Buddsoddiad Diwydiannol: 3 Diwydiant gyda 3% neu Enillion Difidend Uwch

Mae diwydiannau'n cynnig ffynhonnell dda o dwf difidend hirdymor ac yn cyflenwi nifer rhyfeddol o fawr o stociau sydd â hanes hir iawn o godi difidendau. Mewn gwirionedd, 13 o'r 65 Aristocratiaid Difidend — daw stociau sydd wedi codi eu difidendau am 25 mlynedd a mwy yn olynol - o'r sector diwydiannol.

Dyma dair stoc ddiwydiannol sydd wedi codi eu difidendau am o leiaf 25 mlynedd yn olynol, ac sydd â’r gallu i gynhyrchu twf hirdymor drwy’r cylch economaidd llawn:

Arhoswch wedi'i Gludo i 3M Co.

3M (MMM) wedi cynyddu ei ddifidend am dros 60 mlynedd yn olynol. Mae 3M yn gwerthu mwy na 60,000 o gynhyrchion sy'n cael eu defnyddio bob dydd mewn cartrefi, ysbytai, adeiladau swyddfa ac ysgolion ledled y byd. Mae ganddo tua 95,000 o weithwyr ac mae'n gwasanaethu cwsmeriaid mewn mwy na 200 o wledydd. O ail chwarter 2019, mae 3M bellach yn cynnwys pedair adran ar wahân: Diogelwch a Diwydiannol, Gofal Iechyd, Trafnidiaeth ac Electroneg, a Defnyddwyr.

Mae ei dwf hirdymor hefyd wedi'i gefnogi gan fanteision cystadleuol y cwmni. Mae arloesi 3M yn un o fanteision cystadleuol mwyaf y cwmni. Mae'r cwmni'n targedu gwariant ymchwil a datblygu sy'n cyfateb i 6% o werthiannau (tua $2 biliwn y flwyddyn) i greu cynhyrchion newydd i fodloni galw defnyddwyr. Mae'r gwariant hwn wedi bod o fudd i'r cwmni gan fod 30% o'r gwerthiant yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn dod o gynnyrch nad oedd yn bodoli bum mlynedd yn ôl. Mae ymrwymiad 3M i ddatblygu cynhyrchion arloesol wedi arwain at bortffolio o fwy na 100,000 o batentau.

Adroddodd 3M ganlyniadau enillion ail chwarter yn gynharach y mis hwn, gan ddangos bod refeniw wedi gostwng 2.8% i $8.7 biliwn, ond roedd yn unol â disgwyliadau. EPS wedi'i addasu o $2.48 o'i gymharu â $2.59 yn y flwyddyn flaenorol, ond roedd $0.04 yn uwch na'r amcangyfrifon.

Twf organig ar gyfer y chwarter oedd 1% ar gyfer y chwarter. Roedd gan Safety & Industrial dwf organig o 0.7% gan fod y segment hwn yn parhau i weld enillion mewn gludyddion a thapiau diwydiannol, sgraffinyddion, a systemau masgio, er bod diogelwch personol wedi dirywio unwaith eto. Gwellodd Trafnidiaeth ac Electroneg 0.5% gan fod deunyddiau datblygedig, datrysiadau masnachol, a chynhyrchwyr offer gwreiddiol modurol yn uwch ar gyfer y chwarter.

Gostyngodd Cludiant a Diogelwch flwyddyn ar ôl blwyddyn. Tyfodd Gofal Iechyd 4.4% oherwydd cryfder mewn gwyddorau gwahanu a phuro, systemau gwybodaeth iechyd, datrysiadau meddygol, a gofal y geg. Roedd refeniw diogelwch bwyd yn wastad, tra bod Defnyddwyr wedi gostwng 2.5%. Dywedodd 3M yn gynharach yn yr wythnos bydd yn bwriadu deillio ei ofal iechyd busnes i mewn i gwmni masnachu cyhoeddus ar wahân. 

Darparodd 3M ragolwg wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2022, gyda'r cwmni bellach yn disgwyl EPS wedi'i addasu o $ 10.30 i $ 10.80 am y flwyddyn, i lawr o $ 10.75 i $ 11.25 yn flaenorol. Er hynny, dylai 3M barhau i fod yn broffidiol iawn hyd yn oed yn yr amgylchedd economaidd anodd. Dyma sydd wedi caniatáu i 3M gynyddu ei ddifidend ers cymaint o flynyddoedd. Ar hyn o bryd mae cyfranddaliadau yn ildio 4.2%.

Offer ar gyfer y Swydd: Stanley Black & Decker 

Stanley Black & Decker (SWK) yn arweinydd byd mewn offer pŵer, offer llaw, ac eitemau cysylltiedig. Mae'r cwmni yn y safle byd-eang gorau o ran gwerthu offer a storio. Mae Stanley Black & Decker yn ail yn y byd ym meysydd diogelwch electronig masnachol a chlymu peirianyddol.

Methodd y cwmni rhagamcanion ar gyfer yr ail chwarter. Methodd refeniw o $4.39 biliwn ar gyfer yr ail chwarter ddisgwyliadau o $350 miliwn. Eto i gyd, tyfodd refeniw 16% ar gyfer y chwarter. EPS wedi'i addasu o $1.77 wedi'i golli gan $0.36 y cyfranddaliad. Hefyd, gostyngodd y cwmni ei ganllaw blwyddyn lawn, gan ddisgwyl EPS wedi'i addasu bellach mewn ystod o $5.00- $6.00 ar gyfer 2022.

Wrth symud ymlaen, dylai Stanley Black & Decker allu dychwelyd i dwf enillion. Prif fantais gystadleuol y cwmni yw ei raddfa fyd-eang, sy'n caniatáu iddo dorri costau pan fydd yr economi'n troi. Ynghyd â chanlyniadau ariannol yr ail chwarter, cyhoeddodd y cwmni fenter lleihau costau fyd-eang newydd, y disgwylir iddi gynhyrchu arbedion cyn treth o $1 biliwn erbyn diwedd 2023, a $2 biliwn o fewn 3 blynedd.

Er bod canlyniadau diweddar wedi siomi buddsoddwyr, credwn fod y stoc bellach yn werthiant cymhellol ar brisiad a difidendau. Gan fod pris y cyfranddaliadau wedi gostwng 48% o’r flwyddyn hyd yn hyn, mae gan fuddsoddwyr gyfle bellach i brynu’r arweinydd byd-eang hwn am bris-i-enillion o 17.5 a chynnyrch difidend o 3.4%. Mae'r P/E yn llawer is na P/E cyfartalog y stoc dros y degawd diwethaf, tra bod y cynnyrch difidend bron â bod yn uwch na 10 mlynedd.

Disgwylir i'r gymhareb talu difidend fod yn is na 60% ar bwynt canol yr ystod canllawiau newydd. Mae hyn yn dangos bod y difidend yn ddiogel, hyd yn oed gyda llai o ganllawiau ar gyfer eleni. Yn y cyfamser, mae'r cwmni'n parhau i godi'r difidend bob blwyddyn, fel y mae wedi'i wneud ers dros 50 mlynedd yn olynol.

Dewch i gwrdd â Matthews Rhyngwladol

Corfforaeth Ryngwladol Matthews (MATW) yn darparu gwasanaethau brand, cynhyrchion coffa a thechnolegau diwydiannol ar raddfa fyd-eang. Mae tri segment busnes y cwmni yn amrywiol. segment SGK Brand Solutions yw prif gynhyrchydd gwerthiant Matthews ac mae'n darparu gwasanaethau datblygu brand, offer argraffu, gwasanaethau dylunio creadigol, ac offer boglynnu i'r diwydiannau nwyddau a phecynnu sydd wedi'u pecynnu gan ddefnyddwyr. Mae'r segment Coffa yn gwerthu cynhyrchion coffa, casgedi, ac offer amlosgi i ddiwydiannau cartrefi angladd. Mae'r segment technolegau diwydiannol yn llai na'r ddau fusnes arall ac yn dylunio, cynhyrchu a dosbarthu technolegau ac atebion marcio, codio ac awtomeiddio diwydiannol.

Postiodd y cwmni guriad dwbl ar gyfer yr ail chwarter. Curodd refeniw o $421.7 miliwn y disgwyliadau o $1.9 miliwn, tra'r oedd EPS wedi'i addasu o $0.58 wedi'i guro gan ddau cent y gyfran.

Wrth symud ymlaen, prif gatalyddion twf EPS Matthews International yw caffaeliadau, a lleihau costau. Mae'r cwmni'n chwilio am gyfleoedd caffael cyflenwol, a all ymestyn ei alluoedd mewn busnesau presennol neu ehangu'r gorfforaeth hyd yn oed ymhellach yn ddaearyddol. Mae Matthews yn anelu at gyflawni enillion blynyddol hirdymor ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi o 12% o leiaf ar y caffaeliadau hyn. Bydd gostyngiadau dyled parhaus yn lleihau costau llog, ac mae Matthews International yn gweithio ar welliannau i strwythur costau. Mae'r cwmni hefyd wedi ymrwymo i adbrynu cyfranddaliadau mewn man cyfle gyda llif arian gormodol.

Mae'r gymhareb talu difidend ar gyfer Matthews International wedi bod yn geidwadol iawn a disgwylir iddo gyrraedd 29% ar gyfer eleni. Mae hyn yn awgrymu taliad diogel iawn. Mae gan y cwmni fantais gystadleuol yn yr ystyr ei fod wedi'i arallgyfeirio'n unigryw ar draws ei fusnesau, sy'n caniatáu iddo oroesi gwahanol stormydd ar sail gyfunol. Mae Matthews International hefyd yn gwahaniaethu ei hun trwy gynnig ystod eang o wasanaethau ar raddfa fyd-eang lle gall ennill cyfran o'r farchnad mewn diwydiant tameidiog.

Mae Matthews International wedi cynyddu ei ddifidend am 28 mlynedd yn olynol, tra bod y stoc yn cynhyrchu 3.1%. (Sylwer: Yn dechnegol nid yw MATW ar Aristocrat, oherwydd nid yw’n bodloni’r gofyniad isafswm cap marchnad, ond mae wedi cynyddu ei ddifidendau ers mwy na chwarter canrif.)