Mae GoTo Indonesia yn Codi $1.1 biliwn Ac yn gohirio Debut y Farchnad

Bydd GoTo Group yn codi 15.8 triliwn rupiah ($ 1.1 biliwn) trwy restr sy'n argoeli i fod yn un o'r IPOs mwyaf yn Asia eleni.

Mae'r cwmni o Jakarta wedi gosod ei bris IPO ar 338 rupiah y cyfranddaliad, ychydig yn uwch na phwynt canol ei ystod ddangosol o 316 i 346 rupiah. Mae'r prisio yn rhoi prisiad o $27.8 biliwn i GoTo, a ffurfiwyd y llynedd trwy uno Gojek a Tokopedia.

Dywedodd GoTo hefyd ddydd Iau y bydd yn gohirio'r IPO o wythnos i Ebrill 11. Yn flaenorol, roedd proses adeiladu llyfrau'r cwmni wedi'i ymestyn tan Fawrth 24 i roi mwy o amser i fasnachwyr a defnyddwyr y grŵp brynu cyfranddaliadau yn y cwmni.

“Mae gallu cyrchu’r marchnadoedd cyhoeddus o dan yr amodau presennol yn dyst i botensial hirdymor ein busnes a bydd yn cryfhau ein mantolen wrth gadw gwerth i gyfranddalwyr,” meddai Andre Soelistyo, Prif Swyddog Gweithredol GoTo Group mewn datganiad.

Mae GoTo yn bwrw ymlaen â'i IPO er gwaethaf yr ansefydlogrwydd diweddar yn y marchnadoedd ariannol. Mae prisio'r IPO yn fwy ceidwadol o'i gymharu ag IPOs diweddar eraill fel Bukalapak a gafodd ei brisio ar ben uchaf ei ystod ddangosol cyn ei ymddangosiad masnachu cyntaf, er bod ei gyfranddaliadau wedi colli dwy ran o dair o'u gwerth ers hynny.

Mae Stevanus Juanda, dadansoddwr o UOB Kay Hian Sekuritas, yn credu bod pris GoTo yn rhy ddrud hyd yn oed ar ben isel 316 rupiah. “Fe wnaethon ni ddarganfod bod prisiad pris cynnig GoTo wedi dod i mewn ar 9.8 amser pris / gwerthiant gros 2023F. Mae’n ymddangos bod hyn yn bremiwm i BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) a chwmnïau digidol rhanbarthol a byd-eang eraill, ”meddai Juanda yn ei adroddiad diweddaraf a gyhoeddwyd ar Fawrth 25.

Er gwaethaf y prisiad premiwm, rhagwelodd Michael Setjoadi, dadansoddwr o RHB Sekuritas y bydd GoTo IPO yn llwyddiannus. “Mae’r prisiad yn ddrud ond mae’n gyfiawn gan mai nifer cyfyngedig o gyfranddaliadau sydd ar gael,” meddai Setjoadi. Yn seiliedig ar y prosbectws, mae fflôt rhad ac am ddim y cwmni o 46.7 biliwn o gyfranddaliadau yn llai na 4% o'r cyfanswm o 1.48 triliwn o gyfranddaliadau ar ôl ei restru.