Sut i Chwarae “Rhannu Difidend” ar gyfer Enillion Cyflym 61%+

Gadewch i ni sefydlu ein hunain ar gyfer rhai enillion cyflym o 61%+ - a chyflymu ein twf difidend - trwy stociau “rhedeg flaen” sydd ar fin rhannu eu cyfrannau.

Rwy’n galw hyn yn strategaeth “Chwarae Triphlyg Difidend” i mi oherwydd, fel y gwelwch mewn eiliad, mae’n defnyddio tri dangosydd critigol: rhaniad cyfranddaliadau sydd ar ddod, twf difidend a phryniant cyfranddaliadau, i’n hysgogi i enillion difrifol a chodiadau talu.

Aelodau o fy Cynnyrch Cudd cafodd gwasanaeth twf difidend fudd o'r trefniant hwn yn ddiweddar - ac fe helpodd nhw i gerdded i ffwrdd gyda dychweliad melys o 61%! Mae'n hawdd ei ailadrodd, a byddaf hyd yn oed yn rhoi ticiwr stoc arall a allai fod yn un i chi nesaf “hollti difidend” hedfan uchel isod.

Sut Sbardunodd Ein “Rhanniad Difidend” Ddiwethaf Ddychweliad Cyflym o 61%. 

Daeth yr elw hwnnw o 61% trwy ein daliad i mewn Rheilffordd Môr Tawel Canada (CP), sy'n dangos pŵer holltau i symud prisiau cyfranddaliadau ar unwaith.

Pan gyhoeddodd CP y byddai'n rhannu ei stoc 5-am-1 ar Ionawr 27, 2021, fe wnaethon ni fachu pop pris cyfran ar unwaith, a rhedodd CP allan i arwain cyson dros ei gystadleuwyr. Corp CSX (CSX) ac Union Pacific (UNP) tan ymhell ar ôl i'r rhwyg ddigwydd ar Fai 14.

Trodd CP yn bryniant gwych, gan roi elw o 61% inni (gan gynnwys cynnydd difidend o 14.5%, mewn arian cyfred Canada) o'r amser y gwnaethom brynu ar Ebrill 14, 2020, hyd at ein dyddiad gwerthu ar Ragfyr 21, 2021.

Mae Rhaniadau Cyfran Yn Tua Mwy Na Phris

Felly beth sy'n digwydd yma? Wedi'r cyfan, ni newidiodd rhaniad cyfran CP ei werth gwirioneddol. Pan gaeodd y marchnadoedd ar Fai 13, 2021, y diwrnod cyn i'r rhaniad ddod i rym, roedd ein cyfranddaliadau werth $400 yr un - a phan agorodd y marchnadoedd drannoeth, fe ddisgynnon nhw i $80.

Diferyn fel yna Gallu achosi crychguriadau'r galon pan fyddwch chi'n agor eich cyfrif … nes i chi sylweddoli bod gennych chi bum gwaith yn fwy o gyfranddaliadau, felly mae gwerth cyffredinol eich daliad yn aros yr un peth. (Y newydd-gyhoeddi Wyddor [GOOGL] rhaniad cyfranddaliadau oedd rhaniad 20-am-1 hynod anarferol. Byddai hynny'n torri pris y stoc o tua $2,970 y gyfran i rywle yn y gymdogaeth o $148!)

Mae dau reswm pam mae stociau'n ennill ar ôl rhannu: 

• Mae gan reolwyr hyder - ac eisiau i chi ei wybod. Ac os yw'ch holltwr yn talu difidend (fel y dylai!), gallai hyn ragweld cynnydd mawr yn y taliad (neu gyfres ohonynt). Mae hynny, ynghyd â’r pryniannau rhannu a rhannu, yn ffurfio ein “chwarae triphlyg” ac yn eich gosod chi ar gyfer elw wedi’i bweru gan ddifidendau.
• Mae holltau yn mynd o gwmpas y gogwydd yn erbyn stociau “pris uchel”, er ein bod i gyd yn gwybod nad yw pris stoc yn wir mewn gwirionedd mater—ar y gorau mae’n hanner yr hafaliad ac mae’n rhaid ei ddal i fyny yn erbyn enillion, gwerthiannau, llif arian neu fetrigau eraill i ddweud wrthym unrhyw beth ystyrlon am werth cwmni.

Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn cael eu hongian ar bris. Er enghraifft, os ydych wedi bod yn buddsoddi ers tro, efallai y byddwch yn dal i feddwl am brynu cyfranddaliadau mewn “lotiau crwn”—a llawer o 100 oedd y lleiaf y gallech ei brynu flynyddoedd yn ôl (er y gallwch brynu unrhyw rif nawr, a hyd yn oed ffracsiynau o gyfranddaliadau gyda rhai broceriaethau).

A gadewch i ni fod yn onest - mae'n fwy o hwyl i brynu mwy o gyfranddaliadau! Gollwng $20,000 i brynu chwe chyfran o Amazon.com (AMZN) neu 54 cyfranddaliad o $370-masnachwr Depo Cartref (HD)—mwy ar HD isod - yn llethol o'i gymharu â sgorio 569 o gyfranddaliadau o'r CSX Corp., un o'r stociau “rhataf” yn y S&P 500 (oherwydd ei bum rhaniad stoc!) sef tua $35.

Ein Strategaeth “Chwarae Triphlyg ar Ddifidend” ar Waith ar Waith

Fel y dywedais uchod, dim ond rhan un o'n strategaeth yma yw holltau cyfranddaliadau: yr allwedd wirioneddol yw chwilio am gwmnïau sydd nid yn unig â phrisiau cyfranddaliadau “uchel” ond sydd hefyd yn tyfu eu difidendau (fel y gwnaethom gyda CP), a hyd yn oed yn well os maen nhw hefyd yn prynu cyfranddaliadau yn ôl.

Gall dal holltwyr posibl fel y rhain dalu ar ei ganfed. Ystyriwch achos Nike (NKE), a gyhoeddodd raniad stoc 2-am-1, cynnydd difidend o 14% a rhaglen adbrynu cyfranddaliadau $12 biliwn i gyd ar yr un pryd yn ôl ar 19 Tachwedd, 2015.

Cynyddodd y stoc 4% ar y newyddion ar unwaith, yna aeth ymlaen i reidio'n uwch wrth i “Dividend Magnet” y cwmni - y patrwm dibynadwy o ddifidendau yn tynnu prisiau cyfranddaliadau yn uwch wrth iddynt godi - fynd i'r gwaith, gan dynnu'r cyfranddaliadau i fyny gyda phob hike, wrth i chi gallu gweld isod.

Yn y cyfamser, mae'r pryniant yn ôl (a ddangosir gan ostyngiad yn nifer y cyfranddaliadau sy'n weddill yn y llinell las uchod) wedi taflu llawr o dan bris y cyfranddaliadau, gan roi cymorth i'r taliad wrth iddo dynnu'r stoc yn uwch.

Gallai Hwn Fod Ein Enillydd “Chwarae Triphlyg Difidend” Nesaf

Mae hynny'n dod â ni yn ôl i Home Depot, sy'n masnachu tua $371 wrth i mi ysgrifennu hwn. Mae'r pris “uchel” hwnnw yn un arwydd y gallai hollt fod yn yr offrwm.

Arall? Hanes: mae'r cwmni wedi rhannu ei stoc 13 gwaith yn y gorffennol, ond nid yw wedi gwneud hynny ers ymhell yn ôl yn 1999. Mae hynny, ynghyd â'i bris cyfranddaliadau uchel—mae i lawr o lefelau erioed o tua $416 cyn y tynnu'n ôl diweddaraf hwn—yn dweud wrthym ei fod yn ffordd hwyr.

Twf difidend a phryniant cyfranddaliadau? Gwirio a gwirio.

Mae'n wir bod pris HD wedi mynd o flaen ei ddifidend, ond rydyn ni'n dal i ddal gafael ar y stoc, sydd wedi rhoi fy Cynnyrch Cudd enillion taclus o 39% i danysgrifwyr yn yr 16 mis rydym wedi bod yn berchen arno.

Mae HD yn parhau i elwa o'r duedd gweithio o gartref, sydd, nawr bod pobl wedi cael blas arni, yn gas i roi'r gorau iddi. Mae swyddfa gartref yn golygu mwy o welliannau cartref, oherwydd pan nad yw pobl ar Zoom, maen nhw'n syllu ar eu tŷ, yn meddwl am ffyrdd i'w uwchraddio. Mae HD yn parhau i elwa o'r megatrend hwn.

Gallwch weld hynny yn nhocyn cyfartalog y manwerthwr, a gododd 13% yn y chwarter diweddaraf wrth i siopwyr brynu mwy bob tro y byddant yn dod i mewn (neu'n llenwi eu cart ar-lein). Mae hynny, ynghyd â chymhareb talu allan ddiogel HD (mae'n neilltuo 46% o'i enillion i ddifidendau) yn rhoi digon o le iddo barhau i godi ei daliad a phrynu stociau yn ôl.

Rhaniad cyfran? Ystyriwch ei fod yn arf ychwanegol yng nghit HD.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am byth.

Datgeliad: dim