Sut i Osgoi'r ETFs Arddull Gwaethaf 2Q22

Cwestiwn: Pam mae cymaint o ETFs?

Ateb: Mae cyhoeddi ETF yn broffidiol, felly mae Wall Street yn dal i wasgu mwy o gynhyrchion i'w gwerthu.

Nid oes gan y nifer fawr o ETFs fawr ddim i'w wneud â gwasanaethu eich buddiannau gorau fel buddsoddwr. Rwy'n trosoledd data sylfaenol dibynadwy a pherchnogol i nodi tair baner goch y gallwch eu defnyddio i osgoi'r ETFs gwaethaf:

1. Hylifedd Annigonol

Y mater hwn yw'r mater hawsaf i'w osgoi, ac mae fy nghyngor yn syml. Osgoi pob ETF sydd â llai na $100 miliwn mewn asedau. Gall lefelau isel o hylifedd arwain at anghysondeb rhwng pris yr ETF a gwerth sylfaenol y gwarantau sydd ganddo. Yn gyffredinol, mae gan ETFs bach hefyd gyfaint masnachu is, sy'n golygu costau masnachu uwch trwy daeniadau cais-gofyn mwy.

2. Ffioedd Uchel

Dylai ETFs fod yn rhad, ond nid yw pob un ohonynt. Y cam cyntaf yw meincnodi'r hyn y mae rhad yn ei olygu.

Er mwyn sicrhau eich bod yn talu ffioedd ar gyfartaledd neu'n is na'r cyfartaledd, buddsoddwch mewn ETFs gyda chyfanswm costau blynyddol o dan 0.48% yn unig - cyfanswm cost flynyddol gyfartalog y 701 o ETF arddull ecwiti UDA y mae fy nghwmni'n ei gynnwys. Mae'r cyfartaledd pwysol yn is ar 0.14%, sy'n amlygu sut mae buddsoddwyr yn tueddu i roi eu harian mewn ETFs gyda ffioedd isel.

Mae Ffigur 1 yn dangos Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) yw'r ETF arddull drutaf a JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF BBWS
yw'r lleiaf drud. Cyfranddaliadau Absoliwt WBI WBIL
, WBIG
, WBIF
yn darparu tri o'r ETFs drutaf tra mai JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) yw'r rhataf.

Ffigur 1: 5 ETF Arddull Mwyaf a Lleiaf Drud

Nid oes angen i fuddsoddwyr dalu ffioedd uchel am ddaliadau ansawdd. Portffolio SPDR State Street S&P 1500 Marchnad Stoc Cyfansawdd ETF SPTM
yw un o'r ETFs arddull gorau yn Ffigur 1. Mae sgôr Rheoli Portffolio niwtral SPTM a chyfanswm cost flynyddol o 0.03% yn ei ennill yn ddeniadol. Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) yw'r ETF arddull gorau yn gyffredinol. Mae sgôr Rheoli Portffolio deniadol iawn DEEP a chyfanswm y gost flynyddol o 0.89% yn ei chael yn ddeniadol iawn.

Ar y llaw arall, ni waeth pa mor rhad yw ETF, os yw'n dal stociau gwael, bydd ei berfformiad yn ddrwg. Mae ansawdd daliadau ETF yn bwysicach na'i bris.

3. Daliadau Tlodion

Osgoi daliadau gwael yw'r rhan anoddaf o bell ffordd o osgoi ETFs drwg, ond dyma'r pwysicaf hefyd oherwydd bod perfformiad ETFs yn cael ei bennu'n fwy gan ei ddaliadau na'i gostau. Mae Ffigur 2 yn dangos y ETFs o fewn pob arddull gyda'r graddfeydd rheoli portffolio gwaethaf, un o swyddogaethau daliadau'r gronfa.

Ffigur 2: ETFs arddull gyda'r Daliadau Gwaethaf

Mae Nuveen (NUMG, NSCS) yn ymddangos yn amlach nag unrhyw ddarparwr arall yn Ffigur 2, sy'n golygu ei fod yn cynnig y nifer fwyaf o ETFs gyda'r daliadau gwaethaf.

Roundhill MEME ETF (MEME) yw'r ETF sydd â'r sgôr waethaf yn Ffigur 2 ac mae'n ennill sgôr anneniadol iawn. Mae Renaissance IPO ETF (IPO), Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), Hoya Capital High Dividend Yield Yield ETF (RIET), ac Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) hefyd yn ennill graddfa gyffredinol rhagfynegol anneniadol iawn, sy'n golygu nid yn unig y maent dal stociau gwael, maent hefyd yn codi cyfanswm costau blynyddol uchel.

Y Perygl O Fewn

Mae prynu ETF heb ddadansoddi ei ddaliadau fel prynu stoc heb ddadansoddi ei fodel busnes a'i gyllid. Mewn geiriau eraill, mae angen diwydrwydd dyladwy ar gyfer ymchwil ar ddaliadau ETF oherwydd bod perfformiad ETF cystal â pherfformiad ei ddaliadau.

PERFFORMIAD DALIADAU ETF – FFIOEDD = PERFFORMIAD ETF

Datgeliad: Nid yw David Trainer, Kyle Guske II, a Matt Shuler yn derbyn unrhyw iawndal i ysgrifennu am unrhyw stoc, arddull neu thema benodol.