Plannwch Hadau Incwm Difidend Gyda'r 3 Stoc Amaethyddiaeth Hyn

Mae rhai sectorau o'r farchnad yn addas ar gyfer creu stociau difidend gwych. Gallai hynny fod oherwydd bod y galw’n gyson, bod yr elw’n uchel, neu fod y sector yn profi llawer o dwf. Mae enghreifftiau'n cynnwys cyfleustodau, cwmnïau styffylau defnyddwyr, a stociau amaethyddiaeth, a byddwn yn adolygu tri ohonynt yma.

Gwych Scotts! (Miracle-Gro)

Wedi'i sefydlu ym 1868, mae Scotts Miracle-Gro (SMG) yn wneuthurwr a dosbarthwr o wahanol gynhyrchion lawnt a gofal gardd, yn ogystal â chynhyrchion plannu dan do ac awyr agored yn fyd-eang. Mae gan Scotts dair rhan: US Consumer, Hawthorne ac eraill. Trwy'r segmentau hyn, mae Scotts yn darparu amrywiaeth enfawr o gynhyrchion megis ei lawnt enwog a llinellau gofal glaswellt, gwrteithiau, rheoli chwyn, rheoli plâu, bwyd planhigion, a chaledwedd penodol sy'n ymwneud yn agos â'i gynhyrchion craidd, megis taenwyr. Mae Scotts yn berchen ar lawer o'r brandiau mwyaf adnabyddus yn y gofod, gan gynnwys Earthgro, Ortho, Miracle-Gro, Roundup, ac wrth gwrs, Scotts.

Dylai’r cwmni gynhyrchu tua $4 biliwn mewn cyfanswm refeniw eleni, a masnachu gyda chap marchnad o $2.8 biliwn yn dilyn gwerthiant mawr iawn hyd yn hyn yn 2022.

Mae Scotts wedi adeiladu portffolio rhagorol o gynhyrchion amaethyddol traul sy'n gyffredinol yn gweld galw uwch dros amser. Mae hyn yn wir am bortffolio defnyddwyr y cwmni o gynhyrchion gofal lawnt, ond yn ogystal â hynny, mae gan Scotts amrywiaeth o gynhyrchion ar gyfer tyfwyr sy'n galw am gynnyrch uwch fyth o'u cnydau. Mae’r gwynt cynffon enfawr a welodd Scotts gan dyfwyr canabis yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi lleihau, a chredwn y gall y sylfaen enillion is o lawer ar gyfer eleni roi twf enillion-y-cyfran cadarn o 7% i’r cwmni yn y dyfodol.

Mae Scotts hefyd wedi llwyddo i roi hwb i’w ddifidend am 12 mlynedd yn olynol, sy’n eithaf da mewn sector sydd mor gylchol â chynnyrch amaethyddiaeth. Ar ben hynny, mae'r cynnydd difidend cyfartalog ers y degawd diwethaf wedi bod tua 8%, felly mae'r cwmni o ddifrif am ddychwelyd arian parod i gyfranddalwyr. Mae'r gymhareb talu allan, er gwaethaf yr holl dwf hwn, yn dal i fod ychydig dros hanner yr enillion, ac o ystyried y twf enillion o 7% yr ydym yn ei ragweld, gwelwn lawer mwy o flynyddoedd o gynnydd difidend o'n blaenau i Scotts.

Mae'r cynnyrch difidend bellach hyd at 5.2%, sydd tua thriphlyg yr S&P 500, a chynnyrch a gedwir fel arfer ar gyfer stociau eiddo tiriog. Gyda'r cynnyrch mor uchel ag y mae, yn ogystal â diogelwch cymharol y taliad, rydym yn gweld Scotts fel stoc difidend aruthrol heddiw.

Mae'r stoc hefyd yn masnachu ar ddim ond 11 gwaith amcangyfrif enillion eleni, sy'n sylweddol is na'n hamcangyfrif gwerth teg o enillion 15 gwaith. Gallai hynny roi gwynt cynffon un digid canol i gyfranddalwyr yn y blynyddoedd i ddod o brisiad cynyddol. Gyda’r holl ffactorau hyn wedi’u cyfuno, gwelwn fwy na 16% o gyfanswm enillion blynyddol yn y blynyddoedd i ddod i Scotts.

Fyny Ac ADM!

Sylfaenydd 120 mlynedd yn ôl, Archer-Daniels-Midland (ADM) yn gawr nwyddau sy'n caffael, yn cludo, yn storio, yn prosesu ac yn dosbarthu cynhyrchion amaethyddol ledled y byd. Mae ganddo dair rhan: Gwasanaethau Ag a Hadau Olew, Atebion Carbohydrad, a Maeth. Trwy'r segmentau hyn, mae Archer yn cynhyrchu, yn storio, yn symud ac yn dosbarthu amrywiaeth enfawr o nwyddau amaethyddol, gan gynnwys ŷd, gwenith, ceirch, haidd, hadau olew, melysyddion, olewau llysiau, bwydydd anifeiliaid, a llawer mwy.

Dylai'r cwmni gynhyrchu tua $98 biliwn mewn refeniw eleni, ac mae ganddo gap marchnad cyfredol o $48 biliwn.

Mae Archer wedi mwynhau galw cynyddol dros y blynyddoedd, diolch i'w faint a'i raddfa aruthrol. Mae'r cwmni'n chwarae rhan flaenllaw yn y busnes nwyddau amaethyddol yn yr Unol Daleithiau, ac o ystyried y galw am nwyddau sy'n gysylltiedig â bwyd yn benodol, rydym yn gweld model busnes y cwmni yn eithaf deniadol ar gyfer cynhyrchu difidendau dros amser. Mae hynny wedi helpu’r cwmni i godi ei ddifidend am 47 mlynedd aruthrol yn olynol, gan ei roi mewn cwmni prin nid yn unig ymhlith stociau amaethyddiaeth, ond unrhyw sector yn y farchnad. Ymhellach, mae cynnydd cyfartalog y cwmni yn y degawd diwethaf yn agosáu at 9%, sy'n golygu bod Archer yn sgorio marciau uchel ar hirhoedledd a thwf.

Rydym yn gweld twf enillion o 5% wrth symud ymlaen, a dim ond chwarter o enillion eleni yw'r gymhareb dalu gyfredol, sy'n golygu bod difidend Archer yn hynod o ddiogel, ond mae ganddo redfa hir iawn hefyd ar gyfer twf yn y dyfodol o'i flaen. Dim ond 1.9% yw'r cynnyrch presennol, ond mae hynny'n dal i fod tua 30 pwynt sylfaen ar y blaen i'r S&P 500, ac mae gan Archer ragolygon twf difidend llawer gwell na'r farchnad ehangach.

Rydym yn amcangyfrif gwerth teg ar enillion 14 gwaith, ac mae cyfranddaliadau ychydig yn llai na 13 gwaith heddiw, sy'n dangos gwynt cynffon cymedrol o'r prisiad. Ar y cyd â thwf enillion o 5% a’r arenillion o 1.9%, rydym yn rhagamcanu cyfanswm enillion o 8%+ yn y blynyddoedd i ddod.

Bownsio Bunge

Ein stoc terfynol yw Bunge Limited (BG), sy'n gweithredu fel cwmni amaethyddol a bwyd ledled y byd. Mae gan y cwmni bedair rhan: Busnes Amaeth, Olewau Mireinio ac Arbenigol, Melino, a Siwgr a Bio-ynni. Trwy'r segmentau hyn mae'r cwmni'n darparu amrywiaeth eang o gynhyrchion, gan gynnwys hadau olew, grawn, prydau protein, olewau a brasterau swmp, blawd, pryd corn, a mwy.

Sefydlwyd y cwmni ym 1818, ac yn y ddwy ganrif ers ei sefydlu mae wedi tyfu i tua $69 biliwn mewn refeniw blynyddol, a chap marchnad o $13.6 biliwn.

Fel Archer, mae busnes nwyddau amaethyddol tra amrywiol Bunge yn addas ar gyfer cysondeb. Mae gan Bunge restr hir o nwyddau yn ei bortffolio sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o ddefnyddiau, a thros amser, mae'r galw am y nwyddau hyn yn parhau i dyfu. Ceir cyfnodau o gylchrededd, wrth gwrs, ond credwn fod rhagolygon difidend y cwmni yn ddisglair.

Dim ond dwy flynedd yw'r rhediad cynnydd difidend presennol, ond mae hynny oherwydd i Bunge oedi ei godiadau difidend yn ystod y pandemig. Ni bu toriad erioed, ond aeth un flwyddyn heb gynnydd. Serch hynny, mae'r degawd diwethaf wedi gweld cyfradd twf cyfartalog o 9% yn flynyddol yn y difidend er gwaethaf yr oedi hwn, felly mae Bunge yn cael ei ystyried yn stoc twf difidend cryf er gwaethaf ei rediad cymedrol.

Mae enillion presennol Bunge yn cael eu codi yn ôl safonau hanesyddol, felly gwelwn ychydig o grebachu mewn enillion yn y blynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, cododd enillion fesul cyfran o $1.75 yn 2019 i $13.64 y llynedd, felly mae'r sylfaen uchel iawn yn golygu bod crebachiad bach ymhell o fod yn broblemus.

Mae hynny hefyd yn golygu mai dim ond 21% yw'r gymhareb talu allan ar enillion eleni, felly rydym yn gweld y difidend yn ddiogel iawn, a gyda llawer o le ar gyfer twf yn y dyfodol. Mae'r cynnyrch presennol yn barchus ar 2.8% hefyd, felly mae'n stoc difidend cyflawn.

Rydym yn gweld gwerth teg ar enillion 10.5-gwaith, a heddiw, mae cyfranddaliadau yn masnachu am ychydig dros 7-gwaith. Gallai hynny greu gwynt cynffon sylweddol, ac ar y cyd â chrebachiad enillion a’r cynnyrch, disgwyliwn gyfanswm enillion blynyddol o tua 8% yn y blynyddoedd i ddod.