Dyfeisiau Micro Uwch Inc (NASDAQ: AMD) yn masnachu ar ôl y gloch er ei fod yn siomedig o ran canlyniadau chwarterol yn ogystal â rhagolygon y dyfodol.
Dadansoddwr yn ymateb i enillion Q3 AMD
Mae cyfranddaliadau i fyny am sawl rheswm. I ddechrau, roedd y behemoth lled-ddargludyddion eisoes wedi tocio rhagolygon y mis diwethaf (darllen mwy) i adlewyrchu'r dirywiad byd-eang hanesyddol mewn llwythi PC.
Felly, roedd buddsoddwyr yn canolbwyntio mwy ar “ganolfan ddata” y mae AMD yn dal i ddisgwyl y bydd yn tyfu yn y pedwerydd chwarter, nid yn unig ar sail blwyddyn ar ôl blwyddyn ond hefyd yn ddilyniannol. Ar CNBC's “Cau Cloch: Goramser”, dywedodd Stacy Rasgon o Bernstein:
Rwy'n meddwl mai dyna mae pobl ei eisiau. Maen nhw eisiau gwybod bod unrhyw wendid sy'n digwydd yn ymwneud yn llwyr â PC oherwydd rydyn ni i gyd yn gwybod nad yw'r farchnad yn wych ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos bod y ganolfan ddata yn dal i fod.
Yn bwysicach fyth, roedd y cryfder a awgrymir yn y ganolfan ddata yn syndod arbennig ar ôl i Intel, dim ond wythnos yn ôl, beintio darlun eithaf difrifol o'r busnes hwnnw a Dywedodd bydd yn parhau i gael trafferth wrth symud ymlaen.
A ddylech chi brynu cyfranddaliadau AMD?
Mae Rasgon yn parhau i argymell prynu cyfranddaliadau AMD. Mae ei amcan pris o $95 yn cynrychioli mwy na 50% o'r fan hon.
Mae'r stoc yn eithaf deniadol cyn belled â'ch bod yn dal i gredu yn y gyfradd twf tymor hwy honno, sy'n dal i fod yno yn fy marn i. Nid yw'r problemau sydd gan AMD yn rhai strwythurol. Maen nhw'n cymryd cyfran, mae eu portffolio cynnyrch yn dda iawn.
Ei draethawd ymchwil, yn y bôn, yw bod “canolfan ddata” eisoes yn cadw'n wydn a bydd y farchnad PC yn gwella yn y pen draw.
Uchafbwyntiau ariannol AMD Q3
- Incwm net wedi'i argraffu ar $66 miliwn yn erbyn $923 miliwn y llynedd
- Gostyngodd enillion fesul cyfran yn sylweddol o 75 cents i 4 cents yn unig
- EPS wedi'i addasu oedd 57 cents yn unol â'r datganiad i'r wasg enillion
- Cododd refeniw 29% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $5.57 biliwn
- Consensws FactSet oedd 69 cents cyfran ar $5.65 biliwn mewn refeniw
Beth arall oedd yn werth ei nodi?
Roedd 600 pwynt sail a gafodd ei daro i’r elw gros y chwarter hwn yn gysylltiedig â chaffaeliadau (Xilinx a Pensando).
Nid oedd gwerthiannau canolfannau data ond ychydig yn is na'r amcangyfrifon ond i fyny 45% ar sail blwyddyn ar ôl blwyddyn. Roedd gwerthiannau “Hapchwarae” a “Mewnblanedig” hefyd i fyny o'i gymharu â'r llynedd ac yn cyd-fynd yn fras â disgwyliadau Street.
Yn olaf, roedd gwerthiannau “Cleient” neu PC, yn ôl y disgwyl, i lawr 40% - tua $170 miliwn yn swil o ragolygon dadansoddwyr.
Canllawiau AMD yn y dyfodol
Am y flwyddyn lawn, Dyfeisiau Micro Uwch Inc. yn disgwyl i ganolfan ddata a gwreiddio ysgogi twf blynyddol o 43% mewn refeniw i $23.5 biliwn. Mae'n rhagamcanol y bydd yr elw gros yn 52% yn 2022.
Mae'r cwmni sydd ar restr Nasdaq yn rhagweld $5.50 biliwn mewn refeniw yn y chwarter ariannol presennol. Roedd arbenigwyr wedi galw am $5.95 biliwn yn Ch4 a $24.16 biliwn am y flwyddyn.
Yn erbyn dechrau'r flwyddyn, mae cyfranddaliadau AMD i lawr bron i 60%.