Ymchwyddiadau Stoc GILD: Pam Mae Gilead Yn Gweld Ei Fusnes Oncoleg Fel Llu i Gael Cyfrif Ag ef

Gwyddorau Gilead'(GILD) cyffur canser o'r radd flaenaf a stoc GILD o'r diwedd yn bwrw ymlaen.

X

Mae'r cwmni biotechnoleg yn arbenigwr mewn modd o frwydro yn erbyn canser trwy ailraglennu celloedd claf ei hun gyda chyffuriau a elwir yn therapïau cell T derbynnydd antigen cimerig, neu CAR-T yn fyr. Ond mae gwneud cyffuriau pwrpasol yn parhau i fod yn her. Am flynyddoedd, mae twf gwerthiant wedi methu disgwyliadau bron cymaint ag y mae wedi eu curo - tan 2022.

Yn ystod chwarter mis Medi, cynyddodd gwerthiannau o gyffur cyntaf Gilead yn y dosbarth hwn, Yescarta, 81% i $317 miliwn. Fe wnaeth hynny helpu busnes oncoleg cyffredinol Gilead i godi 79% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Dywed William Grossman, uwch is-lywydd datblygiad clinigol oncoleg Gilead, ei fod yn ddiwrnod newydd yn Gilead. Mae'n cydnabod bod canser yn dod yn faes ffocws Gilead i'r Prif Weithredwr newydd Daniel O'Day.

I'w roi mewn persbectif, daeth Yescarta â $96 miliwn mewn gwerthiannau yn ystod chwarter cyntaf 2019 pan gymerodd O'Day awenau Gilead. Cynyddodd gwerthiant flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond roedd y disgwyliadau ar ei hôl hi. Eleni, mae twf gwerthiant wedi cyflymu bob chwarter ac wedi cyrraedd y rhagamcanion yn hawdd. Mae stoc GILD wedi dilyn y patrwm stratosfferig. Mae cyfranddaliadau wedi codi 21% ers yr adroddiad trydydd chwarter, ar 22 Tachwedd.

“Dydyn ni ddim yn rhyfeddod un trawiad,” meddai Grossman wrth Investor's Business Daily. “Rydyn ni yma i aros (ac) rydyn ni yma i ddod yn arweinydd diwydiant yn y gofod oncoleg.”

Stoc GILD: Yn Ffitio Ac Yn Dechrau Mewn Canser

Er mwyn deall y llwyddiant chwarterol, mae'n bwysig edrych yn ôl ar ymdrechion cynnar Gilead ym maes canser.

Cafodd Gilead Kite Pharma, gwneuthurwr Yescarta, yn 2017. Yn fuan wedi hynny, cymeradwyodd y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau Yescarta ar gyfer cleifion â math o ganser gwaed cam hwyr. Yn ddiweddarach llofnododd yr asiantaeth gyffur CAR-T tebyg gan Novartis (NVS) a elwir Kymriah.

Ond cafodd gwerthiannau Yescarta eu dal yn ôl wrth i yswirwyr drafod a ddylid ad-dalu am y driniaeth ac yng nghanol heriau gweithgynhyrchu. Ers pedwerydd chwarter 2018 - y cyfnod diweddaraf y mae gan FactSet ddata ar ei gyfer - mae gwerthiannau Yescarta wedi curo disgwyliadau 56% o'r amser.

Mae eleni, fodd bynnag, yn edrych i fod yn drobwynt. Mae gwerthiant wedi cyflymu'n sylweddol, gan dyfu 32% yn y chwarter cyntaf, 66% yn yr ail ac 81% yn y trydydd. Maent yn curo rhagolygon dadansoddwyr stoc GILD bob tro. Ac nid dyna'r unig bluen yng nghap Gilead. Mae gwerthiant cyffur CAR-T dilynol Tecartus wedi curo’r rhagolygon am y pedwar chwarter diwethaf. Yn y trydydd chwarter, cynyddodd gwerthiannau Tecartus 72%.

Fe helpodd hynny i dorri allan ar gyfer stoc GILD. Torodd cyfranddaliadau allan o a sylfaen soser gyda pwynt prynu yn 74.22 mewn cyfaint uchel ar Hydref 28, yn ôl IBD MarketSmith siartiau. Bron ar unwaith, hwyliasant uwchben y parth mynd ar drywydd 5%..

Mae Gilead hefyd yn gwerthu Trodelvy, triniaeth a brynodd yn ei feddiant o Imiwnomegwyr yn 2020 am $21 biliwn. Heddiw, mae'r cyffur yn cael ei gymeradwyo ar gyfer cleifion â chanser y fron triphlyg-negyddol, clefyd sy'n tyfu'n gyflym nad yw'n ymateb i'r mwyafrif o driniaethau traddodiadol. Gall hefyd drin math o ganser y bledren.

Cynyddodd gwerthiannau Trodelvy hefyd yn y trydydd chwarter, gan gynyddu 78% i $180 miliwn.

Mae Grossman yn galw Trodelvy yn “gonglfaen” piblinell oncoleg Gilead. O bron i 60 o astudiaethau parhaus o ymdrechion oncoleg Gilead, mae mwy na hanner yn defnyddio Trodelvy fel cydran. Mae llawer o'r rhain yn astudiaethau Cam 3, sy'n golygu y gallai Trodelvy gael defnydd newydd yn y dyfodol agos.

Oncoleg, Y Stori Twf Nesaf

Ers dechrau 2019, mae Gilead wedi treblu ei biblinell i 20 o driniaethau canser posib, meddai Grossman. Dywed dadansoddwr BofA Securities, Geoff Meacham, fod piblinell ganser Gilead yn un i'w wylio.

“Yn ein barn ni, mae’r allwedd i stori twf Gilead yn parhau i fod yn amlwg ar ehangu ei biblinell oncoleg a chyflymu Yescarta a Trodelvy ymhellach, y gwnaeth y ddau ohonynt argraff yn y trydydd chwarter,” meddai mewn adroddiad diweddar.

Fodd bynnag, cadwodd ei sgôr niwtral ar stoc GILD, gan nodi bod y “darnau oncoleg yno, ond bydd yn cymryd amser.” Ond cododd ei darged pris i 85 o 75.

Mae ehangu pellach ar gyfer Yescarta yn golygu sicrhau bod y cyffur ar gael i gleifion cyfnod cynharach.

Cymeradwywyd Yescarta yn flaenorol ar gyfer cleifion â lymffoma celloedd B mawr a lymffoma ffoliglaidd a waethygodd ar ôl dwy driniaeth gynharach. Ond, eleni, dywedodd swyddogion yr Unol Daleithiau y gallai cleifion lymffoma celloedd B mawr ddefnyddio Yescarta ar ôl dim ond un driniaeth a fethodd. Mae rheoleiddwyr Ewropeaidd bellach yn caniatáu Yescarta fel ail opsiwn triniaeth i gleifion â dau fath o lymffoma.

Mae gan yr ail opsiwn triniaeth hwnnw i rai cleifion “y potensial i newid safon y gofal yr oedd y cleifion hynny yn ei gael,” meddai Grossman Gilead. “Rydyn ni'n gweld cyfraddau ymateb anhygoel, gwydnwch anhygoel ac yn ysgwyd y patrwm o ran sut mae cleifion yn cael eu trin.”

Trodelvy yn Helpu Gyrru Stoc GILD

Mae Gilead hefyd yn canolbwyntio ar ehangu Trodelvy. Merck (MRK) yn arwain astudiaeth sy'n cyfuno ei gyffur ysgubol Keytruda a Trodelvy mewn canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach. Ymhellach, mae'r FDA yn adolygu cais Gilead am Trodelvy mewn ffurf arall o gleifion canser y fron. Y dyddiad cymeradwyo posibl yw mis Chwefror.

Mae’r olaf “yn cynrychioli poblogaeth fawr ac anodd ei thrin a dylai gyflymu twf refeniw yn sylweddol yng nghanol 2023,” meddai dadansoddwr Grŵp Maxim, Michael Okunewitch, mewn adroddiad. Mae ganddo gyfradd prynu ar stoc GILD.

Yn yr un boblogaeth honno o gleifion canser y fron, mae dadansoddwr Marchnadoedd Cyfalaf RBC Brian Abrahams yn gweld cyfle $1.2 biliwn a mwy i Trodelvy. Yn ogystal â'r cyfuniad â Merck, mae Gilead yn profi Trodelvy yn unig fel ail a thrydydd opsiwn ar gyfer cleifion canser yr ysgyfaint nad ydynt yn gelloedd bach. Nid yw’r potensial ar gyfer y rhaglenni hyn “yn cael ei adlewyrchu o gwbl yn y prisio,” meddai.

Mae ganddo sgôr perfformiad gwell ar stoc GILD ac yn ddiweddar cododd ei darged pris i 82 o 79.

Y tu hwnt i Trodelvy, mae dadansoddwyr yn gwylio ymdrechion partneriaeth Gilead. Mae gan y cwmni fwy na 40 o bartneriaid gweithredol mewn oncoleg, meddai Grossman Gilead. Un allweddol yw magrolimab gyda MacroGeneg (MGNX) mewn canserau gwaed a elwir yn syndromau myelodysplastig.

Mae Gilead yn gweithio gyda Biowyddorau Arcus (RCWS) ar gyffur o'r enw domvanalimab mewn cleifion â chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach. Nod Domvanalimab yw rhwystro TIGIT, protein sy'n helpu celloedd tiwmor i osgoi canfod system imiwnedd. Gallai canlyniadau interim yn ddiweddarach eleni gynyddu stoc GILD ymhellach.

Stoc GILD â Gradd Uchel

Mae yna lawer o ddiddordeb yn asedau oncoleg Gilead, meddai Grossman, gweithrediaeth Gilead. Yn gynnar, roedd buddsoddwyr yn adnabod Gilead orau am ei fusnes hepatitis C. Yna, meddyginiaethau HIV oedd yn ganolog. Nawr, mae oncoleg yn disgleirio'n llachar.

Mae llawer o hynny i'w weld ym mherfformiad stoc GILD, sydd â bullish Graddfa Cryfder Cymharol o 96. Mae hyn yn rhoi cyfranddaliadau yn y 4% blaenllaw o'r holl stociau o ran perfformiad 12 mis, yn ôl Digidol IBD.

Dywed Grossman ei bod wedi cymryd amser i'r cwmni sefydlu ei bresenoldeb yn y segment. Ac mae'n ddyddiau cynnar o hyd.

“Mae pobl yn edrych ar asedau fel Trodelvy lle rydyn ni'n mynd am gymeradwyaethau lluosog allan o'r giât gyda data clinigol cadarnhaol iawn, mae'r gofod CAR-T yn cael ei drafod gyda Barcud yn dod yn arweinydd diwydiant yno ac ar ein gweill, rydw i'n hynod gyffrous am ein piblinell,” meddai. “Cadwch yn gyfarwydd â'r gofod.”

Dilynwch Allison Gatlin ar Twitter yn @IBD_AGatlin.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Stociau Biotechnoleg yn Cofleidio'r Dadeni Niwrowyddoniaeth Gyda Biogen, Amylyx Wrth Y Llyw

Stoc HALO: Mae Halozyme yn Dod o dan Eich Croen i Ddarparu Cyffuriau Blockbuster A Thwf Hyfyw

Gwyliwch Sioe Strategaethau Buddsoddi IBD yn Dangos Mewnwelediadau i'r Farchnad Weithredadwy

Cael Prynu a Gwerthu Rhybuddion Amserol Gyda IBD Leaderboard

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio: Gweler y Diweddariadau i Restrau Stoc IBD