Os oes un peth yn sicr am y farchnad stoc, nid oes gan neb belen grisial i ragweld y dyfodol.
Ond mae rhai daliadau buddsoddi sy'n ymddangos fel pe baent yn cynnal dilysrwydd dros amser. Un cysonyn yw bod gallu cwmni i dyfu ei ddifidend dros amser yn cydberthyn â'i hanes o gynyddu refeniw ac enillion fesul cyfranddaliad (EPS). Mae hyn yn arbennig o wir am ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog (REITs).
Pan fydd buddsoddwyr yn chwilio am REITs o ansawdd uchel i'w prynu, un o'r mesurau gorau o berfformiad yn y dyfodol y maent yn ei ystyried yw difidendau a delir dros amser. Ydyn nhw'n fflat neu'n tyfu? A gafodd difidendau eu torri yn ystod y pandemig, ac os felly, a ydyn nhw nawr yn dychwelyd i lefelau prepandemig? A yw'r cynnydd yn cyd-fynd â'r twf mewn refeniw ac EPS, neu a yw'r gymhareb talu allan wedi'i hymestyn yn rhy bell? Cofiwch, wrth i ddifidendau dyfu, felly hefyd y cynnyrch ar eich pris prynu gwreiddiol, felly mae twf difidendau yn hynod bwysig.
Edrychwch ar un REIT sydd wedi bod yn tyfu ei ddifidend yn braf dros y pum mlynedd diwethaf a faint y byddai buddsoddiad yn 2017 yn ei gynhyrchu mewn difidendau heddiw.
Eiddo Manwerthu Cenedlaethol Inc. (NYSE: Nnn) yn REIT prydles net sy'n berchen ar grŵp amrywiol o allfeydd manwerthu annibynnol ar draws yr Unol Daleithiau Mae gan National Retail Properties sylfaen tenantiaid sefydlog gydag enwau fel 7-Eleven, Sunoco LP, Best Buy, Camping World, BJ's Wholesale Club a Chuck E. Caws.
Mae portffolio Eiddo Manwerthu Cenedlaethol yn cynnwys 3,349 eiddo mewn 48 talaith. Yn ei ganlyniadau gweithredu trydydd chwarter, dywedodd National Retail Properties fod 99.4% yn byw yn ei eiddo gyda thymor prydlesu cyfartalog pwysol o 10.4 mlynedd yn weddill. Mae'r rhain yn niferoedd rhagorol a dylent argoeli'n dda i fuddsoddwyr hyd yn oed os bydd 2023 yn arwain at ddirwasgiad caled.
Bum mlynedd yn ôl, pris cyfranddaliadau National Retail Properties oedd $42.34. Ei ddifidend chwarterol taledig oedd $0.475, neu $1.90 yn flynyddol, am gynnyrch o 4.4%. Pe baech wedi buddsoddi $10,000 mewn Eiddo Manwerthu Cenedlaethol, byddech wedi derbyn 236.18 o gyfranddaliadau.
Dros y pum mlynedd hynny, mae National Retail Properties wedi codi ei ddifidend bum gwaith ac mae'r difidend yn sefyll heddiw ar $0.55, neu $2.20 yn flynyddol. Mae hyn yn gynnydd o 15.7%. Ni wnaed unrhyw doriadau i'r difidend, hyd yn oed yn ystod y gwaethaf o'r pandemig pan oedd siopau manwerthu yn dioddef.
Y difidendau a gasglwyd yn ystod y cyfnod hwnnw fyddai $10.31, a gyda'r pris cau diweddaraf o $45.82, cyfanswm eich enillion dros bum mlynedd fyddai 32.57%. Byddai eich buddsoddiad gwreiddiol o $10,000 nawr yn werth $13,256.48, a byddai'r cynnyrch ar eich pris prynu gwreiddiol wedi cynyddu o 4.4% i 5.1%.
Mae'n well gan rai buddsoddwyr ail-fuddsoddi difidendau i gaffael mwy o gyfranddaliadau, yn hytrach na chasglu'r incwm. Pe baech wedi dewis ail-fuddsoddi'r difidendau o National Retail Properties, byddai'r 236.18 cyfranddaliadau gwreiddiol wedi cynyddu i 298.32 o gyfranddaliadau a byddai cyfanswm eich enillion dros bum mlynedd yn 36.69%.
Yn ystod y pum mlynedd hynny, mae National Retail Properties wedi cyfiawnhau ei gynnydd difidend trwy ehangu ei refeniw chwarterol o $150.25 miliwn i $190.78 a thyfu ei gronfeydd chwarterol o weithrediadau (FFO) o $0.63 i $0.79. Mae'r gymhareb talu ymlaen ddifidend i FFO presennol yn 70% rhesymol.
Ar wefan ei gwmni, mae National Retail Properties yn nodi ei fod wedi cynhyrchu 33 o gynnydd blynyddol yn olynol. Mae arwyddair ei gwmni yn darllen, “Mae pŵer cysondeb yn ddwfn.” A thros y pum mlynedd diwethaf, mae National Retail Properties yn sicr wedi profi bod hynny'n wir.
Darllenwch nesaf: Mae'r Gronfa hon yn Ceisio Caniatáu Enillion Cymedrol Os Na fydd y Farchnad Eiddo Tiriog yn Cwympo - Ac yn Hyfryd Os Bydd yn Gwneud
Adroddiad Wythnosol REIT: Mae REITs yn un o'r opsiynau buddsoddi sy'n cael eu camddeall fwyaf, sy'n ei gwneud hi'n anodd i fuddsoddwyr sylwi ar gyfleoedd anhygoel nes ei bod hi'n rhy hwyr. Mae tîm ymchwil eiddo tiriog mewnol Benzinga wedi bod yn gweithio'n galed i nodi'r cyfleoedd gorau yn y farchnad heddiw, y gallwch gael mynediad iddynt am ddim trwy gofrestru ar eu cyfer. Adroddiad Wythnosol REIT Benzinga.
Mwy am Real Estate gan Benzinga
Llun gan Marten Bjork on Unsplash
Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.
© 2022 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-national-retail-properties-183204602.html