Prisiodd Mobileye Global Inc. ei gynnig cyhoeddus cychwynnol yn uwch na'i ystod darged yn hwyr ddydd Mawrth i godi bron i $1 biliwn, a bydd y rhan fwyaf ohono'n mynd i Intel Corp.
Prisiodd Mobileye ei gynnig cyhoeddus cychwynnol ar $21 yn hwyr ddydd Mawrth, cyhoeddodd y cwmni mewn datganiad newyddion, ar ôl nodi'n flaenorol ystod wedi'i thargedu o $18 i $20; mae disgwyl i gyfranddaliadau ddechrau masnachu ar y Nasdaq o dan y symbol ticker “MBLY” ddydd Mercher. Intel
INTC,
yn gwerthu o leiaf 41 miliwn o gyfranddaliadau o Mobileye, a fyddai’n codi $861 miliwn, a hefyd wedi cytuno i werthiant stoc cydamserol o $100 miliwn i General Atlantic, a fyddai’n gwneud y cyfanswm a godwyd o leiaf $961 miliwn.
Talodd Intel $15.3 biliwn i gaffael Mobileye yn 2017, a dywedwyd ei fod yn anelu at brisiad mor uchel â $50 biliwn wrth gynllunio'r IPO hwn yn wreiddiol, ond yn hytrach bydd yn setlo am brisiad sylfaenol o tua $16.7 biliwn. Ar ôl y flwyddyn uchaf erioed gyda mwy na 1,000 o gynigion yn 2021, mae'r farchnad IPO wedi sychu i raddau helaeth yn 2022.
Darllen: Mobileye IPO: 5 peth i'w gwybod am sgil-yrru gyrru ymreolaethol Intel
Banciau tanysgrifennu - Rhestrodd Intel ddau ddwsin o warantwyr, dan arweiniad Goldman Sachs Group Inc.
GS,
a Morgan Stanley
MS,
- yn cael mynediad at 6.15 miliwn o gyfranddaliadau ychwanegol ar gyfer cyffredinolotments, a allai wthio'r cyfanswm a godwyd yn uwch na $1 biliwn a gwneud Mobileye yn gynnig ail-fwyaf y flwyddyn. Dim ond dau gynnig hyd yma eleni sydd wedi codi o leiaf $1 biliwn - cwmni ecwiti preifat TPG Inc.
GPT,
codi union $1 biliwn ym mis Ionawr, ac American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
codi o leiaf $1.68 biliwn ym mis Medi.
Bydd Intel yn derbyn y rhan fwyaf o elw'r cynnig - ar ôl addo gwneud yn siŵr bod gan Mobileye $ 1 biliwn mewn arian parod a chyfwerth, bydd y gwneuthurwr sglodion yn cymryd gweddill yr elw ar gyfer ei goffrau ei hun. Cyfrifodd dadansoddwyr Wells Fargo y bydd angen tua $ 225 miliwn ar Mobileye i gyrraedd y lefel honno, gan adael o leiaf $ 736 miliwn i Intel cyn ffioedd a chostau eraill.
Bydd Intel hefyd yn cadw rheolaeth ar y cwmni ar ôl ei nyddu, gan gadw cyfranddaliadau dosbarth B a fydd yn cyfleu 10 pleidlais ar gyfer pob cyfranddaliad tra'n gwerthu cyfranddaliadau dosbarth A sy'n cyfleu un bleidlais fesul cyfranddaliad. Bydd Intel yn cadw mwy na 99% o'r pŵer pleidleisio a bron i 94% o berchnogaeth economaidd y cwmni, a disgwylir i fwrdd Mobileye gynnwys pedwar aelod sydd â chysylltiadau ag Intel, gan gynnwys y Prif Weithredwr Pat Gelsinger yn gwasanaethu fel cadeirydd y bwrdd.
Darllenwch hefyd: Ffeiliau Intel ar gyfer Mobileye IPO, gan greu strwythur cyfranddaliadau a fydd yn cadw rheolaeth ar y gwneuthurwr sglodion
Bydd Mobileye yn parhau i gael ei arwain gan y sylfaenydd Amnon Shashua, a wasanaethodd fel prif weithredwr cyn i Intel gaffael y cwmni ac aros wrth y llyw tra roedd yn rhan o wneuthurwr sglodion Silicon Valley. Sefydlodd Shashua Mobileye ym 1999 a'i droi'n arloeswr ym maes technoleg gyrru awtomataidd ac yn un o gwmnïau technoleg amlycaf Israel.
Symudol ffeilio ar gyfer y cynnig cyhoeddus cychwynnol ddiwedd mis Medi, pan oedd swyddogion gweithredol yn dal i obeithio amdano prisiad o $30 biliwn.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-ritainfromabove-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo