Forbes Buddsoddwr Difidend yn Ychwanegu Coterra Energy, Gollwng Tyson A GSK

Daeth dau ddarlleniad chwyddiant pwysig yr wythnos diwethaf i mewn yn is na’r disgwyl gan yrru stociau’n uwch ar obeithion y bydd data misol sy’n dangos arafiad o gynnydd mewn prisiau yn tymheru brwdfrydedd y Gronfa Ffederal ar gyfer codi cyfraddau llog, y mae wedi bod yn ei wneud ers mis Mawrth. Dangosodd adroddiad Mynegai Prisiau Defnyddwyr yr Adran Lafur a ryddhawyd ddydd Mercher fod prisiau'n codi 8.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn ym mis Gorffennaf, i lawr o 9.1% o fis Mehefin. Neidiodd stociau ar y newyddion, a dal lifft arall ddydd Iau pan ddangosodd adroddiad Mynegai Prisiau Cynhyrchwyr mis Gorffennaf ostyngiad o 0.5% o fis Mehefin, y cyntaf ers mis Ebrill 2020, a chynnydd blynyddol o 9.8%, i lawr o 11.3% ym mis Mehefin.

Prin fod cyfraddau llog wedi'u cyllidebu, gyda'r cynnyrch ar nodyn trysorlys 10 mlynedd yr UD yn gorffen yr wythnos ar 2.85%, i fyny o leiaf un rhan o dair o bwynt canran o ddydd Gwener diwethaf. Gorffennodd olew crai yr wythnos ar $92.09 y gasgen, gan ennill 3.5% ar yr wythnos wrth iddo frwydro i adennill ei gyfartaledd symudol 200 diwrnod ar $94.81. Mae'r sefyllfa'n debyg i'r her a orchfygwyd yn y pen draw ar gyfartaledd 200 diwrnod ym mis Rhagfyr.

Y sector ynni oedd enillydd mwyaf yr wythnos, gan neidio 7.4%, tra bod cyllid, deunyddiau, a mynegai Capiau Bach Russell 2000 i gyd wedi ennill mwy na 5%. Dychwelodd eiddo tiriog a midcaps fwy na 4%. Cododd y S&P 500 3.3%.

Bydysawd Incwm Ecwiti: Gydag ychydig eithriadau, bu'n wythnos wych bod mewn stociau cynhyrchiol iawn a phartneriaethau ynni-gyfyngedig. Daeth yr enillion wythnosol uchaf ymhlith cronfeydd sy'n canolbwyntio ar gynnyrch o'r SPDR S&P 500 Difidend Uchel (SPYD +5.3%%) a'r MLP Alerian (AMLP +5.3%) ETFs.

Ennill mwy na 4.5% am yr wythnos oedd y iShares Dewis Difidend (DVY), Cŵn Difidend Sector ALPS (SDOG), a S&P 500 Difidend Uchel Anweddolrwydd Isel (SPHD).

Perfformiodd stociau llai fel rheol yn well na stociau mwy yn y farchnad gyffredinol. Yn y bydysawd difidend, Difidend MidCap WisdomTree (DON +4.9%) a Difidend Cap Bach WisdomTree (DES +4.3%) yn enillwyr mawr.

Mae'r cymedroli mewn cyfraddau llog hirdymor wedi helpu ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog yn y iShares Cohen a Steers REIT (ICF +4.1%). Mae'r ICF wedi cynyddu 17.7%, dros y ddau fis diwethaf, ond mae'n dal i fod i lawr 10.8% y flwyddyn hyd yn hyn.

Gweithredu Portffolio FDI: Wythnos diwethaf'S Buddsoddwr Difidend Forbes enillodd portffolio o 23 o stociau gyfartaledd o 2.65% yr wythnos diwethaf.

Daeth ein perfformiad gorau yr wythnos diwethaf o gyfrannau llawn momentwm o Bloc H&R (HRB +13.5%) a gymerodd hedfan ar ôl i'r cwmni ddydd Mawrth bostio enillion chwarterol gwell na'r disgwyl, cynyddu ei ddifidend chwarterol 7% i $0.29 y cyfranddaliad a chyhoeddi pryniant stoc newydd o $1.25 biliwn yn ôl, sy'n cynrychioli un rhan o chwech o gyfranddaliadau'r cwmni sy'n weddill. am brisiau presennol. Mae H&R Block bron yn ddwbl i ni ers iddo gael ei ychwanegu at y portffolio ym mis Ionawr eleni, ac mae wedi cynyddu 92% yn y tri mis diwethaf.

Hefyd i fyny dau ddigid yr wythnos diwethaf oedd Grŵp Darlledu Sinclair (SBGI +10.2%), a nododd enillion bythefnos yn ôl ac sy'n masnachu cyn-ddifidend ar Awst 31 am daliad cyfranddaliadau o $0.25.

Dileadau: Mae dwy stoc yn cael eu tynnu o bortffolio'r wythnos hon am fynd yn groes i lefelau colled stopio blaengar o 10%. GSK plc (GSK -11.2%) syrthiodd yn galed ar newyddion bod siwt honni bod Zantac yn achosi canser yn symud i dreial. Gallai hwn fod yn gyfle prynu yn y tymor hir, ond gyda'r ansicrwydd diweddar ynghylch sgil-effeithiau Haleon (HLN), mae'n bryd gadael y brand Prydeinig hwn ar ôl. Os nad yw wedi disgyn 10% o'r clos uchaf ers i chi fod yn berchen arno, efallai y byddwch am ddal y difidend yn ddiweddarach y mis hwn. Mae'r un peth yn wir am Tyson Foods (TSN -6.5%), sydd hefyd yn cael ei dynnu o'r portffolio FDI ond yn masnachu cyn-ddifidend ar Awst 31.

Ychwanegiad: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Mae hwn yn chwarae gwerth sy'n dibynnu yn y pen draw ar brisiau olew crai a nwy naturiol. Houston, Tex.-seiliedig Coterra Energy (CTRA) yn gwmni archwilio, datblygu a chynhyrchu olew a nwy naturiol gyda phrosiectau domestig UDA yn y Basn Permian, Marcellus Shale, a Basn Anadarko. Mae’r cwmni’n dyddio’n ôl i 1989 a mabwysiadodd ei enw “Coterra” yn dilyn uno Cabot Oil & Gas ar 1 Hydref, 2021 â Cimarex Energy.

Disgwylir i refeniw Coterra eleni o'i gymharu â'r llynedd neidio 141% i $8.59 biliwn, gydag enillion yn uwch o 121% i $4.97 y cyfranddaliad, gan roi cymhareb enillion pris o 5.8 i CTRA, sef 60% o'i gyfartaledd pum mlynedd ymlaen P/E neu 14.4. Mae hefyd yn masnachu ar ostyngiad o 36% i'w gymhareb pris-gwerthu cyfartalog pum mlynedd, a 30% yn is na'i gymhareb pris-i-lif arian ar gyfartaledd. Mae llif arian am ddim fesul cyfran o $3.10 dros y 12 mis diwethaf i fyny 109% ers 2019.

Mae cynnyrch difidend cyfredol y stoc yn adlewyrchu difidend chwarterol “sylfaenol” $0.15 ynghyd â swm “amrywiol” ychwanegol, sef $0.50 yn y chwarter diweddaraf a $0.45 yn chwarter cyntaf 2022.

Mae'n werth nodi bod gan fuddsoddwyr biliwnydd Ken Fisher, Stanley Druckenmiller, a Louis Bacon stanciau yn Coterra.

Portffolio FDI cyfredol: Mae'r stociau a restrir isod wedi'u rhestru o'r uchaf i'r isaf ar fodel a ddyluniwyd i asesu gwerth. Mae stociau'n cael eu gwobrwyo am gyfraddau uwch o dwf difidend a thwf refeniw, yn ogystal ag ar gyfer cynnyrch uchel a chymarebau taliadau isel. Rhaid i lif arian gweithredu dros y 12 mis diwethaf fod yn bositif, ac yn ddigonol i dalu'r difidend. Maent hefyd yn masnachu ar ddisgowntiau i fesurau prisio cyfartalog pum mlynedd lluosog sy’n cynnwys pris i werthiant (P/S), pris i werth llyfr (P/BV), pris i enillion disgwyliedig y flwyddyn gyfredol (P/E), pris i lif arian. fesul cyfranddaliad (P/CF), a gwerth menter/EBITDA.

I ddechrau portffolio stoc difidend, gallech brynu symiau doler cyfartal o bob stoc. Os na fyddwch yn prynu pob stoc, cofiwch fod y stociau uchod wedi'u rhestru o'r rhai mwyaf deniadol i'r rhai lleiaf deniadol o'r top i'r gwaelod. Rwy'n argymell defnyddio stop llusgo 10% ar bob safle i gloi enillion ac i gyfyngu ar golledion: Os yw stoc yn cau mwy na 10% yn is na'i agosrwydd uchaf ers i chi fod yn berchen arno, dylech ystyried ei werthu.

Rwy'n darparu safleoedd wythnosol o ddetholiad cynrychioliadol o'r ETF difidend a'r bydysawd cronfa gydfuddiannol fel y gallwch ddod o hyd i gronfa a allai lenwi bylchau yn eich portffolio difidend, neu i gyd-fynd â momentwm arweinwyr y farchnad.

John Dobosz yw golygydd Buddsoddwr Difidend Forbes, sy'n darparu portffolio wythnosol o stociau incwm cynhyrchiol, pris gwerth, REITs ac MLPs, a Adroddiad Incwm Premiwm Forbes, sy'n anfon argymhellion masnach gwerthu opsiynau ar ddau stoc sy'n talu difidend bob dydd Mawrth a dydd Iau.

NODYN: Bwriad Forbes Dividend Investor yw darparu gwybodaeth i bartïon â diddordeb. Gan nad oes gennym unrhyw wybodaeth am amgylchiadau unigol, nodau a/neu grynhoad neu arallgyfeirio portffolio, disgwylir i ddarllenwyr gwblhau eu diwydrwydd dyladwy eu hunain cyn prynu unrhyw asedau neu warantau a grybwyllir neu a argymhellir. Nid ydym yn gwarantu y bydd y buddsoddiadau a grybwyllir yn y cylchlythyr hwn yn cynhyrchu elw nac y byddant yn gyfartal â pherfformiad y gorffennol. Er bod yr holl gynnwys yn deillio o ddata y credir ei fod yn ddibynadwy, ni ellir gwarantu cywirdeb. Gall John Dobosz ac aelodau o staff Forbes Dividend Investor ddal swyddi yn rhai neu'r cyfan o'r asedau/gwarantau a restrir. Hawlfraint 2022 gan Forbes Media LLC.