Cyflwynodd IndexIQ bâr o ETFs nad ydynt yn dryloyw a reolir yn weithredol ddydd Iau sy'n cwmpasu segment twf cap mawr marchnad yr UD.
Mae'r strategaeth sy'n sail i'r ETF Twf Cap Mawr IQ Winslow (IWLG) eisoes yn cael ei gynnig mewn cronfa gydfuddiannol Mainstay gyda bron i $14 biliwn mewn asedau dan reolaeth. Yn y cyfamser, mae'r IQ Winslow ETF Twf Cap Mawr â Ffocws (IWFG) yn dal llai o stociau, ond yn cymryd agwedd debyg.
Daw IWLG gyda chymhareb draul o 0.60%, 8 pwynt sail yn rhatach na'i gymar cronfa gydfuddiannol, tra bod IWFG yn codi 0.65%. Mae'r ddau yn rhestru ar yr Arca NYSE.
“Rydym yn credu’n athronyddol y bydd buddsoddi mewn stociau twf yn rhoi’r enillion hirdymor gorau i fuddsoddwyr oherwydd bod y busnesau yn y portffolio wedi’u cyfuno,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Winslow, Justin Kelly. “Yn Winslow, rydyn ni’n edrych i fuddsoddi yn y stociau twf sy’n cael eu tanbrisio yn hytrach na dim ond casglu’r cwmnïau twf gorau.”
Yn y bôn, mae IWFG yn fersiwn mwy cryno o IWLG, gyda phortffolio dirprwy sy'n cynnwys 28 gwarant i 50 IWLG.
Mae’r cwmni’n disgrifio ei strategaeth fel un sydd heb “gynefin a ffefrir,” fel ei fod yn symud y ffocws o gwmnïau technoleg sydd wedi’u gorbrisio i’r rhai y mae’n eu disgrifio fel rhai sy’n arddangos twf deinamig, twf cyson neu dwf cylchol. Mae'r strategaeth yn ffafrio cwmnïau sy'n brin neu'n debygol o gynnig mwy o dwf nag y mae'r farchnad yn ei ddisgwyl. Dywed y rheolwr buddsoddi ei fod yn targedu twf cyson yn yr amgylchedd presennol.
“Rydym yn credu’n gryf y gall y math hwn o bortffolio fod yn ased gwerthfawrogiad cyfalaf hirdymor gorau i chi. Y risg erioed oedd bod ganddo brisiad ychydig yn uwch o gymharu â rheolwyr gwerth dyweder,” meddai Kelly. “Ond nawr ar ôl y cywiriad, mae llawer o’r risg honno eisoes [wedi’i gwireddu]. Oherwydd y man cychwyn is ar brisio, mae hyn yn arbennig o fanteisiol i fod yn ddaliad craidd i fuddsoddwyr sy’n meddwl am y tymor hwy.”
Mae'r cronfeydd yn dibynnu ar fodel Ateb a Reolir yn Weithredol NYSE, sy'n dibynnu ar bortffolio dirprwy ond sy'n datgelu ei ddaliadau gwirioneddol bob 30 diwrnod ar oedi o un mis.
Cysylltwch â Heather Bell yn [e-bost wedi'i warchod]
Straeon a Argymhellir
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html