Mae Micron, Samsung, SK Hynix ar fin elwa ar y galw am 5G, canolfannau data, dyfeisiau ymyl a phwynt terfynol, meddai'r dadansoddwr

Rhyddhaodd inSpectrum ei brisio contract cof ar gyfer mis Rhagfyr. AllweddBanc nododd y dadansoddwr John Vinh fod prisiau mis Rhagfyr wedi gwaethygu ar sail M/M ac Y/Y, er ei fod yn gwella'n gymedrol ar sail Q/Q, gan fod y galw terfynol am ffonau symudol a PC yn parhau'n feddal, er bod lefelau stocrestr yn dechrau dod i lawr o gymharu â 3Q , yn enwedig mewn symudol, ac eithrio cwmwl.

Mae caffael gan gwsmeriaid cwmwl yn parhau i fod yn ofalus, gan fod lefelau stocrestr yn parhau'n uchel ar y cyd â rhestr eiddo gormodol o gyflenwyr.

Mae Vinh yn disgwyl i brisio DRAM ostwng canran Q/Q yr arddegau isel mewn 1Q, gan y bydd treuliad rhestr eiddo eang, dan arweiniad cwmwl, yn debygol o barhau i 1H23, gyda gwelededd cyfyngedig ar adferiad galw terfynol mewn marchnadoedd terfynol defnyddwyr. Ar yr un pryd, mae cwsmeriaid yn parhau i fod yn wyliadwrus ynghylch ailgyflenwi o ystyried cyflenwad gormodol y diwydiant a'r amgylchedd prisio isel, sy'n cael ei effeithio gan flaenwyntoedd macro parhaus.

Gyda rhestrau eiddo wrth law mewn cwsmeriaid terfynol ar draws PC, gweinyddwyr, a ffonau smart i raddau llai, yn dal yn uwch na'r lefelau arferol, mae Vinh yn disgwyl i gywiriad y rhestr eiddo barhau i bwysau prisio yn 1H23.

Mae Vinh yn nodi bod gostyngiadau prisiau NAND wedi gwaethygu ymhellach ar draws pob amserlen, gan adlewyrchu dynameg cyflenwad-galw llymach yn erbyn DRAM.

Mae’r galw am ffonau symudol a chyfrifiaduron personol yn parhau i fod yn swrth, yn fwyaf nodedig yn Tsieina ac Ewrop, wrth i effeithiau’r aflonyddwch COVID hirfaith, rhyfel Rwsia/Wcráin, a phwysau chwyddiant barhau i effeithio ar wariant defnyddwyr a’r rhagolygon economaidd domestig. Ar yr un pryd, mae'r gwerthiant gwyliau yn yr Unol Daleithiau hefyd yn gweld arwyddion o feddalwch.

Ar gyfer gweinyddwyr, mae caffael Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yr Unol Daleithiau yn parhau i fod yn wyliadwrus o ystyried y dirywiad mewn prisiau a lefelau digonol o restr cof wrth law, er bod tueddiadau galw seciwlar yn parhau i fod yn gyfan i raddau helaeth.

Ar y llaw arall, mae ansicrwydd macro yn parhau i effeithio ar y galw gan gwsmeriaid menter oherwydd cyllidebau tynhau.

Er bod mwyafrif y cynhyrchwyr cof wedi dewis cymedroli tyfiant didau cyflenwad, Mae Samsung Electronics Co, Ltd (OTC: SSNLF) bydd y penderfyniad i gynyddu cynhyrchiant yn debygol o barhau i roi pwysau ar brisio wrth i amodau gorgyflenwi barhau trwy 2023, gan roi pwysau ar ymylon NAND yn fwy na DRAM.

Stori yn parhau

Felly, mae Vinh yn disgwyl i brisiau 1Q NAND ostwng Q/Q ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau isel, wrth i dueddiadau galw barhau i fod yn heriol ac mae addasiadau rhestr eiddo eang yn parhau ac yn debygol o barhau i 1H23.

Mae Vinh o'r farn bod canlyniadau prisio mis Rhagfyr yn weddol gyson â Mae Micron Technology, Inc (NASDAQ: MU) enillion a negyddol ar gyfer DRAM a NAND.

Cynhaliodd Vinh farn hirdymor gadarnhaol y bydd tueddiadau seciwlar mewn 5G, canolfannau data, a dyfeisiau ymyl / pwynt terfyn yn gyrru'r galw am gof.

Mae Vinh yn ystyried bod y farchnad DRAM yn iachach ac yn fwy proffidiol na NAND yn y tymor hir, o ystyried cydgrynhoi'r diwydiant, gyda thri chynhyrchydd sylweddol yn weddill (MU, Samsung, a SK Hynix), gyrwyr galw solet hirdymor, ehangu gallu disgybledig, ac offer estynedig amseroedd arweiniol.

Gweithredu Prisiau: Roedd cyfranddaliadau MU yn masnachu'n uwch gan 0.83% ar $50.40 ar y siec ddiwethaf ddydd Mawrth.

Sgoriau diweddaraf ar gyfer MU

Gweld Mwy o Sgoriau Dadansoddwr ar gyfer MU

Gweld y Sgoriau Dadansoddwr Diweddaraf

Gweld mwy o Benzinga

Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.

© 2023 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.