Dyma beth sy'n boeth - a beth sydd ddim - mewn fintech ar hyn o bryd

Technoleg ariannol yw'r maes buddsoddi poethaf ar gyfer cyfalafwyr menter - $1 o bob $5 llifodd cyllid i fusnesau newydd technolegol yn 2021.

Ond gyda dirwasgiad o bosibl ar y gornel, mae buddsoddwyr yn ysgrifennu llai - a llai - o sieciau. Ac maen nhw'n mynd yn llawer mwy detholus ynglŷn â'r math o gwmnïau maen nhw am eu cefnogi.

Yn ôl CB Insights, suddodd buddsoddiad menter byd-eang mewn cwmnïau fintech 18% yn chwarter cyntaf 2022.

Mae hynny wedi arwain at gylchdroi rhai pocedi o dechnoleg ariannol a gafodd eu hysbeilio gan gyfalafwyr menter y llynedd, fel crypto a “prynwch nawr, talwch yn hwyrach,” ac i feysydd llai rhywiol sy'n canolbwyntio ar gynhyrchu ffrydiau incwm sefydlog, fel digideiddio taliad. prosesu ar gyfer busnesau.

Felly beth sy'n boeth mewn fintech ar hyn o bryd? A beth sydd ddim? Es i ddigwyddiad Money 20/20 Europe yn Amsterdam ym mis Mehefin i siarad â rhai o brif fuddsoddwyr, entrepreneuriaid a dadansoddwyr cychwynnol y rhanbarth. Dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud.

Mae buddsoddwyr yn dal yn obsesiwn gyda'r syniad o wneud a derbyn taliadau yn llai beichus i fusnesau a defnyddwyr. Gall streipen fod wynebu ychydig o gwestiynau dros ei brisiad syfrdanol o $95 biliwn. Ond nid yw hynny wedi atal VCs rhag chwilio am yr enillwyr nesaf yn y gofod taliadau digidol.

“Rwy’n credu y byddwn yn gweld cenhedlaeth nesaf o dechnolegau ariannol yn dod i’r amlwg,” meddai Ricardo Schafer, partner yn y cwmni cyfalaf menter Almaeneg Target Global. “Mae’n llawer haws adeiladu pethau.”

Mae geiriau bwrlwm y diwydiant arbenigol fel “bancio agored,” “bancio-fel-gwasanaeth” a “chyllid wedi’i fewnosod” bellach mewn bri, gyda nifer o gwmnïau technoleg fin newydd yn gobeithio bwyta i ffwrdd o’r niferoedd o chwaraewyr presennol.

Mae bancio agored yn ei gwneud hi'n haws i gwmnïau nad ydyn nhw'n fenthycwyr trwyddedig ddatblygu gwasanaethau ariannol trwy gysylltu'n uniongyrchol â chyfrifon banc pobl. Rhywbeth sydd wedi dal llygad buddsoddwyr yw'r defnydd o'r dechnoleg hon i hwyluso taliadau. Mae'n faes arbennig o boeth ar hyn o bryd, gyda sawl cwmni newydd yn gobeithio amharu ar gardiau credyd sy'n codi ffioedd mawr ar fasnachwyr.

Cwmnïau fel Visa, Mastercard a hyd yn oed Afal yn talu sylw manwl i'r duedd. Cafodd Visa Tink Sweden am fwy na $2 biliwn, tra bod Apple wedi bachu Credyd Kudos, cwmni sy'n dibynnu ar wybodaeth bancio defnyddwyr i helpu gyda thanysgrifennu benthyciadau, i yrru ei ehangu i “prynwch nawr, talwch yn ddiweddarach" benthyciadau.

“Mae bancio agored yn gyffredinol wedi mynd o fod yn air mawr i gael ei integreiddio’n ddi-dor mewn prosesau nad oes neb yn poeni amdanyn nhw mwyach, fel taliadau biliau neu daliadau atodol,” meddai Daniel Kjellen, Prif Swyddog Gweithredol Tink.

Dywedodd Kjellen fod Tink bellach mor boblogaidd yn ei farchnad gartref yn Sweden fel ei fod yn cael ei ddefnyddio gan tua 60% o'r boblogaeth oedolion bob mis. “Mae hwn yn nifer difrifol,” meddai.

Mae cyllid gwreiddio yn ymwneud ag integreiddio cynhyrchion gwasanaethau ariannol i gwmnïau nad oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud â chyllid. Dychmygwch Disney cynnig ei gyfrifon banc ei hun y gallech eu defnyddio ar-lein neu yn ei barciau thema. Ond byddai'r holl waith sy'n cael ei wneud i wneud i hynny ddigwydd yn cael ei drin gan gwmnïau trydydd parti y mae'n bosibl na fyddwch byth yn dod ar draws eu henwau.

Mae bancio fel gwasanaeth yn rhan o'r duedd hon. Mae'n galluogi cwmnïau y tu allan i'r byd cyllid traddodiadol i fod yn gefn i sefydliad a reoleiddir i gynnig eu cardiau talu, benthyciadau a waledi digidol eu hunain. 

“Gallwch naill ai ddechrau adeiladu’r dechnoleg eich hun a dechrau gwneud cais am drwyddedau eich hun, a fydd yn cymryd blynyddoedd ac yn ôl pob tebyg degau o filiynau o arian, neu gallwch ddod o hyd i bartner,” meddai Iana Dimitrova, Prif Swyddog Gweithredol OpenPayd.

Oes gennych chi syniad am gyfnewidfa crypto newydd rydych chi'n marw i'w gynnig? Neu meddwl efallai eich bod chi ar y Klarna nesaf? Efallai y bydd gennych amser anoddach yn codi arian.

“Ochr symboleiddio ac arian y pethau rydyn ni am gadw draw ohonyn nhw ar hyn o bryd,” meddai Farhan Lalji, rheolwr gyfarwyddwr cronfa fenter sy’n canolbwyntio ar fintech Anthemis Capital.

Fodd bynnag, mae'r seilwaith sy'n cefnogi crypto - boed yn feddalwedd yn dadansoddi data ar y blockchain neu'n cadw asedau digidol yn ddiogel rhag haciau - yn duedd y mae'n meddwl y bydd yn sefyll prawf amser.

“Nid yw seilwaith yn dibynnu ar un arian cyfred penodol yn mynd i fyny nac i lawr,” meddai.

Mae buddsoddwyr yn gweld mwy o botensial mewn cwmnïau sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl gael mynediad i asedau digidol heb holl wybodaeth rhywun sy'n masnachu arian cyfred digidol a thocynnau anffyddadwy bob dydd - rhan o duedd ehangach o'r enw “Web3.”

O ran crypto, “y meysydd sydd o ddiddordeb i ni heddiw yw’r meysydd y mae gennym ni brofiad analog iddynt mewn diwydiannau clasurol,” meddai Rana Yared, partner yn y cwmni cyfalaf menter Balderton.

O ran BNPL, bu rhywfaint o newid yn y modelau busnes y mae VCs yn awyddus iawn iddynt. Tra y mae hoff o Klarna a Cadarnhau wedi gweld eu prisiadau yn plymio, mae busnesau newydd BNPL yn canolbwyntio ar setlo trafodion rhwng busnesau ennill llawer o tyniant.

“Mae twf yn BNPL B2C [busnes-i-ddefnyddiwr] yn arafu ... a gallai pryderon rheoleiddio gyfyngu ar dwf,” meddai Philip Benton, dadansoddwr fintech yn y cwmni ymchwil marchnad Omdia.

Mae BNPL busnes-i-fusnes, ar y llaw arall, yn “dechrau o sylfaen isel iawn” ac felly mae ganddo botensial “enfawr”, ychwanegodd.