5 Stoc Gorau Cathie Wood yn Gweld Blwyddyn Abysmal Yn 2022

Crynodeb

• Effeithiwyd ar Tesla, Zoom, Roku, UiPath ac Union Sciences gan chwyddiant, cyfraddau llog a ffactorau eraill.

Wrth i ni fynd i mewn i flwyddyn newydd, mae buddsoddwyr yn edrych ar eu portffolios i benderfynu pa stociau oedd ar eu hennill ac ar eu colled yn 2022.

Gyda rhestr hir o bryderon yn creu anweddolrwydd yn y farchnad, gan gynnwys gwrthdaro geopolitical, chwyddiant a chyfraddau llog cynyddol, nid yw'n syndod bod llawer o gurus wedi gweld eu stociau uchaf yn tanberfformio'r mynegeion meincnod y llynedd. Buddsoddiadau ARK Catherine Wood (crefftau, portffolio) yn eithriad. Er bod ei phortffolio o gronfeydd masnachu cyfnewid wedi llwyddo i ddod o hyd i lwyddiant yn y gorffennol ymhlith cwmnïau ag “arloesi aflonyddgar,” roedd ei daliadau mwyaf wedi tanberfformio dychweliad Mynegai S&P 500 o -19.44% y llynedd wrth i stociau twf blymio.

Roedd portffolio ecwiti $41.63 biliwn y guru yn cynnwys 249 o stociau ar 30 Medi. Roedd mwyafrif o'r portffolio wedi'i fuddsoddi mewn stociau gofal iechyd ar 37.81%, tra bod gan y sector technoleg bwysau o 32.53% ac mae'r gofod gwasanaethau cyfathrebu yn cynrychioli 11.90%.

Ar ddiwedd y trydydd chwarter, mae ffeilio 13F yn dangos pump Wood daliadau mwyaf oedd Tesla Inc. (TSLA, Ariannol), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Ariannol), Roku Inc. (ROKU, Ariannol), UiPath Inc. (PATH, Ariannol) a'r Union Sciences Corp. (EXAS, Ariannol).

Dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol nad yw ffeilio 13F yn rhoi darlun cyflawn o ddaliadau cwmni gan nad yw'r adroddiadau ond yn cynnwys ei safleoedd yn stociau'r UD a derbyniadau storfa Americanaidd, ond gallant ddarparu gwybodaeth werthfawr o hyd. Ymhellach, nid yw'r adroddiadau ond yn adlewyrchu masnachau a daliadau o'r dyddiad ffeilio portffolio diweddaraf, a allai fod yn eiddo i'r cwmni adrodd heddiw neu hyd yn oed pan gyhoeddwyd yr erthygl hon.

Tesla

Yn cynrychioli 7.55% o'r portffolio ecwiti, Tesla (TSLA, Ariannol) yw daliad mwyaf Wood. Mae GuruFocus yn amcangyfrif ei bod wedi ennill 120.39% ar y buddsoddiad hyd yn hyn.

Gyda cholled o bron i 70%, tanberfformiodd y cwmni o Austin, Texas yn sylweddol y S&P 500 y llynedd.

Mae gan y gwneuthurwr cerbydau trydan adnabyddus gap marchnad $372.20 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $117.87 ddydd Mawrth gydag a cymhareb pris-enillion o 36.42, a cymhareb pris-lyfr o 9.34 ac a cymhareb pris-gwerthu o 5.32.

Mae adroddiadau Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd yn seiliedig ar ei gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol a rhagamcanion enillion dadansoddwyr yn y dyfodol.

Ymhellach, y Sgôr GF o 73 allan o 100 yn dangos bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen. Tra derbyniodd Tesla sgoriau uchel ar gyfer cryfder ariannol ac momentwm, ei proffidioldeb ac twf rhengoedd yn fwy cymedrol a'r Gwerth GF roedd rheng yn isel.

O'r gurws buddsoddi yn Tesla, Baillie Gifford (crefftau, portffolio) sydd â'r gyfran fwyaf gyda 0.88% o'i chyfranddaliadau heb ei thalu. Ron Barwn (crefftau, portffolio), Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio), Spiros Segalas (crefftau, portffolio) A Philippe Laffont (crefftau, portffolio) hefyd â safleoedd nodedig.

Chwyddo Cyfathrebu Fideo

Yn cyfrif am 5.59% o'r portffolio ecwiti, mae Zoom Video Communications (ZM, Ariannol) yw daliad ail-fwyaf y buddsoddwr. Dywed GuruFocus fod Wood wedi colli tua 71.25% ar y buddsoddiad ers pedwerydd chwarter 2020.

Gyda dychweliad o -65.01%, tanberfformiodd y cwmni meddalwedd, sydd â'i bencadlys yn San Jose, California, y mynegai meincnod o gryn dipyn.

Mae gan y cwmni, sy'n darparu llwyfan ar-lein ar gyfer fideo-gynadledda, gap marchnad o $20.54 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $70.50 ddydd Mawrth gydag a cymhareb pris-enillion o 30.81, a cymhareb pris-lyfr o 3.57 ac a cymhareb pris-gwerthu o 4.91.

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei danbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 72 yn awgrymu bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen, wedi'i ysgogi gan gyfraddau uchel ar gyfer twf ac cryfder ariannol, marciau canol am proffidioldeb a rhengoedd isel ar gyfer Gwerth GF ac momentwm.

Gyda chyfran o 3.66%, Wood yw'r mwyaf o Zoom cyfranddaliwr guru. Mae prif gyfranddalwyr guru eraill yn cynnwys Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni a Ken Fisher (crefftau, portffolio).

blwyddyn

Gyda 4.69% o le yn y portffolio ecwiti, mae Roku (ROKU, Ariannol) yw trydydd cyfran fwyaf y guru. Mae data GuruFocus yn dangos bod Wood wedi colli amcangyfrif o 56.39% ar y buddsoddiad yn ystod ei oes.

Gan ddychwelyd -82.23% y llynedd, roedd cwmni cyfryngau San Jose, California wedi tanberfformio'r mynegai yn eang.

Mae gan y cwmni, sy'n adnabyddus am ei wasanaethau ffrydio, gap marchnad o $6.48 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $46.55 ddydd Mawrth gydag a cymhareb pris-lyfr o 2.33 ac a cymhareb pris-gwerthu o 2.06.

Yn seiliedig ar y Llinell Werth GF, mae'r stoc, er ei fod yn cael ei danbrisio, yn ymddangos yn fagl gwerth posibl. Fel y cyfryw, dylai darpar fuddsoddwyr wneud ymchwil drylwyr cyn gwneud penderfyniad.

Ymhellach, y Sgôr GF o 68 yn dangos bod gan y cwmni botensial perfformiad gwael yn y dyfodol. Er ei fod yn cribinio mewn uchel twf graddio, ei cryfder ariannol, momentwm ac proffidioldeb rhengoedd yn fwy cymedrol a'i Gwerth GF yn isel.

Wood yw'r mwyaf yn Roku cyfranddaliwr guru gyda chyfran o 8.92%. Baillie Gifford (crefftau, portffolio), cwmni Simons, Paul TudorJones (crefftau, portffolio), Joel Greenblatt (crefftau, portffolio) A Ray Dalio (crefftau, portffolio)'s Bridgewater Associates hefyd sy'n berchen ar y stoc.

UiPath

Yn meddiannu 4.05% o'r portffolio ecwiti, UiPath (PATH, Ariannol) yw pedwerydd safle mwyaf Wood. Mae data GuruFocus yn dangos ei bod wedi colli tua 73.46% ar y buddsoddiad ers ei sefydlu yn ail chwarter 2021.

Gan bostio ffurflen flynyddol o -71.50%, tanberfformiodd y cwmni meddalwedd sydd â'i bencadlys yn Efrog Newydd y meincnod.

Mae gan y cwmni, sy'n gwneud meddalwedd awtomeiddio prosesau robotig, gap marchnad o $7.02 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $12.72 ddydd Mawrth gydag a cymhareb pris-lyfr o 3.77 ac a cymhareb pris-gwerthu o 6.65.

Ers ei gynnig cyhoeddus cychwynnol ym mis Ebrill 2021, mae'r stoc wedi cwympo mwy nag 80%.

Yn ogystal, mae'r Sgôr GF o 22 yn dangos bod gan y cwmni botensial perfformiad gwael. Fodd bynnag, dim ond graddau ar gyfer cryfder ariannol ac proffidioldeb, felly efallai na fydd ei lawn botensial yn cael ei adlewyrchu.

O'r gurus buddsoddi yn UiPath, Wood sydd â'r gyfran fwyaf gyda 8.38% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Mae hefyd yn cael ei gynnal gan Laffont, cwmni Simons, Frank Sands (crefftau, portffolio) a Jones.

Gwyddorau Union

Yn dod i mewn yn rhif pump, yr union Wyddorau (EXAS, Ariannol) yn cynrychioli 3.98% o bortffolio ecwiti'r guru. Yn ôl GuruFocus, amcangyfrifir bod Wood wedi colli 41.22% ar y buddsoddiad.

Gan ostwng bron i 40% am y flwyddyn, tanberfformiodd y cwmni gofal iechyd Madison, o Wisconsin, y S&P 500.

Mae gan y cwmni, sy'n arbenigo mewn diagnosteg feddygol ar gyfer canfod canserau cyfnod cynnar, gap marchnad o $10.39 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $58.66 ddydd Mawrth gydag a cymhareb pris-lyfr o 3.33 ac a cymhareb pris-gwerthu o 5.11.

Mae adroddiadau Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc, er ei fod yn cael ei danbrisio, yn fagl gwerth posibl. Felly, dylai darpar fuddsoddwyr gynnal ymchwil drylwyr cyn gwneud penderfyniad.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 73 yn golygu bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog yn y dyfodol. Er iddo gofnodi graddau uchel ar gyfer twf ac momentwm, ei cryfder ariannol ac Gwerth GF rhengoedd yn fwy cymedrol a'r proffidioldeb gradd yn isel.

Yn yr un modd â'r rhan fwyaf o'i phrif ddaliadau eraill, Wood yw cyfranddaliwr guru mwyaf yr Union Sciences gyda chyfran o 9.92%. Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Mae'r Cronfa Gofal Iechyd Vanguard (crefftau, portffolio) A Steven Cohen (crefftau, portffolio) hefyd wedi mawr daliadau.

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.