Difidend ETFs Dal yn Boblogaidd Er gwaethaf Ymchwydd Cynnyrch Bond

Er gwaethaf ymchwydd mewn cynnyrch bondiau yn 2022, mae buddsoddwyr yn dal i heidio i ETFs sy'n dal cwmnïau â thaliadau cyson o gyfran o'u helw.

Mae buddsoddwyr yn hoffi'r cronfeydd hyn oherwydd eu bod yn cynnig cynnyrch gyda'r potensial i dyfu-yn wahanol i fondiau, sydd fel arfer yn cynnig taliadau sefydlog. Mae ETFs difidend hefyd yn rhoi i fuddsoddwyr amlygiad i stociau a'r potensial gwerthfawrogi prisiau ochr yn ochr â hynny.

Wedi dweud hynny, nid yw ETF difidend yn union debyg i fondiau, ac mae ganddynt eu hanfanteision. Mae nodweddion risg a gwobr y cyfryngau buddsoddi hyn yn dra gwahanol. Yn bwysicaf oll efallai, mae ETF difidend yn datgelu buddsoddwyr i risg marchnad ecwiti - er gwell neu er gwaeth.

Er hynny, i fuddsoddwyr sy'n gallu edrych y tu hwnt i anweddolrwydd ecwitïau, mae ETFs difidend yn parhau i fod yn ddewis arall hyfyw i incwm sefydlog ar gyfer cynhyrchu cynnyrch.

Dyma rai o'r ETFs difidend uchaf sydd wedi'u rhestru yn ôl ffactorau amrywiol: asedau sy'n cael eu rheoli, perfformiad a llifoedd.

Mewnlifoedd Cryf 

Mae ETFs difidendau wedi gweld mewnlifoedd solet eleni: mae 10 cronfa fwyaf poblogaidd yn seiliedig ar fewnlifau wedi casglu $32.2 biliwn cyfun ar sail blwyddyn hyd yn hyn.

Mae adroddiadau Ecwiti Difidend Schwab yr Unol Daleithiau ETF (SCHD) ar frig y rhestr mewnlifau, gyda $8.9 biliwn o arian ffres gan fuddsoddwyr. Mae strategaeth y gronfa o brynu stociau o gwmnïau sydd wedi talu difidendau am o leiaf 10 mlynedd wedi arwain at berfformiad cadarn, sy'n amlwg yn atseinio gyda buddsoddwyr.

Mae adroddiadau ETF Cynnyrch Difidend Uchel Vanguard (VYM)—sy'n olrhain stociau cynnyrch uchel—hefyd yn gwneud y rhestr mewnlifoedd uchaf, gyda chreadigaethau o $6.4 biliwn. Mae VYM yn ffefryn ar gyfer y rhai sy'n ceisio cynnyrch sy'n llawer uwch na'r hyn y gallwch ei gael mewn cronfa marchnad stoc eang nodweddiadol.  

Ticker	Cronfa	Mewnlifoedd YTD ($ M)
SCHD	Ecwiti Difidend Schwab yr Unol Daleithiau ETF	8,903.03
VYM	Cynnyrch Difidend Uchel Vanguard ETF	6,440.75
HDV	ETF Difidend Uchel Craidd iShares	4,928.47
CRO	ETF Twf Difidend Craidd	2,887.37
DVY	iShares Dewis Difidend ETF	2,216.22
RDVY	Cyflawnwyr Difidend Cynyddol yr Ymddiriedolaeth Gyntaf ETF	1,996.49
SDY	SPDR Difidend ET&F	1,783.46
VIG	Gwerthfawrogiad Difidend Vanguard ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Aristocrats Difidend ETF	1,109.33
FVD	Cronfa Mynegai Difidend Llinell Gwerth yr Ymddiriedolaeth Gyntaf	231.64

Stori yn parhau

Dwy Brif Strategaeth 

Mae llawer o ETF difidend yn canolbwyntio ar un o ddwy strategaeth - cynnyrch uchel neu dwf difidend. Fel llawer o segmentau o'r farchnad ETF, mae'r gofod difidend yn drwm iawn. O'r bron i $300 biliwn a fuddsoddwyd mewn ETF difidendau a restrir yn yr UD, mae'r 10 cronfa uchaf yn cyfrif am 77% o'r asedau hyn.

Y mwyaf ohonynt i gyd yw'r $65 biliwn Gwerthfawrogiad Difidend Vanguard ETF (VIG). Mae VIG yn targedu twf difidendau, gan ddal stociau o gwmnïau UDA sydd wedi tyfu eu difidendau am o leiaf 10 mlynedd yn olynol. Mae'r ffocws ar dwf difidendau yn hytrach na chynnyrch uchel yn wahaniaeth pwysig. Nid yw cynnyrch SEC 30 diwrnod VIG o 1.81% ond ychydig yn uwch na'r Vanguard S&P 500 ETF (VOO)cynnyrch cyfatebol o 1.49%.

Ond mae daliadau sylfaenol VIG wedi llwyddo i gynyddu eu difidendau yn llawer mwy cyson na'r S&P 500 ehangach, sy'n arwain at gynnyrch uwch dros amser.

Mae adroddiadau ETF Cynnyrch Difidend Uchel Vanguard (VYM), sydd â $26.2 biliwn mewn AUM, yn cymryd y dull difidend arall. Cnwd yw unig ffocws VYM, nid twf. Yn syml, mae'n dal y gyfran o'r farchnad sydd â'r arenillion difidend uchaf ac yna'n eu pwysoli-capio yn y farchnad. Y canlyniad yw cynnyrch mwy suddlon o 2.9%, ar draul twf hirdymor y cnwd hwnnw.

Mae'r wyth ETF difidend mwyaf ar ôl VIG a VYM i gyd yn cynnig rhyw fath o gynnyrch uchel neu dwf difidend, ac yn defnyddio meini prawf dethol amrywiol.

Mae adroddiadau SPDR S&P Dividend ETF (SDY) yn dal stociau o gwmnïau sydd wedi cynyddu difidendau dros yr 20 mlynedd diwethaf, tra bod y Cronfa Mynegai Difidend Llinell Werth First Trust (FVD) yn cynnwys basged gyfartal-bwysol o stociau difidend, a'r ETF Difidend Uchel Craidd iShares (HDV) yn dal stociau o gwmnïau sydd â photensial enillion uchel a chynaliadwyedd difidendau. 

ETFs Difidend Mwyaf

Amrywio Ffurflenni

Mae'r strategaethau gwahanol wedi arwain at adenillion amrywiol ar gyfer yr ETFs difidend hyn. Mae gan y 10 ETF difidend sy'n perfformio orau orau enillion y flwyddyn hyd yn hyn yn amrywio o -10.2% i 5.3% - lledaeniad eithaf mawr.

Mae adroddiadau ETF Difidend Uchel Craidd iShares (HDV) yn arwain y pecyn. Atgyfnerthodd y gronfa ei enillion trwy ddewis stociau difidend ag iechyd ariannol cryf, maen prawf sydd wedi cael ei ffafrio yn amgylchedd y farchnad eleni.

Ar ben arall y sbectrwm, mae'r Cyflawnwyr Difidendau Ymddiriedolaeth Cyntaf ETF (RDVY) oedd y perfformiwr gwaethaf ymhlith y 10 uchaf. Roedd ei amlygiad mawr i'r sector technoleg, sy'n cyfrif am 27% o'r gronfa, yn pwyso ar yr ETF eleni.

Perfformiad ETF Difidend

Dilynwch Sumit Roy ar Twitter @sumitroy2

Straeon a Argymhellir

permalink | © Hawlfraint 2022 ETF.com. Cedwir pob hawl