Er gwaethaf Cymeradwyaeth FDA, Mae Disgwyliadau'n Rhy Uchel, Meddai Raymond James

O'r diwedd, yn dilyn blwyddyn o oedi gyda Covid, Sensonics (SENS) derbyn cymeradwyaeth yr FDA ar gyfer ei system monitro glwcos parhaus (CGM) hirhoedlog.

Mae Eversense E3 (synhwyrydd 180-Day) y gwneuthurwr dyfeisiau Diabetes bellach wedi cael sêl bendith a dylai fod ar gael i gleifion yn yr Unol Daleithiau trwy Ascensia Diabetes Care, partner masnachol byd-eang y cwmni, gan ddechrau yn 2Q22.

Er gwaethaf oedi'r gymeradwyaeth - yn bennaf oherwydd ôl-groniadau yn yr FDA a chanlyniadau 2021 unol - gwthiodd y catalydd unigol y cyfranddaliadau i fyny 218% yn 2021 ar ei ben ei hun.

Tra bod Jayson Bedford o Raymond James yn galw’r gymeradwyaeth yn “garreg filltir bwysig” i’r cwmni, mae hefyd yn credu ei fod “wedi’i ragweld yn dda.” Mewn gwirionedd, mae'r dadansoddwr o'r farn bod prisiad y cyfranddaliadau allan o whack, hyd yn oed ar ôl y gwerthiant 'gwerthu'r newyddion' (gostyngiad o 42% yn y sesiynau dilynol).

“Rydym yn dal i weld SENS fel un o’r stociau sydd wedi’u dadleoli fwyaf yn ein bydysawd, gan fod amcangyfrifon yn tueddu i fod yn is, ac mae’r prisiad, yn ein barn ni, yn anghynaliadwy,” meddai’r dadansoddwr 5 seren. “Rydym yn parchu rheolaeth, ac yn cydnabod bod technoleg Eversense yn wahaniaethol, ond mae disgwyliadau, yn ein barn ni, yn rhy uchel.”

Mae’r dadansoddwr hefyd o’r farn bod arweiniad refeniw 2022 y cwmni o $14-18 miliwn - roedd y Stryd wedi disgwyl $31 miliwn - yn ymddangos yn “braidd yn brin o ystyried yr ymgyrch farchnata a ragwelir gan Ascensia.”

Gyda'r catalydd mawr wedi chwarae allan, dim ond “catalyddion llai” i edrych ymlaen atynt yn 1H22 ac mae llwyddiant y stoc yn dibynnu ar ddienyddio ar y blaen masnachol. Er y dylai 2Q hefyd weld cymeradwyaeth Ewropeaidd E3, mae synhwyrydd gen-1 180 y cwmni eisoes wedi bod ar y farchnad yn y rhanbarth am y pedair blynedd diwethaf.

O'r herwydd, mae Bedford yn rhoi sgôr Tanberfformio (hy Gwerthu) i gyfranddaliadau Sensonics. (I wylio hanes Bedford, cliciwch yma)

O edrych ar ddadansoddiad yr adolygiadau, nid oes llawer o ganiatâd yma ymhlith y dadansoddwyr. Mae sgôr consensws Hold y stoc yn seiliedig ar 1 Prynu, Dal a Gwerthu, yr un. Ar $1.90, mae'r targed pris cyfartalog yn awgrymu ~10% yn anfantais i'r pris cyfranddaliadau presennol o $2.11. (Gweler rhagolwg stoc SENS ar TipRanks)

Stori yn parhau

I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.

Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.