Stoc Halliburton, Baker Hughes A Chynllun SLB yn Dychwelyd 50% (Neu Fwy) I Fuddsoddwyr

Roedd stoc Halliburton a’i gymheiriaid ar ei hôl hi yn y farchnad stoc ralio, hyd yn oed wrth i enillion pedwerydd chwarter y gwasanaethau maes olew ac arweinwyr offer ddarparu manylion newydd ar yr hyn a ysgogodd adlam o 52% mewn stociau gwasanaeth maes olew ers mis Medi. Yn ogystal, darparodd y grŵp ragolygon unfrydol ar gyfer y flwyddyn, er gwaethaf y rhagolygon ar gyfer prisiau olew is yn 2023 a 2024.

X

Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR) A SLB (SLB), a elwid gynt yn Schlumberger, i gyd yn rhagweld galw cryf am olew a chyflenwadau tynn hyd y gellir rhagweld. Tynnodd pob arweinydd gwasanaethau maes olew sylw hefyd at fyrdd o gyfleoedd twf rhyngwladol, yn enwedig yn y Dwyrain Canol.

O ganlyniad, mae SLB yn disgwyl dosbarthu mwy na 50% o'i lif arian rhydd, sef cyfanswm o $2 biliwn, i gyfranddalwyr yn 2023. Cyhoeddodd Halliburton hefyd gynlluniau i ddychwelyd o leiaf 50% o'i lif arian rhydd i fuddsoddwyr trwy ddifidendau a phryniannau. Yn y cyfamser, dywed Baker Hughes y gall cyfranddalwyr ddisgwyl iddo ddychwelyd 60%-80%.

“Mae'n amlwg i mi fod olew a nwy yn brin a dim ond blynyddoedd lluosog o fuddsoddiad cynyddol mewn dirywiadau deillio ac ychwanegiadau wrth gefn fydd yn datrys y cyflenwad byr,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Halliburton, Jeff Miller, yn ystod galwad cynhadledd y cwmni. “Rwy’n credu y bydd y buddsoddiadau hyn yn gyrru’r galw am wasanaethau maes olew am y blynyddoedd nesaf.”

SLB, Stoc Halliburton Cap Mawr 20 Enw

Adlamodd stoc Halliburton tua 70% o isafbwynt mis Medi hyd at sesiwn dydd Iau. Enillodd cyfranddaliadau SLB 61%. Llwyddodd Baker Hughes i godi 55%.

Wrth i'r farchnad dreiddio i fis Chwefror, mae stociau sy'n gysylltiedig ag olew a nwy wedi troi'n boblogaidd neu'n methu. Roedd stociau ynni yn gyfnewidiol trwy gydol 2022, ond roedd yn hawdd iawn i'w weld ar y blaen i'r farchnad gyffredinol. Gyda'i gilydd mae'r 31 o stociau yn y Gwasanaethau Maes Olew a Nwy yn cynyddu 48% am y flwyddyn, er gwaethaf treulio'r rhan fwyaf o'r flwyddyn mewn cyfuniad.

Gan anelu at 2023, mae'r senario cyflenwad / galw nwy naturiol wedi troi'n fwy bearish - gyda phrisiau nwy naturiol yr Unol Daleithiau i lawr mwy na 60% dros y saith wythnos diwethaf. Mae marchnadoedd olew yn parhau i fod yn fwy bullish, er bod prisiau olew yr Unol Daleithiau wedi cofnodi tri gostyngiad misol yn syth.

Er hynny, mae nifer o stociau cysylltiedig ag olew a nwy yn cael eu hunain ar restrau IBD o stociau twf blaenllaw, gan gynnwys y IBD 50, Cap Mawr 20 ac Arweinwyr Sector rhestrau.

Cawr ynni Exxon Mobil (XOM), adroddwyd enillion pedwerydd chwarter ddydd Mawrth, ac yn ceisio tori allan o a gwaelod gwastad gyda phwynt prynu o 114.76. Chevron (CVX), a adroddodd elw uwch nag erioed a phryniant cyfranddaliadau $75 biliwn yn ôl ar Ionawr 27, wedi torri i lawr yn sydyn, nixing ymdrech adeiladu sylfaen. Valero Energy (VLO) hefyd wedi tori i lawr o sylfaen, tra Adnoddau Matador (MTDR) yn siapio handlen sy'n tueddu i lawr ar gwpan 13 wythnos.

Drilwyr Olew

Yn y cyfamser, mae stoc SLB a Halliburton ill dau yn dal cymorth a pharthau bron â phrynu yn dod allan o enillion. Mae'r Olew a Nwy - Peiriannau / Offer ar hyn o bryd mae grŵp diwydiant yn safle rhif 1 allan o 197 o ddiwydiannau yn cael eu holrhain gan IBD. Yn y grŵp hwnnw, mae Baker Hughes yn hofran tua phwynt prynu 31.98 mewn sylfaen fflat naw wythnos.

Ynni Patterson-UTI (PTEN) A Helmerich & Payne (HP), mae prif gyflenwyr rigiau drilio ac offer a gwasanaethau cysylltiedig i'r diwydiant, hefyd yn ffurfio canolfannau.

Ysgrifennodd dadansoddwr CFRA Jonnathan Handshoe ar Ionawr 24 y bydd contractau ar gyfer tua 70% o rigiau olew gweithredol yn dod i ben erbyn ail hanner 2023. Dylai hyn arwain at rownd brysur o ddiweddaru proffidiol mewn contractau ar gyfer HP a PTEN, yn ôl Handshoe, a galw posibl am rigiau ychwanegol ymhellach ymlaen.

“Dylai hanfodion drilio wella’n gyffredinol, yn ein barn ni. Er nad ydym yn disgwyl y bydd galw am adeiladau newydd ar gyfer rigiau yn 2023, fodd bynnag, gyda rigiau yn dirwyn i ben ac yn cael eu hailbrisio â chontractau tymor, ni fyddem yn synnu pe bai drilwyr tir yn dechrau adeiladu rigiau newydd i fodloni'r gofynion. galw cynyddol yn 2024, ”ysgrifennodd Handshoe.

Marchnad Olew A Nwy A Rhagolygon Prisiau

Mae'r rhagolygon optimistaidd gan SLB, Halliburton a Baker Hughes yn dilyn rhagolygon galw am olew cadarnhaol gan yr Asiantaeth Ynni Ryngwladol (IEA) a Sefydliad y Gwledydd Allforio Petroliwm (OPEC).

Mae'r IEA yn amcangyfrif y bydd llacio cyfyngiadau Covid yn Tsieina yn ddiweddar yn rhoi hwb i alw olew byd-eang 2023 i gyrraedd y lefelau uchaf erioed. Yn y cyfamser, mae Ysgrifennydd Cyffredinol OPEC, Haithan Al-Ghais, wedi dweud ei fod yn “ofalus o optimistaidd” ynglŷn â’r rhagolygon ar gyfer yr economi fyd-eang, wrth i adferiad yn y galw am olew yn Tsieina gael ei dymheru gan arwyddion o freuder mewn mannau eraill. Dywedodd hefyd y gallai'r galw yn Tsieina dyfu 500,000 o gasgenni y dydd yn 2023.

Argymhellodd Cyd-bwyllgor Monitro Gweinidogol OPEC ddydd Mercher dim newid i gwota cynhyrchu presennol y grŵp.

Mae amcangyfrifon gan yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol ym Mharis, Ffrainc, yn rhagweld y bydd ailagor Tsieina yn gyrru’r galw am olew byd-eang i’r lefel uchaf erioed o 101.7 miliwn o gasgenni y dydd (bpd) yn 2023, i fyny 1.9 miliwn bpd o 2022.

Mae'r Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni (EIA) yn rhagweld y bydd cynhyrchiant olew crai yn yr Unol Daleithiau yn 12.4 miliwn bpd ar gyfartaledd yn 2023 a 12.8 miliwn bpd yn 2024, gan ragori ar y record flaenorol o 12.3 miliwn bpd a osodwyd yn 2019. Yn 2022, amcangyfrifir bod cynhyrchiant olew crai yr UD yn gyfartaledd 11.9 miliwn bpd.

Mae'r EIA hefyd yn disgwyl i brisiau olew crai yr Unol Daleithiau fod yn $77 y gasgen ar gyfartaledd yn 2023 a $72 y gasgen yn 2024, i lawr o $95 y gasgen yn 2022. Mae'r Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni hefyd yn rhagweld y bydd prisiau nwy naturiol yr Unol Daleithiau ar gyfartaledd yn $4.90 fesul miliwn o unedau thermol Prydain. 2023, mwy na $1.50 fesul miliwn o unedau thermol Prydain yn is na chyfartaledd 2022.

Stoc SLB: Optimistiaeth Galw Olew

Daeth SLB i'r brig yn y pedwerydd chwarter barn refeniw ac enillion ar Ionawr 20. Dywedodd y cwmni fod EPS wedi cynyddu 73% i 71 cents y cyfranddaliad tra bod refeniw wedi neidio 27% i $7.9 biliwn.

Dywedodd dadansoddwr Third Bridge, Peter McNally, fod SLB wedi dioddef adferiad rhyngwladol araf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, “ond efallai bod hyn wedi troi’r gornel o’r diwedd.”

Ac mae'n werth nodi, ychwanegodd McNally, fod segment busnes “digidol ac integreiddio” SLB wedi rhagori ar y lefel refeniw chwarterol o $1 biliwn am y tro cyntaf yn Ch4.

Mae SLB yn dibynnu ar farchnadoedd rhyngwladol am fwy na thri chwarter o refeniw cwmnïau. Mae SLB yn disgwyl y lefel uchaf erioed o fuddsoddiad i fyny'r afon yn y Dwyrain Canol trwy gydol 2023. Dywedodd y cwmni fod ganddo eisoes gyfuniad o gynlluniau datblygu olew a nwy ar y môr ar waith ledled y rhanbarth.

“Er gwaethaf pryder am yr arafu economaidd posibl mewn rhai rhanbarthau, mae twf y galw am olew a nwy yn parhau i fod yn wydn,” meddai Prif Swyddog Gweithredol SLB, Olivier le Peuch, wrth fuddsoddwyr yn ystod enillion Ch4.

Yn 2022, roedd enillion SLB wedi cynyddu 70% i $2.18 y cyfranddaliad. Daeth refeniw blwyddyn lawn i mewn ar $28.1 biliwn, i fyny 23% o gymharu â 2021. Roedd hyn yn unol â disgwyliadau'r cwmni. Yn 2023, mae SLB yn edrych i dyfu ar 15% o'i gymharu â 2022.

“Rydw i wir yn credu bod y cylch rydyn ni wedi mynd i mewn iddo yn rhyngwladol, sy’n cael ei nodweddu nawr gan y Dwyrain Canol yn ymuno â’r injan twf, os mynnwch chi, ar fin bod yn wydn iawn,” meddai le Peuch.

Stoc Halliburton, Gwasanaethau Maes Olew: Archebion Cryf

Dywed dadansoddwr Morgan Stanley, Connor Lynagh, fod y farchnad yn gyffredinol yn cytuno ag asesiad SLB o olew a nwy yn 2023, ond nid yw mor glir ar hyn o bryd y bydd prisiau chwyddedig y diwydiant gwasanaeth yn chwarae allan.

Mae dadleuon yn parhau ynghylch “parhaus a maint y pŵer prisio gwasanaeth posibl,” ysgrifennodd Lynagh mewn nodyn diweddar. Dylai'r cwestiynau hynny ddechrau clirio erbyn canol 2023, meddai Lynagh.

Baker Hughes, Ionawr 23, Mr. enillion pedwerydd chwarter wedi'u methu a thargedau refeniw, gyda refeniw yn tyfu 8% i $5.9 biliwn yn Ch4 Cynyddodd enillion 52% i 38 cents y cyfranddaliad. Fodd bynnag, peintiodd BKR ddarlun llachar ar gyfer marchnad olew 2023 hefyd.

Lleddfu Cyfradd Chwyddiant Allweddol Newydd y Ffed Ym mis Rhagfyr; S&P 500 yn codi

Dywedodd McNally o Third Bridge mai’r pwynt data mwyaf arwyddocaol yn adroddiad Bakers oedd $8 biliwn mewn archebion newydd a archebwyd yn ystod y chwarter.

“Mae’r ailgyflymiad hwn ar ôl ychydig chwarteri o archebion oerach yn bywiogi’r rhagolygon,” meddai.

Ar Ionawr 23, adroddodd swyddogion gweithredol Baker Hughes ôl-groniad uchaf erioed o $25 biliwn, gyda chymorth mwy o orchmynion offer LNG.

Yn 2022, cynyddodd archebion 24% i $26.7 biliwn. Cynyddodd refeniw blwyddyn lawn 3% i $21.16 biliwn - y blaendaliad cyntaf mewn tair blynedd i'r cwmni. Cynyddodd refeniw o segment gwasanaethau maes olew y cwmni 10% o'i gymharu â 2021. Saethodd EPS blwyddyn lawn i fyny 43% i 90 cents y gyfran.

Baker Hughes yn Edrych Ymlaen

Mae Baker Hughes yn rhagweld refeniw Ch1 2023 rhwng $5.3 biliwn-$5.7 biliwn ac enillion wedi'u haddasu cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddiad (EBITDA) rhwng $700 miliwn-$760 miliwn. Ar gyfer 2023, mae'r cwmni'n disgwyl refeniw rhwng $24 biliwn-$26 biliwn ac EBITDA wedi'i addasu rhwng $3.6 biliwn a $3.8 biliwn.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Baker Hughes Lorenzo Simonelli yn ystod galwad enillion Ch4 y disgwylir i'r economi fyd-eang wynebu heriau yn 2023. Fodd bynnag, mae'r rhagolygon olew a nwy yn parhau i fod yn siriol, yn seiliedig ar allu'r diwydiant i gadw i fyny â'r galw cynyddol.

“Gyda blynyddoedd o danfuddsoddi bellach yn cael ei chwyddo gan ffactorau geopolitical diweddar, mae capasiti sbâr byd-eang ar gyfer olew a nwy wedi dirywio,” meddai Simonelli. Mae’n debygol y bydd “angen blynyddoedd o dwf buddsoddi i fodloni’r galw a ragwelir yn y dyfodol.”

Stoc Halliburton: Barn HAL

Parhaodd stoc Halliburton i brofi cefnogaeth ar ei gyfartaledd symudol 10 wythnos, ar ôl ei adroddiad chwarterol ddydd Mawrth. Gwelodd HAL Ch4 EPS a refeniw yn cynyddu 100%, i 72 cents a $5.58 biliwn, yn y drefn honno. Adroddodd EPS 2022 o $2.15, i fyny 99% o gymharu â 2021. Saethodd gwerthiannau blwyddyn lawn i fyny 33% i $20.3 biliwn.

Mae dadansoddwyr yn disgwyl i enillion 2023 dyfu 40% i $3.02 y cyfranddaliad, yn ôl FactSet. Rhagwelir y bydd refeniw blwyddyn lawn yn cynyddu 16% i $23.6 biliwn.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Jeff Miller wrth fuddsoddwyr fod popeth yn pwyntio “tuag at dynnwch olew a nwy parhaus yn 2023.” Mae Miller yn disgwyl i weithgaredd yn yr Unol Daleithiau barhau'n gryf a dwyster gwasanaeth i gynyddu trwy 2023. Mae'n debygol y bydd ailagor economi Tsieina yn ffactor cryf i alw byd-eang y flwyddyn.

Ategodd Lynagh Morgan Stanley y farn ar gryfder Gogledd America.

“Rydym wedi sylwi ar lefel uchel o bryder am weithgaredd Gogledd America a phrisio gwasanaeth,” ysgrifennodd Lynagh ar Ionawr 25. Mae'n debyg y bydd yn cymryd ehangu ymyl parhaus trwy 2023 i wrthbrofi'r thesis arth, nododd y dadansoddwr, "nid ydym i gyd yn hynny dan sylw.”

Dilynwch Kit Norton ar Twitter @KitNorton am fwy o sylw.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Cronfeydd Gorau Prynu I Mewn I Rhif 1 Arweinwyr Diwydiant Agos at Breakout Gyda Thwf o 364%.

Sicrhewch Ymyl Yn Y Farchnad Stoc Gyda IBD Digidol

Dyfodol: Lefelau Allweddol Gwyliau Rali'r Farchnad

Stociau Lithiwm 2023: Cartel Ar Y Gorwel?

Stoc Tesla Yn 2023: Beth Fydd y Cawr EV yn Ei Wneud Yn Ei Ddwy Megafarchnad?