Sut i Ddod o Hyd i'r ETFs Arddull Gorau 2Q23

Gyda rhestr gynyddol o ETFs sy'n swnio'n debyg i ddewis ohonynt, mae dod o hyd i'r gorau yn dasg gynyddol anodd. Sut gall buddsoddwyr newid y gêm i symud yr ods o'u plaid?

Peidiwch ag Ymddiried mewn Labeli ETF

Mae o leiaf 160 o ETF All Cap Blend gwahanol ac o leiaf 716 ETF ar draws deuddeg arddull. A oes angen 59+ o ddewisiadau fesul arddull ar fuddsoddwyr ar gyfartaledd? Pa mor wahanol all yr ETFs fod?

Mae'r 160 ETF All Cap Blend hynny yn wahanol iawn i'w gilydd. Gydag unrhyw le rhwng 16 a 3,870 o ddaliadau, mae gan lawer o'r ETFs All Cap Blend hyn bortffolios dra gwahanol gyda phroffiliau risg a rhagolygon perfformiad gwahanol.

Mae'r un peth yn wir am yr ETFs mewn unrhyw arddull arall, gan fod pob un yn cynnig cymysgedd gwahanol iawn o stociau da a drwg. Gwerth Cap Mawr sydd yn y safle cyntaf ar gyfer dewis stoc. Mae rhengoedd Twf Cap Bach yn para.

Osgoi Parlys Dadansoddi

Rwy'n credu bod y nifer fawr o ETFs arddull yn brifo buddsoddwyr yn fwy nag y mae'n ei helpu. Yn syml, nid yw cynnal dadansoddiad dwfn â llaw ar gyfer pob ETF yn opsiwn realistig, gan wneud buddsoddwyr yn agored i ddadansoddiad annigonol a cholli cyfleoedd proffidiol. Mae dadansoddi ETFs, gyda'r diwydrwydd priodol, yn llawer anoddach na dadansoddi stociau oherwydd mae'n golygu dadansoddi'r holl stociau o fewn pob ETF. Fel y dywedwyd uchod, gall fod cymaint â 3,870 o stociau neu fwy, ar gyfer un ETF.

Mae Ffigur 1 yn dangos y gyfradd uchaf ETF ar gyfer pob arddull.

Ffigur 1: Yr ETF Gorau ym mhob Arddull

* Nid yw ETFs gorau yn cynnwys ETFs gyda TNAs llai na $100 miliwn ar gyfer hylifedd annigonol

Ymhlith yr ETFs yn Ffigur 1, Alpha Architect US Gwerth Meintiol ETF
QVAL
yn gyntaf yn gyffredinol, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
yn ail, a Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
yn drydydd. Mae'r safle ETF ETF Twf Byd-eang Capital Group (CGGO) yn olaf.

Sut i Osgoi “Y Perygl O Fewn”

Pam mae angen i chi wybod daliadau ETFs cyn i chi brynu?

Mae angen i chi fod yn siŵr nad ydych yn prynu ETF a allai chwythu i fyny. Mae prynu ETF heb ddadansoddi ei ddaliadau fel prynu stoc heb ddadansoddi ei fusnes a'i gyllid. Ni waeth pa mor rhad, os yw'n dal stociau gwael, bydd perfformiad yr ETF yn ddrwg.

PERFFORMIAD DALIADAU'R GRONFA – FFIOEDD = PERFFORMIAD Y GRONFA

Pe bai Dim ond Buddsoddwyr yn Gallu Dod o Hyd i Arian sy'n cael ei Raddio gan Eu Daliadau

Pensaer Alpha yr UD Gwerth Meintiol ETF (QVAL) nid yn unig yw'r Cyfuniad Cap Canol sydd â'r sgôr uchaf, ond hefyd yw'r ETF arddull uchaf cyffredinol allan o'r 716 ETF arddull y mae fy nghwmni yn eu cwmpasu.

Yr ETF gwaethaf yn Ffigur 1 yw ETF Ecwiti Twf Byd-eang Capital Group (CGGO), sy'n dal i gael sgôr Deniadol Iawn.

Datgeliad: Nid yw David Trainer, Kyle Guske II, ac Italo Mendonça yn derbyn unrhyw iawndal i ysgrifennu am unrhyw stoc, arddull neu thema benodol.