Ffyddlondeb i Drosi 6 Chronfa Gydfuddiannol Thematig yn ETFs

Disgwylir i Fidelity Investments drosi chwech o’i gronfeydd cydfuddiannol thematig yn gronfeydd masnachu cyfnewid wrth i’r titan cronfa gydfuddiannol $4.2 triliwn ychwanegu at y degau o biliynau mewn trosiadau ers 2021.

Y cronfeydd sy'n cael eu trosi'n ETFs yw:

1. Cronfa Awtomatiaeth Aflonyddgar Ffyddlondeb

2. Cronfa Cyfathrebiadau Aflonyddgar Ffyddlondeb

3. Cronfa Gyllid Aflonyddgar Ffyddlondeb

4. Meddyginiaeth Aflonyddgar Ffyddlondeb

5. Cronfa Technoleg Aflonyddgar Ffyddlondeb

6. Cronfa Aflonyddwyr Ffyddlondeb

Ffeiliodd y cyhoeddwr yn wreiddiol ar gyfer y trawsnewidiadau ym mis Tachwedd, a disgwylir i'r arian gael ei drosi ar Fehefin 9, ac eithrio'r gronfa Fidelity Disruptors, a fydd yn cael ei throsi ar Fehefin 16.

Bydd enwau'r cronfeydd yn aros yr un fath ac eithrio "Cronfa" yn cael ei ddisodli gan "ETF." Mae pob cronfa yn ceisio buddsoddi mewn cwmnïau sydd â strategaethau busnes “aflonyddgar” neu “anghonfensiynol”. Mae gan bob un o’r chwe chronfa gymarebau treuliau o 0.5% ac fe’u cychwynnwyd ym mis Ebrill 2020.

Mae’r cronfeydd diwydiant aflonyddgar penodol ar hyn o bryd yn dal rhwng 35 a 70 o ddaliadau, gyda’r gronfa Disruptors yn llawer mwy gwasgaredig, gyda mwy na 200.

Nid yw'r arian bob amser yn glynu o fewn ffiniau safonol sectorau; er enghraifft, mae'r Fidelity Disruptive Communications Fund yn dal Amazon.com Inc., stoc dewisol defnyddwyr, ac American Tower Corp., ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog.

Gyda'i gilydd mae gan y cronfeydd $ 760 miliwn mewn asedau, yn ôl gwefan Fidelity. Ar hyn o bryd, mae gan y 46 ETF thematig “technoleg aflonyddgar” ar y farchnad $16.6 biliwn mewn asedau dan reolaeth, sef 22.3% o ETFs thematig gan AUM, yn ôl ETF Action.

Mae'r amgylchedd ar gyfer ETFs thematig wedi newid ers y ffeilio ym mis Tachwedd. Er bod ETFs thematig wedi gweld mewnlifoedd sylweddol dros y tair blynedd diwethaf, gyda $69.5 biliwn o lifogydd yn ystod y cyfnod hwnnw—gyda 10% o hynny’n mynd i ETFs technoleg aflonyddgar—mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld gwrthdroad sylweddol.  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ETFs thematig yn gyffredinol wedi gweld $7.2 biliwn mewn all-lifau yn gyffredinol, a mis Mai yw'r 14fed yn olynol mis o all-lifau net. Daeth 46% anghymesur o'r all-lifau hynny allan o ETFs technoleg aflonyddgar.

Stori yn parhau

Ar hyn o bryd, yr unig segment o ETFs thematig sydd â mewnlifau net parhaus am 12 mis yw ETFs â themâu lluosog. Roedd gan bob categori arall o ETFs thematig o gynaliadwyedd i fintech all-lifau negyddol.

Daw hyn ar ôl tanberfformiad gweddol gyson gan ETFs thematig, gyda mwy na hanner y cronfeydd thematig i lawr ers eu lansio ar ddiwedd y llynedd.

Cysylltwch â Gabe Alpert yn [e-bost wedi'i warchod]

Dolen Barhaol | © Hawlfraint 2023 etf.com. Cedwir pob hawl