Nid oedd y farchnad i'w gweld yn fodlon iawn arni Pŵer Plygiau (PLWG) diweddariad busnes diweddaraf. Cymerodd cyfranddaliadau’r grisiau symudol i lawr ar ôl i’r cwmni ailadrodd ei ganllaw refeniw 2022 o $900-925 miliwn.
Er y gallai buddsoddwyr fod wedi dangos eu siom na roddodd y cwmni hwb i'w ragolygon, mae Colin Rusch o Oppenheimer yn gweld digon i gefnogi'r achos tarw.
“Rydyn ni’n credu bod diweddariad strategol PLUG yn arwydd clir o aeddfedrwydd y cwmni,” meddai’r dadansoddwr 5 seren. “Gyda mantolen sy’n dal i frolio ~$4.5B mewn arian parod, tîm rheoli dawnus, mantais faterol mewn profiad ymarferol, a thechnoleg flaenllaw, credwn fod PLUG yn gweithredu’n fedrus yn erbyn cyfle mawr.”
Mae Rusch yn arbennig o falch gyda'r $30 miliwn a brynwyd yn ddiweddar gan yr arbenigwr trosi nwy naturiol Joule, sydd i'w weld yn talu amdano'i hun trwy'r arbedion ar gostau trydan gweithredu ei hylifyddion hydrogen. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r cwmni gynhyrchu $250 miliwn mewn refeniw cynyddrannol dros y tymor hir.
Mewn gwirionedd, mor gynnar â 2023, mae PLUG yn disgwyl i’r “biblinell ar gyfer capasiti electrolyzer” oddiweddyd ei fusnes trin deunydd traddodiadol. Gyda'r cwmni ar fin cynhyrchu 70 tunnell y dydd o hydrogen gwyrdd erbyn diwedd y flwyddyn, mae disgwyl i gaffael H2 sy'n cael ei fewnfuddsoddi ysgogi newid sylweddol yn yr elw tanwydd,” y mae caffaeliad Joule yn ei gefnogi ymhellach.
Nid bod PLUG yn gorffwys ar ei rhwyfau o ran y busnes trin deunydd craidd. Mae'r cwmni'n parhau i dyfu ei fusnes craidd gyda'r arweiniad refeniw o $600 miliwn ar gyfer FY22 yn cynnwys tri chwsmer “pedestal” newydd. Mae'r ffigur yn sail i ragolygon 2025 o $1 biliwn mewn refeniw trin deunyddiau, sef cyfanswm o ~4.5% o gyfran y farchnad.
Fel enwau eraill sy'n meddwl twf, mae'r stoc wedi cael dechrau garw i 2022 - mae cyfranddaliadau i lawr 23% hyd yn hyn - ond tra bod Rusch yn cyfaddef bod “pwysau ar enwau twf uchel yn parhau yn y marchnadoedd,” mae'r dadansoddwr yn credu bod PLUG yn “parhau i lleihau risg ei fusnes wrth yrru tuag at FCF cynaliadwy.”
Mae Rusch, felly, yn parhau i fod yn “bullish,” gan ailadrodd sgôr Outperform (hy, Prynu) a tharged pris $63. Yn ôl y prisiad presennol, mae'n gweld ~195% blwyddyn wyneb yn wyneb ar gyfer y cyfranddaliadau. (I wylio hanes Rusch, cliciwch yma)
Beth mae gweddill y Stryd yn ei feddwl? Mae'r rhan fwyaf yn tueddu i gytuno. Yn seiliedig ar 12 Prynu yn erbyn 3 Daliad, mae gan y stoc gyfradd consensws Prynu Cryf. Gan fynd yn ôl y targed pris cyfartalog o $47.8, bydd cyfranddaliadau'n gwerthfawrogi 107% yn y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc PLUG ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html