Ai Hysbysebu yw'r Cynhyrchydd Refeniw Mawr Nesaf? Dadansoddwr yn Pwyso Mewn

Mae adroddiadau Afal (AAPL) gallai'r ymerodraeth gael ei harwain gan ei chynnyrch blaenllaw, yr iPhone, ond ynghyd â digon o gynigion caledwedd eraill, mae ei segment Gwasanaethau wedi bod yn tyfu'n gyflym. Mae sôn hefyd am glustffonau AV/VR “gêm yn newid” a hyd yn oed Car Apple ar ryw adeg.

Ond dadansoddwr Needham Laura Martin yn meddwl bod posibilrwydd o ffrwd refeniw mawr arall hefyd.

“Rydyn ni’n credu bod AAPL yn y camau cynnar o adeiladu platfform hysbysebu symudol newydd,” meddai Martin, sy’n credu y gallai refeniw hysbysebu fod yn “gyrrwr gwerth materol wyneb” i’r cawr technoleg am sawl rheswm.

Ar gyfer un, mae'r elfen dramgwyddus. Apple fel y cwmni mwyaf yn y byd, er mwyn parhau i dyfu mae'n rhaid iddo ganolbwyntio ar TAMs byd-eang mawr (cyfanswm marchnadoedd y gellir mynd i'r afael â nhw). Gan fod eMarketer yn disgwyl i'r farchnad hysbysebu digidol fyd-eang gyrraedd $600 biliwn eleni, mae'n sicr yn gymwys fel un.

Mae yna hefyd elfen amddiffynnol, fel yr eglurwyd gan Martin: “Byddai creu platfform hysbysebu preifatrwydd yn gyntaf yn datrys problem ar gyfer apiau AAPL sy'n cael eu gyrru gan hysbysebion sydd wedi gweld eu hadolygiadau yn gostwng ar ôl i iOS ddisodli IDFA ag ATT yn 3Q21.”

Mae hefyd yn gyfystyr â symudiad tactegol clyfar. Mae Apple yn gweithredu fel “Gardd Furiog” ac mae ei ddata defnyddwyr yn “orau yn y dosbarth.” Trwy'r amser, mae hefyd yn lleihau'r data olrhain a thryloywder sydd ar gael i gwmnïau eraill. Mae hyn yn rhoi hwb i “bŵer prisio” y cwmni.

Nid dyfalu ar y mater yn unig y mae Martin. Mae tystiolaeth o uchelgeisiau hysbysebu Apple, gan fod swyddi diweddar y cwmni'n awgrymu bod platfform AdTech newydd yn cael ei adeiladu. Ers misoedd cynnar y flwyddyn, bu cynnydd nodedig yng ngweithgarwch recriwtio'r cwmni ar gyfer ei uned Ad Platform. Yn ddiweddar, mae Apple wedi agor swydd ar gyfer “uwch reolwr ar gyfer ei DSP yn ei fusnes llwyfannau hysbysebion a fydd yn llywio dyluniad y platfform ochr galw mwyaf soffistigedig sy’n symud ymlaen â phreifatrwydd.” Ar ben hynny, gwnaeth Apple deimlo ei bresenoldeb yn ystod gŵyl hysbysebu Cannes Lions ym mis Mehefin. Mae hyn yn awgrymu i Martin, mae’r cwmni’n ceisio “ysgogi ymwybyddiaeth ymhlith marchnatwyr ei fod yn y busnes hysbysebu.”

Stori yn parhau

Felly, i lawr i'r nitty-gritty, beth mae'r cyfan yn ei olygu i fuddsoddwyr? Ailadroddodd Martin sgôr Prynu ar gyfranddaliadau Apple, wedi'i gefnogi gan darged pris o $ 170, gan awgrymu bod cyfranddaliadau'n cael eu prisio'n deg ar hyn o bryd. (I wylio hanes Martin, cliciwch yma)

Mae targed cyfartalog y Stryd ychydig yn uwch; ar $180.11, mae'r ffigwr yn gadael lle ar gyfer 9% ochr yn ochr â'r lefelau presennol. Dywedodd pawb, yn seiliedig ar 22 Prynu, 6 Dal ac 1 Gwerthu, fod y stoc yn hawlio sgôr consensws Prynu Cymedrol. (Gweler rhagolwg stoc Apple ar TipRanks)

I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.

Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.