Buddsoddi incwm gyda stociau yn apelio ynghanol marchnad crychlyd. Wedi'r cyfan, beth am boced incwm o stociau a chronfeydd pan fo enillion pris cyfranddaliadau yn brin? Nid yw'n syndod bod stociau o'r fath yn tueddu i berfformio'n well. Dim ond stociau sy'n ddigon cryf i gadw difidendau sy'n tueddu i lithro llai yng nghanol lladdfa'r farchnad.
X
Y rhan anodd yw dod o hyd i stociau o'r fath. Eto i gyd, maent yn bodoli. Daethom o hyd i ddigonedd gyda chynnyrch o hyd at bron i 10%, nad yw eu prisiau cyfranddaliadau wedi disgyn oddi ar y clogwyn eleni.
Ac nid ydynt yn ofidus uchel-cynnyrch stociau. Nid oes yr un yn gwmni mewn sefyllfa enbyd. Nid yw eu cynnyrch wedi'i bwmpio'n beryglus i fyny gan y cynnydd ym mhrisiau cyfranddaliadau.
Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn stociau y mae eu prisiau cyfranddaliadau nid yn unig wedi perfformio'n well na'r farchnad eleni. Mae eu prisiau cyfranddaliadau wedi cerflunio enillion - mewn rhai achosion, enillion dramatig - mewn cyferbyniad llwyr â dirywiad digalon y farchnad eang. Mae'r enillion solet hynny'n edrych fel adlewyrchiadau o hanfodion ariannol solet.
Buddsoddi Incwm Gyda Stociau
Mae stociau o'r fath yn gwneud buddsoddi incwm cymharol ddiogel yn bosibl. Chi sydd i benderfynu a ydynt yn addas ar gyfer eich anghenion cyffredinol.
Ble allwch chi ddod o hyd i stociau o'r fath? Un lle i ddod o hyd iddynt yw portffolios y cymharol ychydig cronfeydd cydfuddiannol sy'n perfformio'n well y farchnad. Gallwch wneud eich chwiliad yn haws trwy gyfyngu eich helfa i gronfeydd y mae eu cynnyrch 12 mis ar ei hôl hi hefyd yn uwch na chyfartaledd y farchnad.
Mae perfformio'n well na'r farchnad yn gofyn am gyfanswm elw sy'n well na'r rhwystr o 500% yn S&P 22.68 eleni, gan fynd i ddydd Llun, yn ôl Morningstar Direct.
A gadewch i ni ddiffinio cynnyrch cyfartalog y farchnad fel y cynnyrch 12 mis ar ei hôl hi ar gyfer cronfa fynegai S&P 500 boblogaidd fel $246.6 biliwn Buddsoddwr Mynegai Vanguard 500 (VFINX): 1.63%.
Ymhellach, i wneud buddsoddi incwm gyda stociau yn fwy gwerth chweil, gadewch i ni ddweud eich bod yn chwilio am stociau gyda chynnyrch 12 mis ar ei hôl hi o leiaf ddwywaith cyfartaledd y farchnad. Felly y targed yw cynnyrch, wedi'i dalgrynnu i fyny, 3.3%.
Cronfeydd sy'n Berchen ar y Stociau Cywir
Mae'r gofynion hynny'n eich arwain at gronfeydd fel $832.2 miliwn o Gronfa F a Reolir ar gyfer Chwyddiant Aml-Asedau SEI (SIFAX) a $124.2 miliwn o Gronfa Galwadau ac Incwm Ecwiti Y Gwarcheidwad Madison (MENYX).
Mae Cronfa Buddsoddwr Incwm Difidend Invesco $ 3.4 biliwn (STUX) hefyd yn gwneud y toriad. Felly hefyd $100.4 miliwn o Gronfa Incwm I Difidend Rhyngwladol EuroPac (EPDIX).
Mae'r cronfeydd hynny wedi postio enillion o 6.63%, -2.48%, -9.3% a -9.34% yn y drefn honno hyd yn hyn eleni, ar ôl mauling diweddaraf dydd Gwener o'r farchnad eang. Mae pob un yn llawer gwell na'r S&P 500.
Ac mae eu cynnyrch 12 mis ar ei hôl hi yn 7.55%, 4.82%, 1.87% a 3.05%. Unwaith eto, mae pob un yn well na'r S&P 500. Mae tri yn llawer uwch na chynnyrch y bogi cap mawr.
Stociau ar gyfer Buddsoddi Incwm
Beth yw rhai o'r stociau sy'n galluogi'r cronfeydd hynny i berfformio'n well a chynnig elw 12 mis ar gyfer chwalu'r farchnad?
Pioneer Natural Resources (PXD) yn cael ei ddal gan Gronfa Chwyddiant Aml-Asedau SEI a Reolir. Mae'r cwmni chwilio a chynhyrchu olew a nwy yn gweithio yn y Midland Basin yng Ngorllewin Texas.
Pioneer yw'r bachgen poster o fuddsoddi incwm. 12% yw 7.92% o elw 52 mis y stoc. Cyfanswm elw Pioneer yw XNUMX% eleni.
Mae wedi postio enillion EPS tri digid flwyddyn ar ôl blwyddyn bum chwarter yn olynol. Mae'r cwmni i fod i adrodd enillion ar Dachwedd 3. Disgwylir postio enillion EPS o 89% am y chwarter.
Gwelir EPS yn tyfu 147% eleni. Mae'r stoc yn siglo solid Graddfa SMR IBD o A.
Mae graddfeydd SMR IBD yn mesur Gwerthiant, Maint yr Elw ac Elw ar ecwiti. Mae graddfa SMR IBD yn rhedeg o A i E. Mae sgôr A yn yr 20% uchaf o'r holl stociau yn seiliedig ar y mesuryddion hynny.
Mae ganddo Graddfa Gyfansawdd IBD o 99.
Mae Graddfa Gyfansawdd o 90 yn golygu bod stoc yn y 10% uchaf o'r holl stociau ar nifer o ffactorau technegol a sylfaenol, gan gynnwys perfformiad pris ac enillion. Yn enwedig mewn marchnad gyfnewidiol, gwyliwch am stociau sydd â 90-plus Ratings Cyfansawdd ac sydd ffurfio seiliau neu yn ardaloedd prynu dilynol. Y ffordd honno, rydych chi'n gweld y stociau sydd yn y sefyllfa orau cyn iddynt ddechrau rhedeg prisiau mawr. Chwiliwch am Sgôr Cyfansawdd stoc yn Gwiriad Stoc IBD.
Stociau Ynni
Mae nifer o stociau ynni ychwanegol ymhlith yr ecwitïau sy'n addas ar gyfer eich chwiliad am stociau sy'n addas ar gyfer buddsoddi incwm. Mae llawer wedi postio enillion o faint mawr eleni tra'n brolio cynnyrch uchel-octan.
Cymerwch Devon Energy (DVN). Mae'n gwmni E&P olew a nwy arall a ddelir gan SEI Multi-Asset. Mae wedi dychwelyd 72% eleni. Ei gynnyrch 12 mis ar ei hôl hi yw 6.47%.
Ond os nad ydych chi eisiau gor-amlygu i unrhyw sector unigol, mae yna stociau cynnyrch uchel eraill i'w hystyried sy'n perfformio'n well.
Mwynwr Metelau
Cwmni mwyngloddio metelau o Frasil Vale (VALE) yn ymddangos i fod yn bet chwyddiant yn ogystal â chwarae buddsoddi incwm. Prisiau cynyddol o chwyddiant tanwydd nwyddau.
Chwaraeon y Fro elw 12 mis o 9.79%. Am y flwyddyn, cyfanswm enillion y Fro yw 12.6%.
Eto i gyd, mae gan y Fro ei bryderon. Gostyngodd enillion fesul cyfran 17% ac 11% yn y ddau chwarter diwethaf ar ôl postio enillion tri digid am o leiaf bum chwarter yn olynol. Er hynny, mae enillion fesul cyfran yn tyfu ar gyfradd twf tair blynedd o 274%, yn ôl Gwiriad Stoc IBD.
Mae disgwyl i EPS ostwng 35% eleni. Delir y Fro gan Gronfa Incwm I Difidend Rhyngwladol EuroPac. Mae Vale i fod i adrodd canlyniadau ariannol ar Hydref 27.
Canolbwyntio ar Fuddsoddi Incwm
Ambev (ABEV) yn ddaliad arall o Gronfa Incwm Difidend Rhyngwladol EuroPac, sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi incwm. Mae'r cynhyrchydd diod wedi'i leoli ym Mrasil. Mae ei labeli cwrw yn cynnwys Skol, Pilsen a Labatt Blue.
Cnwd 12 mis ar ei hôl hi yw 3.73% gan Ambev. Ei ddychweliad blwyddyn hyd yma yw 3.21%.
Ac yna mae stoc ADR o British American Tobacco (BTI). Mae'r gwneuthurwr cynhyrchion tybaco 22% oddi ar ei uchafbwynt o 52 wythnos, yn ôl dadansoddiad gan MarketSmith. Ond mae'n dal i fod i fyny 3.91% eleni.
Mae elw 12 mis ar ei hôl hi o 7.62% yn dangos bod y stoc yn anelu at apelio at gyfranddalwyr sydd â diddordeb mewn buddsoddi incwm.
Dilynwch Paul Katzeff ar Twitter at @IBD_PKatzeff am awgrymiadau am gyllid personol a strategaethau'r cronfeydd cydfuddiannol gorau.
Ffynhonnell: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo