Gwnaeth Citadel cronfa rhagfantoli Ken Griffin UDA $16 biliwn mewn elw ar ôl ffioedd y llynedd – yr elw blynyddol mwyaf erioed i reolwr cronfa rhagfantoli, yn ôl amcangyfrif buddsoddwr.
Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Llun gan gronfa o gronfeydd LCH Investments, roedd Citadel ar frig rhestr 20 rheolwr cronfa rhagfantoli uchaf gan guro enillion $2007 biliwn John Paulson yn 15, sydd hyd yma wedi’i ddisgrifio fel “y fasnach fwyaf erioed,” meddai Rick Sopher, cadeirydd LCH. .
Ar y cyfan, gwnaeth yr 20 rheolwr gorau $22.4 biliwn net o ffioedd ar gyfer eu buddsoddwyr yn 2022 ac maent wedi gwneud $691.6 biliwn net o ffioedd ar gyfer eu buddsoddwyr ers y dechrau. Mae LCH yn amcangyfrif elw o 3.4% ar gyfer yr 20 cronfa uchaf y llynedd, tra gwnaeth y gweddill golledion o 8.2%.
Yn gyffredinol, collodd rheolwyr cronfeydd rhagfantoli $208 biliwn y llynedd, gan ddod ag enillion net ers y dechrau i $1.42 triliwn, y mae 48.7% ohono wedi'i wneud gan yr 20 rheolwr uchaf.
Fel cronfa o gronfeydd, roedd LCH Investments yn gallu amcangyfrif yr enillion gan y cewri diwydiant hyn o'i weithgarwch buddsoddi ei hun.
“Rydyn ni wedi cael ein buddsoddi gyda llawer neu’r rhan fwyaf o’r rheolwyr yn yr 20 uchaf ac mae hynny wedi ein galluogi ni i ddod yn agos atyn nhw, cael y wybodaeth sydd ddim yn cael ei chyhoeddi’n gyffredinol,” meddai Sopher.
Esboniodd mai’r rheswm dros ennill uchaf erioed Citadel oedd bod yn “gwmni amrywiol gyda ffynonellau lluosog o elw a dyraniad cyfalaf gweithredol a rheoli risg.”
“Mae eu cynnydd i fyny’r safleoedd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhyfeddol,” ychwanegodd, gan nodi bod Citadel yn safle 2 ar restr yr 20 uchaf yn 2021.
5 prif reolwr cronfeydd rhagfantoli
Cronfa Gwrych | Rheolwr y Gronfa | Enillion net 2022 ($ biliwn) | Elw net ers y dechrau ($ biliwn) |
| Citadel | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | Amrywiol | 8.2 | 51.9 |
| Y Mileniwm | Israel Lloegr | 8 | 50.4 |
| Rheoli Cronfa Soros* | George Soros / Amrywiol | Dim | 43.9 |
| Ffynhonnell: Buddsoddiadau LCH | *yn dynodi enillion wedi'u rhewi pan ddychwelwyd yr holl gyfalaf allanol |
“Yn 2022, gwnaed yr enillion mwyaf unwaith eto gan y cronfeydd rhagfantoli aml-strategaeth mawr fel Citadel, DE Shaw a Mileniwm,” meddai Sopher. “Ar y cyd, cynhyrchodd y rheolwyr hyn $32.0 biliwn o enillion net ac roeddent yn gallu cyfuno perfformiadau cryf o sawl ffynhonnell gan gynnwys strategaethau gwasgariad macro, masnachu, meintiau ac ecwiti.”
Dywedodd Sopher fod y gwasgariad rhwng rheolwyr sy'n rhedeg aml-strategaeth a chronfeydd macro a strategaethau ecwiti hir/byr wedi achosi i rai cronfeydd wneud yn dda y llynedd a rhai i'w chael yn anodd.
“Methodd llawer o reolwyr [ecwiti hir/byr] â rhagweld neu ragfantoli’n ddigonol yn erbyn effaith cyfraddau llog cynyddol ac nid oeddent yn gallu cynhyrchu digon o elw i wneud iawn ar yr ochr fer,” meddai.
“Os bydd llawer o wasgaru a marchnadoedd ecwiti’n disgyn eto, mae’n debyg y byddwn yn gweld yr un peth eto,” meddai.
Dywedodd Sopher efallai y bydd rhai rheolwyr yn gallu manteisio'n gyflym ar ddigwyddiadau mawr.
“Yr hyn rwy’n ei synhwyro gan ein rheolwyr yw bod y posibilrwydd o sioc fawr eleni neu yn y blynyddoedd i ddod yn eithaf uchel oherwydd cyflwr cyllid cyhoeddus, trosoledd yn y system.”
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo