Cododd cyfranddaliadau Palo Alto Networks gymaint â 12% ar Awst 23 ar ôl i'r cwmni diogelwch rhwydwaith adrodd ar ganlyniadau ar gyfer ei bedwerydd chwarter cyllidol a dywedodd ei fod yn disgwyl i werthiant gynyddu o leiaf 25% yn 2023 cyllidol.
Roedd ffactorau eraill a allai fod wedi helpu i godi cyfranddaliadau Palo Alto yn cynnwys ehangu ei raglen prynu yn ôl a cynllun rhannu stoc tri-am-un ar gyfer Medi 14.
Yn ystod cyllidol 2022, cynyddodd gwerthiannau Palo Alto 29% i $5.502 biliwn. Cynyddodd elw gros y cwmni 27% i $3.783 biliwn. Ond gorbwyswyd hynny gan gyfanswm costau gweithredu o $3.972 biliwn, am golled weithredol o $189 miliwn. Y golled net wanedig fesul cyfran ar gyfer cyllidol 2022 oedd $2.71, gan gulhau o golled o $5.18 y gyfran yn 2021 cyllidol.
Ar gyfer pedwerydd chwarter cyllidol 2022, roedd y cwmni'n broffidiol, gydag EPS o 3 cents. Roedd hefyd yn disgwyl bod yn broffidiol ar sail GAAP yn 2023 ariannol.
Ond o'r ymateb uniongyrchol, mae'n amlwg bod buddsoddwyr yn sefydlog ar dwf gwerthiant Palo Alto.
Beth am ei gystadleuwyr? Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer cyllidol 2021, rhestrodd Palo Alto bum “prif gystadleuydd” yn ôl enw: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Mae Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Mae Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
a CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
Mae FactSet yn rhestru tri chystadleuydd “allweddol” arall i Palo Alto o fewn y gofod “rhwydwaith a chaledwedd cyfathrebu” y mae amcangyfrifon gwerthiant consensws ar gael ar eu cyfer erbyn 2024. Maent wedi'u cynnwys yn y siart isod.
Pa mor gyflym y disgwylir i gystadleuwyr Palo Alto dyfu?
Nid yw Palo Alto ar ei ben ei hun mewn cael blwyddyn ariannol nad yw'n cyd-fynd â'r calendr. Er mwyn cymharu ei dwf gwerthiant disgwyliedig â'i gystadleuwyr, buom yn edrych ar amcangyfrifon consensws ar gyfer blynyddoedd calendr 2022, 2023 a 2024 ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet.
Dyma'r naw cwmni a restrir yn ôl cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd dwy flynedd disgwyliedig (CAGR) ar gyfer gwerthiannau hyd at 2024:
| Cwmni | Ticker | CAGR gwerthiant disgwyliedig dwy flynedd hyd at 2024 | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2022 ($ mil) | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2023 ($ mil) | Gwerthiannau amcangyfrifedig - 2024 ($ mil) | Cap y farchnad. ($ mil) |
| Dosbarth A CrowdStrike Holdings Inc. | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Mae Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Rhwydweithiau Palo Alto Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Mae Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ANET,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Datrysiadau Motorola Inc. | M: OES,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Ffynhonnell: FactSet |
Cliciwch ar y tocynnau i gael rhagor o wybodaeth am bob cwmni. Yna darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalennau dyfynbris MarketWatch.
Ar gyfer twf gwerthiant disgwyliedig dros y ddwy flynedd galendr nesaf, mae Palo Alto yn drydydd, gyda chystadleuwyr llai Crowdstrike a Zscaler yn cymryd y ddau safle uchaf. Mae'r cwmni mwyaf ar y rhestr, Cisco Systems, yn dod â'r cefn i fyny. Yna eto, disgwylir i segment “Diogelwch Diwedd i Ddiwedd” Cisco gynyddu gwerthiant i $4.625 biliwn yn 2024 o $3.86 biliwn yn 2022, ar gyfer CAGR disgwyliedig o 9.5%.
Gan adael y cwmnïau yn yr un drefn, dyma grynodeb o farn ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet:
| Cwmni | Ticker | Rhannu graddfeydd “prynu” | Rhannu graddfeydd niwtral | Rhannu graddfeydd “gwerthu” | Pris cau - Awst 22 | Targed pris consensws | Potensial wyneb i waered 12 mis |
| Dosbarth A CrowdStrike Holdings Inc. | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Mae Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Rhwydweithiau Palo Alto Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Mae Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | ANET,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Datrysiadau Motorola Inc. | M: OES,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Peidiwch â cholli: Beth yw'r ffordd orau o fuddsoddi mewn stociau technoleg ar hyn o bryd? Mae'r strategaeth hon yn gweithio'n dda ar gyfer un rheolwr cronfa.
Clywch gan Ray Dalio yn MarketWatch's Gŵyl Syniadau Newydd Gorau Mewn Arian ar Medi 21 a 22 yn Efrog Newydd. Mae gan arloeswr y gronfa rhagfantoli safbwyntiau cryf ynghylch cyfeiriad yr economi.
Dyma sut mae Palo Alto Networks yn pentyrru yn erbyn ei brif gystadleuwyr
Cododd cyfranddaliadau Palo Alto Networks gymaint â 12% ar Awst 23 ar ôl i'r cwmni diogelwch rhwydwaith adrodd ar ganlyniadau ar gyfer ei bedwerydd chwarter cyllidol a dywedodd ei fod yn disgwyl i werthiant gynyddu o leiaf 25% yn 2023 cyllidol.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
Disgrifiodd y Prif Swyddog Gweithredol Nikesh Arora ganllawiau cyllidol y cwmni fel rhai “darbodus.” Wallace Witkowski gan MarketWatch crynhoi canlyniadau'r cwmni a'i hanes diweddar o guro amcangyfrifon dadansoddwyr a'i ganllawiau ei hun.
Roedd ffactorau eraill a allai fod wedi helpu i godi cyfranddaliadau Palo Alto yn cynnwys ehangu ei raglen prynu yn ôl a cynllun rhannu stoc tri-am-un ar gyfer Medi 14.
Yn ystod cyllidol 2022, cynyddodd gwerthiannau Palo Alto 29% i $5.502 biliwn. Cynyddodd elw gros y cwmni 27% i $3.783 biliwn. Ond gorbwyswyd hynny gan gyfanswm costau gweithredu o $3.972 biliwn, am golled weithredol o $189 miliwn. Y golled net wanedig fesul cyfran ar gyfer cyllidol 2022 oedd $2.71, gan gulhau o golled o $5.18 y gyfran yn 2021 cyllidol.
Ar gyfer pedwerydd chwarter cyllidol 2022, roedd y cwmni'n broffidiol, gydag EPS o 3 cents. Roedd hefyd yn disgwyl bod yn broffidiol ar sail GAAP yn 2023 ariannol.
Ond o'r ymateb uniongyrchol, mae'n amlwg bod buddsoddwyr yn sefydlog ar dwf gwerthiant Palo Alto.
Beth am ei gystadleuwyr? Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer cyllidol 2021, rhestrodd Palo Alto bum “prif gystadleuydd” yn ôl enw: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Mae Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Mae Zscaler Inc.
ZS,
a CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
Mae FactSet yn rhestru tri chystadleuydd “allweddol” arall i Palo Alto o fewn y gofod “rhwydwaith a chaledwedd cyfathrebu” y mae amcangyfrifon gwerthiant consensws ar gael ar eu cyfer erbyn 2024. Maent wedi'u cynnwys yn y siart isod.
Pa mor gyflym y disgwylir i gystadleuwyr Palo Alto dyfu?
Nid yw Palo Alto ar ei ben ei hun mewn cael blwyddyn ariannol nad yw'n cyd-fynd â'r calendr. Er mwyn cymharu ei dwf gwerthiant disgwyliedig â'i gystadleuwyr, buom yn edrych ar amcangyfrifon consensws ar gyfer blynyddoedd calendr 2022, 2023 a 2024 ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet.
Dyma'r naw cwmni a restrir yn ôl cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd dwy flynedd disgwyliedig (CAGR) ar gyfer gwerthiannau hyd at 2024:
Cliciwch ar y tocynnau i gael rhagor o wybodaeth am bob cwmni. Yna darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am ddim ar dudalennau dyfynbris MarketWatch.
Ar gyfer twf gwerthiant disgwyliedig dros y ddwy flynedd galendr nesaf, mae Palo Alto yn drydydd, gyda chystadleuwyr llai Crowdstrike a Zscaler yn cymryd y ddau safle uchaf. Mae'r cwmni mwyaf ar y rhestr, Cisco Systems, yn dod â'r cefn i fyny. Yna eto, disgwylir i segment “Diogelwch Diwedd i Ddiwedd” Cisco gynyddu gwerthiant i $4.625 biliwn yn 2024 o $3.86 biliwn yn 2022, ar gyfer CAGR disgwyliedig o 9.5%.
Gan adael y cwmnïau yn yr un drefn, dyma grynodeb o farn ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet:
Peidiwch â cholli: Beth yw'r ffordd orau o fuddsoddi mewn stociau technoleg ar hyn o bryd? Mae'r strategaeth hon yn gweithio'n dda ar gyfer un rheolwr cronfa.
Clywch gan Ray Dalio yn MarketWatch's Gŵyl Syniadau Newydd Gorau Mewn Arian ar Medi 21 a 22 yn Efrog Newydd. Mae gan arloeswr y gronfa rhagfantoli safbwyntiau cryf ynghylch cyfeiriad yr economi.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo