Mewnwelediadau Buddsoddi Uniongyrchol y Swyddfa Deuluol ar gyfer 2023 A Thu Hwnt

Mae swyddfeydd teulu yn wynebu heriau cynyddol wrth i newidiadau yn y dirwedd fuddsoddi ddwysau. Chwyddiant, dirwasgiad, risg geo-wleidyddol a'u heffeithiau ar yr economi fyd-eang sydd ar frig y rhestr gynyddol o fygythiadau sy'n dylanwadu sut mae swyddfeydd teulu yn buddsoddi yn 2023 a thu hwnt.

Ym mis Hydref 2022, cymerodd 188 o unigolion o 32 o wledydd ran yn y Arolwg Buddsoddi Uniongyrchol Swyddfa Deulu Dentons. Mae'r canfyddiadau'n datgelu, er bod llawer o swyddfeydd teulu yn barod am y gwaethaf fel buddsoddwyr, eu bod hefyd yn chwilio am y cyfleoedd gorau mewn buddsoddiadau uniongyrchol a marchnadoedd preifat. Mae ecwiti preifat wedi denu dyraniadau cynyddol o fewn portffolios swyddfeydd teulu mewn blynyddoedd blaenorol ac mae'n parhau i fod yn brif ffocws.

Yn ôl Edward Marshall, Pennaeth Byd-eang Swyddfa Deuluol Dentons, “Mae’r adroddiad yn darparu mewnwelediadau gweithredadwy, gwahaniaethol a gwerthfawr i’n cleientiaid a’r gymuned swyddfa deuluol ehangach wrth i strategaethau buddsoddi ar gyfer 2023 gael eu mireinio.” Mae Marshall hefyd yn nodi bod diffyg cymaroldeb yn y data yn aml, “Bellach mae gan swyddfeydd teulu ddata lle gallant werthuso eu gweithgareddau uniongyrchol sy’n ymwneud â buddsoddiad yn erbyn cyfoedion o’u maint a’u daearyddiaeth eu hunain.”

Canfyddiadau Allweddol Wedi'u Datgelu Rhai Mewnwelediadau Diddorol

Isod mae pum mewnwelediad allweddol wedi'u hallosod o ddata'r arolwg sy'n gwarantu ystyriaeth gan y rhai sy'n ymwneud â strategaethau buddsoddi uniongyrchol swyddfeydd teulu.

1. Buddsoddiadau uniongyrchol mewn Dyrannu Asedau Strategol yn erbyn Dyraniad Asedau Tilted- a Tilted

Mae Dyrannu Asedau Strategol (SAA) yn aml yn fan cychwyn wrth adolygu saernïaeth portffolio. Fodd bynnag, mae'r amgylchedd presennol yn pwysleisio pwysigrwydd cynyddol dyrannu asedau swyddfa deuluol ar lefel strategol a thactegol i sicrhau dull buddsoddi sefydliadol ond deinamig. Mae hyn yn diogelu strategaethau buddsoddi hirdymor ac yn rhyddhau asedau i'w dargyfeirio i fuddsoddiadau tymor byr a allai gynnig enillion uwch.

Ar gyfer swyddfeydd teulu sy'n adolygu'r strategaethau a ddefnyddir yn eu portffolios, efallai y byddai'n werth ystyried dau ddull o fewn y cymysgedd cymhleth hwn. Dylid eu dewis yn ôl buddsoddiad ac amcanion cyffredinol y teulu.

Dyraniad Asedau Strategol Gogwyddedig lle mae'r teulu'n gogwyddo buddsoddiadau uniongyrchol i ranbarth penodol neu gymhwysedd allweddol i leihau risg ymhellach neu wneud y mwyaf o enillion. Gall Dyraniad Asedau Tactegol hefyd gynorthwyo i addasu dyraniadau tymor hwy i leihau risg neu fudd o symudiadau marchnad tymor byr.

2. Rheolaeth uniongyrchol a risg weithredol

Mae data arolwg Dentons yn datgelu bod llawer o ymatebwyr yn cael trafferth gyda risg a rheolaeth weithredol. Mae hyn yn ymestyn i weithgareddau buddsoddi uniongyrchol swyddfeydd teulu.

O ran strategaethau buddsoddi uniongyrchol, mae angen i'r rhai sy'n llunio ac yn gweithredu'r rhain ddeall yn glir nodau enillion ariannol y swyddfa deulu, goddefgarwch risg, a sut y bydd y buddsoddiadau hyn yn cyd-fynd â phortffolio presennol y teulu. Mae arallgyfeirio buddsoddiadau o fewn y categori hwn hefyd yn hanfodol i leihau risg.

Gellir lleihau'r risg o fuddsoddiad uniongyrchol ymhellach drwy nodi cyfleoedd â synergedd strategol gyda'r teulu neu weithgareddau craidd y swyddfa deuluol. Mae hyn yn caniatáu i'r teulu drosoli cymwyseddau hanfodol, profiad, rhwydweithio, a mwy i helpu eu buddsoddiadau uniongyrchol yn ystod cyfnod anodd.

3. Cyfle i bartneru mewn cyfryngau buddsoddi unigryw wrth gamu y tu allan i faes ffocws allweddol

Mae adroddiad Dentons yn nodi bod swyddfeydd teulu yn ceisio arbenigedd dwfn mewn partneriaid allanol wrth ymchwilio i fuddsoddiadau uniongyrchol. Lle mae swyddfeydd teulu wedi cronni arbenigedd sylweddol yn y sector, mae cyfle sylweddol i becynnu'r arbenigedd hwn i mewn i gyfryngau cronfa unigryw.

Gall swyddfeydd teulu wedyn agor eu harian eu hunain fel y gall eraill fuddsoddi yn y rhain. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i swyddfeydd teulu gamu y tu allan i'w maes ffocws allweddol ac amrywio eu portffolios ymhellach.

4. Nid yw dibynnu ar atgyfeiriadau buddsoddi uniongyrchol yn unig yn gynaliadwy yn y tymor hir

Elfen allweddol yn llwyddiant strategaeth buddsoddi uniongyrchol unrhyw swyddfa deulu yw denu’r bargeinion cywir ar y camau cywir. Gan fod hwn yn ffactor llwyddiant hollbwysig, mae angen dybryd i symud y tu hwnt i atgyfeiriadau yn unig o rwydwaith agos i alluoedd mwy ffurfiol i ddod o hyd i fargen a gwerthuso i adeiladu a sicrhau cynaliadwyedd y biblinell llif cytundeb.

Gellir mynd ati’n weithredol i chwilio am ragolygon buddsoddi sy’n cyd-fynd â diddordebau ac arbenigedd y swyddfa deulu y tu hwnt i’r rhwydwaith atgyfeirio swyddfeydd teulu uniongyrchol mewn sawl ffordd, gan gynnwys buddsoddi’n uniongyrchol, partneriaethau cyfyngedig, cyllido torfol ecwiti, syndiceiddio ac ymuno â grwpiau a rhwydweithiau angylion. Yn ogystal, gallai ymuno â chymdeithasau diwydiant o fewn maes diddordeb a dylanwad y teulu hefyd greu cysylltiadau sy'n arwain at gyfleoedd buddsoddi uniongyrchol sydd wedi'u halinio'n dda.

5. Mae angen digon o adnoddau a diwydrwydd dyladwy ar gyfer buddsoddiadau uniongyrchol llwyddiannus

Mae ymrwymo i fuddsoddiadau uniongyrchol, hyd yn oed trwy gyfrwng cronfeydd, yn gofyn am adnoddau a galluoedd sylweddol gan swyddfa deuluol. Yn ôl ymchwil Denton, mae'r gallu i gynnal diwydrwydd dyladwy digonol yn her hollbwysig i swyddfeydd teuluol.

I’r rhai sy’n wynebu heriau diwydrwydd dyladwy, gallai cyd-fuddsoddi ochr yn ochr â swyddfeydd teulu eraill a all gymryd yr awenau yn hyn o beth fod yn ateb ymarferol. Er hynny, mae denu a chadw'r dalent orau yn parhau i fod yn ffactor llwyddiant hollbwysig. Mewn amgylchedd cynyddol gystadleuol, mae'n rhaid i swyddfeydd teulu weithio'n galetach i ddenu'r bobl, partneriaid a chyfleoedd buddsoddi gorau nag erioed o'r blaen. Creadigrwydd, tryloywder a chysylltiad o ran ymgyrchoedd recriwtio, hyblygrwydd o ran opsiynau cymell, ac mae aliniad llog i gyd yn allweddol yn hyn o beth.

Mewn cyfnod cythryblus fel y presennol, gall buddsoddiadau uniongyrchol hefyd gynnig y llwybrau mwyaf hyfyw o ran cyfleoedd, twf ac enillion ar gyfer swyddfeydd teulu. Pan gaiff ei ddylunio a'i weithredu'n strategol yn seiliedig ar ddiddordebau ac arbenigedd y swyddfa deuluol, mae buddsoddiadau uniongyrchol yn rhoi llawer o fanteision i'r swyddfa deuluol. Mae’r rhain yn cynnwys arbedion cost ar ffioedd, mwy o reolaeth a thryloywder ynghylch buddsoddiadau, gwell gallu i addasu amlygiad i risg, ac ymgysylltu cenhedlaeth nesaf.

Bydd swyddfeydd teulu sy'n ymwybodol o'r mewnwelediadau a gafwyd o ddata Dentons ac sy'n buddsoddi'r adnoddau angenrheidiol, yn cynnal diwydrwydd dyladwy digonol ac yn gweithredu llywodraethu cadarn yn cael eu hunain mewn sefyllfa gref yn 2023 a thu hwnt.