Daeth dechrau creigiog i’r wythnos wrth i’r marchnadoedd dreulio cwymp Banc Silicon Valley yr wythnos diwethaf, a chau Signature Bank gan y rheolyddion Ffederal dros y penwythnos.
Yn codi ofnau heintiad, ddydd Llun, gwelodd stociau yn y sector bancio gyfranddaliadau’n gostwng yn ddramatig, wrth i fuddsoddwyr sgrialu i ddarganfod y patrymau risg a gwobr newydd. Roedd yr effaith yn fwyaf amlwg ymhlith y cwmnïau bancio canolig a rhanbarthol. Yn y gilfach honno, bu gostyngiadau sydyn yng ngwerth cyfranddaliadau yn arwain at atal masnachu ar gyfer stociau lluosog.
I'r buddsoddwr manwerthu, mae'r sefyllfa'n dal yn gymylog - ond mae'n bosibl bod un dangosydd cryf o ble mae pethau'n mynd yn dod o fewnwyr y banciau, sef swyddogion y cwmni sydd â chyfrifoldeb ymddiriedol am ddiddyledrwydd eu sefydliadau. Nid yw'r mewnwyr hyn yn masnachu stociau eu banciau eu hunain yn ysgafn, a phan fyddant yn gwneud hynny, mae'n anfon arwydd y dylai buddsoddwyr dalu sylw.
Gallwn ddefnyddio teclyn Stociau Poeth Insiders yn TipRanks i ddilyn rhai o'r crefftau hyn - ac mae gwneud hynny'n dangos i ni fod y mewnwyr yn galw gwaelod ar ddau stoc banc rhanbarthol. Yn ôl data TipRanks, er bod y ddau wedi dangos colledion enfawr mewn masnachu cynnar ddydd Llun, roedd y ddau wedi cadw eu graddfeydd 'Prynu' ac yn nodweddu digid triphlyg wyneb i waered ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn ôl dadansoddwyr Wall Street.
Cwsmeriaid Bancorp (CUBI)
Byddwn yn dechrau gyda Customer's Bancorp, banc rhanbarthol wedi'i leoli yn West Reading, Pennsylvania. Yn ôl cap y farchnad, $550 miliwn, mae'r cwmni'n ffitio'n sgwâr yn y categori capiau bach; yn ôl cyfanswm yr asedau a ddelir, tua $20.8 biliwn, mae'n sefydliad bancio cymedrol. Cwsmeriaid Bancorp yw rhiant gwmni Customers Bank, banc gwasanaeth llawn sy'n cynnig ystod o gynhyrchion bancio personol, masnachol a busnesau bach.
Yn yr ychydig sesiynau masnachu diwethaf, mae cyfranddaliadau CUBI wedi gostwng 39%, gyda rhan fawr o'r ergyd honno'n dod fore Llun, pan blymiodd y cyfranddaliadau 70%. Sefydlogodd y stoc, ac yn ddiweddarach yn y dydd adenillodd rhan o'r golled honno.
Daeth amlygiad cwsmeriaid Bancorp i drafferthion yr wythnos hon ar ôl i'r banc weld chwarter cymysg i orffen 2022. Yn 4Q22, adroddodd CUBI gyfanswm incwm llog o $269.6 miliwn, cynnydd cadarn o 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ar yr ochr negyddol, fodd bynnag, roedd incwm net y cwmni ar gael i gyfranddalwyr yn $25.6 miliwn, am ostyngiad o 74% y/y. Ar sail cyfranddaliad, roedd yr EPS gwanedig o 77 cents nid yn unig yn methu'r rhagolwg $1.59 ond roedd hefyd i lawr yn sydyn o'r $2.87 fesul cyfran wanedig a adroddwyd yn 4Q21.
Gyda'r cyfranddaliadau ar y cefn, ar y tu mewn, gwelwn fod Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni Jay Sidhu wedi camu i'r adwy i fanteisio. Prynodd 45,450 o gyfranddaliadau o CUBI ddoe, er gwaethaf yr argyfwng posibl a daniwyd gan fethiant yr SVB. Talodd Sidhu dros $499K am y cyfranddaliadau, ac ar hyn o bryd mae'n dal cyfanswm o 1.68 miliwn o gyfranddaliadau.
Mae'r stoc hon wedi dal sylw dadansoddwr Wedbush, David Chiaverini. Yn dilyn y print yn Ch4, gwelodd reswm dros optimistiaeth yn CUBI, ac ysgrifennodd, “Ar yr ochr gadarnhaol, gwelodd adneuon cyfartalog gynnydd dilyniannol o 14%, wedi’i ysgogi gan gynnydd cryf mewn desfannau nad oedd yn dwyn llog, yn ogystal ag incwm ffioedd craidd yn cynyddu. $8 miliwn, ymhell uwchlaw ein rhagolwg o ostyngiad o $1 miliwn. Gwanhaodd ansawdd credyd yn gymedrol wrth i NCOs gynyddu $9 miliwn i $27 miliwn neu 70 bp o gyfanswm y benthyciadau mewn 4Q o $18 miliwn neu 47 bp o gyfanswm y benthyciadau yn 3Q… credwn fod y gostyngiad presennol yn rhy eithafol o’i gymharu â’r hanfodion.”
Yn unol â’r rhagolwg hwn ar y cyfranddaliadau, ac yn seiliedig ar ei “botensial twf uchel wrth iddo drawsnewid yn fanc digidol blaen-dechnoleg-ganolog,” mae Chiaverini yn graddio CUBI fel Outperform (hy Prynu), gyda tharged pris o $37 i awgrymu a cadarn 112% wyneb yn wyneb dros y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Chiaverini, cliciwch yma)
Mae Customers Bancorp wedi cael 3 adolygiad dadansoddwr diweddar, ac mae'r rhain yn unfrydol gadarnhaol ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Mae'r stoc yn gwerthu am $17.42 ar hyn o bryd ac mae'r targed pris cyfartalog o $48.33 yn awgrymu bod 177% yn well na blwyddyn o gymharu â'r lefel honno. (Gweler rhagolwg stoc CUBI ar TipRanks)
Daliad Banc Metropolitan (MCB)
Y stoc nesaf y byddwn yn edrych arno yw Metropolitan Bank Holding, a'i brif is-gwmni yw Metropolitan Commercial Bank. Mae MCB yn canolbwyntio ei wasanaethau ar fusnesau, entrepreneuriaid, a chwsmeriaid personol, yn y segment bancio canol-farchnad. Mae'r banc, sydd wedi'i leoli yn Ninas Efrog Newydd, yn cynnal chwe chanolfan fancio gwasanaeth llawn yn y Ddinas ac ar Long Island, ac yn eu cefnogi gyda mynediad di-dâl i fwy nag 1 miliwn o beiriannau ATM yn fyd-eang ynghyd â bancio ar-lein ac apiau bancio symudol. .
Mae hwn yn fanc cymunedol cap bach arall, ond mae golwg ar adroddiad 4Q22 diweddar y cwmni yn dangos bod Metropolitan Bank yn sefyll ar sylfaen gadarn. Roedd gan y banc gyfanswm o $6.3 biliwn o asedau ar 31 Rhagfyr, 2022; tra bod hyn i lawr y/y, cofrestrodd y banc gynnydd yng nghyfanswm y benthyciadau. Gwelodd Metropolitan Bank ei fusnes benthyca yn cynyddu bron i 4%, neu $5 miliwn, yn Ch223 yn Chwarter 4.8 i gyrraedd $5.3 biliwn. Roedd gan y banc hefyd $4 biliwn mewn cyfanswm adneuon, ac yn ystod ChXNUMX roedd yn gallu gorffen dargyfeirio ei hun o'r busnes arian cyfred digidol.
Ar y gwaelod, roedd gan Metropolitan Bank EPS gwanedig o $2.43 yn 4Q22, am gynnydd o 43% y/y.
Gyda hynny i gyd, mae masnachu diweddar wedi bod yn galed ar MCB - gostyngodd y stoc 44% yn sesiwn dydd Llun.
Nid yw'r mewnwyr wedi bod yn swil ynghylch prynu cyfrannau o MCB am bris gostyngol. Nid oes llai na 5 wedi gwneud hynny - ond mae'r fasnach fewnol fwyaf, gan yr Arlywydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Mark DeFazio, yn haeddu rhybudd arbennig. Gwariodd DeFazio ychydig llai na hanner miliwn o ddoleri i godi 20,517 o gyfranddaliadau. Yn gyfan gwbl, mae DeFazio bellach yn dal 131120 o gyfranddaliadau.
Mae dadansoddwr JPM, Alex Lau, yn falch o'r hyn y mae'n ei weld yn MCB, ac mae'n gosod llwybr ymlaen ar gyfer y banc yn y flwyddyn i ddod: “Yn y pedwerydd chwarter, tyfodd busnes fintech BaaS adneuon (+6% q/q neu +51% y/y ), yn dangos momentwm cadarnhaol er gwaethaf amgylchedd dyddodion heriol. Wrth edrych i mewn i 2023, mae’r ffocws allweddol i MCB ar ei allu i yrru adneuon cost isel i ariannu ei beiriant twf benthyciad wrth reoli’r elw llog net…”
Gan roi rhywfaint o feintoli ei ragolygon, mae Lau yn graddio'r stoc hon fel Dros bwysau (hy Prynu), ac yn rhoi targed pris o $63 iddo ar gyfer 156% trawiadol ar ei orau i'r gorwel amser blwyddyn. (I wylio hanes Lau, cliciwch yma)
Ar hyn o bryd Lau's yw'r unig adolygiad dadansoddwr ar ffeil ar gyfer Metropolitan Bank Holding, sy'n masnachu am $24.60. (Gweler rhagolwg stoc MCB ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau ar brisiadau deniadol, ewch i Stociau Gorau i Brynu TipRanks, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html