Mae colledion Klarna yn driphlyg ar ôl ehangu ymosodol yn yr Unol Daleithiau a diswyddiadau torfol

Adroddodd Klarna ddydd Mercher naid ddramatig mewn colledion yn yr hanner cyntaf, gan ychwanegu at ddilyw o newyddion negyddol i’r arloeswr “prynu nawr, talu’n hwyrach”.

Cynhyrchodd y cwmni taliadau o Sweden refeniw o 9.1 biliwn krona o Sweden ($950 miliwn) yn y cyfnod rhwng Ionawr a diwedd Mehefin 2022. Roedd hynny i fyny 24% o gymharu â blwyddyn yn ôl.

Ond creodd y cwmni golledion enfawr hefyd. Cynyddodd colled cyn treth Klarna fwy na thriphlyg flwyddyn ar ôl blwyddyn i bron i 6.2 biliwn o krona. Yn ystod hanner cyntaf 2021, collodd Klarna tua 1.8 biliwn o krona Sweden.

Gwelodd y cwmni, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ledaenu cost pryniannau dros randaliadau di-log, naid mewn costau gweithredu a diffygion. Yn y cyfamser, cododd costau gweithredu cyn colledion credyd ar 10.8 biliwn krona Sweden, i fyny o 6.3 biliwn krona flwyddyn ar ôl blwyddyn, wedi'i ysgogi gan gostau gweinyddol yn ymwneud â'i ehangiad rhyngwladol cyflym mewn gwledydd fel colledion Credyd yr UD, fwy na 50% i 2.9 biliwn o krona Sweden.

Roedd Klarna wedi bod yn broffidiol o'r blaen am y rhan fwyaf o'i fodolaeth - hynny yw hyd at 2019, pan oedd y cwmni trochi i mewn i'r coch am y tro cyntaf ar ôl cynnydd mewn buddsoddiadau gyda'r nod o dyfu'r busnes yn fyd-eang.

Mae colledion balŵns y cwmni yn tynnu sylw at bris ei ehangu cyflym ar ôl i bandemig Covid-19 ddechrau. Mae Klarna wedi mynd i mewn i 11 marchnad newydd ers dechrau 2020, ac wedi cymryd nifer o gambitau costus i ymestyn ei throedle yn yr Unol Daleithiau a Phrydain.

Yn yr Unol Daleithiau, mae Klarna wedi gwario'n helaeth ar farchnata a chaffael defnyddwyr mewn ymdrech i dorri i ffwrdd yn Affirm, ei brif wrthwynebydd ar ochr y wladwriaeth. Yn y DU, yn y cyfamser, prynodd y cwmni PriceRunner, safle cymharu prisiau, ym mis Ebrill. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn a swyn sarhaus gyda gwleidyddion a rheoleiddwyr Prydeinig o flaen llaw rheoliadau sy'n dod i mewn.

Yn fwy diweddar, mae Klarna wedi cael ei gorfodi i dorri'n ôl. Ym mis Mai, fe wnaeth y cwmni dorri tua 10% o'i weithlu byd-eang mewn rownd gyflym o doriadau swyddi. Roedd hynny ar ôl iddo godi arian ar brisiad o $6.7 biliwn—a % O ostyngiad 85 i'w brisiad blaenorol — mewn cytundeb buddsoddi $800 miliwn a ddiffiniodd y cyfalafu gan gwmnïau technoleg twf uchel wrth i fuddsoddwyr ddod yn wyliadwrus o ddirwasgiad posibl.

Roedd y gostyngiad sydyn yn adlewyrchu teimlad difrifol ymhlith buddsoddwyr mewn technoleg ariannol yn y marchnadoedd cyhoeddus a phreifat, gyda fintech a restrir yn gyhoeddus. Cadarnhau ar ôl colli tua thri chwarter ei werth marchnad ers dechrau 2022.

“Rydyn ni wedi gorfod gwneud rhai penderfyniadau anodd, gan sicrhau bod gennym ni’r bobl iawn, yn y lle iawn, yn canolbwyntio ar flaenoriaethau busnes a fydd yn ein cyflymu yn ôl i broffidioldeb wrth gefnogi defnyddwyr a manwerthwyr trwy gyfnod economaidd anoddach,” meddai Sebastian Siemiatkowski , Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Klarna.

“Roedd angen i ni gymryd camau ar unwaith a rhagataliol, a oedd yn fy marn i wedi’i gamddeall ar y pryd, ond yn awr yn anffodus rydym wedi gweld llawer o gwmnïau eraill yn dilyn yr un peth.”

Dywedodd Klarna ei fod yn bwriadu tynhau ei ymagwedd at fenthyca, yn enwedig gyda chwsmeriaid newydd, i ystyried y sefyllfa cost-byw sy'n gwaethygu. Fodd bynnag, dywedodd Siemiatkowski, “Ni welwch effaith hyn ar ein sefyllfa ariannol yn yr adroddiad hwn eto.”

“Mae gennym ni fantolen ystwyth iawn, yn enwedig o gymharu â banciau traddodiadol oherwydd natur tymor byr ein cynnyrch, ond hyd yn oed i Klarna mae’n cymryd ychydig o amser i effaith penderfyniadau lifo drwodd.”

Mae cwmnïau Fintech yn torri costau ac oedi cynlluniau rhestru yng nghanol cefndir macro-economaidd sy'n gwaethygu. Yn y cyfamser, mae gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr yn colli eu hapêl ymhlith buddsoddwyr tra bod technolegau ariannol “busnes-i-fusnes” fel y'u gelwir yn denu'r sylw.

Dywed Klarna ei fod bellach yn cael ei ddefnyddio gan dros 150 miliwn o bobl, tra bod y cwmni'n cyfrif 450,000 o fasnachwyr ar ei rwydwaith. Mae Klarna yn cynhyrchu incwm yn bennaf gan fanwerthwyr, nid defnyddwyr, gan gymryd darn bach o bob trafodiad a brosesir trwy ei lwyfan.

“Yn y pen draw maen nhw wedi profi y gall fod busnes proffidiol yno ond maen nhw wedi dyblu ar y twf ym marchnad yr Unol Daleithiau sy'n ddrud,” meddai Simon Taylor, pennaeth strategaeth busnes cychwynnol fintech Sardine.ai, wrth CNBC.

“Bydd cyfran o’r farchnad yno yn ystyrlon ar gyfer refeniw hirdymor. Ond mae’n cymryd amser ac nid yw’r tapiau ariannu yr hyn yr oeddent yn arfer bod.”

Ond mae'r cwmni'n wynebu cystadleuaeth frwd, gyda titans ym myd technoleg a chyllid yn ceisio manteisio ar y twf yn y diwydiant prynu nawr, talu'n ddiweddarach. Afal ar fin lansio ei gynnyrch BNPL ei hun, Apple Pay Later, y gostyngiad hwn, a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu cost eu pryniannau dros bedwar taliad misol cyfartal.

Yn y cyfamser, mae cynigion ar y gweill i ddod â'r farchnad BNPL o dan oruchwyliaeth reoleiddiol. Yn y DU, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau i orfodi gwiriadau fforddiadwyedd llymach a gwrthdaro ar hysbysebion camarweiniol. Yn yr Unol Daleithiau, agorodd y Biwro Diogelu Ariannol Defnyddwyr chwiliwr monitro'r farchnad i gwmnïau BNPL.