Effaith “Gigantig” O Gyfyngiadau Tsieina i Gyrraedd y Diwydiant Ceir yn Fyd-eang: Bill Russo Automobility

Yr wythnos hon adroddodd China gwymp o 47% mewn gwerthiannau ceir ym mis Ebrill o flwyddyn ynghynt wrth i gloeon clo Covid-19 ddryllio hafoc ym marchnad geir fwyaf y byd a chanolbwynt gweithgynhyrchu byd-eang mawr ar gyfer rhannau ceir a cherbydau trydan. Ynghanol ansicrwydd busnes yn sgil polisïau Covid y wlad, “mae un peth yn parhau i fod yn sicr,” meddai asiantaeth newyddion Xinhua sy’n cael ei rhedeg gan y wladwriaeth yn Tsieina ddoe. “Bydd Tsieina yn cadw at ei pholisi deinamig sero-COVID.”

Felly beth sydd ar y gweill i'r diwydiant ceir byd-eang?

Siaradais ddydd Mawrth â Bill Russo, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Automobility, cwmni sy'n cynghori strategaeth a buddsoddi sydd â'i bencadlys yn Shanghai. Roedd y cyn-filwr busnes 18 mlynedd o China a chyn bennaeth Gogledd-ddwyrain Asia yn Chrysler wedi bod ar lawr gwlad yn Shanghai trwy’r cloeon eleni tan yr wythnos diwethaf, pan ddychwelodd adref i’r Unol Daleithiau.

Bydd cadwyni cyflenwi diwydiant yn parhau i fod yn gyfyngedig hyd y gellir rhagweld, gan danio pwysau chwyddiant, meddai Russo mewn cyfweliad Zoom. Bydd angen i frandiau buddugol integreiddio eu busnesau yn fertigol i mewn i led-ddargludyddion a batris EV, tra bydd Tesla yn debygol o oresgyn y problemau presennol ym marchnad Tsieina oherwydd ei ddilyniant tebyg i Apple, rhagwelodd. Mae dyfyniadau yn dilyn.

Flannery: Sut mae'r pandemig yn effeithio ar y diwydiant a'r farchnad geir?

Russo: Mae’n ddifrifol—yn ddrwg iawn. Nid dim ond Shanghai ydyw. Mae gennych chi goridor Shanghai - delta Afon Yangtze a phorthladd mwyaf y byd yno. Mae'n sylfaen gyflenwi ar gyfer cerbydau a wneir ledled Tsieina a'r byd. Mae effaith ganlyniadol o'r aflonyddwch a oedd yno eisoes cyn y cloeon - y materion masnach, yna'r materion cyflenwi sglodion, yna rhyfel yr Wcrain - sydd bellach yn gwaethygu problemau ac yn anfon tonnau sioc drwy'r gadwyn gyflenwi. Er bod y cloi yn lleihau'r galw, mae'r effaith fwyaf wedi bod ar yr ochr gyflenwi, sy'n cynnwys y gallu i symud rhannau, cael pobl mewn ffatrïoedd, cynhyrchu cydrannau a chydosod cerbydau. Mae cyfyngiadau difrifol nawr. Gan ychwanegu'r holl broblemau logistaidd newydd i mewn ar ben hynny, mae gennych chi storm berffaith o donnau o aflonyddwch yn deillio.

Flannery: Parhaodd niferoedd gwerthiant Tsieina ym mis Ebrill yr wythnos hon i ddangos twf gwerthiant cerbydau trydan flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Russo: Nid galw yw’r prif fater. Ond gadewch i ni ystyried bod gwerthiannau cerbydau trydan mis Mawrth yn 465,000 a mis Ebrill tua 299,000, felly mae'r farchnad wedi cymryd gostyngiad sydyn o 36%. Yn gymharol, roedd gwerthiant cerbydau injan hylosgi mewnol i lawr mwy na 50%. Felly ar y cyfan, mae'r diwydiant yn cael ergyd enfawr. Mae'r newid seciwlar i drydaneiddio yn dal i fod yno, ond mae'r anallu i gael cydrannau yn effeithio arno bellach. Ac ar ben hynny, mae gennych yr holl rymoedd chwyddiannol hyn sy'n codi prisiau, sy'n mynd i gael sgil-effaith negyddol ar y galw wrth i brisiau godi.

Flannery: A yw'r effaith yn amrywio rhwng newydd-ddyfodiaid diwydiant a gwneuthurwyr hŷn?

Russo: Caeodd NIO yn gynnar a dydyn nhw ddim hyd yn oed yn Shanghai - maen nhw wedi'u lleoli yn Hefei ond eu hymchwil a datblygu a llawer o'u cadwyn gyflenwi yw rhanbarth Delta Yangtze. Ni allai Tesla am wythnosau gynhyrchu unrhyw beth. Nawr mae gan (Tesla) system “dolen gaeedig”, ond y broblem yw cael rhannau. Gallwch agor y ffatri ac adeiladu'r hyn a oedd gennych yn y ffatri naill ai wrth gludo neu yn y ffatri, ond, os na allwch gael cydrannau allweddol i gael eu gweithgynhyrchu a'u danfon, yna ni fyddwch yn gallu cadw hynny i fynd yn fawr. hir. Gallwch werthu o restr adeiledig, ond rydym ar ddiwedd hynny nawr ganol mis Mai. Ni fydd ychwanegu sifft arall o weithwyr yn helpu i wneud iawn am y cyfaint cynhyrchu a gollwyd, hyd yn oed os oes gennych gwsmeriaid wrth y drws. Mae brandiau fel Tesla a'r brandiau EV wedi bod yn delio â chyflenwad byr, nid galw byr. Gallwch ei wneud i fyny, os byddwch yn ei gael dan reolaeth o fewn chwe wythnos. Nid yw hynny'n mynd i ddigwydd.

Felly mae'r diwydiant yn cael ergyd fawr. Nid dim ond yn Tsieina y bydd yn cael ei deimlo - mae'n mynd i gael ei deimlo'n fyd-eang. Adeiladodd Tesla 51% o'i werthiannau y llynedd yn Tsieina. Maen nhw wedi agor y ffatri giga yn Berlin nawr yn ddiweddar, ond maen nhw'n mynd yn brin o rai unedau yn gwerthu yn ôl i Ewrop o blatiau enw penodol fel y Model 3 sydd wedi dod yn hanesyddol o Tsieina.

Fflanner: Pa mor hir ydych chi'n meddwl y bydd tarfu ar yr ochr gyflenwi yn para?

Russo: Gallwch chi symud cadwyni cyflenwi, ond mae hynny'n cymryd amser. Mae'n rhaid i chi naill ai adeiladu galluoedd newydd yn rhywle arall, neu allu hyblyg a allai fodoli eisoes mewn mannau eraill. Os yw’n brinder materol neu chwyddiant prisiau oherwydd prinder nicel neu fanganîs neu lithiwm—sy’n heriau gwirioneddol ar hyn o bryd, yna bydd yn rhaid ichi agor capasiti mwyngloddio newydd. Mae hynny'n cymryd blynyddoedd. Felly mae materion chwyddiant ochr-gyflenwad a materion capasiti yn mynd i gymryd blynyddoedd i gael eu dirwyn i ben a chael eu trwsio.

Fflanner: Pwy sy'n cael budd o sifftiau ochr gyflenwi?

Russo: De-ddwyrain Asia — Fietnam yn arbennig; byddai rhai yn dadlau marchnadoedd datblygol eraill sy'n agosach at Ewrop hefyd. Mae yna Fecsico fel cyflenwr i Ogledd America ac mae yna hyd yn oed ailsefydlu i'r Unol Daleithiau neu Ganada. Mae'n bosibl gwneud yn siŵr bod gennych ffynhonnell ddibynadwy o gydrannau rheoledig, yn enwedig gyda batris EV oherwydd bod y galw am gerbydau trydan wedi cynyddu. Mae'r diwydiant ceir bellach yn rhan annatod o drydaneiddio. Yn y diwydiant hwn, ni allwch fforddio betio ar ddau geffyl drud, gwerth biliynau o ddoleri. Os ydych chi'n mynd i mewn ar EV, mae'n rhaid i chi fynd popeth-mewn.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi reoli'r gadwyn gyflenwi mewn ffyrdd na wnaethoch chi yn oes yr injan hylosgi mewnol. Roedd y cyflenwyr fwy neu lai ynghlwm wrth y gwneuthurwyr ceir bryd hynny. Yn oes batri EV, nid oes gennych y math hwnnw o berthynas deuluol nawr - rydych chi'n cystadlu â chwmnïau electroneg defnyddwyr am gyflenwad batris. Gwelsom fod yr un peth yn wir am sglodion. Canfu'r diwydiant ceir hynny pan ddaw i gyflenwyr sglodion. Nid nhw yw'r ci mawr yn y gadwyn fwyd. Pwynt allweddol gwahaniaethu car heddiw yw nodweddion electronig soffistigedig y car. Os ydych chi'n gwmni sglodion fel Nvidia, Intel neu TSMC, mae gennych chi fertigol lluosog lle gallwch chi werthu'ch cydrannau ac mae'r diwydiant modurol yn gymharol fach o'i gymharu â chategorïau cynnyrch eraill sydd angen eu cydrannau.

Bydd y farchnad batri yn ailadrodd hyn, dim ond ar raddfa lawer mwy, oherwydd byddai'n rhaid ichi sicrhau cyflenwad o gynhwysion elfennol nad ydynt heddiw yn hanesyddol yn rhan o fil deunyddiau'r diwydiant modurol. Mae gwneuthurwyr ceir fel arfer yn bell iawn oddi wrth gwmnïau mwyngloddio. Nid oes ganddynt hanes hir o ddelio â'r mathau o gyflenwyr sydd fel arfer yn y gadwyn gyflenwi cydosod pecyn batri.

Flannery: Yna automakers yn mynd i integreiddio fertigol? Awgrymodd Tesla hynny yn ddiweddar.

Russo: Does dim dewis. Fel arall, byddwch yn gwbl ddibynnol ar wneuthurwyr batris fel CATL, Panasonic neu BYD fel eich cyflenwr haen un, a byddant yn gwerthu eu galluoedd i'r cynigydd uchaf. A dyna beth sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Flannery: Sut mae pethau wedi mynd gyda lled-ddargludyddion yn y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf? Mae hyn wedi cael ei siarad ers tro.

Russo: Integreiddio mwy fertigol. Cymerwch ddrama o lyfr chwarae Apple gyda sglodion Apple Silicon. Roedd hynny'n symudiad i integreiddio'n fertigol a rheoli mwy o soffistigedigrwydd a gwahaniaethu profiad y defnyddiwr. Rhaid i'r diwydiant ceir wneud rhywbeth tebyg. Fodd bynnag, mae gwneuthurwyr ceir traddodiadol wedi dod o hyd i sglodion nwyddau yn hanesyddol i leihau costau. Llawer o'r rheswm pam y daethant i'r broblem sydd ganddynt heddiw yw eu bod wedi dibynnu ar gyflenwyr sglodion nwyddau. Mae technoleg aeddfed yn adeiladu llawer o'r sglodion hynny - technoleg wafferi pedair neu bum modfedd. Nid ydynt hyd yn oed yn gwneud yr offer (gwneud sglodion) ar gyfer hynny nawr. Os ydych chi eisiau cynyddu a bod y cyflenwad hwnnw'n cael ei gymryd gan gwsmer electroneg defnyddwyr - sef yr hyn a ddigwyddodd yn ystod Covid, ni allant gynyddu. Yr ateb yn y pen draw fydd dod o hyd i gylchedau integredig wedi'u teilwra lle bydd gennych y gallu i reoli prynu a gwerthu'r cydrannau hyn. Cyflenwad batris a sglodion yw'r meysydd brwydro allweddol ar gyfer sicrhau eich safle yn nyfodol y diwydiant hwn.

Flannery: Beth sydd ar y gweill i Tesla? A fydd ganddyn nhw fodelau newydd ar gyfer Tsieina eleni?

Russo: Mae fel Apple. Mae gan Tesla y rhiw o fod y cwmni arloesol yn eu categori cynnyrch. Nhw yw Apple y diwydiant cerbydau trydan. Mae'r prynwr EV yn deyrngar iawn i grefydd Elon Musk. Maen nhw'n codi niferoedd bob mis pan fydd eu ffatrïoedd yn rhedeg sy'n ddryslyd. Rydyn ni bob amser yn siarad am frandiau EV Tsieineaidd upstart, ond mae Tesla yn gwerthu'n well na phob un ohonynt gyda'i gilydd ac eithrio BYD. Hynny yw, pan fydd eu planhigion yn rhedeg.

Gweler y swyddi cysylltiedig:

Adroddiadau Wal Fawr Tsieina Arweinydd SUV 41% Plymio Ym mis Ebrill Gwerthiannau Yng nghanol Lockdowns

Mae China yn Tirio Y Nifer Uchaf o Aelodau Ar Restr 2022 Byd-eang Forbes 2000

Mae Llysgennad Tsieina I'r UD yn Sgyrsiau Pew Poll, Masnach, Teithio Awyr: Cyfweliad Unigryw

Cynghorion ar [e-bost wedi'i warchod]

@rflannerychina