Wrth i CES 2023 ddod i ben, canmolwyd llawer o'r sylw yn y byd sglodion ar gwmnïau fel Advanced Micro Devices Inc. a Nvidia Corp. ond mae gwneuthurwr sglodion proffil is yn ymddangos mewn gwell sefyllfa yn dod allan o'r confensiwn.
Dywedodd dadansoddwr Morgan Stanley, Joseph Moore, fod llawer o rybudd o hyd ynghylch y galw cyffredinol am sglodion yn enwedig gyda meddalwch yn Tsieina, ond mae'n ymddangos bod ceir yn un o themâu cryf CES 2023, meddai.
“Mae’r meysydd sydd wedi bod yn wan yn parhau i fod ychydig yn wannach – yn arbennig cof, lled-gap, ac yn gyffredinol adeiladau cyfrifiaduron personol a chymylau – tra bod y marchnadoedd sydd wedi bod yn gryf (fel modurol a diwydiannol) yn parhau’n gryf ond gydag amseroedd arweiniol yn amlwg yn dechrau normaleiddio, sy’n pwyntiau tebygol at bwysau refeniw tymor hwy yn enwedig mewn economi wannach,” meddai Moore.
“Eto, mae’r themâu tymor hwy yn parhau i fod yn gadarnhaol, yn enwedig ar gyfer ceir (sy’n ffocws cynyddol CES), o amgylch themâu fel EVs, ADAS ac ymreolaethol.”
Dyna oedd yr achos pan oedd Nvidia Corp.
NVDA,
meddai ddydd Mawrth roedd yn partneru gyda Hon Hai Technology Group
2317,
, neu Foxconn, sy'n fwyaf adnabyddus am fod yn wneuthurwr Apple Inc
AAPL,
iPhone, i wneud cerbydau trydan sy'n defnyddio sglodion a synwyryddion Drive Orin Nvidia, a dod â'i wasanaeth gêm fideo ffrydio GeForce Now i geir a wnaed gan Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
a gwneuthurwr EV Sweden Polestar.
“Yn gyffredinol, rydyn ni'n meddwl bod niferoedd Nvidia yn debygol o fod yn iawn o'r fan hon, er bod rhywfaint o ofal ar werth yn Tsieina ar gyfer hapchwarae, ac ymwybyddiaeth glir, er bod safle'r cwmni o fewn cwmwl yn dda iawn, bod pwysau mewn cyllidebau cwmwl yn arwain at ychydig yn is. gwelededd," meddai Moore. “Ond fe fydden ni’n dweud ein bod ni’n gyffredinol yn meddwl eu bod nhw wedi mynd heibio’r gwaethaf o’r pwysau yn eu busnes, yn wahanol i’r rhan fwyaf o’r grŵp lled-ddargludyddion lle mae yna doriadau tebygol yn y niferoedd o hyd.”
Yn y cyfamser, mae Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
defnyddio cyweirnod CES i cyflwyno'r sglodyn Instinct MI300 fel “CPU + GPU integredig canolfan ddata gyntaf y byd.” Mae adroddiadau uned brosesu ganolog gyfunol ac uned brosesu graffeg yn golygu ar gyfer casgliad AI, y broses o hyd am fisoedd lle mae canolfannau data yn gwario miliynau o ddoleri y flwyddyn ar drydan i hyfforddi a datblygu deallusrwydd artiffisial. Dywedodd Prif Weithredwr a Chadeirydd AMD, Lisa Su, y gall yr MI300 leihau'r amser y mae'n ei gymryd ar gyfer proses fodelu casgliad o fisoedd i wythnosau.
Ond roedd yn ymddangos bod un gwneuthurwr sglodion nad yw'n cael llawer o sylw yn deillio o CES sydd yn y sefyllfa orau am y flwyddyn: ON Semiconductor Corp.
AR,
sy'n canolbwyntio ar gerbydau trydan a systemau cymorth gyrwyr uwch fel ysgogwyr twf sylfaenol, gan drosoli ei safle etifeddiaeth mewn sglodion ceir.
“Yn fwyaf nodedig, mae ymgyrch y cwmni i [Silicon Carbide] yn parhau ar y trywydd iawn, ac yn disgwyl gadael y flwyddyn o hyd ar gyfradd redeg lle mae mwyafrif y grisial sy’n gyrru’r busnes yn dod o ffynonellau mewnol,” meddai Moore. “Mae’r cwmni’n parhau i fod yn hyderus y bydd y galw yn y gofod EV yn llawer mwy na’r cyflenwad am amser hir ac felly wedi symud eu ffocws drosodd i gyflawni ar yr ochr gynhyrchu.”
Canmolodd dadansoddwr Citi Research Christopher Danley ON fel y gwneuthurwr sglodion mwyaf bullish o CES 2023.
“Mae ON yn parhau ar y trywydd iawn i dreblu refeniw Silicon Carbide YoY o tua $300 miliwn yn 2022 i $1.0 biliwn yn 2023,” meddai Danley. “Dywedodd y cwmni ei fod wedi gwerthu allan erbyn 2023.”
Ond o’r neilltu, dywedodd Danley fod pawb yn CES yn “nerfus” ynghylch “craciau” yn y galw am y ganolfan ddata, “a dylen nhw fod.”
“Roedd naws o nerfusrwydd ar ragolygon y ganolfan ddata gyda llawer o weithredwyr a buddsoddwyr yn wyliadwrus ac yn siarad am ‘ansicrwydd’ mewn rhagolygon canolfannau data gan hyperscalers a chwsmeriaid menter,” meddai Danley. “Rydym yn parhau i gredu y bydd cywiro canolfannau data yn digwydd o ystyried llu o bwyntiau data a dangosyddion blaenllaw.”
Yn ôl ddechrau mis Rhagfyr, dywedodd Danley fod ei wiriadau “yn dangos bod cyfraddau archeb o farchnad derfynol y ganolfan ddata yn pylu gydag anfantais o’r farchnad terfyn menter (tua 40% o farchnad derfynol y ganolfan ddata) a Facebook,” sy’n eiddo i’r rhiant-gwmni Meta. Platfformau Inc.
META,
“Rydym yn parhau i ddisgwyl cywiriad ym marchnad derfynol y ganolfan ddata yn 1H23,” meddai Danley.
Wedi dweud hynny, dywedodd Danley mai ei ddewis gorau oedd ac mae'n parhau i gredu bod cywiriad yno yn anochel. Rydym yn parhau i fod yn wyliadwrus ar y rowndiau cynderfynol nes bod yr holl farchnadoedd a chwmnïau terfynol yn gywir ac mae ein dewis gorau yn parhau i fod yn wneuthurwr sglodion Analog Devices Inc.
ADI,
Yn ôl i'r ceir: Ambarella Inc.
AMBA,
ddydd Iau, dywedodd Ambarella ei fod yn partneru â Continental AG
CON,
datblygu caledwedd a meddalwedd ar gyfer gyrru â chymorth gan ddefnyddio AI gyda'r nod yn y pen draw o system yrru ymreolaethol. Mae'r cwmnïau'n gobeithio cael systemau cynhyrchu yn 2026.
Dywedodd Moore fod technoleg Ambarella “yn parhau i greu argraff,” a dywedodd y bydd y bartneriaeth Continental yn darparu refeniw meddalwedd sy'n cael ei rannu ond gyda'r gyfran fwy yn mynd i Continental.
Yn CES 2023, “mae’r cwmnïau’n dangos gweithrediad L2 + ADAS llawn ar gyfer system 10-camera yn rhedeg ar un sglodyn, a oedd fesul AMBA ond yn defnyddio 8% o werth cyfrifiannu’r sglodyn.”
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821 ? siteid=yhoof2&yptr=yahoo