Peidiwch â Phrynu Stoc Difidend Sydd Heb Y 3 Peth Hyn

Y dyddiau hyn, rydym yn groes i geiswyr incwm yn dilyn rheol syml: “masnach yn ysgafn.” Y gwir yw, gwelsom y llanast hwn yn dod. Dyna pam y dechreuon ni ysgafnhau ein safleoedd yn fy Adroddiad Incwm Contrarian gwasanaeth yn ôl ym mis Tachwedd.

Wrth wneud hynny, rydym wedi cloi rhai enillion neis iawn, fel 90% ar wneuthurwr cemegol Chemours Co (CC); 44% ar gronfa diwedd caeedig â ffocws sglodion glas (CEF) Ymddiriedolaeth Difidend Gabelli (GDV); a 98% ar y Cronfa Incwm Deinamig PIMCO (PDI—gynt PCI).

Ni wnaethom werthu unrhyw un o'r talwyr difidend hyn oherwydd bod rhywbeth o'i le arnynt - ymhell o fod!

Yn syml, roedden nhw wedi marchogaeth ton arian rhad Jay Powell cyn belled ag y gallent. Nawr mae'r don honno'n llifo i'r gwrthwyneb, gyda chyfraddau'n codi a'r Ffed yn gollwng bondiau o'i fantolen ar gyfradd o $95 biliwn y mis.

Mae hyn oll wedi achosi i'r farchnad stoc, ahem, gywiro.

Rhyw ddydd yn fuan byddwn yn ail-lwytho. Yn y cyfamser, rydym yn casglu difidendau cyfoethog o'n daliadau presennol (ein Adroddiad Incwm Contrarian portffolio yn ildio 7.5% wrth i mi ysgrifennu hwn, gyda llawer o faterion yn talu'n fisol), gwneud ein rhestr siopa a dod yn barod i neidio ar y cyfle prynu mawr nesaf - oherwydd ei fod yn dod.

Ond beth os na allwch chi aros?

Rwy'n ei gael - ac rwy'n ei glywed yn rheolaidd gan ddarllenwyr. Ac yn wir, mae yna rai difidendau “diogelwch yn gyntaf” sydd ar gael elw o chwyddiant a brolio anweddolrwydd isel - bendith heddiw ac ar gyfer 2023, pan fydd dirwasgiad yn debygol yn y cardiau.

Byddwn yn edrych ar ddwy enghraifft dda o'r mathau hyn o stociau isod. (Sylwer nad yw'r rhain yn swyddogol CIR argymhellion, ond efallai y byddant yn gweithio i chi, yn dibynnu ar eich cyfansoddiad portffolio a sefyllfa.) Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am yr hyn y mae stoc ei angen i ffynnu yn y chwyddiant-a-dirwasgiad farchnad arswydus.

Cryfder Cymharol, Taliadau Mawr a Phŵer Prisio: Ein “Difidend Trifecta”

Wrth chwilio am ddifidendau dibynadwy, rydym yn bennaf eisiau stociau sydd wedi dal i fyny'n well na'u cyfoedion yn y tân dumpster hwn. Nid yw ond yn gwneud synnwyr—os ydyn nhw wedi aros yn gryf nawr, maen nhw'n debygol o barhau i wneud hynny. A phan fydd y farchnad (yn anochel) yn troi, bydd ganddyn nhw sylfaen gadarn i neidio ohoni.

Sylwch ein bod ni nid chwilio am gymarebau P/E bargen yma. Dim ond stociau gyda gwydnwch a gefnogir gan dueddiadau cymdeithasol cryf.

Yn olaf, rydym am i gwmnïau sydd â'r pŵer prisio drosglwyddo eu costau cynyddol i ddefnyddwyr, gan adael iddynt nid yn unig oroesi chwyddiant, ond ffynnu yn ystod hynny.

Gadewch i ni ddechrau gyda…

Difidend “Llong Frwydr” o Ganada sy'n Codi Tâl Beth bynnag Mae'n Eisiau

BCE Inc. (BCE) yn ddarparwr telathrebu o Ganada sydd â phŵer prisio mewn rhawiau! Mae'n, ynghyd â Telus Corp. (TU) ac Rogers Communications (RCI), yn ei hanfod yn ffurfio oligopoli, gyda gafael haearn ar farchnad telathrebu Canada. Dyna pam mae Canadiaid yn talu rhai o'r cyfraddau ffôn symudol uchaf yn y byd.

Pŵer prisio? Gwiriwch!

Nawr gadewch i ni siarad cryfder cymharol. Fel y gallwch weld, mae BCE, sydd hefyd yn rheoli CTV rhwydwaith teledu mawr Canada ac yn berchen ar y Toronto Maple Leafs and Raptors, yn dal yn iawn yn y llanast yr ydym wedi bod yn ei wynebu eleni, gan guro cefnder Americanaidd Verizon Communications (VZ) ac aros yn y gwyrdd.

Taflwch ddifidend braf o 5.5% a record o dwf taliadau cryf a chyson (mae'r difidend wedi cynyddu 70% yn y degawd diwethaf, mewn doleri Canada), ac mae gennych chi holl wneuthuriad talwr difidend “llong frwydr”. Nid yw'n syndod bod yr un hwn yn un o'r prif gynheiliaid ym mhortffolios buddsoddi Canada, ond nid oes yn rhaid i ni golli'r tu allan i'r wladwriaeth: mae BCE yn masnachu ar y NYSE, felly mae'n hawdd ei brynu.

Taliad “Pob Tywydd” o 3.1% Sy'n Tyfu'n Gyflym

Mae cyfleustodau trydan yn ddewis arall ar adegau fel y rhain, a Pwer Trydan America (AEP) yw un o'r rhai mwyaf, gyda 5.5 miliwn o gwsmeriaid mewn 11 talaith. Mae cyfleustodau’n talu prisiau uwch am lo a nwy naturiol y dyddiau hyn, ond mae AEP yn gwrthbwyso’n drwsiadus y rhai sydd â newid cyflym i ynni adnewyddadwy, gyda chynlluniau i gynhyrchu 50% o’i bŵer o ffynonellau glân erbyn 2030.

Y peth gorau am gyfleustodau, wrth gwrs, yw eu bod yn dal i fyny ym mhob tywydd marchnad, ac yn enwedig yn ystod dirwasgiadau. Ac rydych chi a minnau'n gwybod bod ofn y dirwasgiad nesaf yn cynyddu'n ddyddiol.

Mae'r rheswm dros y gwydnwch hwnnw'n eithaf syml: mae angen i bobl gynhesu eu cartrefi a rhedeg eu hoergelloedd ni waeth beth, ac mae maint enfawr AEP yn denu buddsoddwyr sydd ag obsesiwn diogelwch (ac yn fwy na thebyg yn fwy nag ychydig o “ffoaduriaid” o'r farchnad crypto clobbered).

Beth bynnag, maen nhw wedi ei bweru (sori, allwn i ddim gwrthsefyll) i elw o 14% eleni, o'r ysgrifennu hwn, ymhell o flaen ei sector.

Nawr, gadewch i ni siarad taliadau, oherwydd dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r cwmni wedi sicrhau cynnydd braf o 35% yn y difidend. Mae'r codiadau hynny wedi cyflymu'r pris yn uwch - ffenomen y cyfeiriaf ati fel y “Magnet Difidend”.

Mae'n debygol y bydd mwy o enillion a yrrir gan ddifidend o'n blaenau: mae AEP yn talu 58% o'i enillion fel difidendau, sy'n ddiogel iawn i gwmni sydd â refeniw cyson fel hwn. Yn fwy na hynny, mae'r gymhareb honno'n mynd i'r cyfeiriad cywir.

Mae difidend AEP hefyd yn cael ei ategu gan elw cryf, a disgwylir i enillion gweithredu fesul cyfran ddod i mewn rhwng $4.87 a $5.07 ar gyfer 2022, y mae ei bwynt canol ($4.97) ymhell i fyny o $4.74 y llynedd.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am Byth.

Datgeliad: dim