Dyfodol Dow Jones: Cyfarfod Wedi'i Ffynnu Wrth i'r Farchnad Blymio Ar y Realiti Hwn; Pum Stoc yn Dal i Fyny

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq, gyda chyfarfod y Gronfa Ffederal dan sylw.

X

Dioddefodd y farchnad stoc golledion niweidiol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ar adroddiad chwyddiant CPI rhyfeddol o boeth yn ogystal â rhai adroddiadau neu rybuddion enillion difrifol. Roedd bylchau yn y prif fynegeion yn is na'u cyfartaleddau symudol 50 diwrnod gan dandorri rhai lefelau allweddol pellach ddydd Gwener. Roedd llawer o stociau blaenllaw hefyd yn cael trafferth.

Mae'n amser i fuddsoddwyr gael ychydig iawn o amlygiad, ar y mwyaf. Adeiladwch restrau gwylio gyda stociau yn cynnwys cryfder cymharol cryf ac yn dal lefelau allweddol. Tesla (TSLA), Ynni Enphase (ENPH), Daliadau Celsius (CELH), Cyflymder y Blaidd (WOLF) A Fferyllol Vertex (VRTX) i gyd yn gymwys.

Wrth gwrs, mae stoc Tesla, Enphase, ac ati yn edrych yn gadarn nawr, ond efallai na fyddant yn y dyddiau nesaf. Roedd digon o stociau'n edrych yn gryf tan ddydd Mawrth diwethaf. Roedd eraill yn edrych yn gadarn tan ddydd Iau neu ddydd Gwener.

Mae stoc WOLF ar y Bwrdd arweinwyr IBD rhestr wylio. Mae stoc Tesla, Enphase a CELH ar y IBD 50. Mae stoc ENPH a Vertex ar y Cap Mawr IBD 20.

Cyfarfod Ffed

Mae cyfarfod y Ffed ar 20-21 Medi. Yn sgil mynegai prisiau defnyddwyr dydd Mawrth, a oedd yn dangos cryfder ym mhobman y tu allan i gasoline, atgyfnerthodd marchnadoedd ddisgwyliadau o draean cynnydd cyfradd Ffed yn syth o 75 pwynt sail. (Mae siawns fach o symudiad 100-pwynt sylfaenol anghenfil.) Bydd buddsoddwyr yn canolbwyntio ar yr hyn y mae polisi Ffed yn ei awgrymu ar gyfer y dyfodol.

Bydd rhagamcanion chwarterol wedi'u bwydo yn dangos lle mae llunwyr polisi yn gweld y gyfradd cronfeydd bwydo ymhellach allan.

Ar hyn o bryd, mae'r farchnad yn gogwyddo tuag at godiad cyfradd 75 pwynt sylfaen arall ym mis Tachwedd, ac yna 25 neu 50 pwynt sail ym mis Rhagfyr. Byddai hynny'n gwthio cyfradd darged y cronfeydd bwydo i naill ai 4% -4.25% neu 4.25% -4.5%, yn erbyn disgwyliadau o 3.75%-4% cyn yr adroddiad CPI.

Bydd y pennaeth bwydo Jerome Powell yn rhoi ei sylwadau ar ôl y cyfarfod am 2:30 pm ET. Gwnaeth Powell hi'n gwbl glir yn ei araith ar 26 Awst gan Jackson Hole na fyddai'r Gronfa Ffederal yn ailadrodd ei chamgymeriadau yn y 1970au trwy leddfu polisi yn rhy gyflym.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Marchnad Stoc yr wythnos diwethaf

Dioddefodd y farchnad stoc golledion sydyn yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gan wrthdroi'n galed ar ôl enillion cadarn ddydd Llun.

Cwympodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 4.1% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Suddodd mynegai S&P 500 4.8%. Cwympodd y cyfansawdd Nasdaq 5.5%. Rhoddodd y capten bach Russell 2000 i fyny 4.5%.

Cododd arenillion 10 mlynedd y Trysorlys 13 pwynt sail i 3.45%, y seithfed enillion wythnosol syth. Ar un adeg ddydd Gwener, tarodd y cynnyrch 10 mlynedd 3.483%, sy'n cyfateb yn union i'r set uchaf 11 mlynedd ar Fehefin 14.

Gostyngodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 1.9% i $85.11 y gasgen yr wythnos diwethaf, trydydd dirywiad wythnosol syth. Suddodd prisiau nwy naturiol 2.7%, ond ar ôl wythnos wyllt o enillion a cholledion.

ETFs

Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) sgidio 5% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Arloeswr IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) ildio 4.2%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) plymio 8.3%. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) ildio 6%.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) wedi plymio 10.3% yr wythnos diwethaf. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) 7.5%. US Global Jets ETF (JETS) llithrodd 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cwympodd 6.9%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ildio 2.7% a'r Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) wedi colli 3.9%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) wedi gostwng 2.3%

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) syrthiodd 4.5% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 5.3%. Mae stoc Tesla yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stoc ENPH

Cododd stoc Enphase 4% yr wythnos ddiwethaf hon i 318.01, gan barhau i ddod o hyd i gefnogaeth ar linell 21 diwrnod cynyddol. Gallai tynnu'n ôl i'r 21 diwrnod, efallai oedi cyn i'r llinell 50 diwrnod ddal i fyny, gynnig cyfle prynu mwy diogel. Mae nifer o ddramâu solar yn dal i edrych yn gryf.

Stoc Celsius

Gostyngodd stoc CELH 4.9% i 100.70 yr wythnos diwethaf, ond canfuwyd cefnogaeth ar gyfartaledd symudol 10 wythnos Gallai symudiad uwch na lefel uchel dydd Iau o 108.37 gynnig mynediad ymosodol. Mewn ychydig wythnosau, gallai stoc Celsius gael sylfaen newydd gyda phwynt prynu 118.29.

Stoc WOLF

Creodd y gwneuthurwr sglodion sy'n canolbwyntio ar EV Wolfspeed 5.25% i 120.21 yr wythnos diwethaf, gan gynnwys ennill 2.8% ddydd Gwener. Gallai buddsoddwyr drin 123.35 fel pwynt prynu ar gyfer stoc WOLF o handlen mewn cydgrynhoi hirach.

Stoc VRTX

Syrthiodd stoc Vertex 0.9% yr wythnos diwethaf i 289.42, ond cododd 0.8% ddydd Gwener i wthio uwchben y llinellau 21 diwrnod, 50 diwrnod a 10 wythnos. Byddai symudiad uwchlaw 12 ar 296.14 Medi yn cynnig mynediad cynnar. Mae'n bosibl y bydd gan stoc VRTX sylfaen fflat mewn ychydig ddyddiau, gyda phwynt prynu 306.05.

Stoc Tesla

Cododd stoc Tesla 1.2% i 303.35 yr wythnos ddiwethaf, ar ôl codi i'r entrychion 10.9% yn yr wythnos flaenorol. Roedd cyfrannau o'r cawr EV yn dal cefnogaeth ar gyfartaledd symudol 200 diwrnod.

Mae adroddiadau llinell cryfder cymharol ar gyfer TSLA mae stoc wedi gwella'n sylweddol. dros y pythefnos diwethaf, gan gyrraedd uchafbwynt o bum mis. Mae'r llinell RS, y llinell las yn y siart a ddarperir, yn olrhain perfformiad stoc yn erbyn mynegai S&P 500.

Gallai buddsoddwyr ddefnyddio symudiad uwchlaw uchafbwynt dydd Iau o 309.12 fel cofnod ymosodol, neu'r uchafbwynt tymor byr o 314.64. Byddai hynny'n dal i fod ymhell o bwynt prynu traddodiadol.

Ar gyfer yr holl stociau hyn, mae amodau gwan y farchnad yn peri risg o unrhyw bryniannau nawr.

Tesla Vs. BYD: Pa Gawr EV Yw'r Gwell Prynu?

Dadansoddiad o'r Farchnad Stoc

Dechreuodd y farchnad stoc yr wythnos ddiwethaf gydag ennill cryf ddydd Llun, sydd bellach yn ymddangos amser maith yn ôl. Plymiodd y prif fynegeion trwy eu cyfartaleddau symudol 50 diwrnod ddydd Mawrth. Ddydd Gwener, caeodd y Nasdaq a S&P 500 yn is na'u hisafbwyntiau Medi ac isafbwyntiau diwedd mis Gorffennaf, hyd yn oed pe baent yn dod oddi ar isafbwyntiau yn ystod y dydd.

Mae'r prif fynegeion bellach wedi olrhain mwy na hanner eu henillion o'r rhagdaliad canol mis Mehefin i ganol mis Awst.

Do, roedd rhai stociau blaenllaw yn dal i fyny, ond ar gyfer pob Tesla, Vertex neu Celsius, roedd sawl enw o ansawdd a ddioddefodd golledion niweidiol

Nid dim ond difrod technegol difrifol i'r farchnad a wnaeth adroddiad CPI dydd Mawrth, roedd yn tanseilio'r achos teirw ehangach. Roedd buddsoddwyr wedi bod yn betio y byddai adroddiad chwyddiant dof yn ysgogi'r Ffed i ddechrau arafu codiadau cyfradd, o leiaf ar ôl mis Medi. Mae’r gobeithion hynny wedi’u gwthio’n ôl.

Dyma'r eildro i farchnadoedd fod yn rhy frwd ynghylch polisi Ffed. Ysgogwyd rali'r haf i raddau helaeth gan fuddsoddwyr yn disgwyl i'r Ffed ddod â'r codiadau cyfradd i ben yn fuan - ac yna dechrau torri rywbryd yn 2023. Daeth araith Jackson Hole Powell i ben â'r sôn am “golyn Fed” i dorri cyfraddau.

Mae'n bosibl na fydd y cyfarfod Ffed ddydd Mercher gwirioneddol yn symudwr marchnad fawr, o ystyried faint y mae buddsoddwyr wedi'i addasu yn ystod y tair wythnos ddiwethaf.

Mae cyfraddau'n mynd i fynd yn uchel, ac aros yno am gyfnod estynedig. Mae'r Ffed yn fodlon i'r Unol Daleithiau syrthio i ddirwasgiad er mwyn dileu chwyddiant.

Y tu allan i hawliadau di-waith sy'n gostwng, a oedd yn atgyfnerthu pryderon Ffed yn unig, mae data economaidd diweddar wedi bod yn siomedig. Mae amgylchedd chwyddiant uchel, cyflog uchel, twf isel yn her enfawr i unrhyw gwmni.

Y trychinebus FedEx (FDX) enillion a sylwebaeth, canlyniadau cymysg o Adobe (ADBE) a rhybuddion gan Nucor (NUE) A Dur yr UD (X) adlewyrchu bod cwmnïau yn wynebu cyfnod estynedig o ganlyniadau anwastad neu wan. Efallai y bydd y cwmnïau rhyngwladol ac allforwyr sy'n dominyddu'r S&P 500 yn arbennig o agored, o ystyried y ddoler gref ynghyd â gwendid yn Ewrop a Tsieina.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Nid yw'r farchnad stoc mewn cyflwr da. Mae amodau macro-economaidd yn wael. Mae'n rhaid i fuddsoddwyr ystyried y gallai'r farchnad danseilio isafbwyntiau mis Mehefin neu fod yn gaeth i'r amrediad am wythnosau neu hyd yn oed fisoedd nes bod gwir eglurder ar ddiwedd y gêm ar gyfer codiadau cyfradd bwydo.

Dylai amlygiad buddsoddwyr fod yn fach iawn. Does dim byd o'i le ar fod yn 100% arian parod, yn enwedig os yw crefftau diweddar wedi mynd yn eich erbyn.

Canolbwyntiwch ar adeiladu eich rhestrau gwylio, gan dalu sylw i stociau sy'n dangos gwytnwch. Os bydd y farchnad yn parhau i fod yn wan, bydd rhai o'r enwau hyn yn methu, tra bydd eraill yn codi. Yr allwedd yw cael rhestr gyfredol pan fydd amodau'r farchnad yn gwella, a'ch bod yn barod i fanteisio.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw