydd marchnadoedd yn troi tua'r de. Mae stociau Div yn tueddu i beidio â dangos sifftiau mor eithafol â'r marchnadoedd ehangach, ac maen nhw'n cynnig llif incwm cyson ni waeth ble mae'r marchnadoedd yn mynd. Ac nid buddsoddwyr manwerthu yn unig sy'n symud i stociau difidend.
Mae cofnodion rheoleiddio diweddar yn dangos bod y biliwnydd Steve Cohen wedi prynu llawer i stociau difidend cynnyrch uchel, y cam amddiffynnol clasurol i fuddsoddwyr sy'n anelu at adeiladu llif incwm cyson a fydd yn goroesi unrhyw storm.
Mae Cohen wedi adeiladu enw da am lwyddiant, ac mae ei gwmni, Point72 Asset Management, yn gawr gwirioneddol y diwydiant gwrychoedd, gyda dros $26 biliwn mewn asedau dan reolaeth a 150 o dimau buddsoddi yn gwasanaethu cwsmeriaid ledled y byd. Mae arweinyddiaeth Cohen yn Point72 wedi cadarnhau ei statws fel un o'r buddsoddwyr gorau sy'n weithredol heddiw.
Defnyddio Cronfa ddata TipRanks, rydym wedi tynnu'r manylion ar ddau o symudiadau stoc diweddar Cohen, y ddau safle newydd iddo, a'r ddau ecwiti cyfradd Prynu gydag arenillion difidend o fwy na 6%. Gallwn droi at ddadansoddwyr Wall Street i ddarganfod beth arall allai fod wedi dod â'r stociau hyn i sylw Cohen.
Adnoddau EOG (EOG)
Byddwn yn dechrau yn y diwydiant olew a nwy, lle mae EOG Resources yn un o gwmnïau chwilio a chynhyrchu hydrocarbon mwyaf Gogledd America. Mae gan EOG gap marchnad $82 biliwn a gweithrediadau mewn meysydd cynhyrchu olew a nwy cyfoethog, fel Eagle Ford yn Texas, Anadarko yn Oklahoma, a Basn Williston yng Ngogledd Dakota-Montana, ymhlith eraill. Ar y môr, mae gan EOG weithrediadau ger ynys Caribïaidd Trinidad.
I EOG, mae hwn yn fusnes mawr. Adroddodd y cwmni $7.6 biliwn ar y llinell uchaf ar gyfer 3Q22, cyfanswm a oedd i fyny 58% trawiadol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cododd incwm net wedi'i addasu'r cwmni i $2.2 biliwn, i fyny 69% y/y, ac roedd EPS wedi'i addasu, ar $3.71, i fyny 71% o'r chwarter blwyddyn yn ôl. Adroddwyd bod llif arian rhydd am ddim yn $2.3 biliwn. Roedd y niferoedd hyn yn adlewyrchu cyfuniad o alw cynyddol yn 2022 ar ôl y pandemig, prisiau uchel am olew a nwy naturiol, a chynhyrchiant cynyddol.
O ran difidend, datganodd EOG daliad rheolaidd a thaliad arbennig yn C3. Mae'r difidend stoc cyffredin rheolaidd wedi'i osod ar 82.5 cents y cyfranddaliad, neu $3.30 blynyddol, ac yn cynhyrchu 2.3%, tua'r cyfartaledd. Yr atodiad, fodd bynnag, oedd $1.50 y gyfran gyffredin, a gwnaeth gyfanswm y taliad difidend $.2.32; ar y gyfradd honno, mae'r taliad blynyddol o $9.30 yn rhoi 6.6%, sy'n fwy na threblu taliad difidend cyfartalog y farchnad.
Roedd y cwmni hydrocarbon hwn yn amlwg yn ddeniadol i Steve Cohen, a brynodd 1,174,838 o gyfranddaliadau yn Ch3. Mae hon yn swydd newydd i'w ffyrm, ac yn un sylweddol. Ar brisiau cyfranddaliadau cyfredol, mae'r daliad hwn yn werth dros $165 miliwn.
Nid Cohen yw'r unig darw sy'n rhedeg i EOG. dadansoddwr BMO Phillip Jungwirth yn nodi rhaniad solet y cwmni hwn - ac yn enwedig y taliad arbennig cynyddol, gan nodi: “Roedd y difidend arbennig yn fwy na’n disgwyliad, ac mae EOG mewn sefyllfa dda i barhau i ragori ar ei fframwaith enillion cyfalaf FCF +60% o ystyried ei sefyllfa arian parod net.”
Mae Jungwirth yn mynd ymlaen i drafod llwybr ymlaen EOG, gan ddweud, “Er bod y diwydiant siâl wedi wynebu heriau eleni, mae EOG wedi cyflawni perfformiad gwahaniaethol yn gyson oherwydd ei ôl troed aml-bas, erwau craidd, diwylliant arloesol, arbenigedd gweithredol, a safle marchnata breintiedig. Mae llwyddiant archwilio wedi ymestyn rhedfa stocrestr premiwm dwbl y cwmni ymhellach, gyda drama Ohio Utica a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ynghyd â Dorado, ar fin cefnogi twf cynhyrchu cyffredinol a dychweliadau yn y blynyddoedd i ddod.”
Yn dilyn o'i safiad calonogol ar y cwmni olew a nwy mawr hwn, mae Jungwirth llygod mawr EOG yn rhannu Outperform (hy Prynu), ac yn gosod targed pris o $160 i awgrymu enillion posib blwyddyn o 14%. Yn seiliedig ar y cynnyrch difidend cyfredol a'r gwerthfawrogiad pris disgwyliedig, mae gan y stoc broffil cyfanswm enillion posibl ~20%. (I wylio hanes Jungwirth, cliciwch yma)
Nid oes rhaid i archwilwyr hydrocarbon arian mawr fynd i gardota am ddadansoddwyr Wall Street i'w harchwilio - ac mae gan EOG 20 adolygiad dadansoddwr ar gofnod. Mae'r rhain yn cynnwys 18 Prynu yn erbyn 2 Ddaliad yn unig, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf ar y stoc. (Gweler rhagolwg stoc EOG ar TipRanks)
Ymddiriedolaeth Realty Gofal Iechyd (HR)
Y nesaf i fyny yw ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog, REIT. Mae'r cwmnïau hyn, sy'n prynu, yn berchen ar, yn gweithredu ac yn prydlesu ystod eang o eiddo real ac asedau morgais, yn adnabyddus fel hyrwyddwyr difidend lluosflwydd. Mae Healthcare Realty Trust, sy'n arbenigo mewn gofod swyddfa feddygol, yn gynrychiolydd cadarn o'r gilfach. Cwblhaodd y cwmni weithred uno fawr, gydag Healthcare Trust of America ar Orffennaf 20.
Gan gynnwys yr asedau a enillwyd yn yr uno, mae gan y cwmni bortffolio sy'n cynnwys 728 o eiddo sy'n dod i gyfanswm o ymhell dros 44 miliwn troedfedd sgwâr o ofod y gellir ei brydlesu. O'r cyfanswm gofod hwn, mae 82% wedi'i sefydlu fel prydlesu aml-denant. Mae'r cwmni'n gweithredu mewn 35 talaith. Mae Healthcare Realty hefyd yn darparu gwasanaethau prydlesu a rheoli eiddo ar gyfer mwy na 39 miliwn troedfedd sgwâr o ofod meddygol ledled y wlad.
Wrth edrych ar ganlyniadau ariannol, adroddodd AD incwm net o $28.3 miliwn yn 3Q22. Daeth hyn i EPS o 8 cents y gyfran, ymhell uwchlaw'r 1-cant a ddisgwylid. Am y trydydd chwarter, sylweddolodd y cwmni arian arferol o weithrediadau (FFO) o $129.4 miliwn, neu 39 cents fesul cyfran wanedig. Roedd hynny'n is na'r amcangyfrifon consensws o $0.43.
Mae'r FFO yn bwysig i fuddsoddwyr difidend, gan mai dyma'r metrig sy'n ariannu'r taliad. Cyhoeddodd HR ddifidend o 31 cents fesul cyfranddaliad cyffredin gyda'i ganlyniadau 3Q22, a'i dalu allan ar Dachwedd 30. Ar y taliad cyfredol, mae'r difidend yn flynyddol yn $1.24 ac yn rhoi cynnyrch o 6.1%.
Mae Steve Cohen wedi dangos bod nodweddion AD wedi gwneud argraff arno, ac mae wedi gwneud hynny gyda phryniant mawr. Cododd ei gwmni 800,200 o gyfranddaliadau AD, gan sefydlu sefyllfa gychwynnol sydd bellach yn werth $16.24 miliwn.
Stephen Manaker, dadansoddwr 5-seren o Stifel, yn cymryd golwg gytbwys o'r REIT hwn, gan bwyso a mesur y pethau cadarnhaol a'r negyddol cyn dod i lawr yn gadarn ar yr ochr bullish - gan roi ei gred bod potensial twf y cwmni yn real a bod yr anfantais yn fwy arafach. y twf hwnnw yn hytrach na thynnu'n ôl.
“Mae gennym ni bryderon ynghylch faint o amser y bydd yn ei gymryd i AD integreiddio’r portffolio HTA, ac yna manteisio ar gyfleoedd prydlesu’r portffolio cyfun. Ar y pwynt hwn, mae'n parhau i fod yn stori 'profi' ar yr ochr enillion. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod â chyfradd Prynu oherwydd ein bod yn credu bod y prisiadau presennol yn ddeniadol iawn ar ein hamcangyfrif ar gyfer 2023, sydd yn ein barn ni yn cynrychioli 'senario realistig',” meddai Manaker.
Gan fesur ei safiad, mae Manaker yn graddio Healthcare Realty a Buy ac yn gosod targed pris o $25, sy'n awgrymu bod 23% yn well ar gyfer y flwyddyn i ddod. (I wylio hanes y Manaker, cliciwch yma)
O edrych ar y dadansoddiad consensws, mae 2 Prynu ac 1 Dal yn adio i gonsensws dadansoddwr Prynu Cymedrol. Mae cyfranddaliadau mewn AD yn masnachu am $20.30, ac mae'r targed pris cyfartalog o $25 yn awgrymu 23% yn well na'r lefel honno erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. (Gweler rhagolwg stoc AD ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html