Mae stoc y carnifal yn plymio ar ôl gwerthiant preifat o $1 biliwn mewn dyled drosadwy

Tynnodd cyfrannau Carnival Corp. yn ôl yn sydyn ar gyfaint trwm ddydd Mercher, ar ôl i'r gweithredwr mordaith fanteisio ar rali fawr ddiweddar i gychwyn cynnig preifat o ddyled y gellir ei throsi'n stoc gyffredin.

Dywedodd y cwmni yn hwyr ddydd Mawrth fod cynnig y swm prif $1 biliwn o uwch nodiadau trosadwy sy’n ddyledus yn 2027 yn rhan o’i gynllun ail-ariannu 2024. Yna cyhoeddodd Carnifal dros nos brisiau'r nodiadau 5.75%.

Stoc y Carnifal
CCL,
-13.71%

cymerodd plymio o 12.7% mewn masnachu bore, ar ôl cau dydd Mawrth yn uchafbwynt tri mis. Cynyddodd cyfaint masnachu i 40.3 miliwn o gyfranddaliadau, tua 30 munud ar ôl y gloch agoriadol, yn ddigon i'w wneud yn y stoc masnachu mwyaf gweithredol a restrir ar gyfnewidfeydd mawr yr Unol Daleithiau. Cyfaint diwrnod llawn cyfartalog dros y 30 diwrnod diwethaf yw 66.8 miliwn o gyfranddaliadau.

Daw’r cynnig ar ôl i’r stoc esgyn 30.4% yng nghanol rhediad buddugoliaeth o bedwar diwrnod trwy ddydd Mawrth, ac ar ôl iddo siglo 74.9% oddi ar y terfyn isaf 30 mlynedd o $6.38 ar Hydref 10.

Mae'r gyfradd drosi gychwynnol fesul prif swm o $1,000 o nodiadau yn cyfateb i 74.6714 o gyfranddaliadau o stoc cyffredin. Mae hynny'n cyfateb i bris trosi o $13.39 y cyfranddaliad, premiwm o 20% i bris cau dydd Mawrth o $11.16.


Set Ffeithiau, MarketWatch

Mae'r cynnig o $1 biliwn yn cynrychioli tua 9.2% o gyfalafu marchnad presennol Carnifal o tua $10.84 biliwn.

Cyn Medi 1, 2027, bydd modd trosi'r nodiadau yn ôl dewis y deiliad, ar ôl bodloni amodau penodol, yn stoc gyffredin, arian parod neu gyfuniad o'r ddau. Ar ôl y dyddiad hwnnw, bydd modd trosi'r nodiadau ar unrhyw adeg.

Gall y cwmni adbrynu'r nodiadau am arian parod os yw stoc Carnifal yn codi uwchlaw $17.41 - 56% yn uwch na'r dyddiad cau ddydd Mawrth - ar neu ar ôl Rhagfyr 5, 2025.

Mae stoc Carnifal wedi gostwng 13.0% dros y tri mis diwethaf, tra bod cyfrannau o weithredwyr mordeithiau cystadleuol Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%

wedi cynyddu 34.4% a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%

wedi codi 19.0%. Mynegai S&P 500
SPX,
-0.83%

wedi gostwng 7.8% dros yr un amser.

Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo